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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
2024年宏观经济与投资机会展望
参加对象
企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、投资者、金融机构从业人员
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
2024年宏观经济大势是什么样的？疫情全面解封后中国经济如何走到今天这种状况，又将走向何方？2024年股票及基金如何投资，资本市场的投资机会在哪里？
当前，全球通胀持续高企，各发达经济体纷纷货币紧缩，美国处在40年最激烈的加息周期，全球经济衰退风险加大。预计2024年全球资本流动和资产价格演绎仍将受通胀形势和美联储加息节奏主导，市场预期美联储收紧的货币政策可能在2024年下半年迎来缓和，资本市场也将随之波动。中国进入后疫情时代，经济最差的时候过去了，市场关注的焦点转向，集中在国内经济修复和产业转型升级，在艰难复苏期，政府政策显得至关重要。
本课程《2024年宏观经济与投资机会展望》目的主要是让学员熟悉世界经济走势和我国经济中长期趋势，以及帮助学员及时了解资本市场的投资机会及趋势，初步掌握宏观经济分析的理论与工具，掌握当前形势下股票及基金的特点及投资方法，并能够与学员的业务实践结合起来加以分析和运用，更好地助推工作。
■ 了解宏观经济形势，掌握经济分析的逻辑和趋势，培养金融素养和宏观经济视野；
■ 掌握当前形势下股市及基金的投资方法，提升金融专业技能，获得收益与风险分析工具
■ 掌握各类金融产品的定价逻辑和分险衡量方法
■ 掌握投资者基础的组合管理思维和资产配置思路
第一讲：从经济周期看“经济”
一、康波周期—长周期
1. 熊彼特的创新生命周期理论
2. 康波周期的驱动因素
——技术创新是最根本原因
1）劳动节约型创新：产品差异化竞争加大
2）技术标准化：竞争格局形成
3. 康波周期与世界经济格局
4. 五次康波周期
讨论：新一轮康波周期是什么？
二、库兹涅茨周期—中周期
讨论：什么是库兹涅茨周期？
1. 库兹涅茨的房地产周期分析
2. 库兹涅茨周期在中国的应用
案例：中国楼市还能持续多久？
三、美林投资时钟
讨论：什么是美林时钟？
1. 美林时钟的划分周期
2. 美林时钟在中国市场的有效性
讨论：下一个美林时钟何时开始？
第二讲：2024年宏观经济展望
一、2024年国际宏观经济展望
1. 海外通胀演绎，继续影响全球经济走向
2. 全球经济衰退风险下，美联储或面临政策困境
二、2024年国内宏观经济展望
1. 货币政策方面，将继续“稳中求进”，宽松有度
2. 财政政策方面，强调“底线”思维下“加力提效”
——内需拉动是推动经济及资产估值回升的关键
3. 投资增速与效益并进：新基建和新经济投资增速，投资效益提升
4. 进出口改善：出口缺口补齐，进口保持稳中增速
讨论：2024年，你认为中国经济发展趋势？有哪些可关注的产业？
三、2024年资本市场投资机会分析（四个角度）
1. 内需拉动下的“二次房改模式”和“新汽车产业2. 0版升级”
2. “碳中和，碳达峰”下的绿色新能源发展
3. “国家安全”体系和能力现代化推进下的军事安全和科技安全
4. 养老产业发展下的新机遇
案例分析：
1）当前全球投资机会分析：确定性资产的投资
2）低估值&高股息&高现金流核心资产：巴菲特增配“日特估”
3）广义实体资产（主要为商业地产和基础设施）：挪威政府全球养老基金增配新能源基础设施。
第三讲：2024年股票市场投资机会分析
一、2024年股票市场总体分析
1. 上证指数
2. 深圳成指
3. 创业板指
4. 科创50
二、六大行业板块分析
1. 经济复苏板块
2. 医药板块
3. 芯片板块
4. 大宗商品板块
5. 地产产业链板块
6. 金融板块
案例分析：A股高股息的股票引领未来股市新投资机会
第四讲：2024年基金投资策略分析
一、QDII基金
1. 权益QDII
2. 固收QDII
3. 商品QDII
案例分析：资产全球配置第一步：QDII基金美国篇
二、国内权益基金
——总体策略：把握经济修复、配置随“产业主线”而动
1. 投资类型（短期、中长期）
2. 投资风格（短期、中长期）
3. 投资主题（短期、中长期）
案例分析：半导体行业权益基金投资机会分析
三、国内固定收益基金
——总体策略：立足政策“稳中求进”，保持乐观预期
1. 品种上（短期、中长期）
2. 久期上（短期、中长期）
3. 信用上（短期、中长期）
案例分析：ESG投资在固定收益领域的应用与挑战
珀菲特顾问 | 蒲雁老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
蒲雁老师 企业投融资实战专家
13年大型企业投融资实战经验
曾任：融创中国 | 区域二级部门负责人
曾任：远洋资本 | 基金经理
曾任：中铁二局集团公司 | 资本部投融资总监
科班出身：四川大学金融学硕士
持有多项专业资质：高级经济师、特许金融分析师CFA、私募证券基金从业资格证、私募股权基金从业资格证
多家企业金融顾问：GLG集团、成都市金融局、成都市CFA协会、某市区级城投公司
经手多个上亿级项目（累计负责投资项目总额达80+亿元，融资总额达130+亿元）：拟上市公司美国纳斯达克PRE-IPO估值7.5亿美金项目、拟上市公司海外私募债1.6亿美金融资项目，国内资产证券化已发行53+亿元等多个投融资项目。
多家企业、高校特聘讲师，累计100+场次：成都市金融局、成都市CFA协会、区级城投公司、西安政法大学、天津财经大学、西南财经大学、四川外国语学院等
