Power BI业务培训项目 -财务

微软Power BI Desktop是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。能快速让您在数分钟内从数据转到见解，任何数据，任何方式，任何地方。一切都在一个视图。无与伦比的独特方式以及极快的速度体验数据，随时了解您的业务。

使用微软Power BI，您不必是一个讲故事的高手，也可以利用数据讲述精彩的故事。在几分钟内，就可以创建一个端到端数据旅程，使涉众能够轻松理解和使用惊人的可视化报告。通过报告及时解决问题，尽快抓住机遇。

《Power BI业务培训项目 -财务》课程能够帮助企业财务数据分析人员进阶数据分析实战技术和能力，本课程主要从培训数据分析基础到数据呈现深度实战技能，培养满足企业岗位需要的数据分析与可视化技能人才，具备良好的数据处理、数据建模分析、特别是数据可视化报表呈现能力。

u 学习Power Query数据整理、清洗综合应用，整理数据更加得心应手。

u 学习Power BI数据分析、数据建模高阶使用方法，分析数据高效准确。

u 掌握Power BI数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。

第一天：Power BI与财务数据分析

1. Power BI让数据指导决策

l Power BI数据整理：告别数据“搬运工”

u 数据智能操作，实现一劳永逸的整理

u 数据清洗有大招，实现各类“转换”功能

u 各种数据组合，汇总，企业数据整理实战案例分享

l Power BI数据建模：找到最适合的分析方法

u 创建多维度量值，体会度量的力量

u 搭建属于你的数据模型，企业数据建模实战案例分享

l Power BI数据呈现：用数据讲述精彩的故事。

u 庞大数据、复杂‬报表，快速‬形成各种动‬态图示

u 数据呈现与美化，企业数据可视化实战案例分享

2. Power BI数据可视化呈现流程

l 导入发货单数据并整理

l 创建可视化所需的辅助列

n 日期辅助列

l 创建可视化所需的度量值

n 基础度量值创建

l 创建各类图表与页面排版

n 制作分析所需图表

n 美化图表与页面排版

3. Power BI完成财务数据报表分析可视化

l 获取数据且整理规范

n 获取文件夹

n 保留日期列，删除其他列

n 选择日期与科目列-逆透视其他列

n 注意：记得把分公司的全计筛选掉

n 通过日期建立：年,季度，月分析辅助列

l 创建数据模型-度量值

n 金额总和

n 平均金额

l 财务数据可视化设计与美化

n 切片器

n 折线图

n 卡片图

n 条形图

n 圆饼图

第二天：Power BI基础与财务数据获取清洗

1. Power BI整理规范数据

l Power Query简介与认识

l 规范化数据六大特点

l 一维数据表转二维表

l 转置数据和反转数据

l 数据分组，添加数据列

l 案例实战：

n 数据格式的转换

n 数据的拆分合并提取

n 统计每个医院的设备数量

4. Power Query 合并查询

l 单列关键字-合并查询-聚合数据

l 单列关键字-合并查询-扩展数据

l 多列关键字-合并查询-聚合

l 案例实战：

n 六种方式对比预报名表与签到表

l Power Query数据整理实战M函数应用

n Excel. Workbook（列名，true）

5. Power Query数据规范进阶应用

n 创建订单查询分析

n 工程表格整理规范

n 合并多列多行数据到单列

n 统计多行多列不重复值及其个数

n 快速统计总预估、总采购、总库存

n Power Query整理规范单元格内多个品目代码

6. Power Query数据规范案例实战

n 拆分并去重单元格多个复姓到单列

n 快速汇总每个报订人的总折扣金额

n 转置复杂二维表为可分析的一维表

n Power Query提取多个工作簿中指定的工作表

n Power Query自动提取不同工作表中相同数据

n Power Query汇总多个文件夹后再合并分析数据

n Power Query+Power Pivot双剑合璧解决超百万数据

n 

第三天：Power BI数据建模与关系构建

1. Power BI入门DAX函数

l DAX函数介绍

l 表与表关系应用

l Calculate条件统计函数

l 计算列和度量值的区别和使用方法

l YTD，YOY，MOM，移动平均快度量值

2. Power BI常用DAX函数

l Calculate引擎函数

l Divide安全除法函数

l 建立表相关函数

n 新建空白存放度量值的表

n 提取日期表 CALENDARAUTO

n 提取符合条件的新表FILTER

n 返回带合计的汇总表SUMMARIZE

l 多条件应用

n CALCULATE、IN、NOT

l 年同比，月环比

