BP转型——企业财务管理数字化转型实战

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：企业董事长、总经理、CFO及其他中高层管理人员；财务、业务、网络等部门主管、经理、总监及与业务相关的工作人员；

授课形式：内训

授课天数：2 天

课程背景| Course Background

在数字经济浪潮的推动下，企业财务管理正经历着从“核算型”向“价值创造型”的深刻变革。传统的财务BP（Business Partner，业务合作伙伴）往往受限于手工数据处理和滞后的信息反馈，难以在瞬息万变的商业环境中为业务提供前瞻性、精准化的决策支持。随着人工智能、大数据、云计算及RPA（机器人流程自动化）等数字技术的成熟，财务BP的数字化转型已不再是“可选项”，而是“必答题”。企业对财务的期待已从单纯的“账务记录”升级为“战略导航”，财务BP必须具备驾驭数据资产、洞察业务规律、驱动管理迭代的能力，方能适应新时代的商业竞争。

本课程立足于财务BP的实际业务痛点，深度剖析数字化转型的底层逻辑与落地路径。课程旨在帮助财务BP打破数据孤岛，重塑业务流程，实现从“事后反映”向“事前预测、事中控制”的跨越。通过系统化的工具实操与场景化案例教学，学员将掌握数据治理、智能分析、流程自动化等核心技能，真正成为驱动企业业务增长的核心引擎，完成从财务专家到卓越业务伙伴的价值跃迁。课程内容涵盖从认知重塑到工具落地的全过程，确保学员能够将所学知识直接应用于工作场景，提升个人与组织效能。

课程收益| Program Benefits

● 重塑数字化认知与思维：学员能够清晰界定财务BP数字化转型的核心内涵，建立数据驱动、敏捷迭代的数字化业务伙伴思维。

● 掌握数据治理与分析技能：学员能够运用数字化思维梳理业务数据链路，独立完成数据建模与可视化分析，输出具有业务指导价值的洞察报告。

● 推动业务流程自动化与智能化：学员能够识别财务BP工作中的高耗时、低价值环节，熟练利用数字化工具实现流程再造，显著提升人效。

● 构建业财融合的数字平台能力：学员能够理解并学会打通业务系统与财务系统的数据壁垒，实现端到端的闭环管理。

● 打造敏捷型数字化BP团队：学员能够掌握数字化BP团队的敏捷协作模式与变革管理方法，有效应对转型过程中的组织阻力，确保转型平稳落地。

课程大纲| Course Outline

第一讲：破局与重构——财务BP数字化转型的时代必然

案例导入：3大高新企业经营失败的案例

一、财务BP的定位与痛点

1. 数字经济时代的财务新定位

1）宏观环境分析：VUCA时代下企业业务模式的敏捷化演变

2）财务职能演进：“账房先生”→“战略导航员”

3）数字化BP的核心画像

复合型人才模型：懂业务、精数据、通技术

4）转型驱动力

三重倒逼：技术赋能、降本增效、合规风控

2. 传统财务BP的痛点与数字化解法

痛点1：数据滞后与失真——数字化实时采集与全链路追溯

痛点2：业财脱节与信息孤岛——业财一体化平台与主数据治理

痛点3：低效重复劳动——RPA与AI赋能的流程自动化

痛点4：分析浅表化——从“描述性分析”向“预测性分析”升级

二、财务BP的转型

1. 财务BP数字化转型的核心蓝图

1）战略层：对齐企业整体数字化战略，明确BP转型愿景

2）业务层：以业务场景为导向，重构端到端价值流

3）数据层：建立统一的数据标准、数据资产目录与数据中台

4）技术层：构建灵活、安全、可扩展的数字化技术底座

2. 转型路径规划与避坑指南

1）评估现状：数字化成熟度模型与差距分析

2）顶层设计：制定“速赢项目”与“长期规划”相结合的路线图

3）资源匹配：预算规划、人才盘点与技术选型策略

常见误区：重技术轻业务、重建设轻运营、重系统轻数据

可视化总结：BP转型的关键存在全方位的联动

课后思考：举一个案例说明如何在本岗位落地财务BP数字化转型？

第二讲：数据筑基——业财数据治理与价值挖掘

案例剖析：一个项目的“冰火两重天”

