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招投标全流程管控与核心技能提升

珀菲特企业管理 PERFECT CONSULTANT
基本信息 COURSE INFORMATION
课程名称
招投标全流程管控与核心技能提升
参加对象
企业高管、采购总监、营销总监、采购经理、营销经理、业务骨干等
授课天数
2 天
授课形式
全程案例讲授与启发,讨论导入、咨询式培训解答等
官网电话
400-008-4600,13382173255(Karen 郑老师)
公司官网
1500门公开课,2万门内训课,可登陆搜索:https://www.perfectpx.com/
课程背景 COURSE BACKGROUND

在当前的经济环境下,工业品企业的市场竞争越来越多地通过招投标形式来展开。一个完整的招投标流程,从前期的项目立项,到中期的招标、开标、评标、定标,再到最后的合同签订,环环相扣,每一个环节都充满了挑战和不确定性。 许多企业的投标人员虽然身处其中,但往往对流程的全貌和各个阶段的核心要点“回答不全” ,导致在实际操作中频频失误,或因细节疏忽而错失良机。本课程旨在解决这一痛点,将整个招投标过程分解为六个核心阶段,系统讲解每个阶段的工作目标、关键任务、操作要领和把控方法。 课程将从招标方的视角出发,帮助投标企业更好地理解采购方的运作逻辑,同时聚焦于提升投标人员在各个环节的实战技能,如标书编写、现场讲标、谈判沟通等。通过大量的现场摹拟演练和案例分享 ,本课程致力于将理论知识转化为学员的肌肉记忆,帮助他们掌握从项目启动到合同签订的全流程精细化管控能力,提升工作效率和投标成功率,成为招投标领域的专业人才。

课程收益 COURSE BENEFITS

1、系统掌握流程:全面理解从立项到合同签订的招投标六大阶段 ,清晰了解各阶段的内在逻辑和相互关系,形成完整的流程化工作思维。

2、精通标书编写:掌握高质量招标文件的核心要素与编写依据 ,学习如何精准响应招标要求,突出自身优势,避免常见“硬伤”导致废标 。

3、提升实操技能:通过现场摹拟开标、讲标、评标等环节的演练 ,显著提升在关键节点上的组织协调、表达沟通和应变能力。

4、增强风险意识:明确各阶段可能存在的风险点 ,学习并掌握相应的防范措施和应对策略,提高项目运作的安全性。

5、强化谈判能力:学习商务谈判的核心技巧 ,掌握在合同谈判中围绕付款方式、技术条款等关键问题进行博弈的方法,为企业争取最大利益。

课程大纲 COURSE OUTLINE

第一节:宏观认知与流程概览

1、招投标的基本模式与发展趋势

2、完整招投标流程的七个环节

3、从招标方视角看六大核心阶段

第二节:六大阶段的核心目标

1、立项:接受任务,开始行动

2、招标:明确标准,广泛选择

3、开标与评标:初选准入,科学把关

第三节:六大阶段的相互关系

1、前一阶段是后一阶段的基础

2、流程的严谨性与不可逆性

3、各阶段的成果与交付物

案例讨论及落地工具

案例1:某大型项目中,因某一阶段工作失误导致整个投标失败的复盘分析。

讨论2:就招标的六个阶段,小组讨论并列出各自认为的工作难点或困惑。

工具3:招投标全流程(六阶段)关键任务与交付物清单(Excel表)。

第一节:项目启动与团队组建

1、立项审批信息的解读

2、组成专业的招标项目组

3、明确项目经理及成员分工 

第二节:市场调研与信息搜集

1、项目针对性的信息搜集

2、关键的市场调研活动

3、技术、商务、财务、法律人员的协同 

第三节:投标计划书的撰写

1、明确项目的背景与范围

2、规划时间安排与阶段成果

3、设定资金额度与工作分工

案例讨论及落地工具

案例1:某工程建设项目前期策划阶段,通过周密的计划制定,为后期顺利中标打下坚实基础。

讨论2:根据一个给定的立项报批项目,现场摹拟并拟定一份投标计划大纲。

工具3:项目投标策划书标准模板(Word格式)。

第一节:投标文件的价值与目标

1、投标文件是投标活动的纲领

2、大部分内容将构成合同

3、其对项目结果的法律效应

第二节:投标文件编写的核心依据

1、严格依据国家法律与行业法规

2、深度响应项目的核心需求

3、明确公司对价格、时间、质量的侧重

第三节:投标文件的关键组成要素

1、商务部分的构成与要点

2、技术部分的构成与要点

3、合同格式及主要条款的特殊要求 

案例讨论及落地工具

案例1:通过一个具体案例,分析招标文件不同的目的取向和要素体现。

讨论2:列举并讨论导致投标文件成为废标的常见“硬伤”有哪些?

