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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
AI+私域闭环经营之道--寿险销售团队专属实战
参加对象
寿险销售团队负责人、寿险销售人员、寿险团队运营支持人员
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
“私域是寿险销售的核心资产”，在保险行业数字化转型浪潮下，这一认知已成为行业共识。但传统私域经营中，寿险销售团队常面临获客成本高、客户分层粗放、跟进响应滞后、转化链路断裂等痛点：每天淹没在海量客户信息中，难以精准识别高意向客户；重复发送标准化话术，无法满足客户个性化需求；私域客户沉淀后缺乏持续运营，客户流失率居高不下；团队管理中难以高效赋能成员，整体经营效率参差不齐。
随着AI技术的快速迭代，其在客户洞察、智能交互、流程优化等方面的优势，为寿险私域经营带来了革命性突破。业内头部寿险公司已通过“AI+私域”模式实现了获客效率提升30%、转化成功率提高25%的显著成效。
本课程基于寿险行业私域经营的核心痛点，结合AI技术在保险领域的实战应用经验，系统拆解“AI+私域”的全流程闭环逻辑，助力寿险销售团队打通从获客、运营到转化、复购的全链路，实现私域资产的高效增值。
1. 明晰AI与寿险私域的融合逻辑，明确团队在AI时代私域经营的核心定位与职责；
2. 掌握3类AI获客工具的实操方法，实现精准获客并降低获客成本；
3. 学会运用AI工具构建客户画像体系，实现客户分层精细化运营；
4. 掌握AI智能话术生成、智能跟进等工具使用技巧，提升客户沟通响应效率与质量；
5. 搭建“获客-运营-转化-复购-裂变”的AI+私域闭环体系，提升私域转化与留存率；
6. 明确团队私域运营的AI工具落地流程，建立效果追踪与优化机制。
一、认知破局：AI时代寿险私域经营的底层逻辑是什么？
1. 寿险私域经营的现状与痛点拆解
传统私域经营的三大核心瓶颈：获客难、运营粗、转 化低
寿险客户需求的新变化：从“被动接受”到“个性化定制”的转变
案例：某头部寿险公司“AI+私域”转型前后数据对比（获客、转化、留存）
2. AI赋能寿险私域的核心价值与应用场景
AI在寿险私域中的三大核心作用：精准洞察、智能交互、效率提升
寿险私域全链路的AI应用地图：获客、分层、跟进、转化、复购各环节适配工具
误区规避：AI不是替代人，而是赋能人——寿险销售的核心价值不可替代
3. “AI+私域”闭环经营的核心逻辑
闭环要素：流量入口→AI筛选→分层运营→智能转化→复购裂变→数据优化
寿险行业“AI+私域”的成功关键：技术工具+销售场景+客户需求的深度匹配
二、AI获客：如何用AI工具精准挖掘高意向寿险客户？
1. 寿险私域流量的核心来源与AI适配策略
公域引流：AI加持下的短视频、直播、社群引流技巧（精准定位寿险潜在客群）
老客裂变：AI工具助力老客户需求挖掘与裂变激励设计
异业合作：AI分析合作渠道客户画像，提升合作获客精准度
2. 三大核心AI获客工具实操演练
工具1：AI客群分析工具——快速识别高意向寿险客群特征（年龄、职业、家庭结构、消费习惯等）
工具2：AI内容生成工具——批量制作适配不同渠道的寿险科普内容（文案、海报、短视频脚本）
工具3：AI线索筛选工具——自动识别高意向线索，减少无效跟进
3. 获客效果评估与优化
关键指标：获客成本、线索精准度、新增私域客户数
案例：某寿险销售团队用AI获客工具实现月新增精准线索200+的实战经验
三、AI运营：如何用AI实现寿险私域客户精细化管理？
1. 基于AI的寿险客户画像体系搭建
寿险客户画像核心维度：基本信息、健康状况、家庭责任、财务规划需求、风险偏好、沟通习惯
AI工具实操：自动抓取客户互动数据，生成动态客户画像
客户分层：基于AI画像的A/B/C/D类客户划分标准（高意向、潜力、沉睡、流失）
2. 分层客户的AI个性化运营策略
高意向客户：AI智能跟进+人工精准对接的组合策略
潜力客户：AI定期推送个性化寿险知识+互动活动激活
沉睡客户：AI智能触达+专属福利唤醒的运营技巧
工具演练：AI话术生成工具——为不同分层客户定制专属沟通话术
3. 私域社群的AI高效运营
AI社群管理工具：自动回复、智能踢人、话题引导、活动提醒
寿险社群的AI内容运营：定期推送行业资讯、产品解读、客户案例
课堂练习：为某类寿险客群设计AI社群运营方案
四、AI转化：如何用AI提升寿险私域客户成交率？
1. 寿险私域转化的核心痛点与AI解决方案
痛点1：客户需求挖掘不精准→AI需求分析工具实操
