投顾转型实战:个人IP驱动AUM增长的体系化路径

珀菲特企业管理 PERFECT CONSULTANT
基本信息 COURSE INFORMATION
课程名称
投顾转型实战:个人IP驱动AUM增长的体系化路径
参加对象
持证投资顾问(证券/基金/期货)、财富管理机构团队长、私人银行客户经理、金融科技公司运营负责人。
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600,13382173255(Karen 郑老师)
公司官网
1500门公开课,2万门内训课,可登陆搜索:https://www.perfectpx.com/
课程背景 COURSE BACKGROUND

在券商佣金自由化与基金投顾牌照扩容背景下,传统营销模式面临获客成本攀升、客户黏性下降等挑战。监管数据显示,TOP 20%的IP投顾产能达到行业平均值的3.6倍,个人IP建设已成为财富管理行业破局关键。

课程收益 COURSE BENEFITS

1. 掌握构建投顾IP的定位策略与内容生产体系,获得公域获客+私域运营的标准化操作流程,建立IP价值量化评估与合规风控机制,并能够输出可立即落地的个人IP建设90天行动计划

【课程特色】

所有案例通过合规审查,并提供内容选题库、客户分层模型等12个实战工具,并基于20家机构投顾IP建设的成效数据分析。本课程特别配置上海本地化案例库,包含陆家嘴金融机构IP建设实践,及长三角高净值客户行为分析数据包。

课程大纲 COURSE OUTLINE

一、为什么投顾必须构建个人IP?

1. 行业趋势洞察

财富管理行业三大变革

买方投顾转型

数字化服务升级

客户信任重构

个人IP核心价值:降低获客成本

案例:某券商投顾IP实现60%转介绍率

2. 典型痛点诊断

投顾IP建设5大误区:专业术语堆砌、合规边界模糊、内容形式单一、客户分层缺失、转化链路断裂

二、精准定位与内容体系搭建

1. 三维定位模型

市场角色定位(市场解读者/资产配置专家/财富守护者)

目标客群(高净值/中产/新生代)

三、商业目标(AUM增长/客户粘性/品牌溢价)

1. 双域内容矩阵

公域内容公式:热点事件解读(7天响应机制)+ 投资知识图谱(30秒/3分钟/15分钟多形态)

私域运营体系:资产检视模板+定制化投资备忘录+专属策略会

四、精准流量运营实战

1. 公域获客三板斧

知识平台运营:知乎“问题捕捉-专业回答-私域导流”闭环

短视频内容公式:市场速递+投资误区+工具演示

线下场景转化:社区理财沙龙操作手册(前中后15天标准化流程)

2. 私域深度运营

客户分层管理:KYC四象限模型(风险偏好×资产规模)

信任培育路径:每日市场晨报→月度持仓分析→季度策略调整

五、IP价值量化与合规风控

1. 效果评估体系

关键指标监测:内容阅读完成率、客户主动咨询量、产品配置转化率

典型案例:某私募投顾IP带动管理规模增长300%的路径拆解

2. 合规安全边际

监管红线清单:适当性管理、预期收益表述、历史业绩披露规范

舆情管理机制:负面评论三级响应流程(1小时/4小时/24小时)

讲师介绍 INSTRUCTOR PROFILE
黄光伟老师

珀菲特顾问 | 黄光伟老师

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讲师简介 / About the Program Leader

黄光伟 老师(北京)

——电商销售与品牌营销实战导师

Ø 现任:ISP GLOBAL爱思普助理总裁 (香港主板上市公司HK.8487)

Ø 曾任:睿德天和(北京)信息科技有限公司副总经理 (新三板上市公司:872091)

Ø 曾任:富士胶片艾诗缇品牌中国区市场营销总监 (日企/外企)

Ø 抖音数字学堂直播电商运营高级培训教师

Ø 小红书官方认证种草营销专家

Ø 中国工业经济联合会直播电商标准审定专家

Ø 前淘宝网SNS业务客座专家

Ø 淘宝大学企业导师/阿里巴巴数据学院数据讲师

Ø 清华大学继续教育学院客座教授

Ø 教育部认证研学旅行指导师(高级)

 

【个人简介】

自2020年至今,任职ISP GLOBAL爱思普助理总裁(香港主板上市公HK.8487),负责公司于大陆地区的电商业务、数字营销业务以及直播电商、内容营销等增值业务。