工具3:投标文件自查与复核清单(Checklist)。

第一节:开标前的准备工作

1、对拟投标公司的背景考察

2、组织客户答疑会

3、开标会场的准备与布置

第二节:开标会议的标准流程

1、宣布开标会开始与参会人员

2、检查投标文件密封性并开启

3、唱标、记录与签字确认

第三节:投标人现场讲标的方法与技巧

1、讲标内容的结构设计

2、精准回应评委的关注点

3、如何有效进行问题澄清与回答

案例讨论及落地工具

案例1:一次成功的项目开标会现场演练,展示规范流程与专业形象。

讨论2:就一个投标人的现场讲标,每个小组提出一个需要澄清的问题。

工具3:现场讲标PPT结构设计黄金模板。

第一节:评标的核心原则与要求

1、评标的公正、公平、科学、择优原则

2、评分标准的构成要素拟定

3、评委的责任与核心义务

第二节:评标委员会的工作流程

1、宣布评委会成员与评标纪律

2、评委学习评标标准和方法

3、评审打分与统计排序

第三节:投标人的评标应对策略

1、在投标文件中突出评分点

2、在讲标环节强化评委认知

3、应对需要澄清说明的质询

案例讨论及落地工具

案例1:阅读一份真实的评分细则,归纳出评分标准的关键要素。

讨论2:假如你是评标小组组长,如何就一天的评审工作做一个总结性发言?

工具3:模拟评分标准表(Excel格式),用于投标前自我评估。

第一节:定标的关键活动

1、汇总评委评审意见并归档

2、提出中标候选人名单

3、发出中标通知书 

第二节:评标报告的核心构成要素

1、项目基本情况与招标过程概述

2、评标过程说明与附表填写

3、推荐的中标候选人名单及理由

第三节:如何解读中标与未中标结果

1、分析中标通知书的关键信息

2、客观分析未中标的原因

3、为下一次投标积累经验

案例讨论及落地工具

案例1:某项目评标报告显示,排名第二的投标方因报告中的细节说明而获得意外机会。

讨论2:模拟代替评标小组,撰写一份评标报告的核心大纲。

工具3:中标/未中标复盘分析报告模板。

第一节:与中标方的商务谈判

1、谈判前的准备与目标设定

2、提高谈判技巧的关键方法

3、如何应对谈判僵局

第二节:合同关键条款的确定

1、付款方式的博弈与确定

2、技术附件的审定注意事项

3、检验标准和方法的明确 

第三节:合同的签订与后续管理

1、合同的最终审定与签署

2、参与合同结算和验收

3、解决合同履行中的争议纠纷

案例讨论及落地工具

案例1:现场检验一份合同,指出其中存在的风险隐患及如何改进。

讨论2:在合同谈判中,如何平衡价格、付款方式和技术服务范围三者的关系?

工具3:合同关键条款谈判立场与备选方案表(Excel)。

第一节:招标采购部门的日常工作

1、编制招标计划与撰写公告

2、组织投标资格审查

3、日常信息与档案管理

第二节:员工能力模型的持续构建

1、技:更新IT技术的能力

2、活:安排组织活动的能力

3、守:严守规章纪律的能力

第三节:个人行动与职业发展

1、必须带着工作中的具体问题来学

2、在课堂积极发言,参与演练

3、随时记录现场学习内容

案例讨论及落地工具

案例1:某企业招标部通过建立标准化的日常管理流程,显著提升了部门工作效率。

讨论2:对照个人能力模型,分析自己在“法、技、文、活、谈、守”六个方面的优势和短板,并制定提升计划。

工具3:个人招投标技能提升行动计划表(SMART原则)。

(课程总结及后续作业安排)

讲师介绍 INSTRUCTOR PROFILE
吴越舟老师

珀菲特顾问 | 吴越舟老师

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讲师简介 / About the Program Leader

