赋能高质量发展：投融资模式及金融服务协同创新

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：政府发改/财政/住建等部门负责同志，金融机构业务负责人、城投高管、咨询/律所/会所等其它与主题相关人员

授课形式：内训

授课天数：1 天

课程背景| Course Background

当前，中国城市发展迈入以“高质量”为核心的新阶段，债务约束、产业升级、双碳目标等挑战叠加，传统依赖土地财政的粗放式投融资模式难以为继，亟需转向“质量效益”新逻辑——破解“快找钱、找便宜钱、能退出”的现实命题，激活“城建靠地、产业靠链、科创靠股权”的发展动能，这是赋能高质量发展的核心诉求。

高质量发展要求投融资主体重构角色：政府从“主导者”转为“引导者”，企业从“融资者”转向“价值创造者”，金融机构从“资金提供者”升级为“综合金融服务商、风险共担者”；项目筛选需锚定“战略契合、盈利清晰、效益一致”新标准，通过PPP、REITs、产业基金等创新工具，打通“REITs上市、ABS滚动、股权并购”退出通道。必须推动投融资与金融服务协同——金融机构以“融资+融智+融商”综合金融服务赋能，依托政策、信息、风险共担等机制构建“城市-产业-金融”全周期生态。

课程将系统解析新逻辑、拆解新模式、剖析协同机制，助力学员“看懂政策风向、算清自平衡、用对金融工具、留好退出通道”，让城市经济和社会发展不为钱发愁，为城市高质量发展注入强劲动力。

课程收益| Program Benefits

（1）破解“找钱难、找贵钱”痛点。学会运用PPP新模式、REITs、专项债联动等工具组合，实现“快找钱、找便宜钱”，并设计好风险应对预案。

（2）打通项目“退出通道”闭环能力。掌握REITs上市、ABS滚动、股权并购三类退出路径的操作要点，规避资产瑕疵导致的退出梗阻。

（3）构建“五方协同”实战模型。复制“政府+银行+券商+险资+运营方”共库共享机制，提升跨机构资源整合效率。

（4）升级金融机构服务能力图谱。明晰政策性银行、商业银行、券商、险资的差异化创新工具，定制“融资+融智+融商”综合方案。

（5）设计全周期协同创新机制。借鉴并学习使用复制城市更新（PPP+专项债+REITs）与产业园区（基金+投贷联动+上市）等标杆案例的协同路径。

（6）即学即用行动清单。输出“四步法”实操框架：看懂政策风向→算清自平衡账→用对金融工具→留好退出通道，让城市高质量发展“不为钱发愁”。

课程大纲| Course Outline

一、引言：时代使命与核心命题

1.破冰与课程引导

（1）顺畅“快找钱、找便宜钱、能退出”通道

（2）城建靠地，产业靠链，科创靠股权——用对工具，城市发展动力强

2.城市经济社会高质量发展的内涵与挑战

（1）高质量发展之要义

（2）城市发展面临的新形势与新挑战（债务约束、产业升级、民生改善、双碳目标、区域竞争等）

（3）核心命题：投融资模式与金融服务协同创新？

二、城市经济社会高质量发展的投融资新逻辑与新要求

1.从“规模扩张”到“质量效益”：投融资目标的转变

（1）过去：重建设、轻运营，重短期、轻长期

（2）现在：重可持续、重现金流、重综合效益、重风险可控

2.高质量发展对投融资主体的新要求

（1）政府：从“主导者”到“引导者、监管者、合作者”

（2）企业：从“融资者”到“价值创造者、运营者”

（3）金融机构：从“资金提供者”到“综合金融服务商、风险共担者”

