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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
Agent赋能营销闭环，轻松实现业务提升
参加对象
营销团队相关人员（Agent基础薄弱，含营销专员、客户跟进专员、售后服务专员、渠道拓展人员等岗位）
授课天数
2 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
在数字化营销迭代升级的浪潮下，“全流程精准触达、高效转化、优质售后”成为企业营销突破增长瓶颈的核心诉求。当前营销工作中，普遍存在获客时效低且精准度不足、客户需求洞察滞后、跟进方案缺乏针对性、售后异议处理响应慢、营销全流程协同脱节等痛点。多数营销人员虽对AI技术有所耳闻，但对Agent（智能体）的认知模糊，受限于“Agent应用场景不明确”“设计逻辑难理解”“不知如何适配营销闭环”“担心实操门槛高”等问题，未能充分发挥Agent的自动化、智能化赋能价值，导致营销效率与业务增长受阻。
Agent作为新一代AI应用形态，已在营销全流程展现显著赋能效果，如24小时不间断获客、智能分析客户需求、精准输出跟进方案、高效处理售后异议等。本课程立足营销闭环核心场景，针对Agent基础薄弱的营销人员，采用“理论+实操”的工作坊模式，从认知建立到逻辑解读，再到场景化实操落地，全程配套实用工具与案例模板，助力营销人员快速掌握Agent赋能营销闭环的核心方法，破解获客、转化、售后全流程难题，轻松实现业务提升。
营销人员在Agent落地过程中常面临的共性问题：
Agent与传统营销工具的核心差异是什么？其赋能营销闭环的核心价值在哪里？
零门槛前提下：
• 如何理解Agent的设计逻辑，快速上手创建适配营销场景的Agent？
• 如何借助24小时获客Agent主动收集用户需求，提升获客效率与精准度？
• 如何通过客户转化Agent深度分析客户信息，生成针对性的跟进方案？
• 如何利用售后Agent高效处理客户投诉与异议，提升客户满意度与留存率？
• 如何规避Agent应用中的数据安全风险，确保符合企业营销合规要求？
• 如何衡量Agent的应用效果，实现从“初步使用”到“熟练赋能”的进阶？
1. 建立Agent与营销闭环的系统关联认知，明确Agent的核心功能、应用场景与赋能意义，破除认知壁垒，激发使用积极性；
1. 掌握Agent的核心设计逻辑，理解“场景定义-规则设置-触发条件-结果输出”的全流程搭建思路，具备零门槛设计Agent的基础能力；
1. 熟练上手营销场景常用Agent搭建工具，精通24小时获客、客户转化、售后异议处理三大核心场景Agent的创建、测试与优化技巧；
1. 能够独立完成3个核心营销场景Agent的搭建与落地应用，实现获客自动化、转化精准化、售后高效化，直接提升营销工作效率；
1. 深入掌握Agent应用中的数据安全防护要点，明确营销场景敏感数据界定与保护方法，规避数据泄露风险，确保符合企业合规要求；
1. 获得营销场景Agent搭建模板、核心工具使用指南、全流程赋能SOP手册等配套资料，实现快速复制落地；
1. 建立科学的Agent应用效果评估体系，形成持续优化的使用习惯，推动营销闭环持续提效，助力业务长期增长；
1. 产出1份贴合本职岗位的Agent营销赋能落地方案，具备独立推进Agent应用落地与优化的实操能力。
一、基础认知篇：Agent赋能营销闭环的核心逻辑（理论+案例，1天班/2天班均含，占比20%）
1. Agent核心认知（小白友好版）
• AI应用与Agent的关联：Agent的定义、核心特征与发展趋势
• Agent的核心功能拆解：自动化执行、智能分析、主动交互、结果输出
• Agent赋能营销闭环的意义：破解获客、转化、售后核心痛点，提升全流程效率
2. 行业标杆案例解析
• 获客场景：某企业借助24小时获客Agent提升获客效率40%的实践经验
• 转化场景：通过客户转化Agent优化跟进策略，转化率提升35%的案例
• 售后场景：售后Agent高效处理异议，客户满意度提升50%的落地逻辑
