珀菲特顾问|罗俊杰老师

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珀菲特顾问|罗俊杰老师

讲师简介 / About the Program Leader

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家

授课风格：

1）实战性强：18年金融行业实战积淀，课程内容全部来自一线实战经验

2）数据支撑：大量真实案例数据支撑，让学员“听得懂、学得会、用得上”

3）双线融合：深度融合银行+保险双赛道经验，适配金融行业全场景培训需求

4）合规为本：始终坚守合规底线，平衡业务增长与风险防控

18年财富管理实战经验

中山大学工商管理硕士

曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理

曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长

曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长

曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长

持多项专业资质与行业荣誉权威背书：

01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）

02-连续6年MDRT百万圆桌会会员

03-连续5年IMA保险名家

04-连续2年IMA保险名家论坛议题主席

05-IMA 保险名家理事会广东区区域副主席

06-IDA 世界华人龙奖优秀主管

罗老师关键数据标签：

数据维度	具体数据
资产规模	分管金融资产总规模突破80亿元
业绩增长	部门核心经营业绩同比增长492%
人才孵化	成功孵化优秀业务主管12名
团队留存	核心绩优骨干人才留存率稳定超80%
跨省赋能	跨省挂职期间对公业务规模提升35%
授课转化	产说会单场签单超千万、创说会单场增员超百人，为农业银行2家分行16个支行，及平安人寿超50家机构进行轮训
高净值客户维护	累计开发/维护116位高净值客户，累计保费1.22亿元

擅长领域：财富管理、理财经理培养、理财产品营销、支行长能力提升、网点经营管理、银保渠道营销、产说会、创说会、增员、分红险营销、寿险营销、资产配置与财富规划、开门红等

实战经验：

罗俊杰老师拥有10年国有银行中高层管理+8年头部保险企业团队操盘的18年金融双栖实战经验，是兼具一线业务落地能力、规模化团队管理能力与全域赋能授课能力的实战派金融讲师，深耕银行零售营销、保险财富管理、高净值客户经营、团队绩优打造四大核心领域，累计赋能金融从业者超10万人，助力合作机构实现业绩与人才双增长。

核心实战案例：10年国有银行深耕，从一线柜员到支行副行长，全流程经营闭环实战

——完整亲历银行零售业务从一线拓客到高层经营的全流程闭环，对国内银行零售市场、客户经营、合规风控体系实战拥有深刻的理解。

1）全域资产经营标杆：任职一级支行副行长期间，分管支行对公存贷款、中间业务；协管零售储蓄、高净值AUM等核心板块。

产出成果：带领团队实现分管支行核心金融资产总规模突破80亿元大关，个人储蓄新增、中高端客户AUM提质、对公批量存贷款投放等核心指标连续多年超额完成，稳居区域前列；个人多次获评农行广东省分行年度零售业务销售冠军、对公业务营销全能精英，所辖网点连年获评省级星级优秀示范服务网点。

2）跨省挂职赋能标杆：受农行广东省分行官方委派，跨省赴云南红河州弥勒市一级支行挂职副行长，统筹对公政企业务攻坚与渠道资源整合工作，

产出成果：结合属地市场特点定制差异化拓客策略，搭建政企联动合作体系，最终助力属地支行对公业务经营规模同比大幅提升35%，工作成效获总行、跨省分行双层高度书面表彰。

3）合规经营零事故标杆：搭建全流程事前防控、事中巡检、事后复盘三维合规风控体系，常态化开展全员合规培训与案例警示教育；

产出成果：任职期间支行客户综合满意度常年稳居属地同业前列，业务不良率、客户有效投诉率持续低于省分公司平均水平，零合规风险、零舆情事故。

核心实战案例：8年头部保险企业操盘：从团队搭建到业绩领跑，全周期营销管理实战

——全面承接省分公司年度经营考核指标，统筹50人以上规模化营销团队的全周期管理与业务攻坚，在保险营销、高净值客户经营、团队管理等领域形成了可复制的实战方法论。

1）业绩爆发式增长标杆：带队攻坚全域综合金融业务，通过定制差异化业务策略、搭建全渠道拓客体系；

产出成果：实现部门核心经营业绩同比暴涨492%，团队全员钻石星级达标率长期稳居东山营区第一名；平安银行联动贷款投放规模强势登顶广东全省分公司部门榜首；个人及团队先后斩获全球华人龙奖、总行级卓越经营团队大奖，个人获评平安广东分公司年度卓越之星、市场开拓先锋之星，成功入选平安全国百星计划百强精英、平安优才说全国十强。

2）人才梯队搭建标杆：自主搭建新人孵化、绩优提升、主管晋升三维一体人才激励培养闭环体系，一人一策定制成长路径、撰写并传授可复制的营销方法手册，定制月度考核细则与季度评优机制；

产出成果：累计成功孵化全能型优秀业务主管12名，团队核心绩优骨干人员长效留存率稳定超80%，为团队长效经营奠定了坚实的人才基础。

3）高净值客户经营标杆：专项深耕高净值私人客户一对一专属维护与大额保单全流程对接，产出成果：个人累计销售寿险保额3.73亿元，在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等领域形成了体系化的实战方法论，多次受邀在全国保险行业高峰论坛担任主讲嘉宾与议题主席。

