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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
自由自律，圆梦寿险（创说会）
参加对象
有一定学历背景的优质准增员对象
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
本课程通过一个资深寿险业人士对寿险业的讲解，从寿险业营销员的职业路径出发，阐述寿险业魅力，引导质优新人对这个行业充满期待，完成新人报训入职目标。
● 通过对寿险工作阐述，让准增员理解本职业工作意义和行业未来发展方向；
● 通过对寿险从业技能的专业梳理，让准增员理解寿险工作内容；
● 通过对从业人员长期职业规划，让优质增员对未来充满期待，顺利参训入职。
引言：
1. 做销售难吗？做保险销售难吗？
2. 一年挣100万容易吗？年年挣100万容易吗？
第一讲：疫情后的保险市场变化
一、个人健康风险大增
1. 健康保险变刚需
二、储蓄类产品需求大增
1. 手中有粮，心中不慌
三、轻资产创业需求大增
1. 更多优质人才寻求低风险创业之路
第二讲：保险业需要怎样的人才？
一、保险人才三种类型
1. 通用销售人才
工作方向：学习产品知识+实现销售目标
工作结果：持续出单
2. 销售管理人才
工作方向：实现个人销售目标+招募优秀人才+训练管理团队+完成团队销售目标
工作结果：持续晋升
3. 专业级销售人才
工作方向：实现个人销售目标+获取专业资格（理财师、税务师、律师）
工作结果：持续大单
第三讲：一个新人如何成为寿险高手？
一、前期——0-6个月
1. 学习产品知识
2. 熟悉销售流程
3. 完成新人销售目标
二、中期——7-12个月
1. 多渠道客户开拓
2. 稳定业绩
3. 增员开拓
4. 新人辅导
5. 晋升主管
三、后期——13月及以后
1. 持续晋升
2. 专业能力提升
3. 销售能力提升
第四讲：实现百万年收入的四条路径
一、流量类销售——快
1. 新的媒体营销方式，让客户大量成交
方法：公众号营销、抖音营销
二、团队类销售——稳
1. 增员培训，扩大团队
方法：持续晋升到总监，打造高绩效团队
三、专业级销售——强
1. 参加专业培训与考试
方法：职业讲师考试培训、理财师培训考试、税务师考试培训、律师考试培训
四、天才级销售——猛
1. 一流的人际关系能力
2. 优秀的媒体营销能力
3. 强大的团队管理能力
4. 融汇贯通的专业能力
案例：各大保险公司年薪千万级的销售代表
第五讲：如何成为一名优秀的保险代理人
一、代理人的自由
1. 有限的管理培训
2. 持续的业绩挑战
二、代理人的自律
1. 业绩自律
2. 目标导向
三、代理人的自我修炼
1. 核心技术
2. 能力突破
案例：感谢13年的保险生涯，让我能拥有自己想要的自由
课程结束
珀菲特顾问 | 王青老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
王青老师 实战财富管理专家
13年寿险营销管理经验
8年大型产说会主讲经验
平安人寿三星导师
广州图书馆特聘理财讲师
理财规划师/证券分析师/税务师
注册理财规划师协会职业技能鉴定考评员
曾任：平安综合金融|高级客户经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区乐成部/部门经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区泽丰部主管/高级主管/资深主管
累计授课2000+场次，其中产说会300+场，年金险课程500+场，理财类课程1000+场……
擅长领域：产说会、年金险、增额终身寿险、银行保险、个税筹划、大额保单、私享会......