n CALCULATE、DATEADD、DIVIDE

l Power BI计算当天与前一天的销售额实战

n CALCULATE+DATEADD

7. Power BI进阶DAX函数

l 年，季度，月累计

n TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD

l 年累计同比

n TOTALYTD、DIVIDE

l 汇总表的计算

n SUMMARIZE

n SUMMARIZECOLUMNS

n ADDCOLUMNS+SUMMARIZE

l Power BI条件格式与红绿灯实战

n 条件格式应用

n SWITCH函数

l Power BI同一列显示不同单位实战

n SWITCH+FORMAT

8. Power BI高阶DAX函数

l VAR声明变量函数

n VAR创建辅助列

n VAR创建度量值

l Power BI函数之LOOKUPVALUE实战

n CALENDAR+MIN+MAX

n LOOKUPVALUE

l Power BI通过DAX求最新日期用户数实战

n MAXX+ALL

n SUM+ CALCULATE +FILTER+ALL

l Power BI计算最新日期与前一天销售额实战

n MAXX+ALL

n CALCULATE +MIN+TOPN+ALL

n SUM+ CALCULATE +FILTER+ALL

第四天：专业仪表盘设计与开发

1. 商业数据可视化与数据的一般性规律

l 商业数据可视化概念

l Power BI中的数据可视化

l 了解数据，确定目标

l 数据的一般性规律

9. Power BI选择合适的可视化对象表达数据

l 可视化图表对象选择原则

l 可视化视觉对象导航

l 按图表类型选择可视化对象

l 按图表功能选择可视化对象

10. Power BI单个图表的可视化设计

l 构建清晰的图表层次结构

l 突出重点，突出对比

l 合适的图表说明信息

l 图表的扩展辅助信息

l 单个图表内容比例和节奏

11. Power BI单个图表的格式设计

l 单个图表通用基本格式设置

l 单个图表可视化对象个性设置

l 图表使用时注意误导和歧义

12. Power BI排版设计

l 页面大小与背景设置

l 页面构图应用

l 构图中的黄金比例

l 善于对齐

l 最大限度利用报表空间

l 留白

l 常用排版的方法

13. Power BI如何选择配色方案

l 如何选择配色方案

l 报表配色中注意事项

l 使用报表主题

l 更新报表主题

14.        Power BI报表制作之美化与色彩

l 色彩基础

l 图表配色原则

l 可视化报告配色原则

l 大屏看版配色原则

15. Power BI报表制作之版式与素材

l 设计师离开素材寸步难行

l 如何通过互联网搜索各类素材

l 设计背景、导航、各种按钮

l 设计整体页面构建视觉层次

l 注意整体页面的内容节奏

l 增强页面信息对象的凝聚

第五天：收入与成本分析模型构建与应用

1. Power BI收入与成本报表设计

l 获取数据且整理规范

l 创建数据模型-度量值

l 销售业绩报表可视化

n 各城市利润情况分析

n 数据可视化与传统数据报表比较

n 收入与成本对比

n 各城市累计用户数分析

n 各地区收入情况分析

l 销售业绩报表设计与美化

n 取色器应用

n 添加LOGO与图标

n 排版原则的基础应用

16. Power BI整理规范财务分析之损益表

l 整理并汇总N张损益表

n 获取文件夹

n 保留文件名及工作表名

l 添加项目与月份排序辅助列

n 保留行次

n 将月份数字拆分

n 排序-指定排序辅助列

l 创建度量值

n 金额总和

n 主营业收入（单位：万元）

l 制作企业损益表报告

n 制作年份与企业磁贴切片器

n 创建主营业收入月对比折线图

n 创建企业各个项目损益矩阵汇总表

17. Power BI报表制作美化实战案例

l 获取数据源整理规范

n 5张表

n 区域表

n 首行作为标题

l 创建表关系

n CALENDARAUTO()

n 自动生成日期表

n 手动创建表关系

l 创建辅助列

l 创建度量值

l 下载素材与设计图标与背景

l 首页

n 设置背景

n 下载图标

n PPT设计

n 插入图标

n 插入文本框

l KPI考核页

n 设置导航

n 插入LOGO

n 导入KPI图表

n 插入卡片图

n 插入切片器

l 产品分析页

n 设置导航

n 插入LOGO

n 插入切片器

n 插入折线图

n 插入饼图、散点图

l 销售分析页

n 设置导航

n 插入照片预览

n 插入柱形图

n 插入饼图、表

注意：确保学员电脑安装Power BI Desktop，并提前下载好随堂练习素材。