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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
WorkBuddy办公自动化
参加对象
企业相关管理人员
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解 + 案例示范 + 实操演练 + 随堂练习（共29个实战练习题）
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
本课程是面向全行业职场人士的WorkBuddy AI办公自动化实战培训，旨在帮助学员从「被动使用工具」转向「AI指挥工具」，实现工作模式的本质变革。课程涵盖WorkBuddy认知、Skill与连接器生态、提示词工程六步法、智能文档处理、财务投资分析、合同台账管理、财务报表自动化、营销客服应用、数据分析与可视化、多模态内容创作、个人工作台搭建、企业文化活动策划等全业务场景，通过29个实战练习题深度演练，让每一位学员都能将AI真正融入日常工作，释放核心生产力。
课程基于企业通用真实业务场景设计，覆盖投资分析、商务法务、财务资金、市场营销、客户服务、人力资源、综合管理、企业文化等通用职能条线，确保学员学完即用、用即见效。
1. 全面认知WorkBuddy作为桌面AI Agent的核心定位、能力矩阵与产品生态
2. 掌握Skill、专家与连接器的获取、形成与调用方法，构建个人AI工作流
3. 熟练运用提示词工程六步法，实现与AI的高效精准沟通
4. 掌握智能文档处理与内容生成技术，实现报告、方案、公文一键生成
5. 具备财务投资分析、合同台账管理、财务报表自动化等数据处理能力
6. 掌握营销客服、广告投放、竞品分析等营销场景的AI应用方法
7. 能够运用多模态创作能力，完成海报、视频、PPT、3D模型等创意内容生成
8. 建立AI办公SOP思维，将重复性工作固化为自动化任务，实现效率跃迁
【学习对象】
企业各职能部门在职员工与管理者，涵盖财务、法务、商务、市场营销、客户服务、人力资源、行政综合、运营管理等通用职能条线人员；无需编程基础，自带笔记本电脑（联网即可）参加。
【学习时长】
1天（每天6小时）
1. WorkBuddy认知与基础操作
1.1. AI办公市场规模与技术驱动
1.1.1. 千亿赛道：2026年中国AI办公助手市场规模预计达248.3亿元
1.1.2. 从「聊天机器人」到「数字员工」的革命性跃迁
1.1.3. WorkBuddy市场地位：月访问量约1200万，领 先第二名2.6倍
1.2. Agent智能体的本质与核心能力
1.2.1. Agent定义：能感知环境、自主决策、主动做事、达成目标的智能实体
1.2.2. Agent与聊天机器人的关键区别：主动执行 vs 被动响应
1.2.3. LLM与Agent的关系：大脑 vs 大脑+手脚+记忆+工具
1.2.4. 常见Agent应用：个人助理、代码Agent、数据Agent、企业Agent
1.3. AI代码助手对比与腾讯AI产品矩阵
1.3.1. 主流AI代码助手横评：TRAE、Claude Code、Open Code、Codebuddy
1.3.2. 腾讯四大AI产品：WorkBuddy、Qclaw、Marvis、通用AI
1.3.3. QClaw vs WorkBuddy：定位差异与场景互补
1.4. WorkBuddy核心定位与产品认知
1.4.1. 核心定位：全能型AI智能体，集写作、代码、数据分析、流程自动化于一体
1.4.2. 四大核心优势与三大应用场景
1.4.3. 六大核心引擎：内容生成、代码辅助、数据分析、流程自动化、多模态创作、工具集成
1.4.4. 工作模式变革：从「人调用工具」到「AI指挥工具」
1.5. 使用的数据安全
1.5.1. 如何确保数据安全
1.5.2. 数据如何进行脱敏
1.5.3. 如何防止信息泄露
1.5.4. Skill的核检
1.6. 主界面布局与基础操作
1.6.1. AI驾驶舱四大区域：对话区、工具区、历史记录、专家中心
1.6.2. 模型选型参考与成本倍率解读
1.6.3. 内置模型推荐：Auto模式与Hy3模型
1.6.4. 工作文件夹设置与个人积分管理
练习1-1：个人风格确认——输出个人风格并告知WorkBuddy
2. 文件整理与浏览器管理
2.1. 整理浏览器收藏夹
2.1.1. 提取Edge浏览器收藏夹并生成Excel清单
2.1.2. 按序号、网站名称、所属文件夹、网址形成结构化表格
练习2：整理浏览器——整理你的浏览器收藏夹
2.2. 整理文件夹
2.2.1. 让AI理解文件夹内容并自动归类
2.2.2. 副本机制：复制副本再整理，防止不可逆操作
练习3：整理文件——对文件夹的文件进行整理和归类
3. Skill、专家与连接器
3.1. Skill技能系统
3.1.1. 什么是Skill：针对特定场景的标准化AI操作流程
3.1.2. 为什么需要Skill：经验固化与提效，规避重复试错
3.1.3. Skill的获取：本地化拷贝安装、链接安装
3.1.4. Skill的形成：先运行任务，矫正操作流程，固化为Skill
3.1.5. Skill的显性模式与隐性模式