3. 研讨：我的岗位Agent适配可能性
工具：《个人岗位营销低效场景梳理表》（营销专属版）
二、逻辑解读篇：Agent设计核心逻辑与搭建基础（理论+实操准备，1天班/2天班均含，占比20%）
1. Agent设计核心逻辑拆解（小白友好版）
• 全流程梳理：场景定义-规则设置-触发条件-结果输出
• 关键要素：明确目标、精准配置规则、合理设置触发节点、规范结果输出形式
2. 营销场景Agent搭建工具选型与准备
• 推荐3-5款零门槛、高适配的Agent搭建工具（含开源/易用性工具）
• 工具核心功能介绍与账号配置：基础设置、功能模块熟悉
3. Agent搭建前置准备
• 场景需求梳理方法：明确核心目标、梳理关键流程、界定输入输出内容
• 实操：完成个人目标场景的需求梳理与搭建规划
工具：《Agent搭建前置需求梳理表》《营销场景Agent工具选型清单》
三、核心实操篇：三大营销场景Agent创建（实操+答疑，核心重点，1天班/2天班均含，占比50%）
1. 实操案例一：24小时获客Agent创建
• 核心目标：自动与用户互动收集需求、生成需求分析报告并邮件推送
• 搭建步骤：场景定义-互动规则设置-需求收集维度配置-报告生成模板设置-邮件推送配置
• 个人实操：完成24小时获客Agent搭建与测试优化
2. 实操案例二：客户转化Agent创建
• 核心目标：基于用户跟进记录和客户信息，分析客户并提炼跟进方案与参考动作
• 搭建步骤：场景定义-客户信息导入规则设置-分析维度配置-跟进方案模板设置-结果输出配置
• 个人实操：完成客户转化Agent搭建与测试优化
3. 实操案例三：售后Agent创建
• 核心目标：处理客户投诉及异议、安抚用户、生成跟进报告并邮件推送
• 搭建步骤：场景定义-异议识别规则设置-安抚话术配置-报告生成模板设置-邮件推送配置
• 个人实操：完成售后Agent搭建与测试优化
工具：《24小时获客Agent搭建步骤模板》《客户转化Agent搭建步骤模板》《售后Agent搭建步骤模板》《Agent测试评估量表》
四、风险规避与落地优化篇（1天班占比10%，2天班占比10%）
1. Agent应用中的数据安全与合规管理
• 营销场景敏感数据界定：客户个人信息、交易数据、企业营销机密等
• 数据安全防护要点：数据脱敏、权限设置、使用记录留存等
• 研讨：本职岗位Agent应用可能存在的安全风险点与规避方案
2. 落地优化与效果评估
• Agent应用效果评估指标：获客效率、转化效率、客户满意度、售后处理时效等
• 持续优化方法：基于使用数据调整规则、优化配置，提升Agent赋能效果
3. 实操：个人岗位Agent营销赋能落地方案设计
• 结合本次实操成果，设计1份完整的落地方案（含场景选择、Agent配置、安全措施、效果评估、落地时间表）
• 老师巡回指导，提供方案优化建议
工具：《Agent应用数据安全防护checklist》《Agent应用效果评估表》《Agent营销赋能落地方案模板》
五、总结复盘与后续支持（1天班/2天班均含，占比10%）
• 课程核心知识点与实操技巧复盘
• 个人学习成果与落地方案分享（自愿）
• 后续落地陪跑答疑服务安排说明
• 《Agent赋能营销闭环SOP手册》核心内容解读与使用指导
【2天班额外增设内容】
在核心实操篇后增加“深度优化实操环节”（占比10%），具体内容：
• 三大场景Agent进阶配置：个性化规则优化、多场景联动设置、异常情况处理机制配置
• 小组共创：针对复杂营销场景，联合搭建多模块联动Agent，提升赋能广度与深度
• 成果打磨：结合小组点评与老师指导，优化个人搭建的Agent及落地方案，提升落地可行性
【配套资料】根据实际场景提炼一并交付
1. 《个人岗位营销低效场景梳理表》（营销专属版）
1. 《Agent搭建前置需求梳理表》
1. 《营销场景Agent工具选型清单》
1. 《24小时获客Agent搭建步骤模板》
1. 《客户转化Agent搭建步骤模板》
1. 《售后Agent搭建步骤模板》
1. 《Agent测试评估量表》
1. 《Agent应用数据安全防护checklist》
1. 《Agent应用效果评估表》
