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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
自带流量微信客户维护营销新抓手
参加对象
客户经理、网点负责人、大堂经理、柜员
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
随着移动互联网的发展，社交媒体微信、微博、直播等工具已经渗透到人们的生活，变成日常交往和沟通必不可少的工具。作为银行营销人员，如何低时间成本地运用自媒体工具辅助营销工作是一个需要掌握的技巧。通过微信进行客户维护和运营有利于将我们的服务和产品批量传递给客户，有利于全面覆盖客户群体，有利于对客户实现持续性地渗透。
目前银行面临：高端客户不来网点了，如何才能持续建立互动？客户经理管户客户很多，如何才能够全面覆盖？现有打客户的产品渗透率还不错，新客户在哪里？新出的产品和活动，如何让更多客户深度知晓？我们的产品这么多，如何快速批量传递给客户？除了业务交易数据，我们还了解客户哪些信息？
● 实现自带流量：掌握移动互联网时代客户经营的新方法
● 玩转朋友圈：掌握朋友圈六字常运营，实现提升客户粘性和互动的达成率
● 一对一经营：掌握一对一日常维护客户，产品渗透客户的技巧，实现渗透式营销
● 持续获客中：通过一系列专业人设打造，群运营等方法实现微信持续获客
第一讲：自带流量的底层逻辑和理论基础
一、我们为什么要开展微信营销与在线服务
1. 当前银行业面临的挑战和机遇
2. 客户金融消费习惯的改变
3. 客户在线上的聚集地——微信
4. 梳理正确的微信营销和服务观念
二、文案背后的洞察——剖析现象洞察本质
案例学习：如何有策略的发文案——这些文案背后的逻辑是什么？
1. 看到现象还是观察到本质
2. 什么式洞察？洞察出了文案背后的逻辑了吗？
3. 这个文案背后的逻辑原理是什么？
三、福格行为模型
1. 动机：任何行为的背后都隐含动机
2. 能力：价值感知与容易发生
3. 触发器：利益刺激与场景刺激
4. 基于福格行为模型的微信自带流量策略
第二讲：微信经营之被动传递激发动机
案例分析：疫情期间客户预约爆满的是如何做到的
微信经营的目的：专业价值＋社交价值
一、个人形象塑造专业靠谱人设
1. 头像：每种头像传递出什么内涵？
2. 昵称：客户经理昵称命名规则
3. 座右铭：积极向上，体现正能量人格
4. 封面：封面是第一印象的重要组成要素
5. 位置：巧妙利用位置进行广告渗透
6. 开放时间：你的人设需要开发半年以上
课堂练习：打造您的个人微信人设标签
二、微信客户分类管理的原则
1. 维护系统化——今天你有多少微信客户？
2. 营销精准性——昨天是否做过精准分类？
3. 获客持续型——未来可否进行标签化管理？
三、微信客户分类标签方法
1. 标签纬度
1）客户熟悉程度：陌生、熟悉、忠诚
2）客户资产等级：金卡、白金卡、钻石卡、财富级、私行级
3）客户产品分类：活期、保险、基金、定期
课堂练习：试着为三个客户打标签
四、朋友圈经营——专业纵深／社交互动
1. 朋友圈六字常话题方式一
1）话题目的：规避痛苦免除焦虑，体现专业价值
2）话题选择：行业趋势常洞察、新闻动态常聚焦
3）朋友圈发文的公式：概括引用+痛点疑问+解答建议
2. 朋友圈六字常话题方式二
1）话题目的：创造福利制造希望，达成营销变现
2）话题选择：金融知识常普及＋惠民产品常推荐
3）朋友圈发文的公式：痛点需求＋解决方案＋产品卖点
3. 朋友圈六字常话题方式三
1）话题目的：找到归属分享快乐，发挥社交价值
2）话题选择：精彩片段常记录＋自我提升常思考
3）朋友圈发文的公式：感悟收获+行动反思+过程记录
4）发朋友圈的时间段和数量管理
课堂练习：按照以上公式撰写朋友圈文案
五、给客户点赞和评论
1. 客户为什么需要“赞”？
2. 你的“赞”传递出了什么信息？
3. 朋友圈点评的艺术
1）深度互动点评＝点评观点＋引起兴趣＋反问思考
案例学习：他是如何做到点评有效果的？这个点评的魅力在哪？
第三讲：微信自带流量线上拓客
一、新增拓客营销场景转移
1. 加系统名单——潜在需求客户
2. 加外拓、转介名单——精准目标客户