一、数据资产的盘点与集成

1. 业财数据资产盘点与标准化

1）识别核心数据

2）主数据管理

3）数据字典构建

4）数据质量评估

2. 数据链路打通与集成架构

1）业财系统集成

2）数据中台架构

3）实时数据流

4）数据安全与合规

二、数据模型的搭建与应用

1. 多维数据建模与分析框架

1）建收入/成本/利润的动因树模型：业务驱动因素分析

2）盈利性分析模型：多维度边际贡献测算

3）预测与预算模型：基于历史数据与业务假设的智能预测算法

4）风险预警模型：设定关键指标阈值，实现异常情况的自动触发

2. 数据可视化与洞察报告

1）仪表盘设计原则

2）交互式分析

3）故事化表达

4）自动化报告分发

可视化总结：BP转型的数据流程——业务发起→数据贯通→逐级审核→闭环管理

课后思考：举一个案例说明如何在本岗位落地BP管控？

第三讲：流程再造——智能化工具赋能与效率跃升

一、业务流的诊断与实战

1. 业务流程诊断与自动化机会识别

1）流程挖掘技术

2）价值-复杂度矩阵

3）标准化前置

4）人机协同设计

2. RPA（机器人流程自动化）实战应用

1）RPA核心原理：非侵入式、跨系统、基于规则的自动化执行

典型场景：自动对账、发票验真、报表生成、数据搬运

2）机器人开发与管理：流程设计、测试、部署与运维监控

3）智能RPA升级：结合OCR、NLP技术处理非结构化数据

二、财务BP的诊断、识别与应用

1. AI与机器学习在财务BP中的应用

1）智能审核与风控

2）智能客服与问答

3）智能预测与归因

4）生成式AI应用

2. 低代码/无代码平台赋能业务敏捷

1）平台价值：业务人员自主搭建轻量级应用，缩短IT响应周期

典型场景：自定义审批流、数据采集表、简易看板

2）开发与治理：应用创建、权限管理与版本控制

3）与核心系统集成：通过API或连接器实现数据互通

可视化总结：BP转型的流程再造——诊断→识别→应用

课后思考：举一个案例说明如何在本岗位落地BP管控的流程再造？

第四讲：业财融合——数字化平台支撑与场景落地

一、业财一体化平台核心能力的触发与联动

1. 平台的核心能力的触发

1）业务事件驱动财务：从“凭证录入”到“业务触发”的范式转变

2）实时结账与关账：缩短关账周期，提升财务信息时效性

2. 平台的核心能力的联动

1）全链路追溯：从财务数据反向穿透至业务原始单据

2）规则引擎配置：灵活配置收入确认、成本分摊等业务财务规则

二、业财一体化平台核心场景的应用

案例分享：财务机器人的应用

1. 业务场景的数字化落地

1）营销与收入：合同全生命周期管理、自动开票与收入确认

2）采购与支出：智能寻源、三单匹配、自动付款与供应商协同

3）生产与成本：工单实时报工、标准成本与实际成本差异分析

4）项目与交付：项目预算控制、工时填报、里程碑自动触发结算

2. 预算与绩效的数字化闭环

1）动态滚动预测

2）预算执行监控

3）绩效指标数字化

4）激励与反馈

三、数字化BP的业务嵌入与价值交付

1. 业务会议参与

2. 业务痛点共创

3. 价值量化与汇报

4. 持续迭代优化

可视化总结：业财一体化平台的建设与应用需要业务、财务全程参与并合力推动

第五讲：组织进化——数字化BP团队建设与变革管理

一、能力模型与协助模式

1. 数字化BP团队的能力模型与培养

案例分享：财务BP团队促进企业大幅降本

1）能力升级：“财务专家”→“数据科学家+业务顾问”

