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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇
参加对象
寿险、银行保险业的客户
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？
本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合社会时政热点，分析判断最新的形势，探究当前重要政策走向及影响，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
● 通过历史分析，让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向；
● 从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向，解读税务改革的最新走向；
● 通过有针对性的引导，让听众了解机构产品特性，并结合税务改革作营销引导，令听众能找到自己的需求激发点。
第一讲：案例情境：范冰冰与刘晓庆的相似人生
1. 1983年：刘晓庆的春晚与中国的利改税
2. 1994年：刘晓庆的武则天与中国的分税制改革
3. 2001年：刘晓庆入狱风波与中国的个税改革
4. 2018年：范冰冰风波与新时代的税改
第二讲：房产税专题分析
1. 为什么要收？——房产税背景解析
2. 要怎么来收？——房产税条例解读
3. 收了会怎样？——房产税影响分析
第三讲：遗产税专题分析
1. 蔡万霖先生的故事
2. 遗产税暂行条例解读
3. 中国遗产税进程分析
第四讲：有效资产配置（结合公司产品）
1. 安全性：保险、信托产品的法律特性
2. 收益性：保险、信托产品的投资渠道
3. 产品特色展示
1）产品定位分析
2）用产品应对税改案例展示
珀菲特顾问 | 李竟成老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
李竟成老师 保险营销实战专家
12年保险营销实战专家
连山财富机构联合创始人
重庆智渝律师事务所特约顾问
曾任：中国平安好房 综合拓展部总监
曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人
曾任：重庆达育教育 市场部营销总监
擅长领域：增员留存系统课程、高净值客户营销、年金险销售、重疾险销售、法商系列、创说会
李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验，3年地产培训经验，他专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程，在保险高净值客户的系列课程中，追求真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。
实战经验：
李老师曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会，对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验：
◆ 30000+位学员培养：2019年至今，累计为30000多名学员送去专业化系统培训服务；
◆ 68场线上爆款课程：疫情期间，爆款课程“微产会线上经营三板斧”单品销售68场；
◆ 203场线下保险金融授课：2019年全年授课203场，服务全国172家保险银行金融机构；
◆ 12+n年保险营销实战经验：9年保险金融培训经验+3年地产经融培训经验+n年市场营销经验。
| 培训课程 / Training courses |
◆ 线上版权课程
01 《3板斧打造个人金牌微产会》
02 《引爆客流——闭环线上化经营特训营》
◆ 保险营销课程
01 《天下无疾、病不可怕——健康险销售技能提升培训》
02 《玩转年金险销售——销售技能提升培训》
03 《玩转终身寿销售——销售技能提升培训》
◆ 增员主讲课程
01 《从“零”到“百”——搭建人力成长的核心引擎》
◆ 产说会主讲课程
01 《新经济形势下的家庭财富管理》（年金险/终身寿）
02 《病不可怕》（重疾险）
◆ 创说会主讲课程
01 《为成功而来——大型创业说明会》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户：
保险：中国平安、中国人寿、中国人保、中国太平、太平洋保险、中国阳光保险、中国泰康、新华保险、信诚人寿、百年人寿、珠江人寿、工银安盛、建信人寿、农银人寿……
银行：中国工商银行、平安银行、渣打银行、建设银行……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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