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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：董事长、总裁、董事会秘书、财务总监
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：1 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
当前中国已逐渐步入龙头经济时代，产业转型伴随着新一轮的并购浪潮。移动互联网、5G、人工智能、区块链等成为新旧产业变革的“新引擎”。随着“一带一路”战略的实施，越来越多上市公司通过跨境并购，布局全球产业链，加入到了全球行业龙头的竞争格局之中。与此同时，并购重组也充满着挑战，根据全球著名咨询公司麦肯锡的一份权威调查表明：在成熟市场，并购整合成功率仅有三至四成，失败或中立的占六至七成。那么，企业应该如何避免并购失败，真正的发挥并购协同效应？IPO上市全流程是怎样的，各个中介机构在流程中分别扮演什么角色，流程中哪些节点是关键点，企业又该如何把握这些关键点，课程内容立足深入剖析企业并购重组的运作方法与策略，集合海内外并购成功案例的通行要素，帮助企业提高并购成功率。
课程收益| Program Benefits
● 了解目前A股IPO上市的现状和审核理念
● 了解IPO上市全流程以及各中介机构在流程中分工
● 了解并购重组市场现状及企业并购重组的主要动因
● 掌握并购重组主要交易结构设计、并购基金的操作要点
● 掌握并购重组后业务、资源及人员整合要点
课程大纲| Course Outline
一、企业IPO上市
1. IPO上市路径介绍，主板、中小板、创业板及科创板上市利弊分析
2. IPO关键审核点，行业、业绩规模、关联交易、同业竞争、财务核查
3. IPO上市全流程解析
二、并购重组与产业整合
1. 并购重组四大动因
2. 并购重组主要交易结构
3. 并购重组案例分享
讲师背景| Introduction to lecturers
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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