培训课程 / Training courses

主讲课程：

《银行支行长管理能力提升实战》

《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》

《高端客户深度KYC与财富检视》

《理财产品顾问式营销与资产配置》

《养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战》

《优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》

《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战》

部分授课照片：


平安人寿保险股份有限公司重庆分公司《千人创说会》	平安人寿保险股份有限公司广东分公司《千人产说会》

平安人寿保险股份有限公司佛山分公司《低利率时代经济趋势与资产配置》	平安人寿保险股份有限公司宁波分公司《保险营销团队销冠培训》

保险名家视频直播《源源不断的主顾开拓法宝》	平安人寿保险股份有限公司中山分公司《保险的意义与功用》

平安人寿保险股份有限公司清远分公司《法商视角下的资产配置》	平安人寿保险股份有限公司广东分公司正佳广场《创说会——结合国家政策的就业策略》

平安人寿保险股份有限公司广东分公司《银发经济·居家养老》	平安人寿保险股份有限公司江门分公司《科技触达·高净值客户资产配置策略》

平安人寿保险股份有限深圳分公司《如何带领团队走向辉煌》	平安人寿保险股份有限公司佛山分公司《理念转变·营销技能提升训练营》

平安人寿保险股份有限公司茂名分公司《逆袭人生·优才绽放》	IMA保险名家理事会聘任现场受聘为保险名家广东区域副主席

平安人寿保险股份有限公司汕头分公司《增优赋能实战训练营》	平安人寿保险股份有限公司潮州分公司《高效增员心法》

平安人寿保险股份有限公司茂名分公司《高净值客户KYC与财富检视》	平安人寿保险股份有限公司河源分公司《销冠修行心法》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服务过的客户：

银行：中国农业银行广东分行、中国农业银行增城支行、中国农业银行淘金支行、中国农业银行番禺支行、中国农业银行红河分行、中国农业银行弥勒支行等。

保险：平安人寿广东分公司、平安人寿重庆分公司、平安人寿宁波分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿惠州分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿汕头分公司等。

行业领域各大论坛：MDRT论坛、IMA保险名家论坛、IDA世界华人龙奖论坛、平安创说会论坛，平安产说会论坛等。

其他：中山大学、华南理工大学、广州美术学院创业创新学院、广东金融学院、广东机电职业技术学院、广州番禺职业技术学院等。

部分客户评价：

作为从业多年的理财经理，我一直陷入小单签得少、大单看运气的困境，开门红业绩始终难以突破。参加罗老师《如何快速成为大单高手》实战特训课程后，彻底打通了营销思维壁垒。课程教授的客户分层、需求深挖、异议处理、闭环成交方法简单好用，话术拿来即用、落地性极强，我的高客经营能力大幅提升，本次开门红首次超额完成网点的营销任务，实现了个人业绩的跨越式突破！

——平安银行佛山分行雷经理

高净值客户深耕与大单营销，是银行零售转型、开门红冲刺的核心抓手。罗老师深耕银行零售赛道，实战经验扎实、课程内容高度贴合网点一线场景，精准匹配理财经理成长需求。课程不讲空泛理论，全是银行落地实战打法、高客经营技巧与大单成交逻辑，全方位提升团队高客服务与营销能力，助力网点打造核心竞争力、冲刺开门红业绩新高！

——平安人寿惠州分公司负责人王总

罗老师的短视频营销课程实用性极强，学以致用后，我通过在短视频分享在课堂上学习到的案例与理念，成功实现线上获客，有不少客户主动通过线上渠道前来咨询并签单成功，感谢罗老师的宝贵分享！

——平安保险文主管

罗老师的课程妙语连珠，竟然可以在《三国演义》中选取了一些经典故事来营销保险金信托，从来没有想过可以从这个视角切入，我把罗老师在课堂上的原话和客户讲了一遍，很快客户就和我签单保险金信托！

——农业银行李行长

罗老师的课程感染力强、干货满满，一整天的培训全程不枯燥、所有内容都贴合银行网点真实营销场景。从新人小白能力孵化、个人专业IP打造，到老员工大单突破、存量客户精耕，全方位覆盖不同层级理财经理的成长需求，全员收获满满，非常期待后续复训与进阶学习！

——平安银行广州分行王行长


平安人寿保险股份有限公司重庆分公司《千人创说会》	平安人寿保险股份有限公司广东分公司《千人产说会》

平安人寿保险股份有限公司佛山分公司《低利率时代经济趋势与资产配置》	平安人寿保险股份有限公司宁波分公司《保险营销团队销冠培训》

保险名家视频直播《源源不断的主顾开拓法宝》	平安人寿保险股份有限公司中山分公司《保险的意义与功用》

平安人寿保险股份有限公司清远分公司《法商视角下的资产配置》	平安人寿保险股份有限公司广东分公司正佳广场《创说会——结合国家政策的就业策略》

平安人寿保险股份有限公司广东分公司《银发经济·居家养老》	平安人寿保险股份有限公司江门分公司《科技触达·高净值客户资产配置策略》

平安人寿保险股份有限深圳分公司《如何带领团队走向辉煌》	平安人寿保险股份有限公司佛山分公司《理念转变·营销技能提升训练营》

平安人寿保险股份有限公司茂名分公司《逆袭人生·优才绽放》	IMA保险名家理事会聘任现场受聘为保险名家广东区域副主席

平安人寿保险股份有限公司汕头分公司《增优赋能实战训练营》	平安人寿保险股份有限公司潮州分公司《高效增员心法》

平安人寿保险股份有限公司茂名分公司《高净值客户KYC与财富检视》	平安人寿保险股份有限公司河源分公司《销冠修行心法》

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