3.1.6. Skill目录结构与调用方法
3.1.7. 将日常工作变成Skill的两步法
3.1.8. Skill同步：打包skills文件夹分享给同事
练习4-1：形成skill——将经常需要做的一项文档类工作形成skill
3.2. AI办公SOP
3.2.1. 场景化、标准化、可迭代三大原则
3.2.2. 高频场景SOP模板：内容创作流程与数据分析流程
3.2.3. AI价值评估三步法：基准测量→提升追踪→价值换算
3.3. 日周月报自动撰写Skill实战
3.3.1. 角色设定与任务模板设计
3.3.2. 固定结构生成：本周完成/进行中/风险与需协调/下周计划
3.3.3. 提示词定义输出与可复用Skill创建
练习4-2：通用职能_日周月报自动撰写（Skill）
3.4. 专家中心与连接器
3.4.1. 专家的调用方式与场景适配，专家团使用注意事项
3.4.2. 连接器全景：以WorkBuddy为中心的生态体系
3.4.3. 调用连接器的三步法
3.4.4. 企业微信连接器：绑定、功能与实战
3.4.5. 企业微信预定会议、发送通知等实战案例
3.4.6. Skill与连接器协同工作流
4. 提示词工程六步法
4.1. 提示词工程基础
4.1.1. 核心心法：清晰、具体、结构化
4.1.2. 四大要素：结构化指令、角色设定、上下文注入、约束条件
4.2. 第一步：配置个人总体风格
4.2.1. 1个背景、2个目标、3个风格
4.2.2. 风格确认提示词与复述机制
练习1-1：个人风格确认——输出个人风格并告知WorkBuddy
4.3. 第二步：给出精准指令
4.3.1. 万 能公式：做什么—有什么—什么样
4.3.2. 提示词三要素：简洁、准确、完整
4.3.3. 五步法：身份、背景、任务、目标、格式+限制
4.3.4. 模糊指令与精准指令对比示范
4.4. 第三步：拆解任务
4.4.1. 以报告解读为例的三步拆解法
4.4.2. 塑造专家级AI：增加限制条件、指出问题、给出优秀范例
4.5. 第四步：实现工作自动化
4.5.1. 设置触发器、定义操作、指定输出三步法
4.6. 第五步：并线处理任务
4.7. 第六步：养成高手思维
4.7.1. 追问与校准四大核心技巧
4.7.2. 通用办公常用提示词模板库
4.8. 数据安全与隐私保护
4.8.1. 禁止上传身份证号、手机号等个人隐私
4.8.2. WorkBuddy本地处理时的数据上传规则
5. 自动化任务与定时执行
5.1. 自动化任务核心逻辑
5.1.1. 固定时间、固定流程、固定任务的循环往复
5.1.2. 四类适合自动化的内容：高频重复类、规则明确类、数据搬运类、定时触发类
5.2. 自动化典型场景
5.2.1. 项目每日经营日报自动生成
5.2.2. 合同审批自动流转、跨系统经营台账同步、管理层周报定时推送
5.3. workbuddy操作企业系统的四种方式
5.3.1. 浏览器自动化（Web RPA）、API直连、企业连接器/MCP、数据库/中间件
5.4. 自动化任务创建与管理
5.4.1. 从模板添加 vs 自定义创建，先在对话框运行一次再固化
练习1-2：添加自动化任务——添加一个任务为自动化
6. 公众号运营与邮件处理
6.1. 公众号接入配置
6.1.1. 获取AppId与AppSecret，环境变量配置WECHAT_APPID与WECHAT_APPSECRET
6.1.2. 微信开放平台绑定与IP白名单设置
6.2. 公众号全流程自动化
6.2.1. 步骤1：优质选题精准挖掘与校验
6.2.2. 步骤2：公众号推文全案撰写与SEO优化
6.2.3. 步骤3：自动同步至公众号草稿箱
6.3. 邮件处理与收发管理
6.3.1. 邮箱授权码配置与安全设置
6.3.2. 发送、转发、邮件整理与优先级处理建议生成
6.3.3. 锁屏状态下WorkBuddy的后台执行能力
7. ima知识库管理
7.1. ima知识库认知
7.1.1. 定义：个人文件、收藏网页、笔记、问答的专属知识体系
7.1.2. 三大类知识库：个人知识库、共享知识库、团队知识库
7.2. ima知识库安装与配置
7.2.1. 下载安装并配置Claw，获取API Key和Client ID
7.2.2. 在WorkBuddy技能中添加ima知识库
7.3. 知识库内容管理
7.3.1. 上传PDF、DOC、JPEG、PNG等格式内容
7.3.2. 微信小程序快捷导入与跨端查看
7.3.3. 共享知识库分享与协作
练习1-3：添加ima知识库——下载安装并添加ima知识库
8. 个人工作台搭建
8.1. 为什么需要个人工作台
8.1.1. 三大痛点：信息散落、任务失控、工具割裂
8.2. 工作台的定义与收益：找资料15分钟→30秒，漏任务3件→0件，每日工具切换40+次→10次以内
8.3. 四步上手个人工作台
8.3.1. 四步法：注册登录 → 连接工具 → 说需求 → 保存为模板（无需写代码）
8.3.2. 工作台四大模块：待办看板、资料库、数据报表、消息入口
8.3.3. 示例：用自然语言搭建「销售/招聘/运营工作台」——看板、资料库、渠道、数据报表
8.3.4. 工作台与知识库、连接器的协同
8.3.5. 知识库作为「资料底座」，连接器作为「执行通道」，Skill作为「能力插件」