痛点2：产品讲解不专业、不个性化→AI产品适配工具+智能演示工具
痛点3：成交时机把握不准→AI客户意向度监测工具
2. 全流程AI转化工具链实操
工具1：AI需求诊断工具——通过客户互动数据自动分析核心保险需求
工具2：AI方案生成工具——根据客户需求快速定制个性化寿险方案
工具3：AI异议处理工具——智能识别客户异议并提供应对策略
3. 成交后的AI复购与裂变设计
AI客户生命周期管理：成交后定期智能回访+需求升级提醒
AI裂变激励工具：为老客户定制专属裂变方案与激励机制
案例：某寿险精英用AI转化工具实现成交率提升28%的实战分享
五、落地执行：寿险销售团队“AI+私域”闭环落地路径
1. 团队AI工具选型与配置方案
不同规模寿险团队的AI工具选型标准（性价比、易用性、适配性）
核心工具清单：获客类、运营类、转化类AI工具推荐
工具落地步骤：学习培训→试点运行→全员推广→效果优化
2. 团队分工与协作机制搭建
销售人员：AI工具实操+客户深度沟通+成交转化
运营支持：AI工具管理+数据监测+内容素材统筹
团队负责人：目标制定+流程管控+效果复盘
3. 效果追踪与持续优化体系
核心考核指标：获客成本、线索转化率、私域客户活跃度、成交率、复购率
AI数据复盘工具：自动生成运营报表，定位优化节点
实战规划：制定团队“AI+私域”落地30天行动计划
工具附录：寿险销售团队AI工具使用指南及资源包
珀菲特顾问 | 赖江老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
赖江老师
行业实战+AI落地双栖导师
• 深度研究AI算法及AI应用赋能5年，合作赋能企业50+（服务过广汽、农行、平安、友邦、中英、泰康、碧桂园、保利、丰田等知名企业），累计线下授课2000+学员，核心课程复购率100%，训后好评率最 高97.3%
• 灵犀AI（多领域渗透的AI应用标杆）&华 为云（国内顶 尖的云计算与 AI 技术龙头） 合作伙伴-光合行动成员
• 曾任：平安人寿（世界500强国内寿险龙头企业）湖南分公司 星级讲师
• 曾任：陆金所控股平安融易（原平安普惠）营销部经理/组训/培训负责人
• 曾任：平安知鸟平台（平安集团官方数字化学习平台）课程研发专家/微课设计大师（开发上线43门课程）
• 湖南怀化学院广东校友协会秘书长
个人简介
赖江老师深耕金融领域14年，连续5年入围平安人寿讲师峰会，连续7年入围平安普惠讲师峰会。曾打造多个亿元级高绩效团队，搭建全链路培训体系，为平安知鸟研发43门微课，深谙企业管理与销售痛点。
授课风格
聚焦实战：课程内容紧贴企业实际需求，案例均来自真实项目经验，工具方法可直接迁移应用。
实操性强：以手把手教学为主，AI工具操作、智能体搭建等内容现场演示，学员同步实操，快速掌握核心技能。
逻辑清晰：从认知到落地层层递进，复杂知识点拆解通俗化，兼顾新手入门与进阶提升。
互动性高：通过案例分析、小组讨论、现场实操点评等形式，调动学员参与积极性，增强学习效果。
• 赖江老师的《AI+销售》课程太实用了，现场学会了用AI工具获客和维护客户，回去马上就能用，已经通过工具拿到了3个新订单！
• —— 广汽销售部 李经理
• 作为HR，原本对AI智能体一窍不通，参加完特训营后，已经能独立搭建简单的智能体用于员工培训管理，大大节省了工作时间，课程实操性远超预期！
• —— 墨菲咨询 HR 主管 王女士
• 赖老师的个人IP打造课程让我受益匪浅，按照课程方法优化私域运营后，客户咨询量提升了50%，成交率也明显提高，已经推荐给身边很多同行，大家都觉得很实用。
• —— 平安人寿 张代理人
• 我们公司多次邀请赖老师做AI应用培训，每次都有新内容，老师能结合我们行业特点定制课程，员工反馈学到的工具方法能直接解决工作难题，是我们长期合作的首 选讲师。
• —— 保利营销部 陈总监
【精彩瞬间】
| 润彩机械设备《AI+销售技能提升培训》 | 平安惠普《经验萃取》 |
| 怀化学院 《职业生涯规划培训》 | 平安惠普 《AI+销售：获客、转化、维护全流程赋能》 |
| 平安人寿《AI+PPT演讲技能培训》 | 平安人寿《AI+私域经营：高效打造个人IP》 |
【视频链接】
AI智能体搭建+营销全流程赋能·实战课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/bdb3eff15145403723997178494/v.f1453242.mp4
通过乔哈里视窗了解AI应用赋能：
