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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董监高成员、财务总监/各级管理人员，预算与绩效相关管理人员等
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
凡事预则“立”，不预则“废”。市场瞬息万变，企业如何将战略真正“落地”？全面预算管理本应是贯穿战略、运营与考核的核心纽带，却在多数企业沦为“年度仪式”——编制时应付了事、执行时随心所欲、考核时流于形式。面对“预算与战略脱节、编制脱离实际、执行缺乏标准、考核难以平衡”这四大管理顽疾，企业亟需一套真正能驱动战略、衔接业务、激活组织的预算绩效系统。本课程以“实战、工具、共识”为核心，带领企业打通预算全链路，让预算真正成为战略落地的抓手、业绩增长的引擎。
课程收益| Program Benefits
● 重塑认知：跳出传统预算思维，建立“战略一计划一预算一考核”一体化管理逻辑
● 强化执行：掌握预算分析控制调整的关键工具，推动预算从纸面数字到行动指南
● 掌握方法：学会预算编制方法与预测机制，实现预算编制从财务主导到业务共舞
● 协同落地：设计预算与绩效联动长效机制，打造“考核有据、激励有效”共赢体系
课程大纲| Course Outline
第一讲：战略破局——全面预算管理的定义与真正价值
小故事大道理，故事导入：企业经营要有计划、有预算
一、真正如何理解“全面预算管理”
1. 到底何谓全面、预算、管理？
1）全面预算管理内容有哪些？
2）全面预算管理体系是怎样？
3）全面预算管理到底谁的事？
2. 全面、预算、管理孰轻孰重？
3. 全面预算管理的三个阶段与六大目的
1）三个阶段：事前规划、事中管理、事后执行
2）六大目的
a细化战略目标－企业战略的目标方向
b合理分配资源－协调各部门重要手段
c促进开源节流－控制日常管理的工具
d加强风险控制－促进目标达成的利器
e落实绩效考核－业绩考核的衡量标准
f确保有效执行－落地执行的有效工具
4. 全面预算管理的四大误区及难题
1）全面预算无法与战略和运营衔接
2）预算编制敷衍了事脱离企业实际
3）预算标准粗犷预算执行随心所欲
4）预算执行与绩效考核总不能平衡
二、全面预算管理的三步曲
1. 战略规划目标的确定
2. 年度经营计划的制订
3. 全面预算管理的编制
案例分享：某知名企业家战略规划高手的管理之道
工具模板交付：年度经营计划三步曲打样示例模板
此章节解决全面预算无法与战略和运营衔接的问题
第二讲：体系构建——编制“多打粮食”的预算思路方法
一、预算正式编制前的“六清”要求
二、全面预算编制的六大方法
解析：六种预算编制方法的优缺点及具体应用
预算情景模拟：经营场景预算模拟
三、全面预算编制的思路和具体编制
1. 编制思路：ROE导图目标分解KPI指标
2. 具体编制：关键预算的编制
1）收入VS成本费用预算的编制预测模型
2）资金预算的编制思路和预测模型
3）供应链相关指标的编制和预测模型
案例：某上市企业资金链断裂的反思：预测的重要性
模型工具展示应用：收入VS成本预测对利润的影响
模型工具展示应用：杜邦分析预测模型助力企业预算目标拆解达成
模型工具展示应用：资金预算管理驾驶舱
模型工具展示应用：库存与采购测算分析模型
成果交付：工具模板的使用
此章节解决预算编制敷衍了事脱离企业实际的问题
第三讲：价值护航——预算管理的控而不死、活而不乱
一、预算走向“先策后控”的耦合管理时代
1. “先策”－事前策划：侧重预算阶段的精心策划
2. “后控”－事中控制：侧重执行阶段的有效控制
案例精讲：企业预算对成本的全过程管理：
实务案例讨论：某企业预算编制的合理性
1）全面预算管理对企业降本增效的控制手段