8.3.6. 常用查询范式：跨知识库检索 + 自动推送结果到企业微信
练习：个人工作台搭建——规划并搭建你的个人工作台首页
9. WorkBuddy常用指令集与最 佳实践
9.1. 六大指令集体系
9.1.1. 指令集一：文件操作类（9条）——整理、搜索、修改、移动
9.1.2. 指令集二：代码/技术类——代码生成、审查、API设计
9.1.3. 指令集三：内容创作类（12条）——选题、构思、撰写、润色
9.1.4. 指令集四：自动化/工作流类（8条）——无人值守自动化工作
9.1.5. 指令集五：搜索/信息获取类（6条）——快速结构化信息获取
9.1.6. 指令集六：日常助手类（5条）——生活与社交场景
9.2. 指令编写黄金法则
9.2.1. 指令不是越长越好，但越具体越好
9.2.2. 复杂任务一定要拆解；好用的指令一定要保存
9.2.3. AI生成内容必须人工审核
9.3. 四大使用方式
9.3.1. 直接对话、使用斜杠命令、文件操作、代码执行
9.4. 四大高级功能
9.4.1. 多模态生成、浏览器自动化、知识库管理、多工具协同
9.5. 多设备使用与同步方案
9.5.1. 腾讯微云同步文件夹配置与目录联接（junction）实现多设备同步
10. 智能文档处理与内容生成
10.1. 报告、方案、总结一键生成初稿
10.1.1. 公文写作：请示、报告、通知、纪要
10.1.2. 多文档合并整理与长文档摘要提取
10.1.3. 自动排版与格式美化
10.2. 财务投资｜月度投资测算报告生成
10.2.1. 基于测算底稿Excel自动撰写投资测算说明
10.2.2. 角色设定：12年经验投资分析与测算专家
10.2.3. 关键指标速览表+六段式主体结构
练习5-1：财务投资_月度投资测算报告生成——输入提示词，输出测算报告
10.3. 财务投资｜多Excel财务凭证合并与清洗
10.3.1. 多主体、多部门凭证合并：统一列顺序、科目归一、金额清洗
10.3.2. 按「日期+凭证号+行号」去重，借贷方校验
10.3.3. 输出标准凭证合并表+科目映射表+校验结果三Sheet
练习5-2：财务投资_多Excel财务凭证合并与清洗
10.4. 商务法务｜合同台账更新与到期提醒
10.4.1. 新合同信息清洗：金额统一为元、日期统一格式、缺失日期反推
10.4.2. 距到期天数计算与90天预警机制
10.4.3. 到期预警表：30/60/90天三档分组，标注建议动作
10.4.4. 合同台账更新SOP提示词输出（可存为Skill）
练习5-3：商务法务_合同台账更新与到期提醒
10.5. 招投标文件信息提取与对比
练习10：商务法务_招投标文件信息提取与对比
11. 合同台账建立与管理
11.1. 合同台账定义与核心要素
11.1.1. 核心定义：集中登记、分类、跟踪和管理的系统性记录
11.1.2. 四大要素：基本信息、关键条款、履行状态、风险提示
11.2. 合同台账管理要点与数字化
11.2.1. 管理要点：动态更新、定期复盘、权限管理
11.2.2. 数字化趋势：电子台账、系统集成、智能预警
11.3. 批量合同关键信息提取与台账建立
11.3.1. 读取文件夹中全部合同.docx文件，逐份提取关键字段
11.3.2. 汇总形成合同统计Excel表
练习6：合同的台账建立——根据合同信息建立合同统计表
12. 财务报表自动化与可视化
12.1. AI经营分析师三步法
12.1.1. 数据导入→指令下达→报告生成三步流程
12.2. 三大财务报表解读
12.2.1. 资产负债表：资产负债率/流动比率/ROE
12.2.2. 利润表：毛利率/营业利润率/净利率
12.2.3. 现金流量表：经营/投资/筹资活动现金流，关注经营性现金流净额
12.2.4. 三表联动综合判断财务状况
12.3. 财务报表分析实战
12.3.1. 计算核心指标，从偿债、盈利、营运三维度分析
12.3.2. 引用麦肯锡经典分析模型，生成趋势图与Word分析报告
练习7：财务报表自动化与可视化——输出对应的分析报告
13. 现金流预测与预算执行分析
13.1. 预算管理基础
13.1.1. 全面预算管理定义与战略导向原则
13.1.2. 预算编制方法：增量预算、零基预算、滚动预算
13.1.3. 预算执行监控与差异分析
13.2. 现金流预测与预算执行分析实战
13.2.1. 经营/投资/筹资活动现金流预测，现金流回正周期分析
13.2.2. 预算vs实际差异分析与原因诊断
13.2.3. 输出现金流预测报告与预算执行分析报告
练习8：现金流预测与预算执行分析
14. 财务发票审计
14.1. 发票信息批量提取与校验
14.1.1. OCR识别发票关键信息
14.1.2. 发票真伪校验与重复报销检测
14.1.3. 发票数据汇总与审计报告生成
练习9：财务发票的审计
15. 月度报表更新与经营数据分析
15.1. 月度经营数据自动汇总
15.1.1. 核心业绩概览：营业收入、净利润、客户增长
15.1.2. 重点工作复盘与问题挑战分析，下月规划与展望
练习11：月度报表更新
15.2. 半年经营数据分析实战
15.2.1. 目标达成：销售/回款目标完成率计算
15.2.2. 趋势分析：折线图展示月度走势，识别峰值与低谷
