产业化的前奏序曲——如何做好预研项目管理

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：技术总监、产品经理、集成经理、项目经理、其他研发团队成员等

授课形式：内训

授课天数：1 天

课程背景| Course Background

在科技飞速发展、市场竞争日益激烈的当下，预研项目作为探索未来技术与产品方向的前沿领域，对企业和组织的长远发展至关重要。预研项目旨在突破现有技术边界，为后续产品开发和市场竞争奠定基础，其管理成效直接影响创新成果的转化与应用。然而，预研项目具有高度的不确定性、技术创新性和需求模糊性，传统项目管理方法难以灵活应对，导致许多预研项目在执行过程中面临诸多挑战，如进度延误、资源浪费、成果难以转化等。因此，系统学习如何做好预研项目管理，成为提升组织创新能力与竞争力的迫切需求。

预研项目的特性决定了其管理的复杂性。不同于常规项目，预研项目在初期往往需求不明确，技术路径存在多种可能性，风险难以精准预判。若管理不当，极易陷入方向混乱、资源分散的困境。若缺乏科学的质量管理与团队协作机制，难以保证成果的可靠性与实用性。

基于此，“如何做好预研项目管理”课程应运而生，旨在提供针对性的知识与方法。本课程将深入剖析预研项目管理的全流程，涵盖项目概述、管理流程、风险管理、质量管理、团队建设与人才培养等核心模块。通过理论讲解与实际案例分析相结合，掌握预研项目独特的管理技巧，尤其是针对在不确定性中明确方向、在可行性分析阶段规避风险，避免预研产生沉默成本，无疾而终。本课程都将提供宝贵的指导，助力预研项目顺利推进，提升产业化项目的开发效率，缩短新技术验证开发周期，为组织在未来市场竞争中赢得先机。