2）重点成本费用的分析与控制
a强调好钢用在刀刃上、强调花好每一分钱
b评估控制效果，提升投入产出
案例讲解：原来还可以这么干
案例讲解：如何预防预算单位期末突击花钱
3）人力成本的预算分析与控制方法
视频案例探讨：故事中企业的根本问题到底出在了哪？
a人数的控编与人效的提升
b人力数量预测：作业人力/支持人力/管理人力
c薪酬福利成本预测
d人力成本预算编制的三大关键要素：标准+制度+流程
二、全面预算管理的五大原则
1. 前提条件：充分做好预测和计划
2. 准备工作：健全组织机构，完善各项规章制度
案例：论税金核算方式说明的重要性
3. 忌浮夸：脱离实际，失去做预算的意义
——年度预算经营计划的“三拍现象”
4. 忌保守：留有余地，面临考核风险
——预算目标下达的方法：上下相结合
案例：预算目标的博弈－合理预算目标的实施路径及方法
案例：ROE目标的设定技巧
5. 结合实际：市场趋势、整体环境、历史水平
案例：不当预算给企业和团队带来的影响
三、全面预算的控制
1. 控制好目标达成管理工具－本量利分析预测法
模型工具讲解及应用：本量利、盈亏平衡点计算与分析预测
场景应用一：当既定目标难以达成之际，如何确保企业不亏损
场景应用二：若想达成年初预算目标，如何把握好经营节奏
2. 预算分析与检讨
3. 预算的控制措施
案例：某企业预算管理存在的问题和改进点
4. 预算调整的程序及调整方式
四、全面预算的执行
1. 六大前提
2. 四大结合
此章节解决预算标准粗犷预算执行随心所欲的问题
第四讲：闭环管理——预算与绩效“双轮驱动”落地执行
——全面预算落地实施绩效考核管理
1. 预算与绩效考核管理的关系
2. 绩效考核管理的价值与意义
3. 绩效考核管理四大特征
分享：马云眼中的薪酬绩效
4. KSF VS KPI绩效考核方式
5. 绩效考核“五个一”
6. KPI指标设定的SMART原则
7. 如何对关键KPI指标进行有效评估及考核
8. 目标管理KPI的基本步骤有哪些
9. 企业常见薪酬模式及利弊分析
——企业薪酬激励的十大误区及破解之道
模板工具示例表：KSF月度绩效考核表
案例分享：华为智慧分钱方法破解企业薪酬激励的十大误区
探讨演练：学以致用，根据企业现状如何做好薪酬体系考核
讲师背景| Introduction to lecturers
财务管理实战专家
18年财务管理实战经验
清华大学EMBA
《财效罗盘™️》版权联合主讲老师
中国财政科学研究院内控管理委员会委员
曾任：湖南兰天集团丨总经理/财务经理
曾任：湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监
曾任：湖南某实业有限公司丨集团财务总监/运营总监/董事长助理
擅长领域：业财融合&数字转型、财务运营&财务分析、内控合规&风险管理、全面预算&成本管理、非财管理&财经思维、职业道德&财会监督、AI&DeepSeek赋能财务管理应用等
文老师凭借丰富的财务管理经验和扎实的理论基础，被特聘为中国财政科学研究院（财政部直属单位）内控管理委员会委员&教材编写组成员，曾参与编制《流程优化与绩效管理》、《财务核算以及账务处理管理》、《各业务环节业务流程规范制度》等书籍。
文老师是《财效罗盘™️》版权联合主讲老师，为大型央/国企以及民营上市企业中的基建交通、能源化工、汽车制造、地产建筑、银行金融、快消零售等行业进行系列财务管理培训，授课学员超过10000人次，课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务管理能力、支撑公司各项业务开展”两大中心，有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。
实战经验：
