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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：地矿企业高层管理人员，企业战略规划、投资等职能部门负责人员
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在当前全球经济格局深度调整、能源结构加速转型的关键时期，我国地矿企业正面临前所未有的机遇与挑战。一方面，战略性矿产资源的重要性被提升至国家安全新高度，市场需求长期存在；另一方面，行业监管趋严，ESG（环境、社会和治理）已成为全球投资的刚性准入门槛，传统的依赖资源储备和规模扩张的发展模式难以为继。
企业价值的实现，已从单纯依靠地质储量和生产能力的“资源驱动”，转变为必须精于资本规划、市场定价和风险管理的“资本驱动”。新时期的核心竞争，不仅是“找矿”能力的比拼，更是如何将“资源”高效转化为“资产”并最终通过“资本”市场实现价值最大化的智慧较量。
课程从高管们最关心的现实问题出发，如“现金流能否抵御周期波动”、“估值差距从何而来”，通过大量一手、鲜活、正反两方面的中国及全球案例，拆解“融、投、管、退”全链条中的成功逻辑与失败教训。以“理论-案例-工作坊”三位一体的沉浸式学习模式，让学员在一个充满不确定性的真实决策场景中，在资源、资金、风险的多重约束下，亲手制定并路演资本路线图。推动高管团队实现思维跃迁，最终将知识内化为在新时期复杂环境下，为企业稳健发展与价值跨越构建资本运作核心能力的领导力。
课程收益| Program Benefits
1.建立资本新思维，帮助高管从传统的“生产-技术”视角，切换至“资源-资产-资本”的产融互动视角，将资本运作内化为核心经营思维。
2.掌握全周期资本工具地图，系统梳理从银行信贷、可转债到GDR、SPAC等多元化融资工具的适用场景与成本风险，使企业能精准选择并组合运用。
3.破解企业价值密码，学会管理市值。深刻理解市场估值逻辑，掌握将非财务因素转化为估值溢价的方法，避免“价值被低估”，主动管理投资者预期，提升市场认可度。
4．规避经典陷阱，借鉴实战成功范式。通过对案例的深度剖析，识别跨境并购、资源整合、周期操作中的关键风险点，学习资本运作范式与风控手段。
5．构建动态风控框架，将社区、环保、汇率、大宗商品价格波动等新型风险量化纳入资本预算与交易结构设计，学会运用套期保值、结构化融资等工具，为企业构建穿越周期的财务韧性。
6．设计灵活退出路径，实现资本闭环与增值。超越传统的IPO上市思维，掌握各类主动退出与重组策略，确保资本“进得来、管得好、退得出、有回报”。
课程大纲| Course Outline
第一部分 先把话说清：资本运作到底干啥
1．破冰与共识
（1）如果明天铜价跌20%，公司账上现金能撑几个月？
（2）同样一个矿，为什么别人能卖10倍市盈率，我们只有5倍？
（3）银行、基金、政府补贴、可转债、SPAC……钱在眼前，先拿谁的钱？现场举手投票，把最高频的痛点写黑板，今天的内容就围着它转。
2．用比喻拆概念
² 矿山就是“会下金蛋的母鸡”
² 勘探是“摸清母鸡每天能下几个蛋”
² 融资是“先借钱买饲料”
² 并购是“多买几只母鸡一起养”
² 退出是“把母鸡或鸡蛋卖掉回本”。
第二部分 把逻辑串起来：资源-资产-资本三步走
1．底层顺序不能反
——先有足够的地质数据（资源），再把数据变成可采储量（资产），最后把资产装进公司、卖给资本市场（资本）。顺序一乱，估值就塌方。
2．新时期五件新事
（1）ESG不是口号，评级低半档，贷款利率高半档
（2）数字化把“品位、回收率”实时上传，信息差缩小，靠讲故事溢价的日子过去了
（3）人民币、美元、欧元三线融资成常态，汇率对冲必须提前写进预算
（4）社区、环保、碳排任何一环卡壳，项目就可能停工，风险预算要乘系数
（5）上市、并购、可转债、特许权、众筹、SPAC……工具太多，选人比选工具更重要
3．一张A4工具包
（1）混合估值法：DCF算底线，实物期权算弹性，两者一平均，底价就有了
