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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
金融科技与人工智能
参加对象
金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习金融科技与人工智能的专业人士。
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
金融科技可能是这个时代的金融人无法绕过的一个重要课题。
遗憾的是，金融科技，尤其是中国的金融科技还处在一个高速发展的阶段，大部分金融人缺乏对金融科技的系统认知，但事实是：金融科技正在变成金融市场与体系基石般的存在，重要性不言而喻。
相信通过本课程的学习与训练，学员将被赋予更系统、更深刻的金融科技认知，并能结合当下炙手可热的人工智能、区块链等框架，充分理解金融市场正在发生的深刻变革，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。
● 系统学习金融科技的历史沿革，理解当前金融科技产生突破的核心关键；
● 充分理解深度学习的技术突破给人工智能及其应用带了不可估量的前景；
● 深刻体悟人工智能与金融科技的深度融合给金融市场带来的机遇与挑战；
● 学习智能投顾、互联网保险以及数字化战略落地的全球实践与中国实践；
● 掌握区块链技术的前世今生及其将带给金融市场的巨大冲击和无限可能。
第一讲：传统金融科技与新金融科技
1. 传统金融科技的范畴
2. 新金融科技的突破
第二讲：智能时代的来临
1. 人工智能的发展历程
2. 人工智能的核心推动力
3. 人工智能的应用领域
第三件：金融领域的人工智能
1. 智能投顾
2. 互联网保险
3. 数字化智能化战略落地
第四讲：智能投顾
1. 智能投顾的基本流程
2. 人机协同的智能投顾平台
3. 西方主流智能投顾平台
4. 中国智能投顾平台的发展现状
第五讲：互联网保险
1. 中国互联网保险的发展历程
2. 中国互联网保险的主流平台
3. 中国互联网保险的业务模式
第六讲：数字化智能化战略落地
1. 在线营销展业
2. 在线客户沟通
3. 在线专家协同
4. 在线产品预约
5. 在线高客服务辅助
第七讲：区块链与金融市场
1. 区块链的定义
2. 区块链的技术特点
3. 区块链应用的发展沿革
4. 区块链如何影响金融市场
1）货币体系的应用
2）银行体系的应用
3）证券交易体系的应用
4）互联网金融领域的应用
5）风投领域的应用
6）供应链领域的应用
7）其他领域应用
珀菲特顾问 | 林时凯老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
林时凯老师 私人银行专家
18年金融行业实战经验
国际认证财富管理师CWMA
CFA（美国特许金融分析师）3级候选人
管理博士（Doctor of Management在读）
曾任：中国建设银行总行丨金融市场部交易员
曾任：上海普兰金服丨债券资金部总经理
曾任：汤森路透集团丨中国区固定收益业务总监
曾任：天津信唐货币经纪丨债券市场部副总经理
擅长领域：宏观经济、资产配置、私行产品、金融市场、财富管理方案……
→ 独立财富顾问，资产管理规模10亿人民币
→ 2009年汤森路透（中国区）/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者
→ 曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，资产管理规模超50亿元
实战经验：
林老师拥有18年国内外知名金融机构实战经验，是福建农林大学经济学硕士校外导师。具有扎实的金融理论基础，且熟悉各类金融机构的业务特点，曾参与创设多个交易团队，各类产品日交易总量均达几十亿元。
✦任职中国建设银行总行（世界品牌价值500强）期间，负责外汇交易，包括即期、远期、掉期交易和期权交易，并协助团队每天完成近百亿元的巨额交易量。
✦任职上海普兰金融期间，主导建立债券、资金两个交易团队，并带领团队为多家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，日交易总量超30亿人民币。
✦任职天津信唐货币经纪（五大货币经济之一）期间，主导建立债券交易团队，带领团队进行涵盖信用债、利率债、非标产品等各类产品日交易总量超过20亿人民币。
✦任职汤森路透集团（世界品牌价值500强）期间，制定金融数据产品战略，构建符合中国市场需求的固定收益数据、投资组合管理平台和交易平台等，平台在外资机构的市场份额中占比超过60%，位列第一。同时，搭建金融机构人民币同业交流平台，平台活跃度在汤森路透系统内一直排名全球首榜。
部分授课案例：
➤曾为兴业银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导，累计轮训6期
➤曾为邮政储蓄讲授《市场解读与财经播报》、《资产配置沙盘训练营》等课程，返聘5期
➤曾为建设银行讲授《用资产配置方法促进基金销售》等课程，返聘5期
➤曾为中国平安讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘20+期
➤曾为阳光人寿讲授《顾问式营销—从资产配置角度挖掘客户需求》等课程，返聘12+期
➤曾为中国人寿讲授《宏观经济与研报解读》等课程，返聘10+期
➤曾为恒昌财富讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘50+期
➤曾为美信联邦讲授《零售客户分群经营维护及精准配置策略》等课程，返聘30+期
| 培训课程 / Training courses |
《宏观经济与研报解读》
《资产配置理论与沙盘训练营》
《权益类产品（股票）解读与顾问式营销》
《债券类产品与顾问式营销》
《用资产配置方法促进基金销售》
《金融科技与人工智能》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
银行：兴业银行、工商银行、建设银行、农业银行、中信银行、邮政储蓄、中原银行、厦门农商行、广州农商行、苏州银行…
保险：泰康人寿、中国平安、中美大都会、美国友邦、中意人寿、新华人寿、中国人寿、太平人寿、中国人保、光大人寿、阳光人寿、华夏人寿、天安人寿、长城人寿…
第三方金融：恒昌财富、恒天财富、宜信财富、大唐财富、水木财富、美信联邦、大童、明亚…
其他：爱建信托、福建农林大学经济学院、新华都商学院、牛投邦、老虎证券…
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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