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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：寿险、银行保险业的客户
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？
本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析未来五年中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢
课程收益| Program Benefits
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法；
● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势；
● 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式；
● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。
课程大纲| Course Outline
第一讲：贸易战对中国的经济影响分析
1. 中美贸易战近况
2. 奥巴马时代中美冲突回顾
第二讲：改开下半场形势分析
1. P2P爆雷潮的后续影响
2. 房地产阶段走势分析（2019-2020）
3. 房产税走势分析
第三讲：新经济形势下的三大风险
1. 子女教育金风险
2. 个人养老金风险
3. 家族财富传承风险
第四讲：有效资产配置（结合公司产品）
1. 家庭资产普尔图
2. 安全性：保险产品的法律特性
3. 收益性：保险产品的投资渠道
4. 产品特色展示
1）产品定位分析
2）用产品解决退休、教育、传承案例展示
讲师背景| Introduction to lecturers
李竟成老师 保险营销实战专家
12年保险营销实战专家
连山财富机构联合创始人
重庆智渝律师事务所特约顾问
曾任：中国平安好房 综合拓展部总监
曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人
曾任：重庆达育教育 市场部营销总监
擅长领域：增员留存系统课程、高净值客户营销、年金险销售、重疾险销售、法商系列、创说会
李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验，3年地产培训经验，他专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程，在保险高净值客户的系列课程中，追求真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。
实战经验：
李老师曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会，对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验：
◆ 30000+位学员培养：2019年至今，累计为30000多名学员送去专业化系统培训服务；
◆ 68场线上爆款课程：疫情期间，爆款课程“微产会线上经营三板斧”单品销售68场；
◆ 203场线下保险金融授课：2019年全年授课203场，服务全国172家保险银行金融机构；
◆ 12+n年保险营销实战经验：9年保险金融培训经验+3年地产经融培训经验+n年市场营销经验。
◆ 线上版权课程
01 《3板斧打造个人金牌微产会》
02 《引爆客流——闭环线上化经营特训营》
◆ 保险营销课程
01 《天下无疾、病不可怕——健康险销售技能提升培训》
02 《玩转年金险销售——销售技能提升培训》
03 《玩转终身寿销售——销售技能提升培训》
◆ 增员主讲课程
01 《从“零”到“百”——搭建人力成长的核心引擎》
◆ 产说会主讲课程
01 《新经济形势下的家庭财富管理》（年金险/终身寿）
02 《病不可怕》（重疾险）
◆ 创说会主讲课程
01 《为成功而来——大型创业说明会》
部分服务客户：
保险：中国平安、中国人寿、中国人保、中国太平、太平洋保险、中国阳光保险、中国泰康、新华保险、信诚人寿、百年人寿、珠江人寿、工银安盛、建信人寿、农银人寿……
银行：中国工商银行、平安银行、渣打银行、建设银行……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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