年度经营计划制订与管理

众所周知，年度经营计划为企业发展提供明确的方向和目标，能够帮助企业管理层制定合理的经营战略，安排资源，统筹各项工作，确保企业按照既定的计划开展运营，实现预期的绩效，是企业新年最重要的事情之一；一份优秀的年度经营计划，不能是脚踩西瓜皮，不仅是一份任务计划，而是承前启后，继往开来，结合公司战略及战略目标要求，凝聚领导层班子及核心成员心智，结合公司存在的差距以及机会窗口，众筹智慧，推演未来公司、业务以及职能部门达成策略、行动计划以及激励方案，形成集体共识，力出一孔，利出一孔；……

• 系统掌握业界领 先的业界最 佳的年度经营计划制订与管理模式与实践

• 掌握项年度经营计划制订流程、工具、方法等关键构成要素

• 学习标杆企业年度经营计划制订、优化、管理过程中的经验和教训

• 找到年度经营计划制订困难的解决之道

• 学习领 先企业在年度经营计划制订和管理方面的实践经验

• 分享咨询案例资料（模板、表格、样例……）

• 使得学员参训后回到自己的公司能够很好地制订和落实年度经营计划

【课程特色】

• 特色一：实战性强：李博士讲师为资深咨询顾问，具有多年企业高层管理经历和驻厂咨询辅导经验，帮助企业突破瓶颈，指导企业管理团队打过胜仗，所讲内容为亲自实战后的提炼总结，理论少，干货多，专业、实战；

• 特色二：定制化：每次内训课均是在对企业现况、核心需求、学员结构深度理解的基础上定制式课件开发，内容针对性强；

• 特色三：532训战结合：每次课程均有50%的时间实战讲解；30%的时间为讨论和演练环节，课堂现场做出方案，做实战模拟，学员体验感强；20%的时间为理论讲解环节。

• 特色四：课程理论与实战经验源自华为，但授课内容又超出华为。

1. 什么是年度经营计划

2. 中国企业年度经营计划管理现状分析

3. 企业年度经营计划管理现状自测表

4. 年度经营计划管理常见问题

• 轻分析、 重规划

• 重高层、 轻中层、弱基层

• 年度经营计划严重滞后

• 年度经营计划没有量化

• 计划跟不上变化

• 过程无跟踪 ，结果无评价

• 年度经营计划与发展战略脱节

1. 中国企业对经营的理解分为三个阶段

2. 企业五大经营系统

案例：企业经营系统：市值系统和主要内容

案例：企业经营系统：企业梦想系统和主要内容

案例：企业经营系统：企业流程系统和主要内容

案例：企业经营系统： 人资系统和主要内容

案例：企业经营系统： 信息系统和主要内容

3. 企业经营系统建设与发展阶段

案例：不同生命周期阶段企业经营系统建设的重点

4. 把一年拆分成15个月来经营正确的年度经营计划管理理念

案例：年度经营计划动态管理机制

5. 年度经营计划制订与管理六步法

案例：年度经营计划制订与管理六步法（细化）

案例：年度经营计划制订与管理六步法分析内容

• 年度经营计划管理流程

演练与讨论：公司年度经营计划制定与管理流程

1.

一、 企业望远镜： 客观分析年度外部经营环境

1. 宏观环境视角

• 外部经营环境： 宏观环境分析-PEST分析模型

• 外部经营环境： 宏观环境分析-PEST工具分析步骤

模板：外部经营环境： 宏观环境分析-PEST分析模板

案例：外部经营环境： 宏观环境分析-PEST分析案例

演练与讨论：公司宏观环境分析

1. 行业竞争环境视角

• 外部经营环境： 行业竞争环境分析-迈克尔·波特的五力模型

案例：外部经营环境： 行业竞争环境分析-波特的五力模型评估参考

1. 外部利益相关者视角

• 外部经营环境： 外部利益相关者分析步骤

• 外部经营环境： 外部利益相关者分析

模板：外部经营环境： 外部利益相关者分析表

案例：外部经营环境： 外部利益相关者分析案例

演练与讨论：外部利益相关者分析

1. 外部经营环境： 外部机会与威胁识别

1.