2011年开始至今10余年间,在自主创业和担任管理职能之余,从事培训授课业务,累积参与商业企业、企事业单位等培训已历500余场,累积培训授课2000小时以上。先后成为淘宝大学企业导师/阿里巴巴数据学院数据讲师、遵义软件园科技企业孵化器导师、教育部认证研学旅行指导师(高级)、中国企业培训名师申报项目(ETMA)首批“百师”称号。

淘宝大学《电商精英》系列教材和《运营不累——企业电商运营策略》联合作者,电子工业出版社签约作者,速途网专栏作者,易观咨询专栏作者。

【实战经验】

2010年起开始创业,业务始终专注于基于数字营销和电商相结合的品效合一领域,并通过内容电商、直播电商等业务不断开展和经营稳健发展。公司于2020年通过股权置换方式正式并入ISP Global集团,成为集团大陆业务的营销部门主体,以集团助理总裁身份职于ISP GLOBAL,负责集团大陆地区的数字营销业务与电商销售业务衔接,以及各平台直播电商、内容电商等增值营销业务板块。

2020年起,自身企业与茅台集团技术开发公司达成渠道销售合作协议,并成为其线上核心代理商,茅台醇年代系列、天青系列、星座系列产品累积提货额超过5500万元,销售额超过8000万元。

2021年起,集团陆续引入瑞典Renlogik日化产品、瑞士香格瑞葡萄酒产品、法国德诺海科保健品,并成为上述品牌中国区总代理,其中香格瑞红酒已成为瑞士驻华大使馆、瑞士百达翡丽在华商务宴请用酒。

2022年~2024年,集团先后与飞利浦净水业务、飞利浦影音业务、科沃斯扫地机器人业务、云米厨电业务、美菱按摩产品业务等开展深度合作,并成为上述产品线上总代理或线上核心经销商,集团销售业绩以每年1.5~1.8倍速度快速增长。(备注:2020年后已进入上市公司体系,具体销售类数据无法提供和透露,可参见财报。)

【培训经验】

电商/跨境电商与销售管理系列培训

黄老师为咪咕视频3期、三亚中免返聘2期、广汽丰田、上港集团等行业知名企业累计培训2000人次,培训好评率100%。系列培训内容包括:《电商数据化运营策略与执行》(训练营课程)、《多元化销售渠道的战略布局与实战技巧》、《建立自己的消费者行为学》、《零售行业电商供应链协同优化与库存管理》等。每个模块结束后,学员都通过完成案例实操以实现真正业务技能的掌握和提升,累计下来,共有上千个案例积累。在整个训练营结束,每个小组都落地了多套解决方案,可在工作中实施。

品牌营销与IP文旅系列培训

在新媒体业务快速发展的阶段,黄老师为华硕电脑4期、戴尔、蓝光地产、君乐宝乳业返聘3期、长城汽车2期、奇瑞汽车等行业知名企业累计培训2000人次,学员满意度98%,并逐年返聘。其中系列培训内容包括:《IP策划与活动赛事运营》、《洞察先机:新兴技术趋势下的营销攻略》、《互联网舆情与危机公关处理》、《全域数字化运营实战篇》等。

企业管理与项目管理系列培训

黄老师为学而思教育,科大讯飞2期,三只松鼠返聘3期,奶酪博士,飞鹤乳业等行业知名企业累计培训累计培训1000人次,学员满意度98%,并逐年返聘。系列培训内容包括:《Ai人工智能改造了什么》、《探索AI:人工智能技术的力量与影响》、《大数据行业趋势与运营策略(含金融大数据)》等。

 

【授课风格】

Ø 轻松诙谐,擅长用案例和浅显的道理解释行业术语和知识内容;

Ø 能够通过眼神、肢体动作、面部表情等,实时分辨听课学员的状态和知识接受程度,并加以授课方式临时调整;

Ø 临场应变能力好,承压能力强,曾在淘宝大学多次讲授千人场公开课。

培训课程 / Training courses

课程类别

课程大纲题目

模块一

电商/跨境电商

与销售管理

《电商数据化运营策略与执行》(训练营课程)

 

《多元化销售渠道的战略布局与实战技巧》

 

《建立自己的消费者行为学》

 

《零售行业电商供应链协同优化与库存管理》

 

《农村电商的发展趋势与经营实战》

 