1. 《Agent营销赋能落地方案模板》
1. 《Agent赋能营销闭环SOP手册》
珀菲特顾问 | 赖江老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
赖江老师
行业实战+AI落地双栖导师
• 深度研究AI算法及AI应用赋能5年，合作赋能企业50+（服务过广汽、农行、平安、友邦、中英、泰康、碧桂园、保利、丰田等知名企业），累计线下授课2000+学员，核心课程复购率100%，训后好评率最 高97.3%
• 灵犀AI（多领域渗透的AI应用标杆）&华 为云（国内顶 尖的云计算与 AI 技术龙头） 合作伙伴-光合行动成员
• 曾任：平安人寿（世界500强国内寿险龙头企业）湖南分公司 星级讲师
• 曾任：陆金所控股平安融易（原平安普惠）营销部经理/组训/培训负责人
• 曾任：平安知鸟平台（平安集团官方数字化学习平台）课程研发专家/微课设计大师（开发上线43门课程）
• 湖南怀化学院广东校友协会秘书长
个人简介
赖江老师深耕金融领域14年，连续5年入围平安人寿讲师峰会，连续7年入围平安普惠讲师峰会。曾打造多个亿元级高绩效团队，搭建全链路培训体系，为平安知鸟研发43门微课，深谙企业管理与销售痛点。
授课风格
聚焦实战：课程内容紧贴企业实际需求，案例均来自真实项目经验，工具方法可直接迁移应用。
实操性强：以手把手教学为主，AI工具操作、智能体搭建等内容现场演示，学员同步实操，快速掌握核心技能。
逻辑清晰：从认知到落地层层递进，复杂知识点拆解通俗化，兼顾新手入门与进阶提升。
互动性高：通过案例分析、小组讨论、现场实操点评等形式，调动学员参与积极性，增强学习效果。
• 赖江老师的《AI+销售》课程太实用了，现场学会了用AI工具获客和维护客户，回去马上就能用，已经通过工具拿到了3个新订单！
• —— 广汽销售部 李经理
• 作为HR，原本对AI智能体一窍不通，参加完特训营后，已经能独立搭建简单的智能体用于员工培训管理，大大节省了工作时间，课程实操性远超预期！
• —— 墨菲咨询 HR 主管 王女士
• 赖老师的个人IP打造课程让我受益匪浅，按照课程方法优化私域运营后，客户咨询量提升了50%，成交率也明显提高，已经推荐给身边很多同行，大家都觉得很实用。
• —— 平安人寿 张代理人
• 我们公司多次邀请赖老师做AI应用培训，每次都有新内容，老师能结合我们行业特点定制课程，员工反馈学到的工具方法能直接解决工作难题，是我们长期合作的首 选讲师。
• —— 保利营销部 陈总监
【精彩瞬间】
| 润彩机械设备《AI+销售技能提升培训》 | 平安惠普《经验萃取》 |
| 怀化学院 《职业生涯规划培训》 | 平安惠普 《AI+销售：获客、转化、维护全流程赋能》 |
| 平安人寿《AI+PPT演讲技能培训》 | 平安人寿《AI+私域经营：高效打造个人IP》 |
【视频链接】
AI智能体搭建+营销全流程赋能·实战课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/bdb3eff15145403723997178494/v.f1453242.mp4
通过乔哈里视窗了解AI应用赋能：
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/f7de553c5145403707223750637/v.f1453242.mp4
智能体搭建：
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/2d30c8715145403707360360231/v.f1453242.mp4
workbuddyOpenClaw提效实战
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/47d18f5b5001834808960637200/v.f1453242.mp4
近5年聚焦AI应用落地，作为灵犀AI &华 为云“光合行动”成员，对接头部技术资源，精通智能体（Agent）搭建、AIGC工具应用，能将AI转化为企业实用工具。2023年成立广州钜匠文化，已服务广汽、农行等50+企业，线下学员2000+，核心课程复购率100%，助力保险、制造等行业降本增效，是企业智能化转型与业绩增长的实战伙伴。
