项目过程管理及健康度评价--里程碑管控与健康诊断

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：项目组长、项目总监、项目经理、产品经理、集成经理、研发项目团队成员等

授课形式：内训

授课天数：2 天

课程背景| Course Background

在当下竞争激烈且充满不确定性的商业环境中，项目已成为企业实现战略目标、推动创新发展的关键载体。从大型基础设施建设到前沿科技研发，从新产品上市推广到企业数字化转型，各类项目如雨后春笋般涌现。然而，项目实施过程犹如在波涛汹涌的大海中航行，充满诸多挑战，项目过程管理及健康度评价的重要性也因此愈发凸显，这正是本课程应运而生的关键背景。

众多项目在推进过程中遭遇重重困境。据权威机构统计，超过一半的项目无法按时交付，约三分之一的项目成本严重超支，甚至部分项目最终以失败告终，给企业带来巨大的沉默成本。究其原因，项目过程管理的缺失或不当是主要症结。在项目启动阶段，目标设定模糊、范围界定不清，使得项目从一开始就偏离正轨；执行过程中，进度把控不力、资源分配不合理、沟通协调不畅等问题频出，导致项目进展缓慢，效率低下；而在监控环节，缺乏有效的手段及时发现项目中的风险与偏差，无法采取针对性措施加以纠正。

项目健康度评价作为项目过程管理的 “听诊器”，能够实时洞察项目的运行状况。通过对项目进度、成本、质量、零部件定点等多维度关键指标的量化分析，精准的对项目健康进行评价，给决策者提前预警，使其能够迅速调整策略，调配资源，解决问题，提前评估项目是否终止或暂停或做出重大调整和变更，避免产生更多的沉默成本，挽回经济损失。

随着数字化、智能化技术的飞速发展，项目管理领域也迎来深刻变革。大数据分析为项目健康度评价提供数据支持，使其更加精准、全面提升过程管理的效率与可视化程度。本课程旨在为学员提供一套系统、实用的知识与技能体系，助力其在项目管理工作中披荆斩棘，提升项目成功率，为企业创造更大价值。

课程收益| Program Benefits

（一）知识收益

1.掌握项目过程管理的核心理论与流程框架。

2.理解项目健康度评价的指标体系、评估方法及主要数据驱动来源。

（二）技能目标

1.能独立设计项目过程管理流程，制定可落地的执行计划。

2.可运用健康度评价模型诊断项目。

（三）素养目标

1.培养结构化思维与系统化管理能力，建立项目管控意识。

2.提升跨部门协作与利益相关方沟通技巧，强化数据驱动的科学决策能力。

课程大纲| Course Outline

通过国内外主机厂多年的经验积累，形成的核心开发理念，主要阐述从项目运行中的全流程管理，更科学、可执行、可监控、可评价。通过项目健康度评价，给管理者提供决策依据，避免产生更多的项目沉默成本。

课程导入：举例引入项目案例，提出问题，引发思考。

某CTC先进底盘开发预研项目，行业领先，两年开发后技术成熟，但未量产。

第一讲、项目过程管理的底层知识

一、项目过程管理的基础概念

1. 什么是项目，项目的三大核心特征

——临时性、独特性、渐进明晰性

课堂练习：项目与非项目的识别

2. 项目管理的基本流程

案例分析：某企业的变速器产品投诉率居高不下

3. 项目管理的十大领域

——需求管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、资源管理、沟通管理、风险管理、供应链管理、组织管理