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/f7de553c5145403707223750637/v.f1453242.mp4
智能体搭建：
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/2d30c8715145403707360360231/v.f1453242.mp4
workbuddyOpenClaw提效实战
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/47d18f5b5001834808960637200/v.f1453242.mp4
近5年聚焦AI应用落地，作为灵犀AI &华 为云“光合行动”成员，对接头部技术资源，精通智能体（Agent）搭建、AIGC工具应用，能将AI转化为企业实用工具。2023年成立广州钜匠文化，已服务广汽、农行等50+企业，线下学员2000+，核心课程复购率100%，助力保险、制造等行业降本增效，是企业智能化转型与业绩增长的实战伙伴。
实战经验
• 行业通用AI应用赋能能力 —— 服务多领域企业，落地AI职场与营销场景
• 2023年赖老师成立广州钜匠文化科技有限公司，为广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业开展职场AI应用赋能系列培训，课程涵盖AI认知革新、AIGC应用技巧、Agent 智能体搭建与应用等内容，帮助销售人员用AI技术赋能工作。相关培训因适配性强、落地性高，满意度高达98%；
• 为广州润彩机械设备有限公司定制《营销转型特训营》，融入AI+获客、AI+客户维护、AI+自媒体等模块，培训112人，训后好评率97.3%。
• 垂直人群AI应用赋能能力 —— 聚焦特定岗位，实现AI工具从0到1掌握
• 赖江老师针对保险行业人群，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿的经理、主管、代理人开展《私域经营：打造个人IP》培训，结合AI技术优化IP 经营与表达力提升，累计培训超400人，复购率100%
• 针对HR人群，为墨菲咨询开展《AI应用赋能特训营》，以实操课程为主，帮助200+HR从0到1学会智能体搭建和应用，助力其用AI优化工作流程。
• 团队经营与业绩突破能力 —— 多次带领团队实现业绩跃升与规模增长
• 赖江老师在平安普惠任职期间，2017-2018年负责深圳宝安营业部团队建设与经营管理，将所辖部门业绩从接手时的倒数第三提升到全省第三，规模达成亿元级，团队全年人力留存率达98.3%；
• 2019-2020年调任深圳龙岗营业部，所辖部门月人均产能达173万，达成率200%，全年规模达成亿元级；
• 2021-2022 年负责广东揭阳分公司团队经营管理，推动团队人力净增长33.6%，2022年开门红业绩达成9360万（较2021年的4550万增长105.7%）
• 4. 企业培训体系搭建与人才培养能力 —— 构建全层级体系，推动人才晋升与课程研发
• 赖江老师2015-2016年负责平安融易深圳分公司培训管理工作，搭建并完善覆盖新人、主管、经理、客服、潜才的深圳分公司培训体系；
• 同期为平安知鸟平台研发上线43门微课，获聘平台微课设计大师；
• 2016年搭建深圳分公司潜才体系，受训25人（为期3个月），19人陆续晋升部门经理
培训经验
• 《营销转型特训营》—— 制造业AI+营销全流程赋能，高满意度验证实战价值
• 赖江老师为广州润彩机械设备有限公司定制6个月专项培训，围绕业务人员业绩提升核心目标，课程涵盖《销售认知》《产品价值营销》《私域经营》《AI + 获客》《AI + 客户维护》《AI+微信营销》《AI+自媒体》7大模块，系统解决传统销售获客难、转化低、维护效率低的痛点。培训覆盖112人，通过理论讲解+工具实操+案例拆解模式，确保学员能直接将AI技术应用于营销全流程，训后学员好评率达97.3%，助力企业销售团队提升业务能力。
• 《AI+私域经营：打造个人IP》—— 保险行业爆款课程，100%复购印证落地效果
• 赖江老师聚焦保险行业经理、主管、代理人的私域运营与个人IP打造需求，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿开展系列培训，核心课程包含《破圈：解读3圈走出你的困境》《IP经营：打造个人IP三招两式》《可复制表达力：3分钟打动全场的表达万 能三部曲》。培训通过 痛点拆解+方法论输出+实战演练，帮助学员搭建私域IP运营体系，累计覆盖学员超400 人，课程内容贴合保险行业场景、方法可直接复用，获得学员高度认可，复购率达100%。