课程收益| Program Benefits

1. 掌握预研项目管理方法，提高预研项目的技术成熟度和转化率。

2. 掌握预研项目可行性分析报告的撰写技巧，降低项目实施过程中的风险。

3. 掌握如何制定项目开发进度，并固化到流程中，形成科学管理体系。

4. 掌握如何制定可行性报告成本评估及风险评估，最大限度地保障项目的经济性和安全性。

课程大纲| Course Outline

课程导入：某企业拟开展非金属材料耐醇油箱的预研，达成减重降本的目的，最终开发范围变更为非金属材料的耐醇验证。

第一讲：预研项目的基础认知——达成共识

一、预研项目的特点

1. 预研项目的目的

——产业化的前期、明确目标、技术和路线和可行性

2. 预研项目的特点

1）探索性：成果不确定性高

2）创新性：没有成熟经验可借鉴

3）前瞻性：在某一领域内没有研究

3. 预研项目的重要性

1）提高研发效率

2）提前验证研发风险

4）增强竞争力

4. 预研项目与其他项目的区别

1）产业化为目的

2）技术前期验证，不需要充分的验证

3）更关注技术趋势和未来竞争力

二、预研项目的开发范围管理

1. 项目策略阶段如何定义项目开发范围

1）宏观性：聚焦外部环境与战略匹配性，企业中的战略地位

2）灵活性：允许一定模糊性，为后续调整留空间

3）围绕技术可行性

4）无量产需求，仅论证工艺路线可行

2. 项目概念阶段的三个核心内容

1）市场分析：需求调研、竞品对比

2）初步技术方案：技术方向、核心功能

3）预估的成本模型：模糊的投入、验证、DEMO

三、预研项目的背景

1. 项目背景的内容

——国家政策、法律法规、市场需求、国内外现状、技术路线、未来技术趋势预测、本项目技术所处水平

2. 项目产生的影响

第二讲：预研项目的管理——事和人的管理

一、 项目的立项

1. 项目立项的两个模块

1）策略立项：快速的、灵活的、可选择的立项形式

2）预研立项：基于项目决策的产品机会，支持项目组开展全面的可行性分析的立项形式

2. 市场需求分析与技术调研

3. 立项五原则

1）战略一致性原则

2）需求导向与价值驱动原则

3）可行性与风险可控原则

4）资源匹配与优先级原则

5）成果转化导向原则

4. 项目评审流程

1）需求输入

2）立项策划

3）立项评审

4）需求提起

二、预研项目的团队组建

1. 组织模型的三层角色

1）项目管理层

2）模块经理层

3）模块成员层

2. 团队组建操作指导

1）评审会决策项目组长、产品经理

2）项目组长与人才经营评估内部资源，确定模块经理

3. 团队人员的职责分工

1）红队：技术项目总监——制造、试制、产品质量、机械开发、电气开发等

2）蓝队：市场——趋势研究、战略、用户、竞品、售后、销售

3）绿队：商务——财务、产品组合规划、造型

第三讲：预研项目的目标与进度管理——按目标去管控

一、预研项目目标制定

1. 确定目标

2. V字形开发逻辑

——逐级分解、逐层验证、逐渐整合

3. 设计工程方案

——不同方案的优劣势对比：创新点/突破核心/共性/关键技术

4. 考核的四个指标

——数量指标、技术指标、质量指标、应用指标

课堂问题：当前面临的项目目标和考核指标

二、项目进度预期管理

1. 项目进度计划的三个分类

1）项目主计划：里程碑、过程节点，主要业务模块的关键活动

2）业务模块计划（子计划）：主计划分解

3）零部件开发计划：拆分到最底层的计划

2. 关键质量阀定义及决策内容

第三讲：项目方案的设计与试验验证——实现的保障

一、方案设计

1. 方案策略的设计内容

1）技术预测（技术趋势分析）

2）技术S曲线

3）技术路线图

2. 详细方案的制定

3. 虚拟验证

二、试验验证

1. 尺寸验证

2. 台架验证及报告

三、成果评估与转化应用

1. 新技术应用及技术爆点

2. 平台项目的应用计划

3. 知识产权保护：专利、版权、商标（外观）

第四讲：预研项目的风险管理——防患于未然

一、项目的风险识别

1. 创新技术风险识别与对策

1）技术难点攻关

对策：组织专家进行技术攻关与预研

2）技术选型风险

对策：评估不同技术方案的成熟度，选择最合适的方案

3）技术迭代风险

对策：关注技术发展趋势，及时应用新技术

4）技术人才短缺

对策：通过培训、招聘和外包等方式招募人才

2. 沟通风险与团队协作

二、风险的过程管理

1. 识别与分析

2. 风险应对

3. 风险监控

4. 风险总结

第五讲：项目的预算及项目质量管理——管好钱和物

一、项目的预算管理

1. 预算的组成：工程方案实施的直接成本和间接成本

2. 评估产生的经济效益和社会效益

二、预研项目的质量管理

1. 质量计划制定与监督

1）制定质量阀交付物

2）过阀评审的监督检查

2. 质量风险评估与应对

1）弱点问题分析

2）FMEA管理

3. 质量改进

1）常用的PDCA循环

2）TQM管理

4. 数据采集、分析和改进

1）QC工具与8D报告

2）质量问题库

三、预研项目的人才培养

1. 产品经理的培养

2. 项目经理的培养

3. 创新能力的培养

四、预研项目的成果转化与推广策略

1. 技术成熟度与商业化准备

2. 价值主张：预研成果解决的核心问题

3. 精准市场定位与场景匹配

4. 技术成果多样组合推广

课后总结与答疑

1. 现场答疑与辅导（根据实际需求进行安排）

2. 每一讲结束前均进行课程回顾，巩固所学知识

3. 对疑问学员进行课后辅导答疑

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|郭琪老师

讲师简介 / About the Program Leader