15.2.3. 结构分析：评估各月销售结构与完成质量健康度
15.2.4. 问题诊断：经营风险点识别
15.2.5. 经营建议：下半年提升建议
15.2.6. 输出《2026上半年经营分析报告》（Word或PPT）
练习13：月度经营数据分析——输出分析报告
16. 成本预算透析与趋势预测
16.1. 成本数据清洗与分析
16.1.1. 数据清洗：处理缺失值、异常值、重复项
16.1.2. 成本结构拆解与对比分析
16.2. 预算透析与趋势预测看板
16.2.1. 预算矩阵+可视化看板+趋势预测三Sheet
16.2.2. 预测标注不确定性
练习12：财务投资_成本预算透析与趋势预测看板
17. 营销客服场景AI应用
17.1. 客户通知文案批量生成
17.1.1. 基于客户信息表一对一生成通知
17.1.2. 款项催缴通知、服务续费提醒、集中交付/活动告知函
17.1.3. 语气专业克制有温度，维护品牌口碑
练习14：营销客服_客户通知文案批量生成
17.2. 客服汇报材料一键整理
17.2.1. 来访/客诉/交付三类资料合并为月度汇报
17.2.2. 核心指标卡+趋势判断+客诉分析+交付进展+行动项
练习15：营销客服_客服汇报材料一键整理
17.3. 营销宣传视频制作
17.3.1. AI营销视频制作全流程：创意策划→素材制作→智能剪辑→后期优化
17.3.2. 核心工具推荐：脚本生成、视频生成、智能剪辑、配音特 效
17.3.3. 产品卖点宣传视频提示词设计与分镜头脚本
练习16：营销宣传视频制作
18. 广告投放效果分析
18.1. 核心指标与评估维度
18.1.1. 过程指标：曝光量、点击率CTR、转化率CVR
18.1.2. 结果指标：投资回报率ROI、获客成本CAC、生命周期价值LTV
18.1.3. 评估维度：渠道、创意、人群三维拆分
18.2. 核心分析方法
18.2.1. 对比分析：识别最优策略
18.2.2. 漏斗分析：定位流失环节
18.2.3. 归因分析：衡量渠道贡献
18.3. 广告投放数据分析实战
18.3.1. 基础数据概览与流量效果分析
18.3.2. 成本效益分析：CPC、CPM、线索成本、ROI
18.3.3. 维度拆分：渠道、时段、形式、地区、客群
18.3.4. 问题诊断与优化建议
18.3.5. 输出适合企业营销团队的投放运营方案
练习17：广告投放效果分析——输出分析报告文件
19. 竞品分析
19.1. 竞品分析框架与方法
19.1.1. 定义：对竞争对手全面系统研究，了解产品、市场、策略
19.1.2. 核心维度：产品功能、市场策略、定价策略、用户体验、品牌形象
19.1.3. 分析方法：SWOT分析、对比矩阵
19.2. 竞品分析实战
19.2.1. 竞品名单：核心竞品（同赛道头部企业）、直接竞品（同类同量级企业）、间接竞品（跨界替代型企业）
19.2.2. 分析框架：从行业现状到差异化对比再到落地建议
19.2.3. 竞品产品力与运营策略拆解
19.2.4. 获客渠道、营销推广、客户口碑分析
19.2.5. 本企业差异化对比与机会点/风险点/切入策略
练习18：竞品分析——输出分析报告文件
20. 数据看板制作
20.1. 数据看板设计精要
20.1.1. 定义：整合KPI和数据图表的可视化数据展示界面
20.1.2. 设计原则：目标导向、数据准确、可视化清晰、布局合理、实时更新
20.1.3. 三种类型：运营看板、销售看板、财务看板
20.2. 数据看板制作实战
20.2.1. 2000条企业经营数据分析
20.2.2. 三模块布局：数据概览区+分布分析区+分类对比区
20.2.3. 统计卡片+直方图+折线图+饼图+柱状图
20.2.4. 交互规则：年份筛选与跨图表联动
练习19：数据看板制作——输出数据看板
21. 表格批量合并与分析
21.1. AI表格批量合并核心优势
21.1.1. 极 致高效：秒级完成海量数据整合
21.1.2. 精准无误：智能算法自动识别匹配规则
21.1.3. 智能兼容：自动处理格式不统一、重复记录、字段缺失
21.2. 批量合并应用场景
21.2.1. 多表合并、格式统一、批量转换
21.3. 表格批量合并实战
21.3.1. 合并多月份销售统计表，站在经营和管控角度进行数据分析
21.3.2. 输出PPT格式分析报告
练习20：表格批量合并与分析
22. 人力资源AI应用
22.1. AI人力资源规划
22.1.1. AI赋能人力资源全景图与四大核心领域
22.1.2. 企业三年人力资源规划生成
练习21：企业三年人力资源规划
22.2. 简历数据统计与匹配分析
22.2.1. 标准化5步招聘主线：需求明确→JD撰写→简历初筛→面试评估→录用跟进
22.2.2. 一分钟生成专业招聘JD
22.2.3. 批量简历自动筛选打分：邮箱/本地文件夹双模式
22.2.4. 自动生成结构化面试题与面试复盘报告
22.2.5. 核心岗位简历全字段结构化统计与匹配分析
练习22：简历数据统计与匹配分析
22.3. 绩效数据分析
22.3.1. 绩效数据分析价值：评估业绩、发现问题、优化决策、激励员工
22.3.2. 核心指标：结果指标、过程指标、能力指标
22.3.3. 分析方法：对比分析、趋势分析、结构分析
22.3.4. 120条员工行为与绩效考核数据分析
