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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践
参加对象
董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及风控相关工作人员；
授课天数
2 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？
肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早日实现稳定的盈利与千百倍的收益！
• 在这个历史性的时代面前，金融投资交易是每个企业与个人必须掌握的技能，只有懂得了金融的本质，才能够赶上代潮流所，常年屹立于浪尖潮头！
• 面临的复杂情况、外部环境的变化速度以及挑战可谓前所未有，如此复杂的环境，只有建立起系统化的一致性策略规则，才能达到，不管风吹雨打，胜似闲庭信步的境界！
• 市场复杂，太多人每日陷在纷繁的信息中，焦虑重重；如何辨识信息价值，如何看穿事物本质，只有系统化的策略思维才能帮我们到达化繁为简、认清事实的目的！
• 在经验、信息、时间等因素都很有限的情况下，如何快速的做出有效合理的判断抉择；从而最大化保障自己的利益；在涨涨跌跌的价格变化中，如何快速建立起自己的优势，长期实行稳定而巨大的盈利？系统化交易思维是实现一切金融梦想的基础！
课程突破了很多传统金融交易课程只讲特殊案例、不讲底层原理、缺少数据实证的瓶颈，还原金融投资交易的本质，从很多实际案例出发，揭示背后不为人知的客观规律。解决学员在金融投资交易过程中面临的“看不清、想不通、做不到”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员早日实现稳定的盈利与千百倍的收益！。
• 了解金融市场投资交易的规律与本质
• 将投资交易的基本原理进行深入讲解
• 掌握投资交易的六大核心要素，与20个重要知识点
• 了解目前全球最前沿的量化投资的发展情况与特点
• 掌握目前主流的六类投资策略，并进行数据实证分析
• 提取出投资交易的核心精髓，达到一力破万法的交易境界
【课程特色】
干货，没有废话； 科学，逻辑清晰；实战，学之能用； 投入，案例精彩
一、宏观经济发展趋势分析
（一）宏观经济的运行规律与宏观政策调控目标
（二）宏观经济数据最重要几个的报表
（三）宏观数据报表与各政府机构的关系
（四）宏观经济的几个基本分析方法
（五）目前宏观经济解析与发展趋势分析
（六）金融交易市场对宏观因素的应用
二、资产配置与资金管理在投资中的应用与实践
（一） 资产配置的基本原理与方法概述
（二） 资产相关性分析与非系统风险的基本原理
（三） 投资主要基本理论与其优缺点剖析
（四） 风险对冲的几种基本策略与实践
三、系统化投资交易的原理与实操
（一）系统化投资交易的核心要素
（二）资金管理系统的本质与几种主流资金管理策略
（三）知名投资家的投资策略深度解析
珀菲特顾问 | 肖剑老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
肖 剑 老师
企业风险控制与金融投资交易专家
授课风格
• 实战型导师，深入浅出、论证严密、善于从底层原理出发，讲透问题的本质；
• 学以致用：肖老师的课以大量的实际案例出发，并紧扣风险与投资交易的本质，将深奥的理论以一种直观而不肤浅、简约而不简单的方式传授给学员；
• 曾任广发银行天津分行信贷管理部副总经理
• 曾任广发银行天津分行零售信贷部总经理
• 曾任西南证券房地产行业首席分析师
• 曾任CCTV2-交易时间栏目特约评论员
• 曾任财富非常道栏目特约评论员
• 曾任中央人民广播电台经济之声特约评论员
• 曾经获得《投资者报》全国十佳研究员
• 现就职于资产规模超过500亿元的大型金融控股集团（旗下拥有两家上市公司、一家保险公司、同时为两家股份制银行第二大股东），担任风控合规总监
个人简介