（2）融资三色图：红色（债权）（便宜但刚兑）、绿色（股权）(贵但弹性大)、蓝色（可转债）(先便宜后弹性)，先把公司摆在对应颜色，再挑产品
第三部分 故事里的门道：真实案例说透“融、投、管、退”
1.融资故事
（1）紫金矿业A+H：低品位矿怎么讲到10倍PE？“中国第一金矿”这七个字值30亿市值
（2）赣锋锂业发可转债：周期底部借钱，股价翻5倍后债转股，“借钱时就写好还款人”
（3）华友钴业15天闪电GDR：利用中欧通，把矿搬到欧洲人仓库，融资窗口期只有两周
（4）西藏珠峰抖音众筹：To B矿业也能To C，2小时卖光2亿，本质是预售+广告双收益
2.投资/并购故事
（1）中铝-力拓2008：高价入股没买“分手费”，结果股价跳水，赔掉90亿教训
（2）五矿-MMG：兜里没钱也能买，靠“国家队信用+基金夹层”拼团出海
（3）山东黄金抢卡帝诺：地质报告双保险，竞购现场多掏1亿美元也值
（4）洛阳钼业10年4并购：低买高卖钴铜铌，节奏比选矿更重要
（5）盛和资源借壳*ST天成：壳费只花5亿，资产注入后市值涨4倍，时间用了11个月
（6）某民企买壳踩雷：三年商誉减值100%，原来壳上还有隐形担保
3.整合/管控故事
（1）宝钢-马钢矿业板块合并：同一矿区两本采矿证，并表前先并证，节省2亿税
（2）魏桥铝业赢联盟：非洲铝土矿+自建铁路+自建港口，一条龙把运费降40%
（3）某央企海外金矿社区冲突：ESG评级被下调，银行立刻加息150个基点
（4）某金矿套保翻车：金价上涨却亏2000万，内部风控没设“止损红线”
4.退出/重组故事
（1）*ST钒钛债转股：钢铁资产换现金，铁矿资产留体内，负债率从85%降到45%
（2）*ST锌业破产重整：30亿债砍到8亿，银行削债、股东让股、员工不减员
（3）海默科技卖子：页岩气区块卖了4.5亿，回血续命，专注海上油田
（4）加拿大金矿royalty：把未来5%产量一次性卖1亿美元，矿还在手里
（5）某锂业SPAC上市：14个月退出，原始股东8倍回报，秘诀是“预订单”锁定利润
（6）某煤矿提前关闭：拿到2亿产能置换指标，比继续挖煤更划算
第四部分 动手练：青海铜金矿沙盘
1．背景
手里有120万吨铜金矿，品位0.5%，需8亿元建选厂，母公司负债率已68%，ESG评级B-，铜价9000美元。给每组一张“机密卡”，有的卡是社区抗议，有的卡是资源量误差，有的卡是汇率突变。
2．任务
画“三年资本路线图”海报，回答：
² 钱从哪里来？
² 估值怎么谈？
² 风险怎么控？
² 退出怎么设？
² 市值怎么管？
3．路演
每组10分钟，台下坐“评委”：CEO、地质师、投行、基金经理、社区代表。评委问三个问题：钱、价、风险。
回答完现场贴红黄绿贴纸：红表示“再算账”，黄表示“再谈判”，绿表示“可投”。
4．专家改模型
调DCF模板，把铜价、汇率同时上下10%晃一遍，让学员亲眼看到“底价”瞬间少3亿，再演示怎么靠可转债、royalty把现金流缺口补上。
讲师背景| Introduction to lecturers
李老师 产业规划与运营专家
产业经济研究专家
同济大学博士、中国农业大学硕士
——♦行业认证：政企智库双栖认证专家♦——
上海市注册咨询专家
上海长三角商业创新研究院特聘研究员
光明食品集团、上海城投集团、上海地产集团、中国电信上海分公司等30+大型国央企战略顾问
——♦行业深耕：25年产业规划经验♦——
现任：上海经邑数智产业研究院丨执行院长
曾任：香港城市规划研究院丨部门总督
曾任：上海福卡经济预测研究所（全国知名经济预测智库）丨项目经理
曾任：上海市人民政府发展研究中心（上海市政府核心智库）丨咨询员
擅长领域：产业规划、产业运营、产业现代化、招商引资、产业经济研究等
——♦50+城市/产业园区+产业规划项目落地：累计为沪苏渝闽等50+城市及虹桥国际商务区、苏州工业园区等40+产业园区提供产业规划或五年规划等服务，其中，为苏州市高新区政府制定产业规划，在园区产业布局优化、特色产业培育等方面成果斐然，为区域发展精 准定位，绘制清晰的发展蓝图。