4. 什么是研发项目

5. 项目的4个基本阶段

前期策划-立项-实施与控制-总结与关闭

二、项目的分类与分级管理

1. 项目分类原则

按规模、按性质、按周期、按行业、按成果

2. 项目的分级

项目的等级一般按项目规模分级：A、B、C

三、项目过程管理的要求

1. 全周期目标对齐

2. 打破技术壁垒与组织边界

3. 技术过程管控及质量阀

4. 供应商早期介入（EVI）

5. 风险量化管理

6. 数字化手段应用

四、项目过程管理必经的里程碑

1. 三个特点：标志性、时间特定性、可衡量性

2. 五大作用：明确项目进度、做出项目决策、监控项目进展、加强沟通协调、增强团队信心

3. 里程碑的定义与原则

具体性可衡量关键决策点或指令发布

案例分析：如何设定产品开发里程碑

五、项目交付物的过程管理

1. 交付物规划的三个步骤

1）明确交付物清单

2）设定质量标准

3）设定干系人

2. 交付物管理的五个环节

——任务下达、执行、进度、评审、交付

第二讲、项目策略阶段

一、项目策略意图

1. 关键假设和产品战略

1）客户利益

2）公司利益

2. 市场调研

1）需求市场调研验证产品假设

2）评审调研和趋势

3. 竞品设定

针对市场趋势、行业概况形成概览，假设产品定位

4．关键卖点

突出细分市场，具备产品竞争力要素

5．价格定位

6. 将商业愿景转化为可执行方案

二、项目策略完成

1. 产品定位

内部定位（产品在序列中的地位）、外部定位（市场定位）

2. 竞品主观评价报告

3. 质量策略

质量特点和客户的接受程度

4. 工厂布局

5. 投产预算

项目研发成本物料成本投产成本试验验证制造投资人员预算等

6. 项目目标和计划

1）项目目标确定

项目开发范围项目等级开发难度结构特征定义项目

2）项目主要计划完成

3）项目立项书

第三讲、项目概念阶段

一、项目启动

1. 产品简介

2. 关键尺寸

1）与竞品之间的差异及影响

2）主机需求和系统需求

3）法规需求

4）功能需求

5）质量目标及质量计划

弱点问题的输入和管理风险管理质量控制

6）验证策略

7）项目启动会

二、项目确认

1. 二级开发计划（各模块/系统计划）

2. 产品主要性能分解和数模检查

3. 制造需求和工厂布局

第四讲、项目工程阶段和工业化阶段

一、 项目批准

1. 配置表

1）完整的配置、技术和功能清单

2）项目目标评估

3）数据发布

2. DFMEA实施和更新

3. 完成虚拟验证和DEMO尺寸验证

4. 采购定点

技术协议、采购协议、供应商技术确认

5. 总投资和投资收益分析

研发成本、工装模具设备成本、投产成本、收入销量投资制造成本利润

二、工业化阶段

1. 投产准备

——商品性评价报告、营销方案、技术培训、认证成熟度、生产采购订单状态确认、PFMEA、验证计划、质量计划

2. 投产验收

——场内物流、工艺检验、工装设备安装和验收、达产审核

3. 量产批准

——市场竞品详细设定经销商培训、市场投放标准、PPAP

第五讲、项目团队管理和沟通

一、项目团队的分类

1. 红队：技术

2. 蓝队：市场

3. 绿队：商务

二、红、蓝、绿团队的关系

三、团队角色的职责

1. 红队：技术项目总监——制造、试制、产品质量、机械开发、电气开发等

2. 蓝队：市场——趋势研究、战略、用户、竞品、售后、销售

3. 绿队：商务——财务、产品组合规划、造型

课堂演练：建立某项目组织机构

四、项目管理的沟通策略

1. 信息传递：通过邮件、任务管理系统传递项目信息

2. 关系维护：跨部门关系、团队协作、汇报关系

3. 如何推倒部门墙：树立目标、建立跨部门流程、共同利益、调整办公区、高效会议

4. 冲突解决：

1）冲突分两种：建设性冲突、破坏性冲突

2）冲突处理的五种方式：命令、合作、回避、包容、让步

3）合作型冲突解决四步：定义问题、聚焦共同目标、提出替代方案、确认行动项

5. 制作项目可视化看板：明确重点事项、责任人、周期信息等

6. 开展实时协作

7. 制定项目例会制度

问题演练：某部门在牵头某个项目时，遇到其他部门不配合的情况，如何处理

第六讲：项目过程管理中的风险处理

一、项目风险管理