18年的企业高管经历，曾担任财务总监、总经理、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解，紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财融合团队，协调业务部门和财务部门紧密协作。
打破常规财务作业，推动财务管理信息化：在信息化时代的大背景下，文老师深入研究管理企业财务的信息化建设，曾为湖南某实业有限公司独立研发企业内控管理系统，系统验收评估显示，将提升全集团工作效率与效能10%以上。
采取业财融合管理，高效配合企业指标：文老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为湖南九城集团编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏，帮助集团超额完成利润预算指标，达成率达到120%，荣获集团年度“优秀管理者”荣誉称号。
规范财务管理制度，减低财务报表差错：文老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为湖南兰天集团编制《各业务环节业务流程规范制度》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性，当年财务差错由年均1-2起降至0起，集团业绩提升超过15%
部分授课案例：
1）曾受邀到广州某汽车集团公司讲授《全面预算管理与绩效考核体系优化》等课程，获得企业和学员的高度评价，连续3年返聘，每年课程8期。
2）曾受邀到宜昌某化工集团讲授《降本增效之精益管理实践》课程，得到企业领导认可，连续3年返聘，每年课程6期。
3）曾为中国某央企集团讲授《非财务经理的财务管理》课程，帮助学员解决在企业管理实战中遇到的实际问题，课程获得学员的一致好评，连续4年返聘，每年课程10期。
4）曾受邀到葛洲坝集团讲授《数字赋能时代财务转型及价值创造》等课程，得到企业领导认可，连续5年返聘，每年课程6期。
5）曾受邀到成都讲授《财务运营分析与内控风险管理实务》课程，获得学员的一致好评，后续返聘课程8期。
6）曾到深圳讲授公开课《AI赋能财务管理与效率提升实战》课程，有效帮助学员提升财务管理及效率提升技巧，学员好评不断，后续返聘课程12期。
7）曾受某财税机构邀请至武汉讲授内训课《业财融合与价值创造》课程，得到领导及全体学员的一致好评，连续3年返聘，每年课程20+期。
8）曾受某财税机构邀请至太原讲授公开课《“有理有据”从财务分析到经营分析等》课程，帮助学员更理解业务工作重点，获得学员的高度评价，连续5年返聘，每年课程30+期。《财效罗盘－管理者的财务思维与经营决策》
《非财务人员的财务管理》
《AI赋能财务：智能决策与效率提升实战》
《穿透式监管下企业内控合规与风险管理实务》
《十五五规划下业财融合数字化转型与价值创造》
《降本增效“百日维新”：从战略规划到落地执行的系统攻坚战》
《全面预算绩效考核的“生命力”：让预算从年度仪式变为战略落地工具》
汽车制造：主机厂－东风商务乘用车公司、十堰东风公司、上汽通用集团、东风随州、上海汽车集团、广汽集团、上汽通用五凌汽车、一汽丰田、北京汽车、东风日产、北京现代、吉利汽车、进口现代……
汽车商贸：经销商－上海永达上市集团、深圳市东风南方、山东银座汽车、山东润华集团、台州元通、江苏悦达集团、湖北英大、郑州智通、蓝池集团、新润锦、惠众集团、万友汽车投资有限公司、恒裕集团、兰天集团、九城集团、湖南脸谱、华丰集团、华捷集团、湖南韩现、湘潭九现、湖南长安、惠华集团……