吴越舟老师        

—战略营销实战专家

Ø 曾任:震雄集团(香港上市公司,全球注塑机设备领域,曾排名亚洲第二)战略总监,中国区营销总监

Ø 曾任:广东天乐通信设备有限公司(通信配线设备领域,曾排名为全国第二)市场部经理,华东大区经理

Ø 现任:华夏基石管理咨询集团业务副总裁,高级合伙人

Ø 独创:“战略营销系统升级模型”,“政企大客户时空立体战模型”

Ø 荣获《销售与市场》杂志“中国营销25年25人”称号

Ø 《销售与市场》杂志社特约撰稿人和产业顾问

Ø 清华大学、北大、交大、浙大等名校的客座教授

 

擅长领域:战略营销体系,政企与战略大客户营销,华为营销

 

【个人简介】

 吴越舟老师具有37年的工作经历,其中4年中学教学工作经历,10年企业中基层营销工作经历,10年香港上市公司高管经历,13年企业咨询与培训工作经历,其中培训涉及到战略、营销、组织与领导力多个专题,累计培训场次近1千场,累计人数超7万人,好评率在90%以上,历经沧桑,身经百战,具有丰富的战略、营销与管理的实战经验。

 

【实战与咨询经验】

吴老师大学毕业后,就在山东省实验中学(山东排名第一)任教4年,之后到上海师范大学(985)读研究生,1991年拿到硕士后就进入了广东的企业,1991---1998年在广东天乐通信有限公司(原名为广东邮电设备制造一厂)从事业务与管理工作,先后任职业务员、省区经理、市场部经理等职,负责的华东三省一市的业绩从1千万做到了5千万;担任市场部经理期间,带领团队将年销售额从1个亿做到了2个亿;1999—2010年在香港上市公司震雄集团分别任华东与北方区营销总监,中国区营销总监,集团战略总监,华东与北方区业绩从1亿元增长到5亿元;中国区业绩从10亿元升至15亿元;集团业绩从20亿元升至28亿元。2011—至今的13年间,担任华夏基石管理咨询集团业务副总,高级合伙人,在咨询方面,服务了超过15家上市公司,辅导过100多家中小企业。较为大型企业的典型项目如下:

1、 战略组织升级项目——A公司(存储数据储存体系),历时2个月

    A公司是世界级的通信与信息公司,排名前三,年销售额为7千亿元

2、 战略营销升级项目-----B公司(轨道业务板块),历时1年

B公司在世界工控行业中排名第二,年销售为4百亿,市值为1500亿

3、 战略营销升级项目----C公司(营销体系与研发体系)(历时5年)

    C公司在世界塑料原材料行业世界第二,中国第一,年销售额为600亿

4、 战略深度分销项目----广东中迅农科股份邮箱公司,历时6个月

5、 战略渠道营销项目----广州万孚生物技术股份有限公司,历时2年

其中50%的上市公司在咨询后的5-10年,成为了行业的领军企业,80%的中小企业在咨询服务后3—5年中,实现了超出行业平均水平的持续有效增长。

 

【培训经历】

1、 战略营销类培训——超过150场培训,涵盖3个专题、其中35场工作坊

吴老师在培训方面,培训年限达13年,总课量超过了1千天,培训人数超过了7万人,好评率达到了90%以上,其中多家知名企业的年度最高端培训聘请了吴老师,如华为、中兴、中国航天、中车集团、万华集团、三一重工、徐工集团、伊利集团等企业,另有多家知名企业如中粮集团、中建集团、军工集团、歌尔声学、蒙牛集团、汇川技术的复购次数均超过了10次。

2、 大客户营销专题培训——超450场培训、累计学员45000人、学员满分率90%

吴老师凭借自身20年企业从一线士兵到身经百战的将军的丰富实战阅历,再加之10年以上的咨询经历,其开发的《战略大客户营销》,《政企大客户营销》与《大客户营销技能与素养》三门课程,赢得了众多企业客户的好评,客户包括:阿里巴巴、中兴通信、玉柴动力,青岛特锐德、金发科技、歌尔声学、拉芳集团、陕鼓动力、河南电力、拉芳集团、陕西汉德车桥、青岛特锐德、国家工信部信息研究所(五所)、广东省经信委、黑龙江省经信委,广东各地区经信委,学员满分占比超过90%;其中,基层营销经理与业务人员占比60%,中层营销经理占30%, 营销高管比例达到10%。

