企业内训课关键词

KEY WORDS OF Corporate Training

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预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战

参加对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程费用:电话咨询(含:讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费)

授课天数:2 天

授课形式:内训

联系电话:400-008-4600;13382173255(Karen /郑老师)

1万门内训课,可登陆官网搜索:www.perfectpx.com

微信咨询:Karen(注明来意)

课程背景| Course Background

预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。

然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

课程收益| Program Benefits

● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型

● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中

● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率

课程大纲| Course Outline

DAY 1:高效预算管理中,财务人员应该掌握的BI技术

第一讲:预算管理的现状与痛点

一、预算管理的主要阶段

1.预算编制前的准备阶段

2.预算编制中的两个阶段:数据收集、数据汇总

3.预算编制后的两个阶段:情景模拟、差异分析

二、财务人员的痛点及升级方向

1.数据量大,容易出错且不易发觉

2.业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总

3.反复调整,版本众多,无法有效追踪变动

4.日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察

 

第二讲:掌握Excel BI和Power BI,助力效率提升

一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗?

二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具

1.单表的清洗

2.多表的快速合并

3.跨表格核对

三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模

1.消灭VLOOKUP

2.事实表和属性表

3.时间参数表

4.为财务报表“瘦身”

四、数据可视化——让数据真正的讲出动人的故事

1. 什么是优秀的可视化标准?

2.基本的图标规范

3.Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具

 

第三讲:以Excel为基础的预算管理全流程

一、Excel为基础的预算优秀范例

1.案例介绍

2.为什么关注利润表预算?

赠送及演示:基于Excel的预算模板

二、各个预算环节的设计考量和应用技术

1.预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定

2.预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT

3.预算下放阶段:融入KPI的设计

4.预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比

 

DAY 2:Excel和Power BI完美融合的预算管理模型

第四讲:预算管理的数据结构和数据流

一、数据流思维转变

分享:学会画数据流转图

二、Excel和Power BI的分工与融合

1.基本文件合并在Excel形成

2.数据建模优选Power BI

3.Excel和Power BI的无障碍交互

 

第五讲:预算管理的全流程自动化实现

模型赠送:可复用于企业的预算模型

实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践

1. 预算模板搭建

2. 多版本预算的合并

3. 预算下放

4. 首月实际数据导入及差异分析

5. 第二月实际数据导入及篡改检测

6. 第三月实际数据导入及自动分析结果

 

课程收尾:

1.回顾课程

2.答疑解惑

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|张丹老师

讲师简介 / About the Program Leader

张丹老师  财务管理实战专家

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任:广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任:安利(中国)日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

擅长领域财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……

 

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位,涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域,是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析,曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等,250家分支机构财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验,善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型,有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来,曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程,帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能,提升分析和决策支持效率,为企业的发展奠定基础

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设,并从企业层到部门层、产品层、顾客层,逐层分解与构建财务分析评价体系,曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制,助力连续5年降低成本率,推动企业健康发展。

 

部分授课案例:

Power BI工具引入广发银行日常财务分析,推动财务报告向自动化和可视化转型,搭建管理驾驶舱,实现BI移动化,每月固定进行财务员工的数字化转型》培训,被授予年度最佳内训师”称号

2019年仅半年时间,《个人的数字化转型》课程先后返聘7期,每期学员均在50人以上,成功帮助财务人员实现职业转型,其中,帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。

曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训,每期学员均在100人以上,其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等,助力在校大学生对财务有深刻认知,对于其就业提供了一定性的方向。

曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训,助力企业普及内部管理制度,提升店面员工财务技能,推动内部审计违规连续4年零事故。

为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训,从数据上、视觉上,展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现,赢得校领导的高度认可,并受到学生的一致好评,并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。



培训课程 / Training courses

《非财务人员的财务管理》

《掌握Power BI,助力财务数字化转型》

《打造数字化的价值型财务团队》

《预算管理中的Excel建模应用实战》

《财务分析框架构建及分析工具应用实战》

《卓越财务人才的职业生涯规划-价值决定你的未来》

《预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服务客户:

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

线上业务

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数字化搭建企业学习平台,加速人才培养
功能包含:作业管理、考试管理、签到管理、课程学习、排名管理、微课上传、直播等
700门在线课程,任选10门课程体验,扫码注册体验


培训的客户涵盖多个行业的知名企业

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