实战经验
• 行业通用AI应用赋能能力 —— 服务多领域企业，落地AI职场与营销场景
• 2023年赖老师成立广州钜匠文化科技有限公司，为广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业开展职场AI应用赋能系列培训，课程涵盖AI认知革新、AIGC应用技巧、Agent 智能体搭建与应用等内容，帮助销售人员用AI技术赋能工作。相关培训因适配性强、落地性高，满意度高达98%；
• 为广州润彩机械设备有限公司定制《营销转型特训营》，融入AI+获客、AI+客户维护、AI+自媒体等模块，培训112人，训后好评率97.3%。
• 垂直人群AI应用赋能能力 —— 聚焦特定岗位，实现AI工具从0到1掌握
• 赖江老师针对保险行业人群，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿的经理、主管、代理人开展《私域经营：打造个人IP》培训，结合AI技术优化IP 经营与表达力提升，累计培训超400人，复购率100%
• 针对HR人群，为墨菲咨询开展《AI应用赋能特训营》，以实操课程为主，帮助200+HR从0到1学会智能体搭建和应用，助力其用AI优化工作流程。
• 团队经营与业绩突破能力 —— 多次带领团队实现业绩跃升与规模增长
• 赖江老师在平安普惠任职期间，2017-2018年负责深圳宝安营业部团队建设与经营管理，将所辖部门业绩从接手时的倒数第三提升到全省第三，规模达成亿元级，团队全年人力留存率达98.3%；
• 2019-2020年调任深圳龙岗营业部，所辖部门月人均产能达173万，达成率200%，全年规模达成亿元级；
• 2021-2022 年负责广东揭阳分公司团队经营管理，推动团队人力净增长33.6%，2022年开门红业绩达成9360万（较2021年的4550万增长105.7%）
• 4. 企业培训体系搭建与人才培养能力 —— 构建全层级体系，推动人才晋升与课程研发
• 赖江老师2015-2016年负责平安融易深圳分公司培训管理工作，搭建并完善覆盖新人、主管、经理、客服、潜才的深圳分公司培训体系；
• 同期为平安知鸟平台研发上线43门微课，获聘平台微课设计大师；
• 2016年搭建深圳分公司潜才体系，受训25人（为期3个月），19人陆续晋升部门经理
培训经验
• 《营销转型特训营》—— 制造业AI+营销全流程赋能，高满意度验证实战价值
• 赖江老师为广州润彩机械设备有限公司定制6个月专项培训，围绕业务人员业绩提升核心目标，课程涵盖《销售认知》《产品价值营销》《私域经营》《AI + 获客》《AI + 客户维护》《AI+微信营销》《AI+自媒体》7大模块，系统解决传统销售获客难、转化低、维护效率低的痛点。培训覆盖112人，通过理论讲解+工具实操+案例拆解模式，确保学员能直接将AI技术应用于营销全流程，训后学员好评率达97.3%，助力企业销售团队提升业务能力。
• 《AI+私域经营：打造个人IP》—— 保险行业爆款课程，100%复购印证落地效果
• 赖江老师聚焦保险行业经理、主管、代理人的私域运营与个人IP打造需求，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿开展系列培训，核心课程包含《破圈：解读3圈走出你的困境》《IP经营：打造个人IP三招两式》《可复制表达力：3分钟打动全场的表达万 能三部曲》。培训通过 痛点拆解+方法论输出+实战演练，帮助学员搭建私域IP运营体系，累计覆盖学员超400 人，课程内容贴合保险行业场景、方法可直接复用，获得学员高度认可，复购率达100%。
• 《职场AI应用赋能》—— 多行业企业多次返聘，AI技术落地实战标杆课程
针对广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业的销售人员及职场核心人群，开展 AI 应用实战培训，课程围绕《AI认知革新》《AIGC应用技巧》《Agent智能体搭建与应用》《工作流搭建与应用》《Agent矩阵部署与应用》核心内容，结合不同行业业务场景（如汽车销售获客、地产客户维护、银行服务优化）定制案例与实操方案。培训通过技术原理+行业适配+现场实操，让学员快速掌握AI工具在工作中的落地方法，课程适配性强、工具能直接解决实际问题，各企业不同人群多次返聘，复购率100%。
