研发项目管理 ——以降本增效为导向的落地实践

在当今激烈的市场竞争环境下，产品研发企业面临准确定位客户需求、抢先占领市场机会、高效开拓技术能力与引领技术发展创新等的多重生存压力。于是，通过研发项目管理，对研发项目的时间、预算、资源、质量和风险做出精准把控，以确保明确的研发任务在既定约束条件下完美落地，将成为研发型企业在市场竞争中占有一席之地乃至实现可持续发展的关键举措。

本次课程从分析研发项目的复杂性特征开始，推导与梳理研发项目的管控重点。通过正确的研发项目选择（赢在起跑线）和组建研发团队（拧成一股绳），帮助项目管理从业者精准制订项目计划（凡事预则立），在此基础上做好研发项目的进度管理（掌控时间轴）、资源管理（能效最大化）和成本管理（成本精细化），并且通过系统的风险闭环管理机制，控制风险、治理问题并预防变更，防患于未然并减少项目失败的可能性。课程聚焦于带动学员深入理解研发项目管理的核心思想、标准打法及最佳实践，从研发项目管理的优秀做法和案例分析中获得启发，以利于在所属企业中进一步将研发项目管理落到实处，确保研发项目在低成本、高效能的基础上顺利执行并最终实现项目目标。

1. 掌握研发项目管理的底层逻辑，理解研发项目管理的基本理念和价值意义，并从研发项目的复杂度特征分析与推导研发项目的管控重点；

2. 熟知研发项目端到端的标准打法，从前期准备、组建团队、理干系人、统筹规划、过程管理与监督控制入手，将各环节的管理重点、优秀经验与最佳实践进行落地实操应用；

3. 掌握风险闭环管理的精髓思想，有意识提升不让“严重问题”发生的能力，并能够运用风险、问题及变更管理的工具、流程及策略，对研发项目的风险问题与变更进行管理与控制