3、领导力专题培训——超250场培训、累计学员20000人,好评率90%以上

吴老师凭借自身15年中高层的管理经历+10年以上的咨询经历,可以通过一次会+一顿饭,了解一个班子的基本情况,对管理团队有着非凡的洞察力与分析力,其开发的《

《铸造灵魂----高管团队的八项修炼》,《三做三建----打造管理铁军的葵花宝典》,《世纪经典---卓有成效的管理者(德鲁克)》三门课程,深得优质企业客户的好评,客户包括:一汽客车股份公司,正泰集团、娃哈哈、温氏集团,优然牧业,tata木门,墨瑟木窗,中国电科第55、30、28研究所、山东济南高新区、青岛高新区、潍坊高新区、牧原实业集团,,泰安市经信局、中国核工业部、上海中波轮船、中国能建集团装备公司、北京大北农集团,、上海奔腾电器公司,学员满分占比超过90%;其中,基层经理占比50%,中层经理占30%, 高管团队比例达到20%。

 

【理论体系】

吴老师根据自身20年的甲方经验与13年的咨询阅历,独创了“战略生态营销理论“,总结了“战略营销系统升级模型”,“政企大客户时空立体战模型”。







培训课程 / Training courses

战略营销、政企系列

《驰骋千里—战略大客户营销的模式、策略与战法》

《战略营销—企业战略、营销与组织的三位一体》

《战略营销—营销战略、策略与战法的三位一体》

《战争启迪—世界著名战例对战略与营销的启示》

《最酷战法—华为铁三角模式与LTC流程》

《身手不凡—大客户营销团队的历练与打造》

《身经百战—政企大客户营销的模式、策略与战法》

领导力、团队系列

《铸造灵魂----高管团队的八项修炼》

《三做三建----打造管理铁军的葵花宝典》

《世纪经典---卓有成效的管理者(德鲁克)》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

【咨询服务客户】

华为技术、中粮集团、中建集团、中航工业集团,新希望集团,徐工集团、苏宁控股、歌尔声学、蒙牛集团、汇川技术,金发科技、万孚生物、欧普照明,双胞胎集团,拉芳家化、强力巨彩、广东中迅农科,香飘飘、安徽丰乐集团、河南电力、拉芳集团、河南双汇、青岛金宇轮胎、厦门强力巨彩、河南亚都,凯米特铝业、青特车桥、佛山银河照明、中瑞电子、内蒙科达铝业、南阳中通、北京康高特等企业。

 

【培训服务客户】

国企类:中粮集团、中建集团、军工集团、中航工业集团、中国远洋、中国航天科工,中国

航天科技、河南电力、陕西汉德车桥、中车集团、中国电信、宝钢集团、特工电力

集团、陕鼓动力,中国核工业部,上海中波轮船、中国电科第55、30、28研究所、

政府类:国家工信部信息研究所(五所)、广东省经信委、黑龙江省经信委,山东济南高

新区、青岛高新区、潍坊高新区、泰安市经信局、河南电力

制造业:万华化工、徐工集团、三一重工、汇川技术、青岛特锐德、长安汽车、金发科

技、玉柴动力股份、德国汉高中国公司、山东三元集团,青岛金宇轮胎

消费品业:海尔集团,歌尔声学、拉芳集团、上海奔腾电器公司、浙江娃哈哈集团、海

南养生堂药业,龙大集团

通信信息类:华为技术、中兴通信、广东省电信公司数据通信局、广州移动、广东众志通信,厦门强力巨彩、中瑞电子

互联网IT类:阿里巴巴、中博思软件、传智播客、用友网络、广联达

农业类:优然牧业、牧原实业集团,温氏集团,广东中迅农科、北京大北农集团

建筑类:山东建协、河南建协、tata木门,墨瑟木窗、临沂建材商城,凯米特铝业、

佛山银河照明、内蒙科达铝业等企业。

 

服务流程 Service Procedure

提交需求

明确内训需求与课程方向

沟通诊断

了解岗位、学员与业务痛点

项目调研

调研实际场景与学习目标

方案设计

定制课程内容与实操安排

达成共识

确认培训方案与实施细节

项目实施

讲师授课与现场实操

持续跟踪

跟进学习应用与问题反馈

效果评估

评估培训成果与落地效果

关于珀菲特顾问 ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是谁 Who We Are

珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。

Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.

我们做什么 What We Do

承接组织绩效提升与人才学习发展业务,覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块,并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。

We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.

服务对象 Our Clients

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1500+ 现有公开课Public Courses
20000+ 现有内训课Internal Courses
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线下业务 OFFLINE BUSINESS

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企业内训

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