企业内训课关键词

KEY WORDS OF Corporate Training

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关键字:
最新宏观经济形势分析与企业资本化路径选择

参加对象:董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 / 财务经理 / 资金部门成员

课程费用:电话咨询(含:讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费)

授课天数:2 天

授课形式:内训

联系电话:400-008-4600;13382173255(Karen /郑老师)

1万门内训课,可登陆官网搜索:www.perfectpx.com

微信咨询:Karen(注明来意)

课程背景| Course Background

当前宏观经济背景下,医药企业迎来较好的发展机遇,诸多品牌悠久、竞争实力较强的医药企业也脱颖而出。但同时,国内医药行业的市场竞争较为激烈,国外医药企业研发能力强、生产效率高、规模大、市场营销手段丰富,国内医药企业面临着技术和营销管理方面的双重压力。因此,国内医药企业面临着严峻的市场形势和较高的经营风险。为了能够在复杂的外部环境下保持市场竞争力,我国诸多医药企业希望通过资本运作来促使自身发展战略和经营管理的成功转型.

资本运作是以资本增值最大化为根本目的,以价值管理为特征,通过企业全部资本和生产要读的优化配置和产业结构的动态调整,对企业全部资本进行综合有效运营的一种方式。资本市场已成为医药企业发展的重要融资窗口,通过资本运作可以促进医药企业进行转型发展,帮助企业提升自身实力与竞争力。

课程收益| Program Benefits

形式洞察深度了解现阶段资本市场宏观环境,了解企业的融资方案

策略分析分析上市融资的优势与风险,制定符合企业文化的融资方法

规划创新开拓资本路径规划新思路,合理规划企业未来融资发展蓝图

角色定位了解财务人员在企业上市过程中应扮演的角色,助力企业IPO成功上市

课程大纲| Course Outline

模块一 宏观经济形势分析

一、   当前宏观经济形势分析

全球经济活动回顾与展望

疫情对全球经济的影响

 

模块二 资本市场概况:认识资本市场

一、资本市场概况

我国多层次资本市场概况

资本市场各板块对比

二、企业的资本规划

我国资本市场顶层改革路径

中国资本市场现状与发展趋势

企业商业模式与融资方式选择

 

模块三 资本化路径与发展方向

一、企业战略规划下进行资本运作的方式

发行股票、发行债券、配股、增发新股、转让股权、转增股本、股权回购

企业的合并、托管、收购、兼并、分立及风险投资

资产重组,对企业的资产进行剥离置换出售转让

企业合并、托管、收购、兼并、分立

二、上市前企业常用资本运作模式解读

并购重组概述

国内外并购市场近年发展情况

并购重组的四大动因

资产并购与股权并购优劣势对比分析

并购重组的产业整合逻辑

产业整合逻辑

分步收购策略解析与会计处理

企业估值概述与对赌条款

并购重组后原管理团队的整合、激励方法

案例精讲:青岛金王(002094)收购杭州悠可

并购重组的交易结构和融资工具

并购基金交易架构与资产注入

借壳上市与买壳上市(三方交易)

并购重组中并购贷款使用、价款分期支付

案例精讲:木林森(002745)收购朗德万斯

案例精讲:西王食品(000639)跨进收购收购kerr

并购重组实务

并购重组估值方法详解

并购重组尽职调查实务

并购重组中的商誉风险

案例精讲:中粮地产(000031)收购大悦城

其他资本运作工具介绍

资产证券化

融资租赁

信托等其他非标融资

 

模块四Ÿ企业应如何上市

一、上市融资宏观环境分析

最新监管、新股发行及科创板政策解读

国内企业与现行主板、创业板、新三板的现状与趋势分析

企业资本市场战略定位及上市规划

二、上市融资规划与策略

上市战略的选择与操作

不同上市地的审批、监管及规则

上市前私募股权融资实务

上市过程中流程及操作、八大审核要点

上市之前沪深两市与香港联交所上市主要条件比较

公司股权再融资

新三板挂牌及发行相关制度、操作程序与当中的财务审计

案例精讲:三六零(601360)借壳江南嘉捷

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|章嘉艺老师

讲师简介 / About the Program Leader

章嘉艺老师  企业IPO上市/资本运作专家

12年资本运作/培训从业经验

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师(CPA)协会非执业会员

特许金融分析师协会(CFA)持证人

曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师

擅长领域:IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……

交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师

→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴40家企业挂牌上市

→累计授课高达1000场次,辅导培训70,000人次,满意度达98%

曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件,积累了大量经济、财税实战案例。

 

实战经验:

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。

十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823创业板上市、和达科技(股票代码:831762)科创板上市

◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息

◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529

……

 

部分资本运作案例:

◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资)

2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,20191115日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。

◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资)

2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。

◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资)

2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。

◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资)

2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。



培训课程 / Training courses

《资本市场与企业经营》

《并购重组与产业整合》

《企业股权架构顶层设计》

《企业IPO上市全流程解析》

《企业IPO上市新政策与操作实务》

《财务报表分析与财务舞弊识别》

《企业融资实务》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

大型企业:阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……

金融机构:工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……

大学院校:上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……

中小企业:假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……

 


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

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  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

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    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

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数字化搭建企业学习平台,加速人才培养
功能包含:作业管理、考试管理、签到管理、课程学习、排名管理、微课上传、直播等
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培训的客户涵盖多个行业的知名企业

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