——♦100+战略性新兴产业/未来产业+产业研究报告输出：凭借资 深的产业规划经验，输出《上海市算力产业高质量发展研究报告》、《上海市长宁区航空服务业发展规划研究》等100+高质量研究成果，其中完成《长三角地区产业现代化发展——从产业集群到创新集群》30万字著作，成为上海市战略性新兴产业招商地图、苏州工业园区集成电路产业干部培训教材。
实战经验：
李老师20年来始终专注于城市/园区产业规划研究，开展城市/园区产业规划、城市更新、转型发展、大型企业或平台公司业务战略等业务，深谙精明增长之道，为100+地方政府、产业园区、大型企业提供决策参考或咨询服务，在市场化服务中取得了显著成就。
——【区域或园区产业规划：锚定发展坐标，绘制产城融合蓝图】——
01—为长三角一体化协调办公室、上海市发改委、苏州市商务局、靖江市人民政府等50+城市提供产业规划或五年规划服务，产出“长三角机器人产业一体化发展建议”等一批高质量成果，为区域产业升级提供精 准指引。
02—服务虹桥国际商务区、苏州工业园区等40+产业园区，在产业布局优化、营商环境创新等领域形成标杆案例，助力园区实现高质量发展突破。
项目案例：曾为长宁区规划未来新质生产力发展战略，规划“三城市三高地”发展战略、“4+（2+3）+6”的现代化产业体系和“两廊道、四功能区、TOD+AOD”的产业空间格局体系，为智能互联产业、航空及运输服务产业、时尚消费产业等4大重点产业集群及11个细分赛道未来发展给具体对策建议。
——【重大项目可行性研究：破解落地难题，推动产业项目高效转化】——
01—主导开展一批项目可行性研究工作，包括上海市华纺地块、郑州二砂厂等城市更新项目，松江工业园区、嘉兴工业园区等园区转型项目，无锡市高端医疗器械、中国科技开发院南京洪蓝智造产业园等产业投资项目，超90%项目都已经顺利落地并建成投运。
项目案例：在《郑州市二砂厂城市更新总体策划》项目中，担任主导规划工作。该项目规划建筑面积超100万平方米，总投资近120亿元，于2020年建成并投入使用。项目落地后，不仅取得显著的经济、社会与环境效益，更成功实现地方政府、开发企业及当地居民的多方共赢，成为城市更新领域的典范案例。
——【国资或平台公司发展战略：聚焦主业升级，助力企业实现跨越式发展】——
01—为中国人保财险上海分公司、中国电信上海分公司、上海地产、中国进出口银行上海分公司、中煤集团海南分公司、上海城投高速公路公司、光明食品集团、上海静安置业等20+企业提供业务发展战略咨询服务。
项目案例：为中国人保财险上海分公司提供集成电路产业、生物医药产业投资环境与保险产品创新研究服务，提出的“长三角地区集成电路产业保险共同体”建议得到中国保监会、上海市人民政府认可并在上海临港新片区率先实施。
——【招商引资服务：精 准链接资源，打造区域经济增长新引擎】——
01—在香港城市规划院任职期间，为内地城市在香港开展招商引资活动提供从招商策划、企业对接、会务安排等一揽子服务。
项目案例：为宜宾等城市制定招商方案，精 准定位目标企业，通过高效的企业对接与精心的会务安排，使得宜宾等城市在港招商引资成效显著，成功引入多个重大项目，推动当地产业升级与经济发展。
部分授课案例：
序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
1 | 苏州工业园区经发部门/苏州工业园区干部培训管理中心 | 《战略性新兴产业、未来产业发展态势》 | 10 |
2 | 盐城市大丰区发改委等部门 | 《长三角地区产业一体化发展形势分析》 | 10 |
3 | 中国电信上海分公司 | 《十五五时期产业规划思路与方法创新等》 | 10 |
4 | 苏州市商业联合会/苏州市第一百货商店有限责任公司 | 《数字经济时代商贸服务业发展新动态》 | 10 |
5 | 浙江省总商会/浙江省商业联合会 | 《长三角地区数字经济报告》 | 5 |
6 | 上海现代服务业联合会 | 《产业现代化发展新路径：产业集群向创新集群跃升》 | 5 |
7 | 无锡市商业联合会/无锡市地产行业协会 | 《新时期商业地产转型发展路径》 | 10 |
8 | 苏州市商业联合会 | 《商业经济发展形势与发展策略》 | 5 |