22.3.5. 输出分析报告和《员工日常行为管理制度》
练习23：绩效数据分析
23. 内容自动生成与公文写作
23.1. AI辅助邮件写作
23.1.1. 商务邮件、客户沟通、内部协调三大场景
23.1.2. 模板库调用+指令定制
23.1.3. 商务邮件优化：贴近本企业致合作伙伴的沟通口吻
练习24：商务邮件优化
23.2. 会议纪要自动化
23.2.1. 录音/文字转纪要，AI智能提炼核心议题
23.2.2. 行动项自动分配与多渠道分发
23.3. 公文写作（请示+纪要）
23.3.1. 《关于申请购置办公自动化设备的请示》代拟
23.3.2. 《XX项目启动筹备专题会纪要》代拟
23.3.3. 严格使用公文规范用语，一文一事，客观纪实
练习26：公文写作（请示+纪要）——输出请示和会议纪要
23.4. 内容迭代优化艺术
23.4.1. 好内容是「聊」出来的：明确需求→强化痛点→调整风格→行动号召
23.4.2. 风格迁移与AI翻译官
24. AI PPT与工作汇报
24.1. AI PPT生成全流程
24.1.1. 一句话需求→大纲生成→内容填充→排版美化→配图建议
24.1.2. AI优化魔法：逻辑重构、排版美化、内容精简、图表建议
24.2. AI演讲稿生成
24.2.1. 逐页智能生成专业解说词
24.2.2. 演讲风格定制与精准时长控制
24.3. 工作汇报PPT一键生成实战
24.3.1. 2026上半年工作总结与下半年计划PPT生成
24.3.2. 封面+目录+经营指标+重点项目进展+问题与挑战+下阶段计划+资源支持+致谢
24.3.3. 每页核心结论句+支撑要点/图表，配套演讲口播稿
24.3.4. 企业品牌标准配色，每页备注30秒口播稿
练习27：工作汇报PPT一键生成——输出PPT
25. 多模态内容创作
25.1. AI绘画与海报制作
25.1.1. 应用场景：营销配图、产品展示、活动海报、培训插图、创意原型
25.1.2. 提示词五要素：主体描述、风格描述、构图指引、色调控制、情感氛围
25.1.3. AI图片编辑：背景替换、风格迁移、图片增强、元素移除
25.1.4. 批量制作海报实战
练习25：海报制作——根据提示词生成海报
25.2. AI 3D建模
25.2.1. 文生3D：文字描述生成高精度3D模型
25.2.2. 图生3D：照片一键建模
25.2.3. 应用场景：产品设计、游戏开发、虚拟展览
26. 企业文化活动策划
26.1. 方案总览与活动框架
26.1.1. 活动背景与目的、活动主题与指导原则
26.1.2. 活动对象与时间安排
26.2. 三大活动板块
26.2.1. 文化引领板块：价值观宣贯、企业文化培训、标杆学习
26.2.2. 员工关怀板块：员工关爱、文体竞技、节日关怀
26.2.3. 团建凝聚板块：志愿服务、技能竞赛、团队拓展
26.3. 企业文化活动方案AI生成实战
26.3.1. 企业基本信息与活动基本信息输入
26.3.2. 11项输出内容：从活动背景到附件清单
26.3.3. 公文格式，总字数2000-3000字
26.3.4. dashi PPT skill自定义颜色与动画风格
练习28：企业文化活动策划——用dashi PPT skill制作活动方案
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方超老师
AI 办公与数字化转型实战培训专家
授课风格
• 深入调研：每次课程结合AI 需求分析工具，挖掘企业数字化转型痛点与学员能力短板，确保课程设计贴合 AI 驱动的业务场景；
• 理论扎实：课程理论融入 AI 技术应用框架，帮助学员构建 “AI 工具 + 业务场景” 的体系化知识，实现 “知其然更知其所以然”；
• 逻辑严密：课程以 “AI 赋能业务落地” 为核心线索，层层递进、前后呼应，将 AI 工具操作、业务逻辑、效果评估有效串联；
• 深入浅出：结合 AI 在企业中的真实应用案例（如 AI 办公提效、AI 人才培养），透彻分析技术逻辑与业务价值，建立学员 “自身经验 - AI 应用” 的深度连接，避免纯技术说教；
• 课后跟踪：定期分享 AI 技术前沿动态、最 新 AI 办公工具及行业落地案例，提供 “一次授课 + 终身 AI 学习支持”，助力学员持续提升数字化能力。
• 曾任：中国移动 学习发展项目经理（主导 AI 赋能人才培养体系搭建，落地智能学习路径规划）
• 曾任：中国移动 区域市场渠道总监（推动 AI 驱动的渠道数字化运营优化，搭建渠道效能 AI 分析模型）
• 现任：北京睿信科信息科技有限公司（国家高新企业）总经理
• AI 办公与数据分析 实战专家（擅长 AI 工具与业务场景深度融合，聚焦数字化生产力提升）
• Office 实战专家（精通 AI+Office 协同应用，研发多套 AI 办公提效方法论）
• COPC 注册协调员（美国呼叫中心管理水平认证，擅长 AI 在呼叫中心效能提升与智能服务落地）
• 人力资本化实验室发起人（国内首家专业研究人力资本机构，探索 AI 在人才量化分析、发展预测中的实践）
个人简介