• 《AI应用赋能特训营》——HR岗位专属AI智能体培训，从0到1搭建能力培养
赖江老师为墨菲咨询内部200+HR人群设计1个月专项特训营，以教会HR用AI优化工作流程为核心目标，课程以实操教学为主，重点讲解智能体搭建逻辑、工具使用方法、场景化应用设计，覆盖从智能体基础搭建到落地应用的全流程。通过小班教学+分组演练+ 师答疑 +成果验 模式，确保每位HR都能独立完成智能体搭建，助力其将AI技术应用于招聘、培训等核心工作，目前训练营正在进行中，学员参与积极性与实操成果反馈良好。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课题】（按行业/岗位
一、【保险 / 金融行业专属课程】
专为寿险、银保、保险团队设计，覆盖获客、经营、管理全场景
《AI + 故事力营销：让寿险营销更有画面 -- 寿险销售实战技巧》
《AI + 私域闭环经营之道 -- 寿险销售团队专属实战》
《数据挖掘与复购：从 “沉睡客户” 到 “二次开发”》-- 寿险老客户经营实战课程
《数字人陪练：打造金牌银保路演与话术》
《智能售后：AI 赋能保单管理与保全服务》-- 保单管理实战课程
《AI 驱动的资产配置：做客户的 “第二大脑”》
《情绪智力（EQ）与抗压管理：做情绪的主人》-- 寿险销售心态与能力提升课程
二、【人力资源 / 企业管理专属课程】
面向 HR、管理者，聚焦组织效率与人才全链路管理
《AI 应用赋能人力资源工作模式革新》
《AI 智能体 + 招聘：让 HR 轻松拿捏招聘管理》
《人才培养四部曲：招选育留闭环人才生产线》（爆款课程）
《AI 时代的时间管理：四象限法则的数字化实践》
《AI 智能体 + 职场：职场人效率提升天花板》
三、【通用营销 / 品牌运营专属课程】
适配市场、品牌、运营岗位，覆盖品牌战略、客户运营、内容创作
《AI 超级助理：从 “人海战术” 到 “精准营销”》（爆款课程）
《AI + 品牌营销：从战略到体验的智能飞跃》
《情感连接 2.0：AI 辅助下的高情商客户关怀》
《AI 应用工具与场景 —— 内容创作赋能专场》
四、【全行业通用・AI 工具 / 自动化实战课程】
无行业限制，所有职场人通用，聚焦工具落地与效率提升
《AIGC 全场景应用赋能：从工具实操到价值落地》（爆款课程）
《AIGC 应用赋能 —— 垂直岗位深度落地》
《AI 工作流使用场景 —— 业务流程优化实战》（爆款课程）
《AI 应用风险防控实战》
《Agent 赋能营销闭环，轻松实现业务提升》
《Agent 智能体应用赋能 —— 复杂任务自动化处理》
《OpenClaw 保姆级实战教程：零基础搭建职场 AI 智能体，解锁高效办公》
《QoderWork 智能效率实战课：从部署到精通》
《WorkBuddy 保姆级教程工作坊全场景实战》
《龙虾四式，养虾有道 - AI 应用实战》线上直播课
《字节三大 AI 工具应用赋能（Seedance Seedream Seeduplex）实操课》
《综合实战 ——AI 赋能全流程项目落地》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
金融类：平安人寿保险股份有限公司（多场返聘）、平安普惠融资担保有限公司、中国农业银行、农村商业银行、友邦人寿保险有限公司（多场返聘）、中英人寿保险有限公司（多场返聘）、泰康人寿保险有限责任公司
制造类：广汽乘用车有限公司广汽传祺、广州润彩机械设备有限公司
地产类：碧桂园服务控股有限公司（多场返聘）、保利物业发展股份有限公司
其他类：北京星耀五洲国际体育发展有限公司、怀化学院（多场返聘）
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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