罗俊杰老师 银行营销与财富管理专家

授课风格：

1）实战性强：18年金融行业实战积淀，课程内容全部来自一线实战经验

2）数据支撑：大量真实案例数据支撑，让学员“听得懂、学得会、用得上”

3）双线融合：深度融合银行+保险双赛道经验，适配金融行业全场景培训需求

4）合规为本：始终坚守合规底线，平衡业务增长与风险防控

18年财富管理实战经验

中山大学工商管理硕士

曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理

曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长

曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长

曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长

持多项专业资质与行业荣誉权威背书：

01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）

02-连续6年MDRT百万圆桌会会员

03-连续5年IMA保险名家

04-连续2年IMA保险名家论坛议题主席

05-IMA 保险名家理事会广东区区域副主席

06-IDA 世界华人龙奖优秀主管

罗老师关键数据标签：

数据维度	具体数据
资产规模	分管金融资产总规模突破80亿元
业绩增长	部门核心经营业绩同比增长492%
人才孵化	成功孵化优秀业务主管12名
团队留存	核心绩优骨干人才留存率稳定超80%
跨省赋能	跨省挂职期间对公业务规模提升35%
授课转化	产说会单场签单超千万、创说会单场增员超百人，为农业银行2家分行16个支行，及平安人寿超50家机构进行轮训
高净值客户维护	累计开发/维护116位高净值客户，累计保费1.22亿元

擅长领域：财富管理、理财经理培养、理财产品营销、支行长能力提升、网点经营管理、银保渠道营销、产说会、创说会、增员、分红险营销、寿险营销、资产配置与财富规划、开门红等

实战经验：

罗俊杰老师拥有10年国有银行中高层管理+8年头部保险企业团队操盘的18年金融双栖实战经验，是兼具一线业务落地能力、规模化团队管理能力与全域赋能授课能力的实战派金融讲师，深耕银行零售营销、保险财富管理、高净值客户经营、团队绩优打造四大核心领域，累计赋能金融从业者超10万人，助力合作机构实现业绩与人才双增长。

核心实战案例：10年国有银行深耕，从一线柜员到支行副行长，全流程经营闭环实战

——完整亲历银行零售业务从一线拓客到高层经营的全流程闭环，对国内银行零售市场、客户经营、合规风控体系实战拥有深刻的理解。

1）全域资产经营标杆：任职一级支行副行长期间，分管支行对公存贷款、中间业务；协管零售储蓄、高净值AUM等核心板块。

产出成果：带领团队实现分管支行核心金融资产总规模突破80亿元大关，个人储蓄新增、中高端客户AUM提质、对公批量存贷款投放等核心指标连续多年超额完成，稳居区域前列；个人多次获评农行广东省分行年度零售业务销售冠 军、对公业务营销全能精英，所辖网点连年获评省级星级优秀示范服务网点。

2）跨省挂职赋能标杆：受农行广东省分行官方委派，跨省赴云南红河州弥勒市一级支行挂职副行长，统筹对公政企业务攻坚与渠道资源整合工作，

产出成果：结合属地市场特点定制差异化拓客策略，搭建政企联动合作体系，最终助力属地支行对公业务经营规模同比大幅提升35%，工作成效获总行、跨省分行双层高度书面表彰。

3）合规经营零事故标杆：搭建全流程事前防控、事中巡检、事后复盘三维合规风控体系，常态化开展全员合规培训与案例警示教育；

产出成果：任职期间支行客户综合满意度常年稳居属地同业前列，业务不良率、客户有效投诉率持续低于省分公司平均水平，零合规风险、零舆情事故。

核心实战案例：8年头部保险企业操盘：从团队搭建到业绩领跑，全周期营销管理实战

——全面承接省分公司年度经营考核指标，统筹50人以上规模化营销团队的全周期管理与业务攻坚，在保险营销、高净值客户经营、团队管理等领域形成了可复制的实战方法论。

1）业绩爆发式增长标杆：带队攻坚全域综合金融业务，通过定制差异化业务策略、搭建全渠道拓客体系；

产出成果：实现部门核心经营业绩同比暴涨492%，团队全员钻石星级达标率长期稳居东山营区第 一名；平安银行联动贷款投放规模强势登顶广东全省分公司部门榜首；个人及团队先后斩获全球华人龙奖、总行级卓越经营团队大奖，个人获评平安广东分公司年度卓越之星、市场开拓先锋之星，成功入选平安全国百星计划百强精英、平安优才说全国十强。

2）人才梯队搭建标杆：自主搭建新人孵化、绩优提升、主管晋升三维一体人才激励培养闭环体系，一人一策定制成长路径、撰写并传授可复制的营销方法手册，定制月度考核细则与季度评优机制；