方超老师拥有多年AI 驱动的企业运营管理和AI 赋能人才发展项目实施与培训经验，凭借近 10 余年 AI 融合的项目实战和培训经验（其中 5 年 AI 赋能市场管理、5 年 AI + 培训管理、8 年 AI 驱动的公司管理经验），结合企业数字化转型需求，为企业核心人才培养输出上百个AI 赋能型培养方案，深度参与多家公司骨干人才的数字化能力建设。方老师累计交付近 200 个AI 辅助的领导力和内训师培养项目，项目总金额超千万，累计培训场次超 100 场，培训 + 辅导总人数超 10000 人。其 AI 办公系列课程因 “工具实操性强、业务贴合度高” 深受学员喜爱，累计线上 + 线下覆盖超 10000 人，通过 AI 工具落地实现组织生产力提升 30%+。
实战经验
• 新华保险百千万案例工程暨师资一体化项目
新华保险面临人员流动大的挑战，为减少流失、提升组织活力、沉淀 AI 可复用的组织经验，启动本项目。项目构建 “321 讲师模型”，引入案例标注与智能分类系统，通过一级培养 + AI 辅助二级覆盖，输出百个视频案例、千个微课案例、万个 PPT 案例；搭建 驱动在线案例共享平台（支持智能检索与个性化推荐），优化内部制式课程 20 余门，形成 AI 辅助的内训师 “管理 - 激励 - 晋升” 体系；绘制 “讲师 - 训练师 - 个险渠道学习地图”（基于学员能力模型动态匹配学习内容），既解决早日会训练素材短缺问题，又打通知识实时贡献通路。项目累计培养上千名 赋能型内训师及核心骨干，为公司节省费用超 4000 万，创造价值超 10 亿，当年参与认证的讲师现多成长为处长及总监。
• 中国移动广东分公司新员工管培生项目
管培生培养为年度核心工作，每年新入职 300 余人。项目以 “AI 辅助知行合一” 为设计核心，助力管培生从 “校园人” 快速转型 “数字化职业人”：线下采用 “知 — 行 — 感 — 悟 — 觉” 模式，融入 AI 办公工具实操训练，启发职业化思维；线上 “冒险岛” 模式嵌入AI 学习行为分析模块，实时生成学员能力画像与学习排名，精准激发学习兴趣，实现寓教于乐。项目累计培养管培生上千名，合格率 100%，5 年留存率 98%，且管培生数字化工具应用能力显著高于行业平均水平。
• 中国移动广东分公司渠道经理人专项提升项目
公司千余名渠道经理负责核心收入通路，却面临 “竞争大、毛利低、难转型” 困境。项目通过AI 渠道经营诊断工具开展专项走访调研，自动输出多维度调研报告；召开专项解读会时，邀请市公司主管结合 AI 分析结论研讨，最终确定实施方案。项目重点培养全省 300 余名优秀渠道经理，嵌入AI 渠道效能预测模型与数字化运营课程，并开展讲师认证实现二次覆盖，惠及全省 1300 余名渠道经理。跟踪数据显示，经 AI 赋能的渠道体系营收提升 150 个亿。
培训经验
• 人本股份AI战略赋能特训营—— 覆盖 400 余名管理人员及核心骨干
当前全球制造业正迎来 “工业 4.0+AI” 深度融合的关键窗口期，人本股份作为国内轴承行业领军企业、汽车零部件核心供应商，为破解 “传统制造效率瓶颈、供应链协同壁垒、管理决策滞后” 三大行业痛点，承接国家 “制造强国” 战略与企业 “全球智能化制造基地” 发展蓝图，启动 “AI 战略赋能特训营” 这一核心人才工程，聚焦 400 余名企业中高层管理人员、生产 / 供应链 / 研发核心骨干，以 “人才智能升级” 驱动 “产业智能转型”，打造制造业 AI 赋能标杆样本。本特训营并非传统技术培训，而是人本股份 “AI 战略落地的关键枢纽” —— 通过 “战略解码 + 技术穿透 + 场景实战+赛训集合” 四位一体模式，打破 “AI 技术与业务割裂”“战略与执行断层” 两大难题，旨在培养既懂 “AI 战略顶层设计”、又通 “业务场景落地”、还能 “带队攻坚转化” 的复合型人才，为企业构建 “AI + 制造”“AI + 供应链”“AI + 管理” 三大核心赛道的人才护城河，确保 400 + 关键少数成为推动人本 AI 战略从 “蓝图” 到 “实效” 的核心引擎。
• 人才价值：培养 400+“AI 战略执行者”，其中 50 + 成为人本 AI 项目负责人，100 + 成为部门 AI 赋能带头人，构建 “战略 - 人才 - 业务” 联动的智能人才梯队；
• 业务价值：预计通过特训输出的 AI 落地项目，实现 “生产效率提升 18%+、供应链成本降低 12%+、产品不良率下降 20%+”，为企业年营收增长注入智能动能；
• 行业价值：打造 “制造业 AI 战略赋能” 可复制模式，成为国家 “工业 4.0” 示范企业的核心支撑，推动轴承行业从 “传统制造” 向 “智能智造” 升级。
• 中泰证券 “星火计划” AI 办公 百倍提速 —— 覆盖 160 余名骨干
证券行业竞争白热化，理财顾问与一线客户经理需高效处理客户沟通、需求分析、方案输出等工作。课程聚焦 AI 办公百倍提速，核心引入AI 客户需求画像工具、智能营销话术生成系统、可视化数据自动分析平台，助力学员快速将专业知识转化为 AI 驱动的可视化方案。培训后，学员通过 AI 工具实现客户需求分析效率提升 15 倍，专业方案输出速度提升 12 倍，客户响应满意度提升 20%。
• 中国工商银行 AI 办公 百倍提速 —— 覆盖 80 余名骨干及管理者