基建交通：中国葛洲坝集团、中国电建、水电八局、百舸水利、水利水电十四局、中建五局、中铁建工、中欧国际建工集团、西安建工市政交通集团、二十冶集团、中冶集团勘察设计院、长沙建筑设计院、中国电建集团昆明勘测设计研究院、山西二建集团、中交一航局第四工程、中交第四公路工程局、通信建设二局、中国铁塔股份、沈阳地铁集团、中国铁路昆明局集团、长江航运集团、江西长运集团、福州国际机场、西部机场集团、云南空港、安徽省交通控股集团、徐州交控、中交广州航道局、云南交投、中铁武汉电气化、中山高速公路、宁乡城发集团、修水投资、日照城投、十堰城市运营、武汉市政、路桥盛通建筑工程、富城新型建材……
房地产物业：广东某大型房地产企业、重庆市沙坪坝区房地产总公司、广西海润投资置业、浙江中成控股、武汉金融街集团、厦门思明国有控股、绿城装饰工程集团、绿城物业、宁波南苑集团股份有限公司、舜洁（山东）物业发展有限公司、麓谷公共租赁住房管理……
银行金融投资：中国银行、中国农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、工商银行、中国邮政、农村商业银行、广州银行、广西投资集团金融控股、广东广新盛特投资、河南投资集团、贵阳市工投、北银消费金融、广州南方投资集团、深圳市银雁金融服务、广东小微集团、海南华盈投资控股、北京市国有资产经营、昆明市晋宁区国有资本运营、长沙国控集团……
电信电网电力：中国移动、中国联通、湖北电信、上海电信、山东电信、中移铁通、天音通信、国家电网、国家电投集团、云南电网、福建广电、中国华电集团、华能莱芜发电、国网西藏电力有限公司拉萨供电公司、运城电力公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司、山东电力协会、贵州盘江电力投资、国家能源集团永州发电、平顶山姚孟发电、湖南火电建设、国网信息通信产业、河南省通信工程局、天津蓝巢电力检修……
石油能源化工：中国石化、中国石油、巴陵石化公司、西宁五矿盐湖、青海发投碱业、中国石油天然气集团有限公司、江苏新奥天燃气、京能东风（十堰）能源、济宁能源、贵州能源集团、山东能源集团、四川能投、祁连山水泥集团、中煤科工集团、云南省煤炭产业集团、湖南省湘煤集团、内蒙蒙泰煤炭集团、中国平煤神马、重庆市地质矿产、太原钢铁（集团）、昆明钢铁股份、山西晋南钢铁集团、白银有色集团、江苏水务集团、湖南水务集团、长沙水业集团……
烟草行业：湖北烟草公司、四川省烟草公司、孝感烟草、湖北中烟、云南合和集团……
保险金融：英大泰和人寿、新华人寿保险、英大泰和人寿河南分公司……
汽配行业：富奥股份汽车零部件公司、襄阳东昇机械、伟巴斯特、湘远集团、东方红集团、辽宁本溪曲轴、襄阳轴承、福建通程集团……
酒店/餐饮旅游：盛世芙蓉、广西桂林人、广西雅斯特酒店、凯璇酒店、西雅国际、泸州老窖集团、黄鹤楼酒业、古井贡酒、金徽酒业、昆明滇池国家旅游度假区国投公司、湄公河旅游股份有限公司……
其他行业：中国中车集团、东方电气集团、东方汽轮机、中色科技股份、中国船舶重工集团、中船重工信息科技、中国航天科技、中国航发南方、贵州航天电子科技、武汉重工铸锻、三一汽车起重机械、深圳粤润通吊装运输、宁波云德半导体、珠海鼎冠电气、冲电气实业（深圳）、威胜电气、邦德激光股份、北京万集科技股份有限公司、海尔集团、南京熊猫电子股份、杭州老板电器股份、青岛海信日立空调、北京分贝通科技、湛蓝科技集团、安徽国祯集团股份、河南新乡心连心化学工业集团、云南农垦集团、云南神农畜牧、武汉有机实业、北京合益荣投资、光明集团股份、福建长富乳品、广西凤糖生化股份、湖南五江轻化集团、先正达集团、浙江美浓世纪集团、同济医院、云南省医疗投资、九州通医药集团、上药华西、远大医药、郑州中原华信集团、兰溪财政局、丽水国资委、中山国资委、快乐购、云南广播电视台、顺纺（集团）、西安华力装备、株洲金韦硬质合金、慕思健康睡眠股份、邯郸新兴国际商贸物流、恒通物流股份、广西自贸区钦州港片区开发投资、中国检验认证集团……Service Procedure
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