《企业O2O新零售营销供应链管理与实践》

 

《前沿技术驱动下的产品企划与迭代策略》

 

《以用户为中心的会员管理驱动实战指南》

 

《从规划到落地——电商大促综合集训》

 

《海外市场跨境电商策略与实战》

 

《国内新电商市场趋势及海外市场需求洞察》

 

《2025年电商行业发展趋势及业务创新》

 

 

模块二

品牌营销

与IP文旅

《IP策划与活动赛事运营》

 

《洞察先机:新兴技术趋势下的营销攻略》

 

《给教育与文旅行业打造个IP》

 

《互联网舆情与危机公关处理》

 

《全域数字化运营实战篇》

 

《微信生态私域营销与视频号直播全攻略》

 

《文旅营销:重构旅行生态链》

 

《消费者需求洞察与创新品牌策略》

 

《小红书运营策划与执行》

 

《新媒体营销与执行白皮书》

 

《营销策划与活动策划实战指南》

 

《直播短视频营销策划与团队打造》

 

《政务新媒体的策划执行全攻略》

 

《直播电商与内容营销综合训练营》

 

《抖音生态构建与商业变现》

 

《百度SEO/SM营销》

 

《汽车4S店小红书营销实战工作坊:开启新车销售新引擎》

 

 

模块三

企业管理

与项目管理

《Ai人工智能改造了什么》

 

《探索AI:人工智能技术的力量与影响》

 

《大数据行业趋势与运营策略(含金融大数据)》

 

《高效经营分析与问题解决实战》

 

《高效项目管理需要强执行团队管理》

 

《企业数字化转型:跨越行业的数字化革新路径》

 

《数智战略规划四部曲之一:数智驱动战略规划》

 

《数智战略规划四部曲之二:战略创新与应变实战》

 

《数智战略规划四部曲之三:战略执行与团队协同》

 

《数智战略规划四部曲之四:项目管理全流程实战》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

电信类:中国联通北京分公司(2期)、中国电信广西分公司、中国电信河北分公司、中国移动总公司

能源类:中海油服(天津)、国电河北、中国石化易捷、中国石油昆仑好客

IT互联网类:霍尼韦尔中国、58同城、咪咕视频(2期)、天猫家电类目、京东全品类采销等

制造类:广汽丰田(2期)、海尔大学-海尔小微主、松下电器、海尔京东经销商(4期)、美的全国渠道商、格力河南大区渠道商、三一重工、山东重汽

物流运输类:上港集团、广西北港集团、顺丰速递、日日顺、萍乡邮政

银行类:中国银行四川分行、工商银行安徽分行、工商银行芜湖分行、民生银行天津分行、建设银行湖北分行、工商银行广州分行

高校类:清华大学继续教育学院、北京大学经济学院、中国人民大学管理学院、中山大学继续教育学院、郑州大学总经理研修班、广西大学高级研修班、河南科技大学管理学院、北京开放大学

零售类:美素佳儿、三只松鼠(4期)、中免集团三亚(返聘4期)、九芝堂、东阿阿胶、姿美堂、韩都衣舍、茵曼

服务流程 Service Procedure

提交需求

明确内训需求与课程方向

沟通诊断

了解岗位、学员与业务痛点

项目调研

调研实际场景与学习目标

方案设计

定制课程内容与实操安排

达成共识

确认培训方案与实施细节

项目实施

讲师授课与现场实操

持续跟踪

跟进学习应用与问题反馈

效果评估

评估培训成果与落地效果

关于珀菲特顾问 ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是谁 Who We Are

珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。

Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.

我们做什么 What We Do

承接组织绩效提升与人才学习发展业务,覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块,并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。

We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.

服务对象 Our Clients

服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业,客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。

We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.

公司数据 Company at a Glance

2011 成立年份Founded
6000+ 服务企业Enterprise Clients
60万+ 累计学员Total Learners
2000+ 签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+ AI热门课题AI Courses
1500+ 现有公开课Public Courses
20000+ 现有内训课Internal Courses
20+ 覆盖城市Cities Covered
线下业务 OFFLINE BUSINESS

公开课

覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向,为不同岗位提供实战课程。

企业内训

围绕组织绩效与人才发展定制培训方案,可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。

项目咨询

提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询,通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。

视频资讯 Video Information
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培训的客户涵盖多个行业的知名企业 PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

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