2）培训体系：数据分析、编程基础、业务知识

3）轮岗机制：财务与业务岗位双向轮岗

4）外部赋能

2. 敏捷组织与跨职能协作

1）敏捷小队：由财务、业务、IT组成的跨职能产品团队

2）迭代开发：小步快跑、快速验证、持续交付价值

3）协作工具：利用项目管理、文档协同、即时通讯工具提升效率

4）沟通机制：每日站会、迭代评审、回顾会议

二、转型管理与考评推进

1. 数字化转型的变革管理

1）变革阻力识别：利益冲突、习惯惯性、能力恐慌

2）利益相关者管理：识别关键支持者与反对者，制定沟通策略

案例分享：财务BP的沟通模式

3）变革沟通计划：多渠道、多频次、有针对性的信息传递

4）激励与认可：表彰转型先锋、分享成功案例、营造积极氛围

2. 数字化BP的绩效考核与职业发展

1）考核指标：业务价值贡献、数字化项目交付、能力提升

2）考核方式：OKR与KPI结合，定量与定性结合

3）职业路径：专业序列与管理序列的双通道发展

4）个人品牌：在组织内建立“数字化专家”的个人影响力

课后思考：以本岗位出发，如何推动数字化BP团队建设与变革管理？

【实战演练——数字化转型工作坊与成果输出】

——全流程穿透

1. 企业现状诊断与痛点聚焦

1）分组研讨：各组梳理本企业财务BP面临的核心痛点

2）痛点排序：使用影响-紧急度矩阵确定优先解决事项

3）根因分析：运用5Why、鱼骨图等工具深挖问题本质

4）目标设定：制定SMART原则的数字化转型短期目标

2. 数字化解决方案共创

1）方案设计：各组针对选定痛点，设计数字化解决方案

2）方案评审：讲师与跨组互评，提出优化建议

3）可行性验证：技术可行性、业务价值、实施成本的综合评估

4）实施计划：制定详细的行动计划、资源需求与里程碑

3. 数字化工具实操演练

1）数据可视化实操：使用BI工具搭建业务分析仪表盘

2）RPA流程设计：完成一个简单自动化流程的开发与测试

3）低代码应用搭建：创建一个数据采集或审批小应用

4）实操答疑：讲师现场指导，解决实操中遇到的问题

4. 成果路演与行动计划

1）成果展示：各组汇报解决方案与实操成果

2）讲师点评：从专业性、可行性、创新性等维度点评

3）个人行动计划：每位学员制定课后30天数字化行动清单

4）持续学习资源：推荐书籍、课程、社区与工具清单

讲师背景| Introduction to lecturers

了解更多

珀菲特顾问|林岸芬老师

讲师简介 / About the Program Leader

财务管理实战专家

20+年大型企业财务实战经验

高级会计师

正高级审计师

国际注册内部审计师

数据治理工程师

全国五一标兵岗、广东省五一劳动奖章

现任：深圳联通丨高级审计专家

曾任：广东联通丨财务部经理/审计部经理

曾任：深圳联通/清远联通丨财务部总经理/审计部总经理

曾任：清远市清城区会计师事务所（政府下属事业单位）丨高级审计经理

→【多个省/市级专家身份】：省厅级-广东省科创厅财务专家；市局级-深圳市政数局财务专家、深圳市科创局重要财务专家、深圳市政府采购财务资深专家；企业级-广东联通财务专家

→【深度参与国企资产交割】：深度参与世界500强大型国企上市重组、股份制改革、国有资产交割等重大事件，曾牵头完成某国企628亿元资产的清查及逾30亿元资产交割，创造经济效益逾亿元；

→【落地200+财务咨询项目】：累计完成逾200+企业的资金审查及咨询服务，出具的管理建议书30余份均被采纳，完成审计报告逾60份；

→【获得17个高含金量财务/审计奖项】：所主导出品的财务/审计理论与实践研讨、课题研究、管理创新先后17次获国家级、行部级、省级颁发的高级别奖项；

→【多次全国联通系统、省市级联通系统授课】：培养的集团级审计人员超部门人数的48%，培养的内控与风险管理人员超100人，授课学员超过10000人次；

擅长领域：财务管理、非财管理、成本分析、降本增效、预算管理、业财融合、财务合规与风险管理、智慧审计、内控、财务数字化……

实战经验：

林岸芬老师先后在审计局、会计师事务所及世界500强大型国企从事财务、审计及相关管理工作，是全国为数较少的均涉足政府、社会及内部三维审计的专家，更是财务与审计领域较为稀缺的工信部、广东省、深圳市均入库的政府级专家。积累了高深的财务、审计、内控及风险管理经验，是企业最青睐的“防风险、提效益、冲业绩”能手。

>>>>财务/审计数字化板块——从“人防”到“技防”，挽回或避免损失超亿元

【01】-利用IT手段搭建及优化了某世界500强大型国企“风险预警平台”，重点开发与优化了“外租资源管控预警”等逾10个预警模型，累计触发预警工单逾1500条，实现风险管理由“人防人控”向“技防技控”的重大转型，挽回或避免损失逾亿元，成为集团标杆并获中国内部审计理论研讨二等奖；