二、识得庐山真面目： 认清年度经营内部环境

1. 内部经营环境： 内部价值环及业务蓝图现状分析

•  内部价值环分析

• 业务蓝图规划与分析

案例：内部经营环境： 业务蓝图规划与分析-案例

1. 内部经营环境： 公司级KPI检讨

2. 内部经营环境：年度财务决算与财务状况评价

案例：内部经营环境：企业常见财务指标

3. 内部经营环境： 经营“三度”测量

• 管理成熟度

案例：管理成熟度：基于组织特征的管理成熟度评估

案例：管理成熟度： 基于卓越绩效的管理成熟度评估

案例：管理成熟度： 基于价值链的管理成熟度评估

案例：管理成熟度： 基于管理职能的管理成熟度评估

案例：管理成熟度： 管理成熟度级别

• 客户满意度

• 员工满意度

模型：员工满意度：员工满意度模型

1. 内部经营环境：管理现状评价

• 管理现状评价：分清问题的类型

• 企业问题产生的七种可能

• 管理现状评价：问题来源、问题发现方法

1. 内部经营环境：关键职位族员工适岗率评估

案例：内部经营环境：关键职位族员工适岗率评估案例

2. 内部经营环境：内部利益相关者分析

案例：内部经营环境：内部利益相关者分析案例

3. 内部优势与劣势识别

演练与讨论：内部经营环境分析

1. 三、经营三棱镜：企业年度经营环境综合分析

1. 企业进行 SWOT矩阵分析时的主要步骤

2. SWOT分析的应用

案例：SWOT分析的应用案例

演练与讨论：企业年度经营环境综合SWOT分析

一、 知己知彼：行业关键成功因素识别与竞争态势分析

1. 行业关键成功因素识别

• 行业关键成功因素识别

案例：行业关键成功因素识别:【行业关键成功因素大全】

• 行业关键成功因素识别：  常见的几种成功关键因素

案例：行业关键成功因素识别案例

演练与讨论：企业年度经营环境综合SWOT分析

1. 锁定竞争对手

• 锁定竞争对手的思路和竞争对手分类

1. 竞争对手分析

模型:竞争对手分析模型

• 竞争对手分析内容

1. 竞争态势分析

• 竞争态势分析步骤

一、 扬长避短：年度竞争策略规划

1. 应对竞争对手做出的攻击行为的方法

2. 企业参与竞争的方式

• 领 先策略

• 跟随策略

• 维持策略

1. 不同竞争态势下的竞争策略选择

案例:某轴承事业部2018年竞争策略及竞争策略实施计划

演练与讨论：年度竞争态势分析及策略规划

一、 标杆学习：年度学习计划规划

• 年度行业标杆学习计划规划步骤

案例：广州和和房产年度学习计划

一、 未雨绸缪：年度职能战略规划

• 年度职能战略规划

案例：年度职能战略规划案例

演练与讨论：年度职能战略规划

1.