• 《职场AI应用赋能》—— 多行业企业多次返聘，AI技术落地实战标杆课程
针对广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业的销售人员及职场核心人群，开展 AI 应用实战培训，课程围绕《AI认知革新》《AIGC应用技巧》《Agent智能体搭建与应用》《工作流搭建与应用》《Agent矩阵部署与应用》核心内容，结合不同行业业务场景（如汽车销售获客、地产客户维护、银行服务优化）定制案例与实操方案。培训通过技术原理+行业适配+现场实操，让学员快速掌握AI工具在工作中的落地方法，课程适配性强、工具能直接解决实际问题，各企业不同人群多次返聘，复购率100%。
• 《AI应用赋能特训营》——HR岗位专属AI智能体培训，从0到1搭建能力培养
赖江老师为墨菲咨询内部200+HR人群设计1个月专项特训营，以教会HR用AI优化工作流程为核心目标，课程以实操教学为主，重点讲解智能体搭建逻辑、工具使用方法、场景化应用设计，覆盖从智能体基础搭建到落地应用的全流程。通过小班教学+分组演练+ 师答疑 +成果验 模式，确保每位HR都能独立完成智能体搭建，助力其将AI技术应用于招聘、培训等核心工作，目前训练营正在进行中，学员参与积极性与实操成果反馈良好。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课题】（按行业/岗位
一、【保险 / 金融行业专属课程】
专为寿险、银保、保险团队设计，覆盖获客、经营、管理全场景
《AI + 故事力营销：让寿险营销更有画面 -- 寿险销售实战技巧》
《AI + 私域闭环经营之道 -- 寿险销售团队专属实战》
《数据挖掘与复购：从 “沉睡客户” 到 “二次开发”》-- 寿险老客户经营实战课程
《数字人陪练：打造金牌银保路演与话术》
《智能售后：AI 赋能保单管理与保全服务》-- 保单管理实战课程
《AI 驱动的资产配置：做客户的 “第二大脑”》
《情绪智力（EQ）与抗压管理：做情绪的主人》-- 寿险销售心态与能力提升课程
二、【人力资源 / 企业管理专属课程】
面向 HR、管理者，聚焦组织效率与人才全链路管理
《AI 应用赋能人力资源工作模式革新》
《AI 智能体 + 招聘：让 HR 轻松拿捏招聘管理》
《人才培养四部曲：招选育留闭环人才生产线》（爆款课程）
《AI 时代的时间管理：四象限法则的数字化实践》
《AI 智能体 + 职场：职场人效率提升天花板》
三、【通用营销 / 品牌运营专属课程】
适配市场、品牌、运营岗位，覆盖品牌战略、客户运营、内容创作
《AI 超级助理：从 “人海战术” 到 “精准营销”》（爆款课程）
《AI + 品牌营销：从战略到体验的智能飞跃》
《情感连接 2.0：AI 辅助下的高情商客户关怀》
《AI 应用工具与场景 —— 内容创作赋能专场》
四、【全行业通用・AI 工具 / 自动化实战课程】
无行业限制，所有职场人通用，聚焦工具落地与效率提升
《AIGC 全场景应用赋能：从工具实操到价值落地》（爆款课程）
《AIGC 应用赋能 —— 垂直岗位深度落地》
《AI 工作流使用场景 —— 业务流程优化实战》（爆款课程）
《AI 应用风险防控实战》
《Agent 赋能营销闭环，轻松实现业务提升》
《Agent 智能体应用赋能 —— 复杂任务自动化处理》
《OpenClaw 保姆级实战教程：零基础搭建职场 AI 智能体，解锁高效办公》
《QoderWork 智能效率实战课：从部署到精通》
《WorkBuddy 保姆级教程工作坊全场景实战》
《龙虾四式，养虾有道 - AI 应用实战》线上直播课
《字节三大 AI 工具应用赋能（Seedance Seedream Seeduplex）实操课》
《综合实战 ——AI 赋能全流程项目落地》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
金融类：平安人寿保险股份有限公司（多场返聘）、平安普惠融资担保有限公司、中国农业银行、农村商业银行、友邦人寿保险有限公司（多场返聘）、中英人寿保险有限公司（多场返聘）、泰康人寿保险有限责任公司
制造类：广汽乘用车有限公司广汽传祺、广州润彩机械设备有限公司
地产类：碧桂园服务控股有限公司（多场返聘）、保利物业发展股份有限公司
其他类：北京星耀五洲国际体育发展有限公司、怀化学院（多场返聘）
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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