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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
大数据时代下，企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析，更多变的数据形态以及更大量级的数据等挑战，企业对于财务分析的要求也越来越精细化，从粗犷式到精细式，甚至从精细式到智能式。
每个财务人面对自己拥有的数万财务数据，虽然 Excel 功能强大，但苦于分析能力有限，一旦涉及到复杂数据模型就只能求助于IT，但IT难以理解财务逻辑，很多企业也没有配备专业的分析型IT人员，外包又动辄数十万，预算和性价比种种问题接踵而至。
这个巨大矛盾就是财务人对驾驭更复杂数据为核心的业务诉求与数字化能力薄弱以及相关 IT 资源缺位之间的矛盾。
日益复杂的财务业务诉求 + 薄弱的数字化能力 + IT资源缺位 = 财务往前跨一步的痛
讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。
课程收益| Program Benefits
■ 对财务转型的方向和必要性有更清晰的理解，结合企业实际情况，制定对应的转型规划；
■ 重塑学员的高效数据处理理念，掌握高效数据处理下的核心技能点；
■ 彻底改变老派的Excel报表编制思维，用数据库和数据流的思维重塑财务报表的生成流程；
■ 利用BI工具改善数字质量，学习成熟的数据模型，举一反三搭建更多可马上应用于工作的实际模型。
课程大纲| Course Outline
DAY 1
第一讲：转变思维模式——财务转型迫在眉睫
一、来自人工智能的威胁
1. 80%的财务工作存在自动化机会
真实案例：RPA机器人及实用案例
二、来自非财务人员的威胁
1. 时间与价值金字塔
2. 复合型财务人才的要求
真实案例：月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃
三、来自老板价值提升的要求
1. 财务价值的局限：精准的不准确
2. 价值型财务团队的“价值“是什么？
互动：什么才是财务团队追求的价值提升？
第二讲：学习数字化工具——站在巨人肩膀上（上）
一、盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”
1. 低级坑：从数据到报表无法实现自动化，数据更新后，整份报表要重做一遍；
2. 中级坑
1）跨表公式，无法联动，不能发送给他人使用；
2）公式嵌套复杂，不易理解，无法交接他人；
3）偏好大宽表，数据量一大，加载速度变慢，经常死机。
3. 高级坑
1）IT做好的工具，财务不懂维护；
2）只会使用Excel，遇到其他数据源（数据库、txt等）就只能靠IT。
二、你学了个假Excel
实操演练：
1）什么才是Excel中的表？
2）你打开过Power Query编辑器吗？
3）公式越长表示Excel水平越高？
4）彻底消灭VLOOKUP
5）财务人员也能建立数据模型
三、从Excel到Power BI
互动：Power BI 还是Python？
四、财务人员应该掌握的基本技能
1）正确的表结构
2）高效的表清洗能力
3）多个表的快速合并
4）跨表格的数据对比
实操演练：以上每个技能点的实战操作
DAY 2
第三讲：学习数字化工具——站在巨人肩膀上（下）
一、财务人员的数据建模
实操演练：
1）构建表与关系
2）理解维度与事实
3）构建星型模型
4）从数据演化数据
案例：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析
5）构建日期表
6）同环比
7）YTD/QTD/MTD
8）滚动区间计算
9）不同金额单位下的动态展示
二、数据可视化五步走
案例：常见的劣质图表
1）理解场景
2）选择图表：常用的四种图形和商业图表的三大类型
3）消除杂乱：图表展示的基本规范
案例：时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方面的可视化标准
4）引导聚焦
案例：7种应避免的装饰性元素
案例：6种简洁图表的tips
案例：颜色在引导聚焦中的应用
第四讲：企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享
一、预算管理如何实现全流程自动化？
二、Excel与Power BI的完美融合
实操演练：展示基于Excel和Power BI的预算管理模型，全自动实现预算的全流程：预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别
讲师背景| Introduction to lecturers
张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
中山大学会计学学士学位
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。
《非财务人员的财务管理》
《掌握Power BI，助力财务数字化转型》
《打造数字化的价值型财务团队》
《预算管理中的Excel建模应用实战》
《财务分析框架构建及分析工具应用实战》
《卓越财务人才的职业生涯规划-价值决定你的未来》
《预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战》
部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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