3.高质量发展对投融资项目筛选的新标准

（1）符合国家及地方战略（新质生产力、新基建、城市更新、乡村振兴、绿色发展等）

（2）具备清晰的盈利模式和稳定的现金流（或综合收益）

（3）强调社会效益、环境效益与经济效益的统一

（4）鼓励盘活存量资产，提高资源配置效率

三、城市项目投融资模式的创新与实践

1.传统投融资模式的回顾与局限

2.创新型投融资模式解析与应用场景

（1）政府和社会资本合作（PPP）新模式

（2）基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）：

（3）专项债券与市场化融资结合：

（4）产业投资基金与引导基金：

（5）绿色金融与ESG投融资：

（6）其他创新模式：如ABO、F+EPC+O、资产证券化（ABS/CMBS）等（根据时间和受众选择）

3.模式选择的关键考量因素

（1）项目属性（公益性、准公益性、经营性）

（2）地方财政承受能力

（3）市场需求与回报机制

（4）风险分担与利益共享

4．风险与退出Part

（1）风险三道坎：现金流不足、政策变动、资产瑕疵

（2）退出三通道：REITs上市、ABS滚动、股权并购

（3）风控工具包：账户封闭、差额补足、大灾保险、提前回购条款

案例：某市绿色ABS触发差额补足，2周内补足现金流，评级维持AAA

四、金融机构服务城市发展的创新路径与产品供给

1.金融机构服务城市发展的角色再定位

——从单一融资到“融资+融智+融技+融商”的综合服务

2．“五方工作站”模型：政府+银行+券商+险资+运营方，共库共享

案例：****管廊工作站，5方7天锁定险资20亿

3.主要金融机构的服务创新实践

（1）政策性金融机构（国开行、农发行）

（2）商业银行：股债联动、更新贷、Pre-并购贷

（3）证券公司与资本市场：REITs保荐、ABS承销、绿色认证

（4）保险机构：长钱、资本金、REITs战配

（5）资产管理机构与非银金融机构：收益权ABS、股权信托、供应链

3.金融服务创新的趋势：综合化、场景化、数字化、绿色化

五、投融资模式与金融服务协同创新的机制与案例

1.协同创新的必要性与核心价值

2.协同创新的关键机制构建

（1）政策协同机制

（2）信息共享机制：项目库共建、信息平台搭建、信用体系建设

（3）风险共担与利益共享机制：明确各方权责利，设计合理的风险补偿与激励机制

（4）产融对接机制：常态化对接平台、路演推介、定制化服务

（5）人才交流与能力共建机制

3.典型协同创新案例深度剖析

案例A：**城市更新项目：政府引导+社会资本参与（PPP/ABO）+银行信贷+专项债+REITs退出（全周期协同）

案例B：**产业园区/新基建项目：政府产业基金引导+市场化PE/VC跟投+银行投贷联动+券商后续上市辅导（产业培育与资本运作协同）

六、总结、展望与互动交流

1.课程核心观点回顾与总结

看懂政策风向→算清自平衡→用对金融工具→留好退出通道，让城市发展不为钱发愁！

2.互动答疑

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|李志平老师

讲师简介 / About the Program Leader

李老师产业规划与运营专家

产业经济研究专家

同济大学博士、中国农业大学硕士

——♦行业认证：政企智库双栖认证专家♦——

上海市注册咨询专家

上海长三角商业创新研究院特聘研究员

光明食品集团、上海城投集团、上海地产集团、中国电信上海分公司等30+大型国央企战略顾问

——♦行业深耕：25年产业规划经验♦——

现任：上海经邑数智产业研究院丨执行院长

曾任：香港城市规划研究院丨部门总督

曾任：上海福卡经济预测研究所（全国知名经济预测智库）丨项目经理

曾任：上海市人民政府发展研究中心（上海市政府核心智库）丨咨询员

擅长领域：产业规划、产业运营、产业现代化、招商引资、产业经济研究等

——♦50+城市/产业园区+产业规划项目落地：累计为沪苏渝闽等50+城市及虹桥国际商务区、苏州工业园区等40+产业园区提供产业规划或五年规划等服务，其中，为苏州市高新区政府制定产业规划，在园区产业布局优化、特色产业培育等方面成果斐然，为区域发展精准定位，绘制清晰的发展蓝图。

——♦100+战略性新兴产业/未来产业+产业研究报告输出：凭借资深的产业规划经验，输出《上海市算力产业高质量发展研究报告》、《上海市长宁区航空服务业发展规划研究》等100+高质量研究成果，其中完成《长三角地区产业现代化发展——从产业集群到创新集群》30万字著作，成为上海市战略性新兴产业招商地图、苏州工业园区集成电路产业干部培训教材。

