1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：国有企业管理层、投融资部门负责人及核心业务骨干、战略规划部门相关人员
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程收益| Program Benefits
1. 明晰“十五五”时期宏观经济趋势与国企改革导向，精准把握地方国企核心职能定位。
2. 掌握企业融资、私募基金合作、上市运作及并购重组的核心逻辑、实操工具与关键路径。
3. 通过典型案例深度解析，具备结合企业实际设计投融资与资本运作方案的初步能力。
课程大纲| Course Outline
第一讲 宏观经济形势与地方国企职能定位
一、当前宏观经济运行特征与“十五五”发展展望
1. 宏观经济结构调整与高质量发展核心要求
2. “十五五”规划对国企的战略部署
（1）服务国家战略的“主导作用”与产业引领使命
（2）区域协调发展与现代化产业体系建设要求
（3）绿色低碳与新质生产力培育的核心任务
3. 地方国企面临的政策环境与发展机遇
二、地方国企的存在价值与不可替代性
1. 区域经济稳定器与国家安全“压舱石”功能
2. 公共服务保障与民生改善的核心载体
3. 产业升级与科技创新的骨干中坚力量
三、地方国企核心职能定位（结合国企实践）
1. 城市开发与运营职能：存量资产盘活与城市更新实践
2. 产业组织职能：强链延链补链与产业集群培育
3. 资本运作职能：国有资本保值增值与产融协同赋能
第二讲 企业融资实战：政策应用与工具选择
一、国企融资政策支持体系
1. 国家层面融资政策导向（含2024年中长期外债新政）
2. 地方国企融资监管要求与合规要点
3. 优质企业融资便利化政策应用条件
二、核心融资工具实操解析
1. 债务融资工具
（1）银行贷款与政策性融资操作要点
（2）企业债、公司债发行流程与信用评级提升路径
（3）中长期外债借用的申请条件与“容缺办理”流程
2. 股权融资工具
（1）战略投资者引入的谈判要点与股权稀释控制
（2）产业基金合作模式与出资运作规范
3. 创新融资工具
（1）REITs发行条件与底层资产筛选标准
（2）项目融资中的有限追索权应用
三、融资方案设计与风险控制
1. 融资主体选择策略（既有法人vs新设法人）
2. 融资规模与债务结构匹配原则
3. 偿债能力动态监控与风险预警机制
四、典型案例解析：金隅智造工场REIT融资模式
1. 项目背景：工业遗存改造与城市更新需求
2. 融资方案设计：底层资产整合与REITs发行流程
3. 运作成效：资本反哺与产业升级的闭环实现
4. 地方国企可借鉴的核心经验
第三讲 私募基金合作：产业赋能与资本运作
一、地方国企与私募基金合作模式
1. LP角色参与：产业基金出资与收益分配机制
2. “双GP”模式应用：国资与专业机构协同运作
3. 资本招商导向下的基金设立与运作逻辑
二、私募基金合作实操路径
1. 合作机构筛选标准：专业能力与产业资源匹配度
2. 基金设立流程：出资比例、决策机制与存续期设计
3. 项目投资决策：尽职调查核心要点与风险评估
4. 退出渠道选择：IPO、并购、回购等路径规划
三、风险防控与合规管理
1. 基金资金使用监管要点
2. 关联交易规范与信息披露要求
3. 投资后管理与绩效评估机制
四、典型案例解析：投资集团产业基金运作
1. 基金设立背景：战略性新兴产业布局需求
2. 运作模式：“市级+县区”国资联动与“双GP”架构
3. 成效与经验：110亿规模基金的资本招商实效
4. 风险控制体系与投后管理措施
第四讲 上市路径选择：IPO与重组上市实操
一、上市板块定位与条件匹配
1. 主板、创业板、北交所上市核心条件对比
2. 地方国企上市的战略考量与规划周期
3. 新质生产力导向下的上市申报优势
二、IPO上市实操流程
1. 上市筹备：规范治理与财务梳理
2. 辅导备案与保荐机构选择
3. 申报审核核心关注点与反馈应对
三、重组上市（借壳）操作要点
1. 壳资源筛选标准与谈判策略
2. 资产置换与发行股份支付方案设计
3. 同业竞争解决与关联交易规范
4. 监管审核重点与“无先例事项”沟通技巧
四、典型案例解析：中交设计借壳祁连山上市
1. 重组背景：央企板块整合与同业竞争解决需求
2. 操作路径：300亿资产置换与多标的注入方案
3. 关键难点突破：两地监管沟通与托管安排设计
4. 地方国企重组上市的可复制经验
第五讲 并购重组实战：产业整合与价值提升
一、并购重组政策导向与机遇
1. “并购六条”新规核心内容解读
2. 地方国企并购重组的战略目标（产业整合/招商/转型）
3. 跨行业、跨区域并购的政策支持
二、并购重组实操全流程
1. 标的筛选：产业匹配度与估值合理性评估
2. 交易方案设计：支付工具组合（现金+股份+可转债）
3. 尽职调查：财务、法律、产业风险全面排查
4. 谈判签约与监管审批流程
三、并购后整合与价值实现
1. 业务整合：产业链协同与资源优化配置
2. 管理整合：治理结构与企业文化融合
3. 财务整合：报表合并与绩效提升路径
四、典型案例解析：中交集团与中国建材资产置换重组
1. 重组方案：置出资产与注入资产的价值平衡
2. 整合策略：委托经营与同业竞争解决方案
3. 绩效表现：重组后营收与利润增长逻辑
4. 地方国企并购重组的风险规避要点
第六讲 总结与实战应用
1. 投融资与资本运作核心逻辑梳理
2. 地方国企不同发展阶段的工具选择策略
3. 结合客户产业特点的资本运作落地建议
讲师背景| Introduction to lecturers
张劲松老师 产融建一体化操盘专家
16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践
欧洲大学工商管理博士
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
基金从业资格
现任：中建一局集团（世界500强）丨 总经济师（产融专家）
曾任：总参三部机关 丨 参谋（副团、中校）
曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理
曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总
曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）
曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁
擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……
>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<
——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；
——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；
——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；
实战经验：
张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。
——▧产融建深度实践▧——
■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】
01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；
02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；
■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】
01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；
02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；
03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名 第一的水务集团；
04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。
——▧企业管理卓越践行▧ ——
■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；
■23年名企高管实战践行管理能力：
01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。
02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；
03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名 第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。
——▧咨询&授课持续赋能▧——
曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；
序号 | 企业名称 | 课题名称 | 期数 | 赋能人次 |
1 | 中建设计集团、中建一局 各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司 | 《中建产融建一体化模式》 《城投的市场化转型》 《政府产业招商》 | 100+ | 12000人次 |
2 | 工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构 | 《城乡建设产融建一体化》 《城投的市场化转型》 《政府的产业招商运营》 | 100+ | 8000人次 |
《城乡建设产融建一体化模式》
《政府城投公司的市场化转型》
《地方政府产业规划与发展实务》
《产业园招商运营之道精通创新应用体系》
《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》
《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》
中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等
部分客户评价：
张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。
——中建设计集团总建筑师 薛总
张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅
——漳州城投集团董事长 曾总
张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益
——亿阳集团董事长 邓总
张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。
——天健华厦医疗集团董事长 宫总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号