3. 加接待过的客户——精准意向客户
4. 加成交过的客户——老客户
研讨互动：您手上有多少潜在客户名单？
二、加好友的步骤
1. 第一步：建立Excel
2. 第二步：保存为CSV格式
3. 第三步：发送至手机
4. 第四步：导入联系人
5. 第五步：添加好友
6. 第六步：选择手机联系人
验证话术：毛遂自荐型、圈子型、夸奖型、请教型
三、一对一微信发送精准激活客户
1. 自我介绍信息发送
1）引发兴趣
2）赢得信任
3）赋能他人
4）发起链接
2. 日常维护信息发送
1）热点信息
2）天气变化
3）政策变动
4）节日祝福
3. 产品活动信息发送
1）产品业务介绍
2）业务办理要求
3）近期营销活动
4）金融安全教育
4. 针对性信息发送
1）客户分析
2）客群分析
3）针对性发送内容
案例学习：这些信息有哪些优点和待提升点？
四、建群组——提升价值感知／解决客户焦虑
1. 定客群——潜力客户、优质客户、忠诚客户
2. 定规则——群名称、群主题、群制度、群编制
3. 定内容——日动作、周动作
4. 定形式——主题选择、流程制定
1）内容预告
2）福利预热
3）引出问题
4）解答疑虑
5）有奖问答
6）结束致谢
情景策划：以小组为单位策划线上群沙龙活动
课程收尾：
1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
2. 答疑解惑、结语
珀菲特顾问 | 吴艳雯老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
吴艳雯老师 银行营销管理专家
10年银行零售条线实战经验
银行混合式学习项目设计师
银行网格化精准营销认证导师
国内知名咨询公司银行项目咨询专家
» 重庆农商行连续7年合作/特聘讲师
» 100多家银行合作经历，500多场银行实战授课经验
» 中国银行/邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委、辅导导师
» 四大国有银行、邮储银行、城商行、农商行人才培养规划设计主导者，其中，中国银行（30期）、农业银行（42期）、工商银行（16期）、建设银行（9期）、邮政储蓄银行（21期）、农商银行（53期）……
擅长领域：行外吸金、拓客之道、存量客户激活与管理、顾问式精准营销策略等
吴老师拥有500余场银行零售条线培训经验，曾为中国银行南京分行/工商银行广西分行/浙江嘉兴农商银行等30余家银行提供人才培养方案和咨询服务，一直以来，秉承课程生动化、专业化、实战化等核心理念，聚焦提升银行一线人员营销技能、营销策略等综合能力，是一位实战派讲师。
部分返聘案例：
→返聘12期：曾服务于重庆农商银行/四川南充农商行/广元农商行等《银行阵地营销和外拓营销实战技能提升》课程。
→返聘8期：曾服务于光大银行郑州分行/招商银行南京分行/苏州银行等《大堂经理之赢在厅堂速赢启航》课程。
→返聘6期：曾服务于汉口银行/兴业银行福州分行/恒丰银行杭州分行等《存量客户价值提升策略与技巧》课程。
→返聘14期：曾服务于安徽省宣城农商银行/广发银行盘锦分行/中国邮政储蓄银行西安分行/光大银行深圳分行等《开门红旺季营销策略提升》课程。
→返聘8期：曾服务于中国建设银行福建分行/中国银行龙岩分行/中国邮政绍兴分行等《存量客户维护和沙龙活动落地》课程。
→返聘6期：曾服务于中国银行重庆分行/登封农商行/云南丽江农商行等《拓增量客户经营和需求深度挖掘》课程。
→返聘10期：曾服务于浙江嘉兴海盐农商银行/贵州银行/南充农商行等《客户经理挖存拓新技能提升》课程。
→返聘4期：曾服务于甘肃兰州农商行/河北保定农商行/天津银行等《智能银行时代零售业务趋势及渠道建设》课程
……
部分项目代表案例：
★ 陕西省农商银行 《网格化精准营销实战提升项目》
为陕西省宁强县/勉县/汉台/宝鸡太白/梅县等地区实施网格化营销项目，以6天为一个项目周期，按照定网格、选客群、挖痛点、推方案、巧执行、强复盘、传模式七步流程进行项目实施。客户群体精准化定位，并提供系统化客户服务营销解决方案。累计辅导24期。
★ 安徽、西安农商银行 《开门红旺季营销策略提升项目》