■开门红启动核心讲师——拥有8年开门红启动主训讲师经验和丰富产说会主讲经验，任职期间曾经多次为平安广分二区开门红启动年金讲师。2017、2018年开门红期间曾经被平安超过15个营业区邀约为启动主讲讲师。老师善于结合金融行为和金融热点事件，多角度挖掘开门红年金、终身寿险产品核心卖点，多角度分析保险市场，增强队伍销售信心，助力开门红启动。2020年9-12月开门红期间主讲国寿，平安，阳光，太平，人保寿险等开门红启动会议，获得客户多次推荐，以致档期难求。
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■产说会输出强者——拥有20年证券市场投资经验，善于结合金融热门话题设计年金险、产说会等课程。8年来年金险累计授课超500+场次，产说会累计超300+场次，是中国平安人寿(广州分公司二区)产说会主讲核心讲师，并曾获公司内部“孺子牛”奖。2020年开门红期间主讲平安，国寿，阳光，太平，太保等公司产说会合计20多场，获得客户一致好评，单场最高签单5000多万，最高件数182件。
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■税法精英人才——对税法研究具有一定的前瞻性，精通各类企业主涉税的痛点，在新个税法颁布前，提出新税法将从政策上改变家庭财务规划结构，把税法和签单实战融为一体，为保险行业带来新思路，新方案。曾在3个月内为500多位客户办理个税汇算，累计合法退税近200万元。
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■理财规划高手——作为金融一线的销售者/金融投资者，拥有丰富的金融知识和实战销售经验，个人推荐客户银行存量资产超过3亿，单笔年金保险销售年交最高金额500万，曾连续5年入围平安南区综拓峰会，荣获平安银行私人银行特聘理财顾问。
部分授课案例：
→2020年末，《新经济时代的中国家庭财富管理策略》(产说会)超20+场，场均1000万保费，场均50件。单场财富类产品产说会最高签单销售182件，创总保费5000多万的记录。主讲产说会机构包括中国人寿，平安保险，太平人寿，阳光人寿，太平洋人寿等公司。
→2020年开门红期间讲授《增额终身寿险行销策略》课程，获得阳光人寿，富德生命人寿，复星保德信人寿，多地分公司邀约，训练后业务员评价“王老师课程非常接地气，确实解决展业难题”，主办方反馈，王老师大力推动了开门红产品销售，阳光人寿随后邀约王老师主讲多场增额终身寿险产说会。
→2020年开门红期间讲授《六大视角销年金 深度利用产说会》课程，获得平安人寿，中国人寿，新华人寿，太平人寿，人保寿险等多地分公司邀约，业务员训后反馈良好，随后平安人寿，中国人寿，太平人寿先后多次邀约王老师为年金产说会主讲老师。其中平安人寿创下单场最高签单总保费5000多万，现场签单182件的产说会销售记录。
→2020年王老师多次为银保讲授《法商思维在银保销售中的运用》课程，获得富德生命人寿，复星保德信人寿等公司银保部门邀约，王老师具备丰富的投资和银行理财经理经验，课程深受银保业务员好评。
→连续3年讲授《家庭资产配置方法与策略》《专业化综合金融面谈》等课程，助力培养中国平安综合金融理财经理数万人，推动综合金融业务快速发展。
→连续4年主导客户理财沙龙会活动，研发/讲授《理财管家-家庭理财必修课》《标准普尔教你做好个人理财》等课程，培养出4名MDRT销售精英人才。
→曾为广州珠江新城图书馆进行《理财师开启您的财富智慧》系列理财讲座，培养上千名理财爱好者，并被聘为理财公益讲师。
→曾为招商地产/龙湖地产讲授《地产时代的资产配置策略》《新税法下的税务风险》等课程，助力地产公司多个新楼盘热销，后返聘10余场系列课程。
→曾为某企业主解决涉税担忧，利用税法结合保单结构设计，用保单实现客户资金保全需求,承保年交500万年金保险大单。
| 培训课程 / Training courses |
《增额终身寿险行销策略》（增额终身寿险销售）
《年金实战训练营》（年金保险销售）
《新经济时代的中国家庭财富管理策略》（产说会版）
《法商思维在银保销售中的运用》（银保销售）
《自由自律，圆梦寿险》（创说会版）
《懂税法，签单更简单—代理人个税汇算与保险市场开拓》（保险销售）
《懂税法，签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略》（理财经理）
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户：
平安人寿广州分公司（创展营业区，天伦营业区，天河营业区，东圃营业区，财富营业区，白云营业区，花都营业区，增城营业区，海珠营业区，越秀营业区）、华泰证券体育东营业部、广州图书馆、招商地产、龙湖地产、平安人寿海南分公司、平安人寿揭阳分公司、平安人寿韶关分公司、平安人寿郴州分公司、平安银行私人银行、平安银行广州分行、平安证券体育东营业部、中国人寿黄石支公司、中国人寿白银支公司、平安人寿黄石分公司、阳光人寿内蒙古支公司、新华人寿青岛分公司、中国人民保险洛阳支公司、黑龙江七台河太平分公司、太平洋保险贵州兴义支公司......
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
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2011
成立年份Founded
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2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
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现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
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