1. 策略阶段风险识别最有效的方法

1）信息收集（FMEA）

2）SWOT分析

2. 过程风险的五个等级

1）极高风险（红色）

应对策略：立即停止相关活动，启动应急预案或调整项目目标

2）高风险（橙色）

应对策略：重点监控，制定详细应对计划（如增加资源、引入备用方案）

3）中等风险（黄色）

应对策略：定期跟踪，预留缓冲资源（如时间、预算），必要时调整计划

4）低风险（蓝色）

应对策略：日常管理，通过标准化流程（如定期检查）降低风险

5）极低风险（绿色）

应对策略：接受风险，无需额外资源处理，仅需记录跟踪

二、过程风险管控

3. 风险管控的五步法

1）预警

2）规避

3）转移

4）减轻

5）接受

4. 项目关键控制点对风险管控的报告和评估

5. 质量阀的决策事项

第七讲：项目的健康度管理

一、健康度评价指标库设计

1. 核心指标的分类与权重设计

监控要点：进度指标、财务（成本）指标、风险指标、人员变动

同时兼顾：质量指标（含工程质量）、采购指标

2. 指标量化的方法与等级设定

里程碑进展数据、财务数据等抓取和IT工具开发

健康度等级：红（问题）、黄（警示）、绿（正常）

3. 健康度评价的数据校验与分析

如何识别 “进度虚增”“成本造假” 等数据失真问题

根因分析：5Why法 + 鱼骨图，定位健康度异常的深层原因

4.项目问题跟踪和落实

1）问题文化制定风险项目的解决方案

2）问题整改后固化到项目交付物中

课堂练习：举例所开发产品的健康度指标，并设计权重。

课后总结与答疑

1. 现场答疑与辅导（根据实际需求进行安排）

2. 每一讲结束前均进行课程回顾，巩固所学知识

3. 对疑问学员进行课后辅导答疑

课堂辅助工具

需准备的工具：白板和白板笔；A3以上白纸和马克笔、夹子（可将小组讨论的方案固定在白板上）；分组桌牌；电源插座；激光笔；饮用水。

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|郭琪老师

讲师简介 / About the Program Leader

郭琪老师研发与项目管理实战专家

26年研发项目管理及体系建设实战经验

国家高级工程师

浙江省经信厅首批特聘专家

中国汽车工程学会工程教育认证专家

杭州E类人才

IATF16949、9001认证内审员，TQS审核员

AEE、中国材料网等行业论坛特聘演讲嘉宾

曾任：吉利汽车（世界500强）丨高级工程师、项目管理高级经理、产品经理、装备工程科长、试验部长、模块负责人

曾任：哈尔滨飞机工业集团（军工企业）丨非标设计高级工程师、项目规划经理、工程项目经理、六西格玛绿带

擅长领域：全生命周期项目管理、产品经理开发管理、全生命开发周期降本、轻量化体系与管理方法、设备管理、前瞻技术体系搭建、通用化体系搭建、流程再造……

▶ 实战标杆：以全周期管控与效率攻坚打造卓越产能体系

「01」主导冲焊涂总四大产品线提速改造项目（总投资700万），实现生产效率提升40%；

「02」领衔六西格玛绿带改进项目群，搭建端到端成本管控矩阵，累计节约成本1300万元；

「03」统筹54个开发项目全生命周期管控，推动项目按时交付率提升至98%；

「04」统筹研发中心80亿元投资规划及2000亩试验场建设，推动基地按期投产，获集团总裁专项表彰。

▶ 技术领航：以技术攻坚、行业赋能奠定先进技术专家地位

「01」担任国家科学技术部“十四五”重点课题产品经理，主导近2000万元项目落地，推动3项共性技术成果转化至产业应用；

「02」以浙江省首批企业对标提升专家身份开展7场前沿技术分享，获评“行业先进技术特聘专家”，从技术攻坚到知识赋能，以全链条实战业绩奠定行业领军地位。

「03」作为核心成员深度参与商用车技术委员会，组织超15次行业技术评审，精准把控技术标准与研发质量。

「04」主导撰写48项专利（含发明专利15项），研究论文成果发表于《时代汽车》等国家级行业期刊。

实战经验：

郭琪老师拥有26年高端制造领域项目管理及体系建设实战经验，深耕航空装备制造与汽车研发制造两大核心赛道，具备复杂产品线改造、研发基地规划、项目全生命周期管理及企业级技术创新体系搭建能力，成功主导哈飞集团产线提效改造、吉利汽车研发中心规划建设等多个核心项目：