擅长领域：企业投融资、资本运作、并购、资产重组、企业上市、宏观经济趋势分析
实战经验：
蒲雁老师深耕投融资领域13年，对投融资的全链条有独特的见解【投融资决策方式、投资筹措方式、投资使用方式】，并应用在企业投融资实战当中
代表案例1：中铁二局集团公司
（1）拟上市公司：主导与美林证券、瑞银证券、星展银行等三家投资银行合作搭建美股上市架构（EBITDA3000万美金/PE倍数15-25倍/估值4.5亿-7.5亿美金）
（2）融资业务：主导集团累计完成融资金额35+亿元（融资的产品包含：信托类、银行类、并购贷、经营性物业贷、融资租赁类产品、券商资管类产品）
（3）投资业务：主导集团累计完成投资金额50+亿元，包括完成收购成都全兴大厦公司100%股权收购对价2.2亿元；长春市华侨饭店土地房产及租赁经营性资产（资产收购）对价1.06亿元；成都中铁名人大厦（不良资产收购）对价1.6亿元；
（4）资产重组：主导中铁二局（600528.SH）上市公司重大资产重组/发行股份购买资产交易金额115亿元（已更名中铁工业）,主要包括将上市公司内部原有盈利性较弱资产与中国中铁子公司盈利性较为突出的上游资产进行置换，与此同时发行股份购买资产，并募集配套资金；
代表案例2：远洋资本
（1）基金投资：作为集团单只基金负责人，投前预审项目33个，落地项目5个，投资额达30+亿元，项目包括股权投资，债权投资和夹层投资等多种类型；（基金投资项目：股权收购10亿元、成都龙泉驿区331亩开发项目、成都郫都区61亩招拍挂项目10亿元，与保利集团合作投资成都金牛区61亩招拍挂项目6.7亿元，重庆市沙坪坝区43亩招拍挂项4亿元；筹备基金二期投资西安曲江新区城中村改造276亩一二级联动股权收购项目34.7亿元。）
（2）基金融资：主导该基金融资累计完成该只股权基金（股权及债权）融资金额48+亿元，（融资的产品包含：信托类、银行类、并购贷、私募产品、券商资管类等产品）；
代表案例3：融创中国
（1）资产证券化产品发行
——上交所-申万宏源证券融创集团应收转款ABS10亿元（代码179756）（完成发行）
——深交所-申万宏源证券融创集团昆明文旅城CMBS23亿元（代码136253）（完成发行）
——上交所/华泰证券成都环球中心CMBS35亿元（首期回售）重新发行
（2）保险资管产品
——主导完成投决会-重庆文旅城26亿元基础设施保险债权投资计划
——主导完成投决会-成都文旅城10亿元不动产保险债权投资计划
（3）信托创新类产品
——主导完成民生信托-环球中心西区股权类信托 9 亿元信托计划发行
授课风格：
◆ 专业：金融硕士科班出身，具备深厚且体系的理论功底，课程信息量大，思维结构性强。
◆ 新趣：富有激情，课堂生动，诙谐幽默，能够将复杂的金融知识与实务操作用生活化通俗易懂的方式阐述清楚，深入浅出，场景感、代入感和共鸣感强。
◆ 实战：丰富的企业投融资管理与战略经验，案例随手拈来，课程实战性和落地性很强，是最懂企业投融资的专家。
| 培训课程 / Training courses |
《2024年宏观经济与投资机会展望》
《企业挂牌上市全流程解析与资本运作实操》
《企业兼并重组与并购基金》
《构建企业高效能投融资管理与资本运作路径》
《私募股权基金及投资实务》
《中国新形势下国有企业资本运作实操解析》
《全方位解析企业融资与资本市场》
《资产证券化及REITS案例解析》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
银行企业：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国邮储银行、中国交通银行、上海浦发银行、浙商银行、招商银行、中国民生银行、华夏银行、哈尔滨银行、大连银行、兴业银行、渤海银行、乐山商业银行、厦门国际银行、重庆银行、重庆三峡银行、盛京银行、华西长城银行、四川银行等；
信托企业：华润深国投信托有限公司、中国外贸信托有限责任公司、上海国际信托有限公司、中铁信托有限责任公司、五矿信托有限公司、中航信托有限公司、中信信托有限责任公司、中诚信托有限责任公司、交银国际信托有限公司、重庆国际信托股份有限公司、中国民生信托有限公司、陕西国际信托股份有限公司、建信信托有限责任公司、平安信托有限公司、英大国际信托有限公司、大业信托有限公司、长安国际信托有限公司、金谷信托有限公司、粤财信托有限公司、中海信托有限公司、中建投信托有限公司等；
保险企业：中国人寿资产管理公司、新华资产管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、大家保险资产管理有限责任公司、英大保险资产管理有限公司、海保人寿资产管理公司、
券商企业：美国美林证券、瑞银证券有限责任公司、新加坡星展银行、中银国际证券、中信建投证券、中信证券公司、华西证券公司、华泰证券公司、申万宏源证券公司、天风证券、长城国瑞证券、中联基金等；
高校：西南财经大学、成都理工大学、四川农业大学、湖南工商大学、浙江万里学院、四川外国语学院、西安政法大学、河南大学、郑州大学、中南大学、湖南大学、重庆财经学院、重庆大学、浙江越秀外国语学院、四川大学锦城学院、天津商业大学、天津财经大学、
企业等；
其他企业：东鼎云基金公司、远东融资租赁有限公司、平安不动产、碧桂园成都区域公司、中铁金控投资控股有限公司、华侨城西部投资集团、协信多利成都分公司、成都市西盛集团有限公司等；
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
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