一、 决战密码：年度战略地图输入识别

1. 决战密码 ：年度战略地图输入内容

• 企业发展战略年度盘点表

• 商业模式盘点表

• 企业年度经营策略分解表

1. 年度战略地图输入识别

2. 企业年度经营策略分解表

案例：战略地图输入识别案例

演练与讨论：战略地图输入识别

一、 沙盘推演：绘制年度战略地图

1. 战略地图基本构成

2. 年度战略地图绘制步骤

3. 确定年度经营目标

案例：战略地图案例

演练与讨论：战略地图

一、 排兵布阵：平衡计分卡与年度经营目标分解

1. 平衡计分卡不同层面衡量维度与指标

2. 建立平衡计分卡步骤

• 战略主题强相关识别

• 战略主题衡量

工具：战略主题衡量:利用鱼骨图对战略主题进行分解

工具：项目分解WBS

工具：战略主题衡量:利用QQTC模型进行战略主题量化

工具：战略主题衡量: KPI定义

• 绘制年度平衡计分卡

案例：年度平衡计分卡案例

演练与讨论：年度平衡计分卡

• 编制目标责任书

案例：目标责任文档格：格式与案例

• 建立经营驾驶舱

案例：经营驾驶舱案例

一、 谋定而后动：  编制年度业务计划

1. 谋定而后动： 编制年度业务计划步骤

• 年度市场营销计划

• 年度新产品研发计划

1　 产品市场调研计划

2　 需求管理计划

3　 新产品路线图计划

4　 新品开发计划

5　 新品上市计划

6　 产品生命周期管理计划

• 年度供应链运营计划

• 年度财务及投资计划

• 年度人力资源计划

• 战略性新业务拓展计划

一、 内部摘牌： 推进公司级专项工作

• 企业实施内部摘牌制度好处

一、 小投入 ， 大产出： 编制年度经营预算

1. 年度经营预算编制内容

2. 年度经营预算编制流程

3. 年度经营预算执行与调整流程

演练与讨论：年度经营预算执行与调整流程

1.

1. 基于年度经营计划的流程体系

• 流程优化五步法

模板：年度优化核心流程清单识别实战模板

案例：年度流程优化清单案例

演练与讨论：年度流程优化清单

1. 基于年度经营计划的组织体系

• 基于年度经营计划的组织体系优化：组织比较

1. 基于年度经营计划的员工成长与发展体系

• 技术职位族职位发展通路设计

• 管理职位族职位发展通路设计：管理三叶草

• 管理职位族职级对比

• 基于年度经营计划员工素质提升规划

模板：基于年度经营计划员工素质提升规划模板

1. 基于年度经营计划的员工激励体系

• 基于年度经营计划的员工激励体系：激励模式

案例：年度员工激励体系规划案例

案例：激励员工的常规手段——精神激励

案例：常用关注与激励的做法汇总

演练与讨论：年度员工激励体系规划

1.

1. 年度誓师大会

• 万事俱备 ，只欠东风 ：如何召开誓师大会

• 年度誓师大会内容

1. 决策看 “三会”：年度经营决策组织

• 经营委员会

• 薪酬与绩效委员会

• 总经理办公会

1. 经营读“三表”： 年度经营报表体系

• 财务分析报表：企业所处阶段不同， 财务报表分析的重点不同

案例：财务报表分析： 从财务管理到财经管理

• 业务分析报表

• 人力效能分析报表

1. 管理抓“十会”： 年度经营会议体系

• 管理抓“十会”： 年度经营会议体系-某公司经营会议模型

1. 业绩说了算： 年度经营计划实施检讨与评价

2. 防患于未然： 年度经营风险管理

• 内部年度经营风险管理

• 外部年度经营风险管理

• 有效防范与控制年度经营风险

1. 不变的是变化 ：年度经营计划动态管理

案例：年度经营计划动态管理示例

演练与讨论：公司有哪些年度目标纠偏机制?

一、 案例一  连锁企业年度经营计划展示

1. 年度经营环境分析

• 宏观环境分析

• 行业竞争环分析

• 外部利益相关者分析

• 内部经营环境分析

• 年度管理现状评价

• 年度SWOT分析

1. 年度竞争策略规划

•  行业关键成功因素识别

• 行业竞争态势分析

• 年度竞争策略规划

• 年度学习计划

• 职能战略规划

1. 年度战略地图及平衡计分卡

• 年度战略地图输入识别

• 年度战略地图

• 年度平衡计分卡

• 年度目标责任书

1. 年度业务计划与经营预算

• 年度业务计划清单

• 年度经营预算流程

• 年度经营预算执行与调整流程

1. 年度经营计划实施平台规划

• 年度流程优化清单

• 年度员工激励体系规划

1. 年度经营计划动态管理

• 年度经营计划动态管理

1.