企业内训课关键词

KEY WORDS OF Corporate Training

培训地址:
关键字:
企业IPO上市新政策与操作实务

参加对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

课程费用:电话咨询(含:讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费)

授课天数:1 天

授课形式:内训

联系电话:400-008-4600;13382173255(Karen /郑老师)

1万门内训课,可登陆官网搜索:www.perfectpx.com

微信咨询:Karen(注明来意)

课程背景| Course Background

随着企业IPO上市的常态化,越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作,企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升,并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应,并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而,IPO上市操作难度较大,我国上市公司比例不到万分之三,证监会的审核也有着严格、口径多变等特点,如何把控IPO上市新政策,了解审核要点,掌握上市操作实务,让企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市,是本次课程需要重点解决的问题

课程收益| Program Benefits

● 了解目前资本市场状态、企业上市面临的机会和挑战

● 了解IPO上市全套重要规则,为上市积累知识储备

● 了解IPO上市审核过程中证监会关注重点及核心审核点

● 掌握IPO上市前整改、规范经营、财税筹划等要点

● 掌握IPO上市前合并报表体系搭建、募集资金方案设计

● 掌握IPO上市前股权结构顶层设计要点

课程大纲| Course Outline

第一讲:IPO上市决策与路径选择

一、IPO上市历史与现状分析

1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况

2. IPO上市、资本运作与产融结合

3. IPO上市难点、过会成功率与发行审核委员会

4. IPO注册制改革方向

二、IPO上市路径选择

1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择

2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择

3. 科创板差异化定位、主要上市条件

4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析

5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期

部分课件内容展示:

 

第二讲:IPO上市流程与关键审核点

一、 IPO上市申请关键审核点

1. 持续经营能力审核要点:行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等

2. 业务模式审核要点:所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等

3. 主体适合审核要点:成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等

4. 规范运行审核要点:重大违法违规、依法纳税与资质核查

5. 关联交易审核要点:关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等

6. 同业竞争审核要点:同业与竞争定义,关停并转四类解决方案

7. 独立性审核要点:五独立性核查与整改要点

8. 税收合法合规性审核要点:依法纳税与税收筹划风险点辨析

9. 财务真实性审核要点:核查审计程序与现场走访

10. 资产负债表审核要点:资产真实完整性、结构合理性等

11. 利润表审核要点:收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等

12. 现金流量表审核要点:直接法与间接法

13. 证监会50审核要点、操作实务

涉及案例:利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等

二、募集资金投资方案设计

1. 募集资金投资项目融资额测算

2. 募集资金投资项目方案设计:扩产与新产品、补流还贷、研发费用与广告营销等

3. 募集资金投资项目审核要点:募投测算与财务数据勾稽

三、IPO上市审核流程

1. 中国证监会职能部门介绍、IPO上市审核流程详解

2. IPO上市审核资料、审核信息检索

3. IPO上市最新审核动态

四、股改与股权结构顶层设计

1. IPO上市前股改操作详解

2. IPO上市可能遇到的股权问题(200人、三类股东、未实行完毕股权激励、股份支付等)

3. IPO上市前股权结构顶层设计

4. 首发业务若干问题解答(50条)中关于股权的规定

部分课件内容展示:

 

第三讲:科创板IPO与新三板挂牌

一、科创板IPO条件与现状分析

1. 科创板介绍与现有板块对比

2. 科创板审核与注册程序

3. 科创板创新性标准与财务指标要求

4. 科创板法规体系与审核资料检索

二、新三板挂牌与转板上市

1. 新三板与区域性股权交易市场介绍

2. 新三板与IPO上市衔接,转板要点解析、新三板改革方向介绍

 

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|章嘉艺老师

讲师简介 / About the Program Leader

章嘉艺老师  企业IPO上市/资本运作专家

12年资本运作/培训从业经验

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师(CPA)协会非执业会员

特许金融分析师协会(CFA)持证人

曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师

擅长领域:IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……

交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师

→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴40家企业挂牌上市

→累计授课高达1000场次,辅导培训70,000人次,满意度达98%

曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件,积累了大量经济、财税实战案例。

 

实战经验:

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。

十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823创业板上市、和达科技(股票代码:831762)科创板上市

◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息

◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529

……

 

部分资本运作案例:

◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资)

2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,20191115日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。

◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资)

2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。

◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资)

2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。

◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资)

2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。



培训课程 / Training courses

《资本市场与企业经营》

《并购重组与产业整合》

《企业股权架构顶层设计》

《企业IPO上市全流程解析》

《企业IPO上市新政策与操作实务》

《财务报表分析与财务舞弊识别》

《企业融资实务》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

大型企业:阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……

金融机构:工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……

大学院校:上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……

中小企业:假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……

 


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

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    高层团队引导工作坊

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    基层管理内训

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    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

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    领导力公开课

    精益智造公开课

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线上业务

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数字化搭建企业学习平台,加速人才培养
功能包含:作业管理、考试管理、签到管理、课程学习、排名管理、微课上传、直播等
700门在线课程,任选10门课程体验,扫码注册体验


培训的客户涵盖多个行业的知名企业

PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

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