响应总行数字化转型战略，课程围绕 “办公强化、数据分析、编程体验、智能图表、营销宣传” 五大方向，落地AI 文档生成助手、Python+AI 自动化分析模块、智能图表可视化工具、AI 营销文案创作系统。培训后全员掌握 6 项核心 AI 工具，人均办公效率提升 10 倍以上，AI 生成企业调研报告准确率达 92%，动态图表制作效率提升 80%，多场景沟通话术优化率超 75%，团队协作效率显著提升。
• 山东能源 “源动力” 新员工培养 —— 覆盖 60 余名 985 高材生
课程融入AI 公文格式校验工具、PPT 智能排版系统、Excel AI 函数助手，助力新员工 1 天掌握核心办公技能：实现公文 “格式标准化（AI 自动纠错）、语言精准化（AI 语义优化）、逻辑结构化（AI 框架梳理）”；数据分析 “可视化（AI 自动生成图表）、统计高效化（AI 批量计算）”；PPT 制作 “结构清楚、视觉清晰、信息明确、配色专业（AI 智能推荐）”。培训后 98% 以上学员的 PPT 获部门领导 “专业度高” 评价，新员工办公融入速度提升 50%。
• 项目策划与执行培训 ——30 个专题、200 场培训、微课 1000 个
方超老师担任中国移动广东公司培训学院项目经理期间，主导领导力、新员工、渠道经理等人群的AI + 培训项目策划：其主导的微学习项目引入 AI 微课智能推荐系统，获全国一等奖；亚运会 “蔚蓝天使” 项目搭建 AI 服务能力评估模型，获组委会一致好评；同时负责全国店面经理 AI 示范展示厅设计、金展台 AI 讲师培养体系搭建，打造 “移动大讲堂” 等学习品牌时嵌入AI 人才能力测评系统，实现精准培养。项目累计培养人才 10000 名 +，线上线下覆盖人次超 30 万 +，为公司创造价值超 100 亿。
• 新锋志业领导力项目 —— 覆盖人数超 300 人
新锋志业业务全国扩张，但人才梯队建设滞后。项目通过AI 管理者能力测评工具明确发展方向与管理难题，设计 “AI + 管理” 课程体系，启动 “飞鹰展翅计划”。培训后形成 “选 - 育 - 用 - 评” AI 辅助管理模式，输出智能管理工具集（含 AI 团队绩效分析、员工激励推荐模块）；累计开展新晋经理 1 年期培养 3 期、中层 5 年期培养 7 期，覆盖学员超 300 人，满意度 99%。
• 新华保险微课在企业中的应用专题培训 —— 覆盖人数超 150 人，满意度 98%
企业面临 “PPT 案例难自学、需专人讲授” 痛点，课程设计微课开发工具（支持自动生成交互节点、智能匹配案例素材），覆盖分公司及中支室主任、核心骨干超 150 人。培训后学员独立开发 适配型微课能力提升 80%，课程平均满意度 98%。
• 中国光大电子银行案例辅导项目 —— 覆盖人数超 250 人，形成案例册 1 册
光大电子银行需沉淀优秀经验，项目引入 案例价值评估模型，辅助学员萃取 32 个精品互联网金融案例，形成《中国光大银行互联网金融案例集》（配套案例检索系统），印刷后内部人手一册，成为分行学习与交流的核心资料，获高度肯定。
• 中国光大远程呼叫中心案例辅导项目 —— 覆盖人数超 40 人，形成 “1+1+1” 模式
光大远程呼叫中心需萃取骨干经验、优化新人培养效率与岗位 SOP。2023 年项目通过 岗位行为分析工具拆解骨干典型做法，分组开发案例时嵌入 AI SOP 优化建议模块，最终形成 “1 套 AI 驱动打法（含智能营销话术库）、1 套案例（AI 分类标注）、1 套 SOP（AI 实时校验）” 模式，为公司节省沟通时间与成本 40%。
方超老师以 AI 咨询专家身份，参与金耀集团、新华保险、京城控股等多家单位的AI 战略规划、数字化人才战略制定，项目满意度 97%+，覆盖学员超 1000 人。
【理论体系】
【战略使命必达体系 ——“战略、计划、任务、行为、结果” 五位一体（AI 赋能版）】
所有课程围绕 “战略（AI 趋势分析辅助）→计划（AI 资源匹配建议）→任务（AI 优先级排序）→行为（AI 过程追踪）→结果（AI 绩效评估） ” 逻辑展开，嵌入 AI 战略拆解工具与行为优化模块，既强化心智动机、改善思维模式，又提供可落地的 AI 工具支撑，助力学员与团队提升绩效，多场交付满意度 95% 以上。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
办公软件
• 《AI 办公 百倍提速（含 AI 工具实操与场景落地）》
• 《Word 办公技巧提升（AI 文档优化与自动化应用）》
• 《数说 EXCEL-AI 辅助的省心省力数据分析》
• 《解密 EXCEL - 函数向前冲（AI 函数助手实战）》
• 《解密 - 破茧成蝶的 PPT 制作（AI 智能排版与可视化）》
• 《提速增效 - PPT 的那些事（AI 素材匹配与动态效果）》
写作汇报
• 《点石成金的公文写作（AI 语义优化与格式校验）》
• 《工作汇报的天龙八部（AI 汇报框架生成与数据可视化）》
• 《向上管理的工作汇报（AI 需求预判与内容优化）》
• 《BI数据分析与实战》
职业素养
• 《新员工职业化素养及自我管理（AI 时间规划与效率提升）》
• 《合作共赢的向上管理（AI 沟通话术优化与协作工具）》
• 《探寻自我 突破自我的情绪与压力管理（AI 情绪识别与调节建议）》
• 《探寻自我与职业生涯规划（AI 职业路径预测与能力匹配）》
• 《组织经验的多维萃取（AI 案例标注与价值评估）》