4. 深化和升维对研发项目管理的表层知识理解，基于应用的角度深层次聚焦研发项目过程管理与问题分析解决，从本质上对自身研发项目管理能力和认知做出重塑与提升。

第一讲：研发项目的底层逻辑——对齐认知线

一、研发项目管理的价值意义

——战略规划、年度计划、项目管理、考核体系

二、不同标准下的项目定义

1. 美国（以PMP为代表）的专业视角项目定义

2. 英国（以Prince2为代表）的商业视角项目定义

问题导入：研发项目需否站在商业视角考虑客户需求

三、研发项目的制约因素

1. 传统的三重制约

——进度、范围、成本

2. 现代的多重制约

——风险、范围、进度、成本、质量、资源

问题导入：现行组织中的研发项目必保的制约因素

案例分析：项目管理三角形的制约关系

四、结合产品视角定义研发项目

——如何理解产品、版本和研发项目

图例解析：产品、版本和研发项目的关系

问题导入：现行组织中如何结合产品视角看待研发项目

五、研发项目的复杂度特征

1. 独特性/唯一性

2. 不确定性

3. 临时性

4. 跨职能性

5. 变革型/创新性

工具：项目复杂度特征分析雷达图

案例分析：战略级产研研发项目复杂度分析

实战演练：项目复杂度特征分析工具演练

六、项目管理的定义与成功标准

1. 从两个视角看项目管理

1） 美国（以PMP为代表）的专业视角

2） 英国（以Prince2为代表）的商业视角

2. 项目管理的管理范畴

案例分析：美国PMI的项目管理范畴定义

3. 项目管理的成功标尺

——收益、成本、风险、时间、质量、范围

七、研发项目管理全流程框架

——项目管理全流程与研发项目管理全流程的区别和联系

问题导入：现行组织中的研发项目流程与建议框架的吻合度分析

第二讲：研发项目的前期准备——赢在起跑线

一、研发项目前期准备的目的

——国际标准中项目前期准备与研发项目前期准备的目的比较

二、确定交付方案

案例分析：自研或外采交付方案

案例分析：瀑布或敏捷交付方案

三、项目的商业论证

1. 商业论证的两个视角

1） 美国（以PMP为代表）的专业视角商业论证

2） 英国（以Prince2为代表）的商业视角商业论证

2. 商业论证的要素

——理由、可选商业方案、预期收益、可持续指标、时间、成本、投资评估、主要风险

3. 商业论证的结论

1）不做（Do Nothing）

2）做最少（Do Small）

3）做一些（Do Something）

4. 商业论证的生命周期

1）开发商业论证（概要商业论证、详细商业论证）

2）维护商业论证（更新商业论证）

案例分析：商业论证的生活案例导入

四、研发项目的可行性评估

1. 研发项目的任务书

互动研讨：选择典型研发项目的任务书案例讨论

五、研发项目启动

1. 师出有“名”：有章可依

模板：研发项目章程模板讲解

2. 师出有“民”：有人可用

——点将、招兵、买马

3. 师出有“鸣”：广而告之

问题导入：研发项目启动会的常见问题都有哪些

案例分析：研发项目启动会会议议程

第三讲：组建团队与理干系人——拧成一股绳

一、项目团队组成结构

——发起方、交付方、受益方

案例分析：企业中实际项目的团队相关方诉求

二、项目管理团队组成结构

——指导层、管理层、交付层

三、项目管理委员会

——构建高效项目管理委员会的原则

案例分析：项目管理委员会的分层级结构示例

四、项目组织结构

案例分析：简单项目、复杂项目、项目集组织架构示例

实战演练：典型项目组成结构下的角色、职责和关系梳理

五、项目干系人事前分析

——应用场景、痛点分析、工具引入、案例分析、要点总结

工具：权力/利益方格

课堂举例：项目经理干系人管理的痛点

案例分析：企业中实际项目的工具应用

案例分析：生活中实际项目的工具应用

六、项目干系人事中评估

工具：干系人参与度模型

工具：干系人参与度评估矩阵

课堂举例：产品研发项目干系人参与度评估案例

七、干系人参与策略及沟通方法

案例分析：干系人参与策略及沟通方法案例分析

实战演练：典型项目的干系人分析和干系人管理策略制订

第四讲：统筹规划与进度管理——掌控时间轴

一、统筹规划综述

课堂举例：项目计划需要回答的问题

二、统筹规划的基本方法

1. 分解：将大变小

——分解原则MECE

工具：金字塔原理

2. 分级：将多变少

——分级目的：优先级排序

工具：MoSCoW模型

3. 分段：将长变短

——分段目的：计划和控制

课堂举例：赛程分解成阶段目标进行管理和控制

三、研发项目统筹规划案例分析

1. 创建工作分解结构以“将大变小”

课堂举例：按时间分解的WBS和按按内容分解的WBS

2. 排列活动顺序与识别依赖关系

课堂举例：订单产品的开发顺序及其依赖关系

3. 优先级排序以“将多变少”

课堂举例：软件及硬件研发产品的优先级排序

4. 估算活动资源

课堂举例：软件研发项目资源估算涵盖内容

5. 估算活动时间以“将长变短”