产出成果：累计成功孵化全能型优秀业务主管12名，团队核心绩优骨干人员长效留存率稳定超80%，为团队长效经营奠定了坚实的人才基础。

3）高净值客户经营标杆：专项深耕高净值私人客户一对一专属维护与大额保单全流程对接，产出成果：个人累计销售寿险保额3.73亿元，在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等领域形成了体系化的实战方法论，多次受邀在全国保险行业高峰论坛担任主讲嘉宾与议题主席。

主讲课程：

《银行支行长管理能力提升实战》

《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》

《高端客户深度KYC与财富检视》

《理财产品顾问式营销与资产配置》

《养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战》

《优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》

《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战》

部分授课照片：

平安人寿保险股份有限公司重庆分公司 《千人创说会》	平安人寿保险股份有限公司广东分公司 《千人产说会》
平安人寿保险股份有限公司佛山分公司 《低利率时代经济趋势与资产配置》	平安人寿保险股份有限公司宁波分公司 《保险营销团队销冠培训》
保险名家视频直播 《源源不断的主顾开拓法宝》	平安人寿保险股份有限公司中山分公司 《保险的意义与功用》
平安人寿保险股份有限公司清远分公司 《法商视角下的资产配置》	平安人寿保险股份有限公司广东分公司正佳广场 《创说会——结合国家政策的就业策略》
平安人寿保险股份有限公司广东分公司 《银发经济·居家养老》	平安人寿保险股份有限公司江门分公司 《科技触达·高净值客户资产配置策略》
平安人寿保险股份有限深圳分公司 《如何带领团队走向辉煌》	平安人寿保险股份有限公司佛山分公司 《理念转变·营销技能提升训练营》
平安人寿保险股份有限公司茂名分公司 《逆袭人生·优才绽放》	IMA保险名家理事会聘任现场 受聘为保险名家广东区域副主席
平安人寿保险股份有限公司汕头分公司 《增优赋能实战训练营》	平安人寿保险股份有限公司潮州分公司 《高效增员心法》
平安人寿保险股份有限公司茂名分公司 《高净值客户KYC与财富检视》	平安人寿保险股份有限公司河源分公司 《销冠修行心法》

部分服务过的客户：

银行：中国农业银行广东分行、中国农业银行增城支行、中国农业银行淘金支行、中国农业银行番禺支行、中国农业银行红河分行、中国农业银行弥勒支行等。

保险：平安人寿广东分公司、平安人寿重庆分公司、平安人寿宁波分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿惠州分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿汕头分公司等。

行业领域各大论坛：MDRT论坛、IMA保险名家论坛、IDA世界华人龙奖论坛、平安创说会论坛，平安产说会论坛等。

其他：中山大学、华南理工大学、广州美术学院创业创新学院、广东金融学院、广东机电职业技术学院、广州番禺职业技术学院等。

部分客户评价：

作为从业多年的理财经理，我一直陷入小单签得少、大单看运气的困境，开门红业绩始终难以突破。参加罗老师《如何快速成为大单高手》实战特训课程后，彻底打通了营销思维壁垒。课程教授的客户分层、需求深挖、异议处理、闭环成交方法简单好用，话术拿来即用、落地性极强，我的高客经营能力大幅提升，本次开门红首次超额完成网点的营销任务，实现了个人业绩的跨越式突破！

——平安银行佛山分行  雷经理

高净值客户深耕与大单营销，是银行零售转型、开门红冲刺的核心抓手。罗老师深耕银行零售赛道，实战经验扎实、课程内容高度贴合网点一线场景，精准匹配理财经理成长需求。课程不讲空泛理论，全是银行落地实战打法、高客经营技巧与大单成交逻辑，全方位提升团队高客服务与营销能力，助力网点打造核心竞争力、冲刺开门红业绩新高！

——平安人寿惠州分公司负责人  王总

罗老师的短视频营销课程实用性极强，学以致用后，我通过在短视频分享在课堂上学习到的 案例与理念，成功实现线上获客，有不少客户主动通过线上渠道前来咨询并签单成功，感谢罗老师的宝贵分享！

——平安保险  文主管

罗老师的课程妙语连珠，竟然可以在《三国演义》中选取了一些经典故事来营销保险金信托，从来没有想过可以从这个视角切入，我把罗老师在课堂上的原话和客户讲了一遍，很快客户就和我签单保险金信托！

——农业银行  李行长

罗老师的课程感染力强、干货满满，一整天的培训全程不枯燥、所有内容都贴合银行网点真实营销场景。从新人小白能力孵化、个人专业IP打造，到老员工大单突破、存量客户精耕，全方位覆盖不同层级理财经理的成长需求，全员收获满满，非常期待后续复训与进阶学习！

——平安银行广州分行  王行长