1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
金融思维下的资本市场顶层设计与价值逻辑
参加对象
董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
近几年来，国家经济发展步入新常态阶段，GDP增速放缓，传统产业竞争日益加剧，互联网、移动互联网对传统产业不断颠覆。大型企业跑马圈地，行业资源不断向头部集中，中小企业缺资源、缺资金、缺机会，苦心经营、寻找增长空间。一些在产业界长袖善舞的企业家，却在资本大潮席卷下折戟沉沙。本课程将帮助学员建立金融思维，思考资本市场顶层设计与核心价值逻辑。
了解目前资本市场状态、企业资本运作面临的机会和挑战
了解IPO上市现状与重要规则，为IPO上市积累知识储备
了解并购市场现状，掌握并购重组经典交易结构及操作要点
了解私募股权市场现状，掌握企业私募股权融资操作要点
以投融资为切入，学习商业模式创新案例，了解商业模式创新方法论
第一天上午 ——IPO上市模块
一、 IPO上市现状介绍、上市路径选择
IPO上市概念与中国资本市场概况
IPO上市难点、成功率与发行审核委员会
科创板、主板、中小板及创业板上市路径选择
科创板介绍与现有板块对比、注册程序
二、 IPO上市申请关键审核点
持续经营能力审核要点、操作实务
主体适合与规范运行审核要点、操作实务
关联交易与同业竞争审核要点、操作实务
财务真实性审核要点、操作实务
证监会50条审核要点、操作实务
第一天下午——并购重组模块
三、 并购市场现状、并购战略
并购市场历史与现状介绍
并购重组的四大动因分析
资产并购与股权并购的各自优劣势对比分析
并购基金（并表型基金、非并表型基金）与杠杆并购
四、 并购重组经典交易结构与主要估值方法
并购重组经典交易结构介绍
并购重组的主要财务、法律风险防范
并购重组标的主要估值方法（可比公司法、现金流贴现法）介绍
支付方式设计、业绩对赌与其他重要承诺事项
并购重组与借壳上市
第二天上午——私募股权融资模块
五、 私募股权市场现状、私募股权基金运作
股权融资主要方式及特点、股权融资与债权融资的不同逻辑
私募股权融资市场发展历史与现状介绍
私募股权市场的四大类基金（天使、VC、PE、战投）及各自运作特点
私募股权基金主要退出方式（IPO上市、并购、清算等）介绍
六、 私募股权融资方法、过程及要点
私募股权融资模式设计、估值要点
商业计划书、谈判步骤与谈判原则
私募股权融资协议的关键协议条款
私募股权融资与IPO上市工作的衔接
第二天下午——商业模式与投融资模块
七、 商业模式创新
传统经济与新经济
产业链价值分析与商业模式创新
商业模式创新与收入创造的底层逻辑
盈利模式与利润创造的底层逻辑
精益创业（MVP）与商业模式创新
八、 商业模式与投融资
不同商业模式下，股权融资与债权融资的应用
相关利益者洞察与投融资模式设计
免费式商业模式与投融资
平台式商业模式与投融资
珀菲特顾问 | 章嘉艺老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
| 培训课程 / Training courses |
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
公司微信公众号
公开课小程序
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
AI productivity, practical HR insights and leadership essentials, updated weekly.
Follow our video channel for management solutions across every scenario.