【02】-通过关联30余个系统并进行大量数据及逻辑匹配，成功为某世界500强大型国企创建关键审计模型30余个，相继推出飞行审计、工单核查等多种“互联网+”审计模式，成功实现“带着线索到现场”，审计质效快速提升，重大项目的现场审计从原来的30天缩减到14天，创效逾9300万元，成果于2023-2025年连续3年荣获广东省管理创新二等奖；

>>>>财务提质增效板块——从“0”到“1”，推动收入10倍增长至1.5亿元

【01】-为某世界500强大型国企制订或完善财务制度逾10个，理顺管理流程逾60个，出具各类财务及预算报告逾百份，确保公司成立之初各项财务运作规范有效，成功达成重大风险0发生；同时深度参与公司重大经营方案、投资方案的全流程管控，收入从2000年的1500万元快速增长至2004的1.5亿元；主导推行“收支两条线”资金管理模式，极大减少了闲置资金，减轻资金成本压力；

【02】-组织合同清理，发现存在款项漏收、不应支付的款项多付等多种情况，为公司创造利润逾500万元；组织实施租金专项审计与业务咨询，发现内控缺陷3大类10余个问题点，为公司创造利润逾2000万元；

>>>>内控与风险治理板块——从“问题纠偏”到“风险前移”，3年内创效超亿元

【01】-创建及优化完成某世界500强大型国企审计指标体系与评分办法，牵头建章立制与流程梳理逾百项，搭建风险预警模型30余个，顺利完成21地市风险画像，实现“从审计关口前移到风险关口前移”的重大转型，3年内创效逾亿元；该成果获中国内部审计理论研讨活动二等奖、广东省审计厅重点研究优秀课题、集团一等奖等多个奖项；

【02】-推动长期在建的13个大型局房完成审计问题整改，针对性开展6个局房专项审计，加快推进5个局房投用，全年两次开展对中介审计质量大检查，实现对全部13个中介审计单位及21地市的全覆盖；理顺业务流程56个，出台业务指引16项，盘活房产3800多万，挽回/预防损失1.26亿元；

多项财务/审计理论与实践研讨、课题研究获奖：

【01】-《提升公众通信体验满意度的全生命周期服务管理》

——国家级-第十九届国家级企业管理现代化创新成果二等奖

【02】-《以“4K”管理模式助力内部审计职业精神与专业能力提升》

——行业与部委级-2023年度中国内审协会优秀论文奖

【03】-《通信运营企业风险管理体系建设的探究与实践》

——行业与部委级-获2021年中国内部审计理论研讨活动二等奖

【04】-《基于及早防范风险、促进效益提升的经济责任审计方法研究》

——行业与部委级-2017年中国内部审计协会内部审计理论研讨二等奖

【05】-《新常态下国有企业审计全覆盖方法研究》

——省政府级-2016年广东省审计厅优秀科研课题

【06】-《数据经济时代的智慧内审体系建设》

——市政府级-深圳建区40周年大赛一等奖

【07】-《基于智慧审计的企业运营健康管理体系》

——联通系统内部-广东联通2020年管理创新成果一等奖等11个

培训课程 / Training courses

《业财融合——从财务记录者到价值共创者》

《内部控制与风险管理——从合规防守到价值创造的战略升级》

《AI驱动下的审计赋能——重构企业风控体系与决策效能》

《降本增效——微利时代的成本控制与利润计划》

《BP转型——企业财务管理数字化转型实战》

《管理者的导航仪——非财务经理的财务管理》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

通讯企业：中国联通总部（1期）、广东联通（7期）、深圳联通（15期）、广州联通（2期）、佛山联通（3次）、汕尾联通（2期）……

中介行业：吉林诚信造价所（6期）、南方天元会计所（5期）、兴诚信造价所（3期）……

建筑行业：房地产公司（5期）、装饰工程公司（3期）……

销售及服务行业：物业管理公司（6期）、贸易公司（7期）……

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珀菲特顾问|林岸芬老师

讲师简介 / About the Program Leader

培训课程 / Training courses

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

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对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

经验深厚的咨询团队

关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

2011年成立

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