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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
你的生命有什么可能——2022职业跃迁新选择（创说会）
参加对象
保险代理人、准增员对象
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
随着大经济环境的变化，中国整个经济增长的逻辑也发生了巨大的变化，行业、职业、城市、资产等所有财富路径都面临着分叉路口。传统行业中越来越多的从业人员遇到了共性的发展瓶颈，比如被人工智能取代、晋升通道狭窄、收入提升较难、个人成长空间受限等等，事业发展障碍已经越来越凸显。步入2022年，工作该怎么选择？哪些职业会异军突起？哪些行业会逐渐消亡？不同学历背景的职业赛道该怎么选？这些问题都成为2022求职者最关心的问题。同时，近些年来保险行业发展趋势良好，国家政策给予高度重视，频频针对金融保险行业的发展推出了诸多利好政策，大力支持保险行业的发展壮大以惠及民生。广大主体保险公司、营销团队增员与发展团队意愿强烈。然而，单独依靠公司或营销员个人力量吸引准增员，就会在氛围营造、专业讲解、深度说服上不够完善且势单力薄。
本套课程，既有经济学高度、职业发展视野，又贴近人心，激发共鸣，从客观事实出发，有效拉近供需双方的距离，为公司和团队增员提供强有力的推动力。
● 引导职业价值：剖析宏观经济走势，为与会者打开更广阔的就业视角，重新评估自己的职业价值；
● 提升公司增员率：客观解析未来职业发展趋势，增强与会者对未来金融保险业发展的信心,提高增员率；
● 促进增员意愿：揭示各种职业的人工智能替代率，激发与会者对现有职业状况的担忧，实现增员目标；
● 了解寿险工作：有效分析就业形势和与会者的潜在职业需求，让准增员理解寿险工作内容。
第一讲：正心——职业规划的力量
一、为什么要做职业规划
1. 60后老人专访
2. 职业现在和事业规划在生命中的意义
二、职业规划的三个核心问题
1. 我是谁
2. 我从哪里来
3. 我要到哪里去
第二讲：取势——后疫情时代下的职业选择
一、后疫情时代的就业环境分析
1. 经济复苏模型及市场走势
2. 企业生存之困
3. 个人自保之难
二、从第七次人口普查看职业的发展趋势
1. 当地人口数据解读
2. 地区收入规模分析
3. 高收入人群的职业模式
第三讲：明道——如何做好职业选择新跃迁
一、职业选择
1. 环境比能力更重要
2. 三个机会不等人
3. 社会职业实验
二、普通人赚钱的四大模型
1. 你为别人工作
2. 你为自己工作
3. 别人为你工作
4. 金钱为你工作
三、警惕职业的艺术照
1. 人常被面子所困
2. 好的职业和坏的职业
四、用最小代价了解职业真实信息的两种方法
1. 在职人士的职业访谈
2. 参加目标职业的培训
第四讲：优术——保险行业助力赛道加速
一、保险行业前景、保费规模、国家扶持
1. 保险行业飞速发展
2. 中国保险业有快速发展的六大核心因素
3. 盈利模式广泛认同，产品价值逐渐凸显
二、保险行业的经济价值
1. 保险业是被低估和错判的职业
2. 保险业的门槛将会越来越高
三、保险行业的九大优势
优势一：金钱收入
优势二：成就感
优势三：社会价值
优势四：个人成长
优势五：晋升机会
优势六：未来发展
优势七：时间自主
优势八：认同与荣誉
优势九：安全感
珀菲特顾问 | 墨凡老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
墨凡老师 保险营销实战专家
14年世界500强保险行业管理培训经验
中国人民大学经济学硕士
东莞市金融讲师团成员讲师（央行主办）
中国寿险管理师/中国银行寿险规划师
中国个人寿险规划师/国家二级营销师
曾任：合众人寿|续期督导
曾任：中国平安东莞中心支公司丨培训主管/增员项目负责人
曾任：中宏人寿东莞中心支公司丨营销支持团队负责人
擅长领域：保险增员/寿险产品营销训练/产说会/创说会/营销团队内勤管理
R 持续推进顶尖绩优队伍建设，为业务部门培训赋能20000+人，其中促成MDRT获得者200+人，成就国际IDA会员500+人
R 曾为中国人保、太平保险等企业进行500+场次保险营销培训及项目辅导，受益学员高达10+万人，单场创说会预收保费1000+万的佳绩
实战经验：
→ 合众人寿|续期督导
1-连续2年被评为最受业务队伍欢迎的续期督导，根据续期业务制定推动方案，拜访及解决续期客户保单问题200余起，收回续期保费总计150万元。