郭琪老师研发与项目管理实战专家

26年研发项目管理及体系建设实战经验

国家高级工程师

浙江省经信厅首批特聘专家

中国汽车工程学会工程教育认证专家

杭州E类人才

IATF16949、9001认证内审员，TQS审核员

AEE、中国材料网等行业论坛特聘演讲嘉宾

曾任：吉利汽车（世界500强）丨高级工程师、项目管理高级经理、产品经理、装备工程科长、试验部长、模块负责人

曾任：哈尔滨飞机工业集团（军工企业）丨非标设计高级工程师、项目规划经理、工程项目经理、六西格玛绿带

擅长领域：全生命周期项目管理、产品经理开发管理、全生命开发周期降本、轻量化体系与管理方法、设备管理、前瞻技术体系搭建、通用化体系搭建、流程再造……

▶ 实战标杆：以全周期管控与效率攻坚打造卓越产能体系

「01」主导冲焊涂总四大产品线提速改造项目（总投资700万），实现生产效率提升40%；

「02」领衔六西格玛绿带改进项目群，搭建端到端成本管控矩阵，累计节约成本1300万元；

「03」统筹54个开发项目全生命周期管控，推动项目按时交付率提升至98%；

「04」统筹研发中心80亿元投资规划及2000亩试验场建设，推动基地按期投产，获集团总裁专项表彰。

▶ 技术领航：以技术攻坚、行业赋能奠定先进技术专家地位

「01」担任国家科学技术部“十四五”重点课题产品经理，主导近2000万元项目落地，推动3项共性技术成果转化至产业应用；

「02」以浙江省首批企业对标提升专家身份开展7场前沿技术分享，获评“行业先进技术特聘专家”，从技术攻坚到知识赋能，以全链条实战业绩奠定行业领军地位。

「03」作为核心成员深度参与商用车技术委员会，组织超15次行业技术评审，精准把控技术标准与研发质量。

「04」主导撰写48项专利（含发明专利15项），研究论文成果发表于《时代汽车》等国家级行业期刊。

实战经验：

郭琪老师拥有26年高端制造领域项目管理及体系建设实战经验，深耕航空装备制造与汽车研发制造两大核心赛道，具备复杂产品线改造、研发基地规划、项目全生命周期管理及企业级技术创新体系搭建能力，成功主导哈飞集团产线提效改造、吉利汽车研发中心规划建设等多个核心项目：

╔═任职哈尔滨飞机工业集团：研发驱动产线革新，项目管理创效提质═╗

◙ 冲焊涂总四大产品线提速改造项目：作为技术主导者与项目管理者，针对HF3产品线实施全流程提速改造，实现效率与成本双提升：设计开发冲压线自动翻板机、自动落料系统，实现自动化落料，提高生产效率40%；首创焊装线检修平台结构（行业首例），提高设备维保效率60%；涂装主输送链提速改造（总投资200多万元），提升传动效率20%；总装线（项目资金500万元）提速改造，历时10天改造完成，实现JPH的提升。

◙ 六西格玛绿带项目：主导中水回用项目，年节约资金超1000余万元；推动玻璃涂胶机密封圈、进口数控龙门铣床等关键设备国产化改造，累计节约成本300余万元，获评“年度标兵”并晋升高级工程师。

╔═任职吉利汽车：战略规划引领研发，全生命周期管控赋能═╗

◙ 研发中心及试验场战略规划项目（投资80亿元，覆盖2000亩核心园区）：作为规划负责人，主导集团级研发基建项目，完成540亩研发园区及试验中心整体规划，涵盖试制中心设备布局、EMC试验室建设等核心模块，解决多专业协同建设技术卡点；牵头新能源基地（30万辆产能）总体规划，主导干式喷漆房等行业领先工艺设备引入，完成工程建设及设备投资概算管理，推动基地按期投产，获集团总裁公开表扬。

◙ 54个开发项目全生命周期管控（覆盖全集团研发项目）：担任项目管理高级经理，搭建集团级项目管理体系，统筹54个研发项目进度、成本与质量，建立质量阀交付物评审机制，推动项目按时交付率提升至98%；整合NPDS（新产品开发体系）与TQS（全面质量体系）审核标准，建立过程评审制度及项目复盘机制，实现研发流程标准化覆盖率100%。

◙ 轻量化与通用化技术研发项目（总投资1500余万元）：作为产品经理，构建轻量化管理流程和前瞻技术管理体系，开发行业首例商用车CTC技术产品，完成8000km台架强化试验，技术指标达国际一流水平。

授课风格：

⦿ 技术深耕，体系化解构：依托世界500强技术专家经验，擅长将复杂技术逻辑转化为结构化知识，直击核心问题本质，助力学员建立系统化思维框架。

⦿ 痛点导向，全场景落地：实战项目经验加持，聚焦业务真实场景，输出可复用工具模板、避坑指南及行业最佳实践，确保所学即所用。

⦿ 互动共创，深层需求挖掘：通过多元互动形式（情景模拟、深度问答等）精准捕捉学员痛点，引导其在对话中自主悟法悟道，打造有深度的学习场域。

⦿ 定制适配，方法论重构：基于企业现状诊断，针对性改良工具方法，输出定制化落地方案，助力学员突破固有思维，形成适配自身场景的解决体系

培训课程 / Training courses

《熵减思维的技术革新——轻量化开发管理的卓越路径》

《里程碑管控与健康诊断——项目过程管理及健康度评价》

《技术赋能与价值重塑——全生命周期技术降本》

《从需求到落地再到复盘——项目全生命周期管理》

《产业化的前奏序曲——如何做好预研项目管理》

《让项目循环起来——项目管理全流程》

《产品经理进阶密码——需求分析与策略定义》

《六西格玛管理》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

哈飞汽车集团、吉智电动车研究院、吉利集团、AEE行业技术论坛、中欧新能源汽车生态创新与低碳产业链合作论坛、中国材料网技术论坛、吉利商用车研究院、吉利商用车技术委员会

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丰富的案例库及落地方案

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