课堂举例：软件研发项目的里程碑设置（粗颗粒度+中颗粒度）

四、进度管理综述

1. 进度对范围、质量、成本的影响

2. 进度管理的重要性

五、研发项目进度管理的问题

——进度目标过高、计划制订不合理、过程失控、节奏前松后紧、保进度不惜代价

六、研发项目进度计划制订

1. 研发项目进度计划制订

——以经验为基础、以细节为基础、以共识为基础、请专家提供意见

课堂举例：旅行的估算时间与制定进度计划举例

实战演练：进度计划自上而下与自下而上制订的优劣势对比分析

案例分析：研发项目典型案例分析并总结计划制定的原则与结论

2. 研发项目进度过程控制

案例分析：某公司层面项目里程碑阶段划分、评审检查、按期达成率监控

实战演练：研发项目内部管控级别的里程碑阶段划分

第五讲：过程管理与监督控制——降本与增效

一、过程管理与监控控制综述

——研发资源管理、研发成本管理

二、研发项目资源管理的问题

——资源被占用、资源被临时抽调、资源有缺口、资源能力不足

三、研发项目资源规划的内容

——资源类型、资源能力、资源数量、资源日历

案例分析：项目进度计划中的初步资源规划、详细项目资源规划

四、研发项目资源管理最佳实践

——资源查询与申请、资源调拨审批、资源动态管理、资源结构分析、

实战演练：研发项目资源管理方面的问题卡点

五、研发项目成本管理的重要性

——保障项目经营损益、提高资源利用效率‌、提升企业商业竞争力

案例分析：某央企战略级产品研发项目成本失控案例分析

课堂提问：案例能够给我们带来的启示

六、研发项目成本管理的问题

1. 预算制订过于粗放

1）做得高了，大手大脚花钱

2）做得少了，难免执行超标

2. 过程管理完全失控

1）没有意识做控制

2）没有时间做控制

3）没有方法做控制

4）成本控制优先级低

七、研发项目成本构成

——内部成本、外部成本

课堂提问：研发项目包含的成本及成本管理的重点事项

八、研发项目人力成本管理方法

1. 提升人力成本预算制订准确性

——按时间周期制订、按角色到人制订、按研发任务制订

课堂举例：产品研发项目成本预算分项表示例及落地案例

2. 加强人力成本预算审核

——专家审核法、汇总审核法

课堂举例：产品研发项目成本预算汇总表示例及落地案例

3. 保证人力预算执行过程受控

——每天勤上报、按周追过程、双周做复盘、月底看结果

课堂举例：由粗放型管理的劣势推导精细化管理方法

案例分析：人力预算执行管控的落地经验及注意点

课堂举例：工时填报及审批规则说明及应用落地案例

课堂举例：工时填报及审批界面展示及设计逻辑

九、预算执行过程管控通用方法

1. 预算分解与YTD预算执行控制

案例分析：研发项目预算月度分解监控执行实例

2. 预估与预算对比分析

案例分析：研发项目预估与预算对比分析实例

3. 预实偏差过程分析与纠偏

案例分析：研发项目预实偏差过程分析与纠偏实例

第六讲：风险问题与变更管理——防患于未然

一、风险管理综述

案例分析：有经验与无经验的项目经理对比

课堂举例：事后控制不如事中控制、事中控制不如事前控制

二、风险管理方法

——风险识别、风险评估、风险规划、风险实施、风险沟通

三、风险识别与评估

1. 风险管理的五要素

1）风险原因

2）预防策略

3）风险事件

4）预防措施

5）风险影响

工具：蝴蝶结分析模型

案例分析：蝴蝶结分析模型研发项目实操举例

实战演练：蝴蝶结分析模型的研发项目实际场景应用

2. 风险画像的三要素

1）可能性/概率

2）影响度

3）临近度

工具：风险画像

四、风险管理实操

1. 风险分类

2. 风险分级

3. 风险上报

4. 风险例会

案例分析：研发类项目风险分类定义示例

案例分析：研发类项目风险分级定义示例

模板：风险上报模板

案例分析：风险例会

五、问题与变更管理方法

1. 发现问题

2. 评估问题

3. 提议行动

4. 决定行动

5. 实施行动

案例分析：客户投诉问题定位

互动提问：哪些是正确、清晰的问题描述

实战演练：选取项目/场景描述待解决问题

六、问题分析与解决的方法

——6W3H法、5Why法（二选一）

案例分析：问题分析与解决企业实际应用举例

工具：问题分析与解决6W3H法、5Why法（二选一）

实战演练：问题分析与解决6W3H法、5Why法小组演练（二选一）

七、变更控制策略

1. 变更控制策略

1）早期变更：该怎么干就怎么干

2）中期变更：要变更，先谈谈

3）后期变更：生米已煮成熟饭

2. 变更控制机制

1）变更分级管理

2）变更优先级排序

工具：MoSCoW模型在变更中的应用

3. 变更控制流程

课堂举例：复杂变更程序的“合理性”实例

八、项目控制方法

1. 甲乙方的不同诉求

1）委托方视角：管得全面充分细致

2）受托方视角：需要汇报时再汇报

互动提问：甲乙方的不同诉求如何平衡

2. 监督报告与决策授权机制

1）项目容许偏差与项目进展报告

2）阶段容许偏差与阶段进展报告

3）工作包容许偏差与工作包进展报告

4）容许偏差设定规则

实战演练：典型项目绩效测量指标的容许偏差配置

课程总复习：课程总体串讲、回顾总结及提问互动

课程分享电子资料包：