• 《标杆企业的知识管理（AI 知识图谱构建与智能检索）》
中基层管理
• 《创新管理之 “新新” 点灯 —— 照亮前程（AI 创新方案生成与评估）》
• 《激活团队 — 管理人员的 AI 辅助人力资源管理》
• 《管理的抉择（AI 决策分析与风险预判）》
• 《积极影响力（AI 沟通效果模拟与优化）》
• 《破除团队协作的五大障碍（AI 协作问题诊断与解决方案）》
• 《七步成事 ——AI 辅助的问题分析与解决》
• 《以解决问题为导向的复盘（AI 复盘数据自动汇总与改进建议）》
• 《以 KPI 为导向的组织绩效管理（AI 绩效分析与目标校准）》
• 《组织导向的绩效提升（AI 绩效预测与干预方案）》
• 《同舟共济 —— 跨部门沟通与协作的诀窍（AI 协作流程优化）》
• 《新晋经理 180 天 - 带团队（AI 团队能力诊断与培养计划）》
• 《新晋经理 180 天 - 新角色（AI 管理者能力匹配与提升）》
• 《揭秘胖东来成功之道 ——AI 驱动的战略、文化与创新落地》
【部分客户】
• 电力能源：国家电网、山东能源、三一重能、万峰电力、晶澳太阳能、汉能、中能智新
• 制造：人本股份、京城控股、大金集团、华电重工、北京市机械管理局、中纺、静音、华丞电子、长城实业、雄安科创、北京再生
• 金融类：中国工商银行、中国银行、交通银行、建设银行、光大银行、中信银行、北京银行、国投安信、中国邮政储蓄、中泰证券、国投、张家口银行、渝农商金融租赁、中泰证券、上海昆泓、国家开发投资
• 保险类：中国人寿、中国人保、新华保险、中华保险、泰康人寿、阳光保险、中意人寿、英大人寿、天安人寿、光大永明
• 互联网：京东、什么值得买、小米、58 同城、用友、新浪、新七天、微呼科技、随行付
• ICT：中国移动、中国铁塔、中国通用、新华三、瑞斯康达、华宇软件、赛尔网络、一卡通、中国电子系统工程、中电数科、中国通用
• 医药健康：上海昆泓、天津津药、金耀集团、天药科技、容大生物、华润双鹤、湖北天药、慈铭、奇正制药、国药财务、贝瑞和康
• 交通物流：顺丰速运、小米集团、北京地铁、首都机场、海南航空
• 教育：星火教育
• 地产：中国核建、万科地产、中建一局、天津恒隆、富力地产、链家、融创中国、旭辉集团、华润置地、贝壳、新时代、北科建
• 综合体：中国国贸、合生汇
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
学员评价
• 方老师的《AI 办公 百倍提速》课程，不仅教工具更教场景落地 ——AI 客户分析工具和智能文档生成系统，让我们从 “手动处理” 快速切换到 “AI 赋能”，客户响应速度和方案专业度都显著提升，真正做到 “省时，省事，省心”。
—— 中泰证券 伊凡
• 小方老师的 AI 实战功底深厚，不仅愿意花时间和我们共创 AI 微课开发方案，还为团队设计了 AI 辅助的培训管理流程，大幅减少重复统计、素材筛选的时间，让我们能聚焦核心培养工作。
—— 新华保险 师资处处长 方秀云
• 方老师点评时能精准定位我们在 AI 项目管理中的痛点，一针见血。他的 “战略使命必达体系” 融入了 AI 目标拆解工具，把复杂的项目管理逻辑转化为可落地的步骤，理论结合 AI 实践的方式特别实用。
—— 金耀集团 人力资源部副部长 赵永凯
• 方老师授课风趣幽默，会结合 AI 在保险、金融行业的真实案例（比如 AI 案例库搭建、智能话术生成）讲解管理知识，让我们在轻松氛围中理解 AI 如何赋能业务，收获远超预期。
—— 青岛汉方 市场总监 张会志
• 方老师很懂 AI 时代的学员需求，会根据学员的工具掌握程度调整授课节奏。尤其在讲师培养项目中，他设计的 AI 讲师能力测评系统，能精准定位学员短板，让培训更有针对性。
—— 广东移动 人力资源部资深经理 吴军
• 方老师能静下心研究 AI 在战略解码中的应用，用 AI 工具带我们梳理业务逻辑，从趋势分析到目标分解全程可视化，还教会我们用 AI 工具做后续的战略落地追踪，让战略不再 “悬空”。
—— 蓝锋集团 公司董事 蓝肖
【精彩瞬间】
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| 万峰电力 《新晋管理者培养》 | 成都新锋志业 《团队与绩效管理》 |
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| 中国核工业建设集团 《基层干部人才发展》 | 中国移动 《新员工赢在起跑》 |
| 英大人寿 • 《合作共赢的向上管理》 | 新华保险《管理者的人力资源管理》 |
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| 金耀集团 • 《跨部门沟通与协作的诀窍》 | 海南航空 • 《以解决问题为导向的复盘》 |
【视频链接】
AI办公 百倍提速
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/e42f20675145403690622908648/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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