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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：支行行长、邮政支局长、理财主管
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程收益| Program Benefits
在银行的日常工作中，开门红非常重要，业内流传着一句话“开门红，全年红”。而在各行层出不穷的旺季营销活动中，客户的存款如何留存，就是旺季营销活动的关机，而开门红期间对于银行完成全年各项业务经营指标和抢占市场份额，都具有极其重要的意义。
在开门红期间各行可能都有这样的困惑
开门红任务重、 周期短、压力大等特点，那么，要想使旺季营销达成“开门大红”的效果，到底应该从哪些方面入手呢？
如何挖掘目前存量客户最 大的价值
如何抓住新增客户群体
如何在团队成员有限的情况下完成任务指标
如何确保营销活动有效
……
2025年的经济持续低迷，居民收入预期下降，守富、稳健成2025年财富市场的关键词，银行对于资金的营销进入了存量竞争时代，《开门红旺季营销》课程的宗旨就是全面剖析开门红期间的困境，用行之有效的方法还原营销现场，通过存量客户提升，潜力客户激活等方式。打破传统的培训模式，让各行长轻松学会解决问题的方法，最终促进开门红期间绩效指标的达成。
课程大纲| Course Outline
一、2025年旺季营销开门红的整体形势的分析
1、2025年开门红经济形势分析
经济形势地位运行
社会财富增长乏力
国家政策逆周期调整
2、2025年开门红业务形势分析
居民投资保本意识增强
股市红利部分配置
实体经济形势不容乐观
二、支行网点经营分析
1、片区经济情况分析；
2、存量业务经营分析；
（1）客户分层解析
（2）存量业务结构分析
（3）片区潜在客户分析
（4）片区竞争对手排查
3、上年度开门红重点回顾；
（1）业绩指标回顾
（2）重点活动回顾
三、2025旺季营销重点增量抓手及指标测算
1、开门红营销节奏
（1）管节奏，开门红营销三阶段
（2）盘客户：客户覆盖三个节点
（3）打爆点：开门红储蓄、保险四个爆点
2、旺季营销的综合AUM增量来源的分析；
内部:（1）中低端客户提升
高端客户防流失
内部业务转化
外部：（1）他行挖转
客户转介
专项客群营销
3、旺季营销的个人存款指标测算及目标下达；
到期转化
临界客户提档
中端客户档内提资
高端客户保存促增
低端客户激活
项目营销
4、保险业务的增量来源测算思路；
各类到期客户转化
特色客群提升
高资低配客户提升
5、支行日常“531”营销管理推动；
6、重点客户“532”联络工作法；
练习：网点的储蓄指标测算；
四、旺季营销各增量来源抓手营销策略
1、抓手1：到期客户营销策略
（1）17313”工作法，工具、营销思路；
到期客户营销话术
2、抓手2：VIP客户档内提资营销策略
（1）适销产品排查
（2）提资有礼；
3、抓手3：财富临界客户的提档升级营销策略；
（1）高客体验
（2）达标有礼
4、抓手4：财富客户的保存促增、防流失营销策略，
（1）“四合一”面谈
（2）高客特色礼品
5、抓手5：特色客群营销策略及营销节奏；
（1）分阶段营销重点
（3）老年客群、亲子客群、工薪客群、商贸客群、特色种养殖客群营销策略及资配方案
举例：商贸客群分月营销节奏、“四送三收”工作法
6、抓手6：低端客户的激活和提升，线上批量经营；
“1+1+X+O”工作法
7、营销活动配套：旺季营销主题活动策略及安排
8、练习：支行开门红营销营销策略的制定
（1）增量来源抓手策略制定
（2）策略实施配套支撑
（3）营销活动方案
（4）主打客群确定
（5）厅堂氛围优化
五、旺季营销氛围设计
1、机构内部激励氛围“龙虎榜”；
2、厅堂营销氛围展示；
六、 网点开门红管理推动落地“三抓六管”自查
一管：厅堂营销激发
二管：存量客户挖潜
三管：场景联动
四管：营销活动组织
五管：经营数据（每周四必查）
六管：日常管理（网点日常四管+两拓）
讲师背景| Introduction to lecturers
宋茜
--管理、党课专家
一、讲师资历
• 原金融机构高管
• 北京大学国家发展研究院人力资源协会理事
• 北京地铁特聘讲师
• 国家一级人力资源师
• AFP国际金融理财师
• 国际ICF认证共创式教练
• 中科院心理咨询师
• 《培训杂志》认证职业培训师
• 南开大学政治学理论硕士
• 北京大学国家发展研究院MBA
• IA制课师
• 《沟通密钥--职场沟通必修课》、《先锋--党业融合实战案例研讨》等版权课程的认证讲师
曾任：某银行行长助理（高管级）
某银行工会主席
某银行党支部纪检委员
二、行业经验
• 宋老师毕业于南开大学周恩来政府管理学院，主修政治学理论方向，取得政治学理论硕士学位。工作后，在北京大学国家发展研究院继续攻读MBA。现宋老师受聘于北京大学国家发展研究院人力资源协会任理事一职，持续开展行业研究及实践工作。同时，受聘于北京地铁主题培训指导职场沟通、党建工作、舆情管理等工作。
• 宋老师13年银行从业经验，具备基层、中层、高管的不同层级机构的管理实践，在持续深耕人力行政领域同时延展财富、渠道等方面的业务管理经验。多年高管经验曾直接分管过渠道运营条线、办公室、培训、零售业务条线、工会、党建，深度支持过小微业务、财富业务、对公业务、投行业务发展。具备多次从0-1部门、支行的组织搭建经验。作为高管曾直接推动12家支行渠道业务发展，两年内完成渠道业务拓客8000余户，新增存款5亿多元。
• 宋老师曾在管理咨询公司作为项目经理、高级顾问。3年的管理咨询培训经验，主要面向银行、国央企开展业务、管理、党建等方面培训咨询，曾辅导国有省级行财富管理体系化转型共1000+个网点，建立督训师队伍500多人，参与员工培训、定级、选拔。
• 宋老师专业科班出身，理论功底扎实，多有年业务经验及管理经验，课程实战、落地性强。授课过程中能充分调动学员的积极性，深受学员喜爱。授课过程中让学员完全沉浸在沙盘实训中，注重内容和实效，在讨论中升华思想，受到市场的高度认可。
主讲课程
• 《沟通密钥--职场沟通情景必修课》
• 《一点一策--银行零售业务管理》
• 《大单制胜--保险业务营销》
• 《先锋-党业融合实战案例研讨》
• 《凝心--意识形态与舆情管理》
• 《峥嵘--党史情景沙盘》
• 《党务工作之谈心谈话》
四、客户见证
金融银行：邮储银行、蒙商银行、北京银行、中原银行、恒丰银行、交通银行、兴业银行、、龙川农商行、武汉农商行、广东省联社、清新农商行、偃师农商行、英德农商行、中泰证券、中建集团等
电力通信：电力供用电稽查局、广西能投、国家电网、内蒙古电力经济技术研究院、中山大学岭南学院、上海电气、蒙电信产公司、安徽联通、中国移动；
其他：中国邮政集团、北京地铁党校、首钢集团、国家机关事务管理局等
五、交付见证
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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