实战经验：

李老师20年来始终专注于城市/园区产业规划研究，开展城市/园区产业规划、城市更新、转型发展、大型企业或平台公司业务战略等业务，深谙精明增长之道，为100+地方政府、产业园区、大型企业提供决策参考或咨询服务，在市场化服务中取得了显著成就。

——【区域或园区产业规划：锚定发展坐标，绘制产城融合蓝图】——

01—为长三角一体化协调办公室、上海市发改委、苏州市商务局、靖江市人民政府等50+城市提供产业规划或五年规划服务，产出“长三角机器人产业一体化发展建议”等一批高质量成果，为区域产业升级提供精准指引。

02—服务虹桥国际商务区、苏州工业园区等40+产业园区，在产业布局优化、营商环境创新等领域形成标杆案例，助力园区实现高质量发展突破。

项目案例：曾为长宁区规划未来新质生产力发展战略，规划“三城市三高地”发展战略、“4+（2+3）+6”的现代化产业体系和“两廊道、四功能区、TOD+AOD”的产业空间格局体系，为智能互联产业、航空及运输服务产业、时尚消费产业等4大重点产业集群及11个细分赛道未来发展给具体对策建议。

——【重大项目可行性研究：破解落地难题，推动产业项目高效转化】——

01—主导开展一批项目可行性研究工作，包括上海市华纺地块、郑州二砂厂等城市更新项目，松江工业园区、嘉兴工业园区等园区转型项目，无锡市高端医疗器械、中国科技开发院南京洪蓝智造产业园等产业投资项目，超90%项目都已经顺利落地并建成投运。

项目案例：在《郑州市二砂厂城市更新总体策划》项目中，担任主导规划工作。该项目规划建筑面积超100万平方米，总投资近120亿元，于2020年建成并投入使用。项目落地后，不仅取得显著的经济、社会与环境效益，更成功实现地方政府、开发企业及当地居民的多方共赢，成为城市更新领域的典范案例。

——【国资或平台公司发展战略：聚焦主业升级，助力企业实现跨越式发展】——

01—为中国人保财险上海分公司、中国电信上海分公司、上海地产、中国进出口银行上海分公司、中煤集团海南分公司、上海城投高速公路公司、光明食品集团、上海静安置业等20+企业提供业务发展战略咨询服务。

项目案例：为中国人保财险上海分公司提供集成电路产业、生物医药产业投资环境与保险产品创新研究服务，提出的“长三角地区集成电路产业保险共同体”建议得到中国保监会、上海市人民政府认可并在上海临港新片区率先实施。

——【招商引资服务：精准链接资源，打造区域经济增长新引擎】——

01—在香港城市规划院任职期间，为内地城市在香港开展招商引资活动提供从招商策划、企业对接、会务安排等一揽子服务。

项目案例：为宜宾等城市制定招商方案，精准定位目标企业，通过高效的企业对接与精心的会务安排，使得宜宾等城市在港招商引资成效显著，成功引入多个重大项目，推动当地产业升级与经济发展。

部分授课案例：

序号	企业	课题	期数
1	苏州工业园区经发部门/苏州工业园区干部培训管理中心	《战略性新兴产业、未来产业发展态势》	10
2	盐城市大丰区发改委等部门	《长三角地区产业一体化发展形势分析》	10
3	中国电信上海分公司	《十五五时期产业规划思路与方法创新等》	10
4	苏州市商业联合会/苏州市第一百货商店有限责任公司	《数字经济时代商贸服务业发展新动态》	10
5	浙江省总商会/浙江省商业联合会	《长三角地区数字经济报告》	5
6	上海现代服务业联合会	《产业现代化发展新路径：产业集群向创新集群跃升》	5
7	无锡市商业联合会/无锡市地产行业协会	《新时期商业地产转型发展路径》	10
8	苏州市商业联合会	《商业经济发展形势与发展策略》	5