2-连续2年被评为最受客户欢迎的续期督导，对续期客户进行维护和服务，帮助客户处理解决保单遗留问题，协助营销人员帮助客户制定家庭资产配置方案，成功促成客户新单缴费60万/年。
→中国平安|组训/培训主管
1-连续3年被评为支公司优秀专职讲师称号，独立开发新人生产线课程20余门，成功培养外勤导师50余人，优秀内训师40余人。
2-组织各项培训班共计350期，其中针对业务员层级营销人员开展了60期增员训练，助力公司增员小高峰，曾实现单期培训后学员增员活动率65%。
3-组织主管培训及营业队伍培训共计100余期，为打造高效保险营销团队，帮助所带部门成功转型自主经营型营业部，训后3个月内晋升率达18%，成功推进主管晋升50余人。
4-组织产说会、创说会、客户答谢会60余期，1年内实现人力由30人增长至85人，人力增长率183%，其中单场创说会创下预收保费1000万的佳绩。
→ 中宏保险|营销支持团队负责人
1-累计开展150+场次保险专题项目，重新落地多条公司培训生产线，新开发30余门课程，进行50余期增员专题分享，累计培训学员2000人次；保险大单销售主讲20余期。
2-开展年金险销售训练、终身寿训练、创说会及产说会主讲80余期，累计收回新单年交保费2000万；为公司直接创造保费收入1500余万元。
部分授课/项目案例：
● 大额保单销售课程（50余场）
为中宏保险、中国平安、招商仁和等20余家分公司及中心支公司提供开门红大额年金保险、增额终身寿险培训、销售逻辑训练等培训，累计培训学员5000人次。
● 健康险产说会、年金险产说会、终身寿险产说会、创业说明会、客户答谢会（200余场）
为中国人保、东莞友邦、中国人寿、前海人寿、泛华保险、华夏人寿、太平人寿等40余家分公司及百余家公支司及机构，提供产、创说会，客户答谢会等专题分享，受到机构好评，各家寿险公司复购率不断。
● 营销技能提升项目（130余期）
寿险营销主管轮训、营销总监沙龙、平台四设项目、黄埔训练营项目等培训项目
为中国平安、中国人寿、太平保险、中宏人寿等40余家分、支公司及机构，提供主管培训及团队打造培训项目，其中黄埔训练营项目重拾仍有晋升意愿的营销行业老主管对行业的激情，训后3个月内晋升率达18%；活力经营，平台四设项目引导部门转型，训后人力、业绩增长率提升至183%，累计培养3万+学员。
| 培训课程 / Training courses |
《破局·重构——保险业新增员》
《增额终身寿险的360度立体观》
《打造新时代高效寿险营销团队》
《夺下年金江山——打通年金险销售全攻略》
《大变局：家庭财富规划与法商思》（产说会）
《你的生命有什么可能——职业跃迁新选择》（创说会）
《人对了，世界就对了——打造新时代寿险营销团队》
《走出困境，顺势而为——大额保单成功营销实战技巧》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
中国平安：广东分公司、深圳分公司、辽宁分公司、重庆分公司、黑龙江分公司、湖北分公司、东莞中心支公司、潍坊支公司、茂名中心支公司等60余家分公司及支公司
中宏保险：广东分公司、湖南分公司、湖北分公司、浙江分公司、福建分公司、汕头中心支公司、江门中心支公司、佛山中心支公司、东莞中心支公司、广州中心支公司等54家分公司及支公司
合众人寿：青岛分公司、上海分公司、伊春中心支公司、东莞中心支公司、咸宁中心支公司、商丘中心支公司等12家分公司及支公司
中国人保：安徽分公司、福建分公司、深圳分公司、哈尔滨分公司、湖南分公司、江苏分公司、江西分公司、云南分公司、东莞支公司等10余家分公司及支公司
招商仁和：广东分公司、惠州分公司、东莞分公司、中山分公司、河南分公司、鸿福支公司、东城支公司、汕头中心支公司等11家分公司及机构
中国人寿：西安分公司、广东分公司、长沙分公司、云南分公司、广西分公司、东莞支公司、滨江支公司等10余家分公司及机构
前海人寿：惠州分公司、深圳分公司、东莞分公司、河源分公司、常平支公司等10余家分公司及机构
太平人寿：新疆分公司、广东分公司、湛江中心支公司、佛山分公司、顺德支公司、番禺支公司、肇庆中心支公司、茂名中心支公司等10余家分公司及机构
中信保诚：广东分公司、福建分公司、河北分公司、广西分公司等6家分公司及机构
其他：英大人寿、泛华保险、华夏人寿、东莞友邦、中美大都会、大童保险、阳光人寿、大家保险、天安人寿……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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