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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：零售银行理财经理、财富顾问、个金条线负责人、内训师等 教学方法：讲授法、视频教学、角色扮演法、情境模拟、小组演练等
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
在“报行合一”、费率市场化与客户行为线上化的三重变革下，银行理财经理的传统“厅堂守候”与“电话营销”模式效率骤降。客户决策路径改变，信任建立方式革新，理财经理面临：
获客难：线下流量萎缩，陌生客户触达无效；
信任建立难：产品同质化，难以在线上建立专业可信形象；
开口难：在社交平台不敢、不会讲保险与复杂理财产品；
转化难：线上流量无法有效引导至线下成交。
本课程专为理财经理设计，旨在将新媒体平台（企微、朋友圈、视频号、小红书等） 转化为新的主战场，系统提升数字化客户经营能力，实现从“等客来”到“引客来”、从“产品推销员”到“线上财富顾问”的转型升级。
课程收益| Program Benefits
构建个人专业IP：在线上树立“可信赖的财富顾问”形象，解决信任问题；
掌握内容武器库：学会创作符合监管要求、又能打动客户的专业内容；
打通线上获客-经营-转化闭环：系统学习从引流、互动到线下邀约的全流程技巧；
赋能存量客户经营：通过内容激活“睡眠客户”，提升客户黏性与转介绍率；
强化团队协作：形成可复制的线上运营模式，助力整个团队产能提升。
课程大纲| Course Outline
模块一：认知破局——理财经理的新媒体价值重塑
• 为什么理财经理一定要做新媒体？——趋势与案例
• 合规红线与监管要求：什么能讲，什么不能讲？
• 理财经理新媒体人设定位“铁三角”：专业度、可信度、温暖度
实战任务：完成自己的“线上财富顾问”个人品牌定位一句话描述
模块二：内容为王——打造专业又吸睛的金融内容体系
1、理财经理的“内容武器库”：
• 专业科普类：如何把“降息”、“报行合一”讲得客户爱看？
• 产品解读类：如何不违规地展示健康险、分红险的优势？
• 生活共鸣类：如何通过教育、养老、婚姻话题切入保险需求？
2、爆款选题的五个黄金公式
实战任务：围绕“家庭保障金字塔”，创作一条朋友圈文案及视频号口播稿
模块三：矩阵运营——深耕微信生态的客户经营心法
1、朋友圈：不是广告板，而是你的“线上会客厅”
2、视频号：打造专业形象，进行深度客户教育的主阵地
3、企微私域：客户分层、精准触达与活动运营的核心工具
4、实战任务：设计一套“养老金测算”线上小活动，用于私域引流与互动
模块四：流量变现——从线上互动到线下签单的临门一脚
1、线上信任信号的识别与把握
如何在线沟通中“软性”激发保障需求？
从线上咨询到线下面谈的“黄金三句话”邀约术
2、成交后的线上价值延续：
如何让客户成为你的“传播节点”？
1、 实战任务：
1. 模拟一位线上咨询“增额寿”的客户，完成从互动到邀约的全流程演练
模块五：实战演练与未来展望
小组路演：呈现本组的新媒体运营方案
AI工具在内容创作与客户分析中的高效应用
打造“理财经理新媒体天团”：团队协作模式与氛围营造
附赠实战工具包：✅ 金融产品讲解“话术转换器”（将专业术语转为客户语言）✅ 常见客户线上疑问应对话术库✅ 爆款短视频脚本模板（适用于养老、教育、资产配置等主题）
讲师背景| Introduction to lecturers
马文龙老 师
——内训师培养教练 & 银行保险业绩突破专家
擅长领域
讲师培养、银行保险业绩提升
讲师资历
• 澳洲弗林德斯大学教育管理与领导力硕士
• 美国ACI注册国际高级课程设计师
• 2023“我是好讲师”系列大赛优秀评委
• 2024培训杂志金牌内训师
• 《系统制胜-绩效倍增》版权课开发者
• 《策略销售》（银行版）授权讲师
企业/实战经验
• 曾任阳光保险集团（中国500强）企业大学师训负责人
• 曾任龙湖集团（世界500强）业务赋能总监
• 曾任贝壳找房（行业第 一/独角兽/美股港股上市）企业大学领导力负责人
• 曾任中国平安人寿（世界500强）三级机构负责人
培训经验
15年以上大型企业培训管理与业务管理实战经验，专注于“AI+TTT”内训师体系构建与“银行保险业绩突破” 两大核心领域，深耕金融行业。始终秉持“用业务逻辑塑造组织效能”的理念，通过“训战结合”的项目式交付，累计授课超500场，服务学员超万人次，课程平均满意度高达96%，基于显著的落地成效，核心课程与项目的年度复购率超过60%。
授课风格
• 结果导向：精准洞察需求，聚焦痛点问题，注重工具产出，驱动落地转化；
• 体验式培训：融合多元教学，充分调动学员，主张寓教于乐，强调切身体会；
• 有趣有料有激励：用幽默风趣的演绎，赋予学员能力，也赋予学员能量！
阳光保险“非车关键业务突”训战项目针对非车险业务难点，设计并落地专项训战系统，通过标准课程、沙盘模拟与实战陪访，使新人上岗周期缩短30%，人均非车保费产能提升45%，成为集团业务赋能典范。
主讲课程
内训师培养与培训体系建设类
• 《AI+五步精品课程开发工作坊》
• 《AI+高效组织经验萃取工作坊》
• 《TTT巅 峰呈现力™——内训师教学技术实战营》
• 《PTT卓越表达力——内训师授课表达实战训练营》
精准营销与产能突破类
• 《双轮驱动：健康险与分红险的精准营销与价值重塑》
• 《破局：开门红关键业务突破工作坊》
• 《银行厅堂服务式营销实战》
• 《金融行业新媒体获客与价值经营》
培训辅导项目：
• 大零售业务客户管理与综合营销能力提升项目
• 客户精细化管理与综合营销项目
• 零售银行保险产能提升项目
• 保险公司弱体机构振兴项目
客户见证
• 金融行业客户：
• 银行业：建设银行、农业银行、工商银行、渤海银行、河北银行、兴业银行、晋州农商银行.....
• 保险业：中国平安、中国人寿、阳光保险、恒安标准人寿、北大方正人寿、中宏人寿、泰康人寿.....
• 其他行业客户：
• 电力/能源/基建：能建集团，大唐电力，天津电力、中建六局、南通建工、国隆化工
• 科技行业：贝壳找房、美团、58同城、天鹅到家.....
• 物业行业：龙湖智创生活、美的物业、融创物业服务集团......
学员反馈
马老师的课上的很生动、很专业、也很风趣、很幽默，让我每次课堂生活都会觉得开心而且轻松。课程很实用，很有针对性。
——天鹅到家集团业务赋能高级总监
课程很有针对性，内容很务实，通过其他行业的案例和实践，帮助我们开拓了思路，解决我们的疑问和困惑。
——贝壳找房科技公司德佑事业部COO
非常感谢公司领导提供给我这次的培训机会，也感谢马老师的悉心授课。在这里学到的东西非常实用，我将学以致用，回去更加努力地工作，为公司更加辉煌的明天加油。
——晋州农商行人力资源负责人
内容极丰富、前卫、非常实用，理论性也较强，而且有大量的实际经验介绍。
——龙湖塘鹅租售人力负责人
马老师的培训课程直接、生动、即学即用，注重演练与互动，我们接受过培训的学员都受益匪浅。
——阳光一家人力资源负责人
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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