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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：证券公司投行、资管、研究、财富管理、合规风控条线中高层管理人员及业务骨干；证券营业部核心业务人员。
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程收益| Program Benefits
1. 掌握十五五规划中金融强国建设与资本市场高质量发展的核心部署，明确证券行业的战略定位与核心任务。
2. 吃透注册制深化、多层次市场完善、直接融资扩容等关键改革的实操要点，结合典型案例提升业务落地能力。
3. 破解证券行业服务新质生产力、践行金融“五篇大文章”的痛点难点，形成可复制的业务模式与路径。
4. 强化十五五时期资本市场风险防控要求，掌握投行业务、资管业务、跨境业务等核心领域的风险管控方法。
课程大纲| Course Outline
第一讲 十五五新形势：金融强国与资本市场的战略锚点
一、核心政策与战略定位
1. 十五五规划中“金融强国”的核心内涵与首次写入的战略意义
2. 资本市场在金融强国建设中的枢纽作用：资源配置、创新驱动、风险缓释
3. 十五五时期资本市场高质量发展的核心要求：制度包容性、投融资协同、直接融资扩容
二、证券行业的使命与转型方向
1. 从“通道型”向“产业投行”转型，服务新质生产力发展
2. 践行金融“五篇大文章”：科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融
3. 优化金融机构体系：专注主业、错位发展、合规经营
第二讲 制度改革深化：证券行业核心业务的实操升级
一、注册制全面深化的投行实操要点
1. 注册制改革三原则与十五五时期深化方向：信息披露为核心、审核与注册衔接优化
2. 案例剖析：科创板硬科技企业IPO实操——某半导体企业注册制上市全流程（核心：研发投入认定、信息披露合规、中介机构责任压实）
3. 案例剖析：北交所创新型中小企业上市实操——某专精特新“小巨人”企业市值+研发能力标准落地（核心：四套上市标准适配、差异化审核要点）
4. 再融资与并购重组新规：储架发行制度落地与产业整合服务路径
二、多层次资本市场体系的协同服务能力
1. 板块差异化定位：科创板、创业板、北交所、新三板的业务协同逻辑
2. 案例剖析：某券商“新三板挂牌—北交所上市—科创板转板”全生命周期服务案例
3. 债券市场创新：科创债、绿色债的承销实操与风险管控（附华鑫证券首单科技创新公司债券案例）
三、资管与财富管理业务的高质量发展路径
1. 十五五时期资管业务转型：从规模扩张到“耐心资本”培育
2. 案例剖析：兴业证券产业基金运作案例——聚焦新质生产力领域的投研投一体化实践
3. 财富管理升级：适配居民资产配置需求，打造长期投资、价值投资产品体系
第三讲 服务国家战略：证券行业的业务创新与模式突破
一、服务新质生产力的核心业务模式
1. “投行+投资+研究”协同模式：赋能科技—产业—金融深度融合
2. 案例剖析：国元证券产业投行实践——围绕高端制造赛道的并购重组与资本赋能
3. 数字金融赋能：AI在投研、风控、客户服务中的实操应用（附头部券商数智化转型案例）
二、金融“五篇大文章”的落地实操
1. 科技金融：早期科创企业的股权融资与孵化服务路径
2. 绿色金融：碳中和领域的投融资工具创新（绿色IPO、绿色ABS、碳交易配套服务）
3. 养老金融：养老金第三支柱的资管产品设计与财富管理服务
三、跨境业务与国际金融中心建设
1. 十五五时期资本市场开放重点：上海国际金融中心建设与人民币国际化赋能
2. 案例剖析：头部券商跨境并购投行服务案例——助力中资企业海外高端制造资产整合
第四讲 风险防控：十五五时期证券行业的底线思维与实操保障
一、核心风险领域的识别与管控
1. 投行业务风险：欺诈发行、信息披露违规、中介机构勤勉尽责不到位的防控要点
2. 资管业务风险：流动性风险、信用风险、合规风险的量化管控方法
3. 新型风险防控：数字金融风险、跨境业务风险、产业政策变动风险的应对策略
二、监管合规与行业治理要求
1. 十五五时期全面加强金融监管的核心要求：穿透式监管、常态化监管、协同监管
2. 案例剖析：某券商因合规风控缺失被处罚案例——警示业务发展与合规风控的平衡
3. 证券行业治理升级：公司治理完善、从业人员行为规范、文化建设落地路径
三、实操保障：风险防控体系的搭建与优化
1. “三道防线”的精细化运作：业务部门、合规部门、内审部门的协同机制
2. 风险防控与业务创新的协同：在合规框架内实现业务模式突破的实操方法
讲师背景| Introduction to lecturers
张劲松老师 产融建一体化操盘专家
16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践
欧洲大学工商管理博士
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
基金从业资格
现任：中建一局集团（世界500强）丨 总经济师（产融专家）
曾任：总参三部机关 丨 参谋（副团、中校）
曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理
曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总
曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）
曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁
擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……
>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<
——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；
——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；
——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；
实战经验：
张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。
——▧产融建深度实践▧——
■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】
01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；
02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；
■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】
01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；
02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；
03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名 第一的水务集团；
04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。
——▧企业管理卓越践行▧ ——
■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；
■23年名企高管实战践行管理能力：
01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。
02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；
03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名 第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。
——▧咨询&授课持续赋能▧——
曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；
序号 | 企业名称 | 课题名称 | 期数 | 赋能人次 |
1 | 中建设计集团、中建一局 各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司 | 《中建产融建一体化模式》 《城投的市场化转型》 《政府产业招商》 | 100+ | 12000人次 |
2 | 工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构 | 《城乡建设产融建一体化》 《城投的市场化转型》 《政府的产业招商运营》 | 100+ | 8000人次 |
《城乡建设产融建一体化模式》
《政府城投公司的市场化转型》
《地方政府产业规划与发展实务》
《产业园招商运营之道精通创新应用体系》
《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》
《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》
中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等
部分客户评价：
张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。
——中建设计集团总建筑师 薛总
张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅
——漳州城投集团董事长 曾总
张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益
——亿阳集团董事长 邓总
张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。
——天健华厦医疗集团董事长 宫总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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