╔═任职哈尔滨飞机工业集团：研发驱动产线革新，项目管理创效提质═╗

◙ 冲焊涂总四大产品线提速改造项目：作为技术主导者与项目管理者，针对HF3产品线实施全流程提速改造，实现效率与成本双提升：设计开发冲压线自动翻板机、自动落料系统，实现自动化落料，提高生产效率40%；首创焊装线检修平台结构（行业首例），提高设备维保效率60%；涂装主输送链提速改造（总投资200多万元），提升传动效率20%；总装线（项目资金500万元）提速改造，历时10天改造完成，实现JPH的提升。

◙ 六西格玛绿带项目：主导中水回用项目，年节约资金超1000余万元；推动玻璃涂胶机密封圈、进口数控龙门铣床等关键设备国产化改造，累计节约成本300余万元，获评“年度标兵”并晋升高级工程师。

╔═任职吉利汽车：战略规划引领研发，全生命周期管控赋能═╗

◙ 研发中心及试验场战略规划项目（投资80亿元，覆盖2000亩核心园区）：作为规划负责人，主导集团级研发基建项目，完成540亩研发园区及试验中心整体规划，涵盖试制中心设备布局、EMC试验室建设等核心模块，解决多专业协同建设技术卡点；牵头新能源基地（30万辆产能）总体规划，主导干式喷漆房等行业领先工艺设备引入，完成工程建设及设备投资概算管理，推动基地按期投产，获集团总裁公开表扬。

◙ 54个开发项目全生命周期管控（覆盖全集团研发项目）：担任项目管理高级经理，搭建集团级项目管理体系，统筹54个研发项目进度、成本与质量，建立质量阀交付物评审机制，推动项目按时交付率提升至98%；整合NPDS（新产品开发体系）与TQS（全面质量体系）审核标准，建立过程评审制度及项目复盘机制，实现研发流程标准化覆盖率100%。

◙ 轻量化与通用化技术研发项目（总投资1500余万元）：作为产品经理，构建轻量化管理流程和前瞻技术管理体系，开发行业首例商用车CTC技术产品，完成8000km台架强化试验，技术指标达国际一流水平。

授课风格：

⦿ 技术深耕，体系化解构：依托世界500强技术专家经验，擅长将复杂技术逻辑转化为结构化知识，直击核心问题本质，助力学员建立系统化思维框架。

⦿ 痛点导向，全场景落地：实战项目经验加持，聚焦业务真实场景，输出可复用工具模板、避坑指南及行业最佳实践，确保所学即所用。

⦿ 互动共创，深层需求挖掘：通过多元互动形式（情景模拟、深度问答等）精准捕捉学员痛点，引导其在对话中自主悟法悟道，打造有深度的学习场域。

⦿ 定制适配，方法论重构：基于企业现状诊断，针对性改良工具方法，输出定制化落地方案，助力学员突破固有思维，形成适配自身场景的解决体系

培训课程 / Training courses

《熵减思维的技术革新——轻量化开发管理的卓越路径》

《里程碑管控与健康诊断——项目过程管理及健康度评价》

《技术赋能与价值重塑——全生命周期技术降本》

《从需求到落地再到复盘——项目全生命周期管理》

《产业化的前奏序曲——如何做好预研项目管理》

《让项目循环起来——项目管理全流程》

《产品经理进阶密码——需求分析与策略定义》

《六西格玛管理》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

哈飞汽车集团、吉智电动车研究院、吉利集团、AEE行业技术论坛、中欧新能源汽车生态创新与低碳产业链合作论坛、中国材料网技术论坛、吉利商用车研究院、吉利商用车技术委员会

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