授课风格：

☛逻辑严谨，框架清晰：以清晰的逻辑和严谨的结构搭建系统知识体系，帮助学员从整体上把握产业发展脉络与规律，明确各部分知识的内在联系。

☛案例教学为主，经验赋能为辅：擅长以案例教学为核心方式，在授课中融入自身20多年咨询顾问经验与积累，将抽象理论转化为具象实践参考，让知识兼具实用性与可操作性。

☛启发深度思考，驱动主动学习：通过剖析案例、探讨产业问题等方式，引导学员展开深度思考，激发学习主动性，助力学生在自主探究中提升理解和应用能力，启发性突出。

培训课程 / Training courses

《跳出增长陷阱——以高水平产业规划引领高质量发展》

《现代化产业体系建设——实现新旧动能转换》

《从产业集群到创新集群——产业现代化新路径》

《做好产业运营——推动产业园区高质量发展》

《培育新质生产力——高质量发展的破局之道》

《产业政策创新——促进地方经济高质量发展》

《产业数智化转型——从点状突破到系统跃升》

《新时代招商引资——双招双引、精准招、链式引》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

政府、苏州市商务局、三明市发展与改革委员会、陇南市发展与改革委员会、上海市长宁区发展与改革委员会、上海市杨浦区发展与改革委员会、上海市普陀区与改革委员会、上海市虹口区政府办公室、太仓市商务局、昆山市商务局、吴中区商务区、浙江省丽水市龙泉市政府、苏州市姑苏区科技与经济委员会、吉林市东丰县政府、仪征市商务局、丹阳市商务局、广西省南宁市上林县政府、常州市钟楼区新闸街道、天津市武清区太阳城、上海市浦东新区川沙镇、上海市宝山区国资委、重庆市江北区、上海国际汽车城、上海市人民政府发展研究中心……

产业园区客户：上海虹桥商务区、苏州工业园区、苏州市高新技术开发区、无锡市锡山经济技术开发区、上海虹桥临空经济园区、上海市青浦新城中央商务区、南京市溧水区洪蓝智造园、郑州市二沙文创园、四川省达州临港工业园区、浙江省秀洲工业区、宜宾市珙县京义新城、宜宾上罗新能源城、上海市青浦工业区凤北工业区、上海市松江工业区、常州市东方新城、上海三林世博核心功能区、上海市新闸路1250号创意产业园区、上海市松江区浦南片区、重庆市观音桥商圈商业地产项目、上海市宝山区智能制造产业园……

大型企业：中国人保财险上海分公司、中国进出口银行上海分公司、中国电信上海分公司、中煤集团海南分公司、上海城市投资集团有限公司、上海地产集团有限公司、光明食品集团有限公司、上海静安置业有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、靖江市滨江新城开发有限公司、上海理想信息产业（集团）有限公司、中庆投资控股（集团）有限责任公司、绿城中国控股有限公司、中国国际工程咨询有限公司、同济规划院、上海经纬规划设计院有限公司、亿达未来科技服务有限公司、上海顾臻实业有限公司……

部分客户评价：

李老师团队做的产业研究报告结构清晰、观点明确，对区域产业经济发展、产业政策制定具有很好的指导意义，报告的可读性好。

——上海市发改委阮副主任

李博士对国内外产业经济发展动态、长三角地区经济发展形势有比较全面和及时的掌握，产业规划培训交流活动很有意义，为我司十五五规划编制方案的制定、业务发展战略方向的把握、业务发展的有效路径等方面都有很好的启发。

——中国电信上海分公司企划部金总

李博士团队对产业规划、产业园区改革发展研究有深刻理解和丰富经验，产业规划流程规范，时间节点把控严格，整个过程中规划团队与我方交流顺畅、合作愉快，规划成果总体符合招标文件提出的各项要求，对园区未来一个时期发展有好的指引作用。

——无锡锡山经济技术开发区经济局严局长

李博士关于当前中国产业经济发展、长三角地区产业集群创新发展的要点把握的非常精准，讲演过程中不仅有严谨的理论讲解，还穿插大量案例分析，让我了解了很多产业经济发展的现状、走势及其背后的运行逻辑，3个小时的课程让我受益良多。

——上海现代服务业联合叶副秘书长

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