项目采用现场授课、现场辅导、远程支持等模式，从思想、策略上进行统一提升，从营销技巧上手把手教会，从策略设计落地上安步骤实施。针对旺季开门红制定统一的作战策略，实现全局组织体系有管控，全员营销氛围有抓手，并且设计沙龙营销，如企营销，结盟营销，微信营销策略，进行差异化营销。累计辅导16期
★ 中国银行重庆分行 《银行外拓2.0营销实战技能提升项目》
采用培训＋辅导＋外拓的方式（6天）集中宣灌，一对一辅导，强化拓展，特别是通过系统学习外拓营销知识、技能，掌握外拓营销的顾问式营销方法，并通过走进企业、事业单位、摆摊设点等方式实现客户拓展。一个网点5天共收集客户信息120份，揽存921万，开卡206张、POS机15户、信用卡96张，手机银行78个，三方存管26个等。累计辅导10期。
★ 中国农业银行湖南省分行、安徽省分行《网点深化“软转型”落地项目》
设计网点深化转型的落地实施方案，并具体设计功能分区管理制度、网点弹性排班指引、网点流量客户梳理策略等。并通过集中培训让学员掌握思路和方法，然后深入网点一线入驻网点现场进行一对一辅导，进行全面落地和提升。累计辅导16期
| 培训课程 / Training courses |
大数据格局之存量客户精准激活落地》
《场景化新客户拓展营销和维护策略》
《自带流量维系客户维护营销新抓手》
《智慧化银行趋势下大堂经理速启引领》
《智慧银行引领之柜面客户精准营销》
《2020年开门红旺季营销强张力》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户：
中国银行：广东省分行、安庆分行（桐城支行、望江支行、宿松支行、怀宁支行、枞阳支行、潜山支行、集环支行、人民路支行等）、温州分行（文成八达支行、中山支行、平阳水头支行、万全支行、苍南灵溪支行等）、天台分行、嘉兴分行、舟山分行、湖南省分行、三明支行、龙岩中国银行（3期）、中国银行保定分行、中国银行河北省分行、中国银行云南分行、中国银行江苏分行（3期）、中国银行怀化分行、中国银行四川分行、中国银行南京分行……
农业银行：安徽省分行营业部、天津分行宁河支行、温州分行（乐清宏源支行、虹桥支行、瑞安汀天支行、宾阳支行）、绍兴分行（港区支行、诸暨安华支行、嵊州临场支行、三界支行、湄池支行、柯西支行等）、宁波分行（兴宁支行、象山支行、奉化支行、日湖支行）、嘉兴分行、余姚分行、湖北农行（2期）、随州农行、湖南农行、湖南农行（网点转型项目）、南通农行……
招商银行：招商银行总行、招商银行南京分行……
工商银行：湖南益阳省分行、安徽省分行、广东清远分行、湖南岳阳分行、龙岩工行……
建设银行：四川省分行、广东省分行、杭州分行、山东省分行、福州建行（2期）、建设银行长沙分行、中国建设银行佛山分行、石家庄建行、西安建设银行、建行河南省分行、长沙建行……
中国邮政储蓄银行：宁夏分行、陕西省分行、北街支行、镇川支行、神木县支行、人民广场支行、锦界支行、府谷支行、吴堡县支行、攀枝花邮储、长春邮储银行、福州邮政银行、广州邮储银行（2期）、邮政储蓄银行成都分行（5期）……
兴业银行：总行、济南分行、杭州分行、武汉分行、太原分行……
农商农信：广东顺德农商银行、聊城农商银行、四川南充农信社、青岛农商行、四川广元农商行、江苏农商行、四川岳池农商行（2期）、江西农商行、河南村镇银行、敦煌农商行、中牟农商行、双鸭山农信社、天水农村合作银行、延边农村商业银行、河南农商行（3期）、开封农商行（2期）、嘉兴农商银行、秦农银行阎良支行、嘉兴海盐农商行、天水麦积农村合作银行（2期）、临洮农商行、秦龙银行碑林支行、宁强联社、勉县联社、信阳农信社、太白农商行、眉县农商行、冶力关农信社（4期）、湛江农信社（2期）、宜君联社、上虞农商行、单县农村商业银行、淳化联社、旬邑联社、辛集农商行、浙江农商行、新昌农商行……
其他银行：广发银行广州分行、平果农村合作银行、浦发银行西安分行、中信银行信用卡中心总部、深圳光大银行（2期）、湖北银行、玉溪红塔合行……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
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成立年份Founded
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