肖老师拥有近十五年风险管理与金融投资交易的经验，并在相关领域取得了出色的成绩：
• 以特约评论员身份参加cctv2财经频道、各类财经节目、各类金融论坛等活动190余次；
• 曾经获得《投资者报》全国十佳研究员；
• 曾参与大智慧、新都化工、吉峰农机、世联行、商汤科技的上市IPO项目
• 拥有15年股票、期货、外汇等领域投资经验，曾参与各类投资项目累计金额约40亿元；
• 累计审批、管理各类授信业务规模合计约500亿元，主要包括传统银行授信类业务、大型对公租赁保理业务、ABS\ABN等资产证券化业务、大型供应链金融业务、股权投资、二级市场投资、不良资产的资管业务、汽车金融业务等；拥有丰富的项目审批、出账审核、贷后管理、风险合规、量化风险建模、清收诉讼、内部风险控制、内部审计、反洗钱、反欺诈等风险领域工作经验
• 参与集团科技金融子公司的大型普惠金融项目，包括中小企业普惠项目与个人普惠金融项目，并与蚂蚁金服、钉钉分期建立了深度合作关系，参与了前期整体方案设计、风险系统的建立、商务渠道的谈判沟通，从0到1完成了项目的建立；并累计放款近60亿元，风险模型经受住了各层级市场的考验，取得了良好的效果；
• 参与集团子公司汽车科技金融项目，从0到1参与了前期项目整体方案设计、风险模型的建立、商务渠道的拓展、商业合作的谈判、系统对接的处理，并与优歆二手车、瓜子二手车等企业建立了畅通的合作，并参与了累计8亿元的风险审批、出账、贷后管理、诉讼清收等相关工作，对汽车金融行业整体有了深入了解；
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
风险管理系列
《风险控制基础与实战操作》
《内控基础与实战操作》
《普惠金融风险管理基础与实战操作》
《项目可行性报告的分析与讲解》
《项目尽调过程中核心要素的风险控制》
《财务分析在风险管理中的应用与实战》
《宏观分析在风险管理中的应用与实践》
投资交易系列
《金融投资交易分析基础与实战》
《系统化交易的基础与实战》
《投资交易心理学》
行业分析系列
《新能源行业及电子元器件行业深度分析》
《当前宏观经济对我国企业经营的影响与分析》
《房地产行业发展趋势分析》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
风险控制类：广发银行总行培训部、北京大学、天津商学院、河北大学、魏桥铝业（世界500强）、信源集团（电解铝行业全国第三）、宁夏晟晏（全国硅锰合金行业全国第 一）、新疆三江新能源（煤焦油加氢行业）、广州优世联合（电子科技）、奥园地产（房地产）、佳兆业（房地产）、钉钉分期（金融科技）、长春市经济技术开发区管委会等
金融交易类：CCTV2-交易时间栏目组的资讯培训、内蒙古电视台-财富非常道栏目组资讯顾问、北京电视台-薇观世界栏目组资讯培训、中央人民广播电台-经济之声的资讯培训、天津易孚泽投资基金 、工商银行南京分行金融交易部、陕西福天宝新能源集团、正泰电器、广发银行北京分行、天津分行风险管理部等
学员评价
肖剑老师善于从底层逻辑出发，将复杂的问题用最简单的方式呈现给大众。
广州优世联合有限公司董事长张涛
肖剑老师结合多年的实践经验，总结出了很多原创性的理论，揭示了投资交易的本质。
财富非常道主持人兼制片人李楠
简单、务实、有内容、不肤浅。
国安华源投资管理有限公司总经理侯雷
【精彩瞬间】
| 肖老师参加央视二套交易时间栏目分析金融实时 |
| 肖老师参加和讯财经频道金融评论节目肖老师参加财富非常道节目 |
| 参加和讯财经组织的大型金融论坛峰会在广发银行庆祝部门获得全行先进单位 |
财务分析与热点解析
【视频链接】
现金流分析的作用
https://v.qq.com/x/page/z33489he73e.html
现金流分析实操案例
https://v.qq.com/x/page/e33480ak743.html
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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