授课风格：
☛逻辑严谨，框架清晰：以清晰的逻辑和严谨的结构搭建系统知识体系，帮助学员从整体上把握产业发展脉络与规律，明确各部分知识的内在联系。
☛案例教学为主，经验赋能为辅：擅长以案例教学为核心方式，在授课中融入自身20多年咨询顾问经验与积累，将抽象理论转化为具象实践参考，让知识兼具实用性与可操作性。
☛启发深度思考，驱动主动学习：通过剖析案例、探讨产业问题等方式，引导学员展开深度思考，激发学习主动性，助力学生在自主探究中提升理解和应用能力，启发性突出。
《跳出增长陷阱——以高水平产业规划引领高质量发展》
《现代化产业体系建设——实现新旧动能转换》
《从产业集群到创新集群——产业现代化新路径》
《做好产业运营——推动产业园区高质量发展》
《培育新质生产力——高质量发展的破局之道》
《产业政策创新——促进地方经济高质量发展》
《产业数智化转型——从点状突破到系统跃升》
《新时代招商引资——双招双引、精 准招、链式引》
政府、苏州市商务局、三明市发展与改革委员会、陇南市发展与改革委员会、上海市长宁区发展与改革委员会、上海市杨浦区发展与改革委员会、上海市普陀区与改革委员会、上海市虹口区政府办公室、太仓市商务局、昆山市商务局、吴中区商务区、浙江省丽水市龙泉市政府、苏州市姑苏区科技与经济委员会、吉林市东丰县政府、仪征市商务局、丹阳市商务局、广西省南宁市上林县政府、常州市钟楼区新闸街道、天津市武清区太阳城、上海市浦东新区川沙镇、上海市宝山区国资委、重庆市江北区、上海国际汽车城、上海市人民政府发展研究中心……
产业园区客户：上海虹桥商务区、苏州工业园区、苏州市高新技术开发区、无锡市锡山经济技术开发区、上海虹桥临空经济园区、上海市青浦新城中央商务区、南京市溧水区洪蓝智造园、郑州市二沙文创园、四川省达州临港工业园区、浙江省秀洲工业区、宜宾市珙县京义新城、宜宾上罗新能源城、上海市青浦工业区凤北工业区、上海市松江工业区、常州市东方新城、上海三林世博核心功能区、上海市新闸路1250号创意产业园区、上海市松江区浦南片区、重庆市观音桥商圈商业地产项目、上海市宝山区智能制造产业园……
大型企业：中国人保财险上海分公司、中国进出口银行上海分公司、中国电信上海分公司、中煤集团海南分公司、上海城市投资集团有限公司、上海地产集团有限公司、光明食品集团有限公司、上海静安置业有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、靖江市滨江新城开发有限公司、上海理想信息产业（集团）有限公司、中庆投资控股（集团）有限责任公司、绿城中国控股有限公司、中国国际工程咨询有限公司、同济规划院、上海经纬规划设计院有限公司、亿达未来科技服务有限公司、上海顾臻实业有限公司……
部分客户评价：
李老师团队做的产业研究报告结构清晰、观点明确，对区域产业经济发展、产业政策制定具有很好的指导意义，报告的可读性好。
——上海市发改委 阮副主任
李博士对国内外产业经济发展动态、长三角地区经济发展形势有比较全面和及时的掌握，产业规划培训交流活动很有意义，为我司十五五规划编制方案的制定、业务发展战略方向的把握、业务发展的有效路径等方面都有很好的启发。
——中国电信上海分公司企划部 金总
李博士团队对产业规划、产业园区改革发展研究有深刻理解和丰富经验，产业规划流程规范，时间节点把控严格，整个过程中规划团队与我方交流顺畅、合作愉快，规划成果总体符合招标文件提出的各项要求，对园区未来一个时期发展有好的指引作用。
——无锡锡山经济技术开发区经济局 严局长
李博士关于当前中国产业经济发展、长三角地区产业集群创新发展的要点把握的非常精 准，讲演过程中不仅有严谨的理论讲解，还穿插大量案例分析，让我了解了很多产业经济发展的现状、走势及其背后的运行逻辑，3个小时的课程让我受益良多。
——上海现代服务业联合 叶副秘书长
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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