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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：零售客户经理、理财经理、客户经理等需要提升专业能力人士
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：1 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员、客户经理，都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。
随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的运作原理、盈利逻辑、投资方法、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品。
课程收益| Program Benefits
了解资本市场与金融产品相关知识
理解资本市场与金融产品间的逻辑关系
理解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的底层逻辑
掌握规避理财风险的资产配置方法
课程大纲| Course Outline
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第一讲：金融市场与基金投资 一、 基金业务的重要性 二、 基金投资概述 基金投资的目标 a）财富的保值：抵御通货膨胀 b）财富的增值：实现更好的财富管理 基金投资的优势 a）投资门槛低 b）投资分散 c）专业管理 基金的分类 a）按投资品种分类 b）按交易渠道分类 c）按运作方式分类 d）按投资方式分类 部分课件展
第二讲：金融工具与基金产品 三、 股票型基金 指数基金投资方法 a）三大优势 b）宽基指数 c）行业指数（消费、医药、银行等） d）策略指数（红利、规模、价值等） 股票型基金投资方法 a）基金公司选择 b）绝对收益、相对收益/超额收益 c）最大回撤与动态回撤 d）夏普比率 e）卡玛比率 股票型基金投资风险 a）基金公司规模 b）基金规模与评级 c）基金经理年限 基金经理投资风格分析 a）成长风格、价值风格、GARP风格 b）大盘、中小盘风格 c）躺赢派（低换手率）与镰刀手（高换手率） d）行业集中度 e）择时与否 知识拓展：学霸基金经理、基金经理的一天 部分课件展示 四、 固收型基金 固定收益与债券 a）债券是什么？ b）利率债 c）信用债 d）可转债 债券基金三大收益来源 a）票息 b）资本利得 c）杠杆 债券型基金如何选择 a）纯债基金、一二级债基 b）短债、中长债基金 c）可转债基金 其他固定收益型基金 a）货币基金 b）ABS c）REITS
部分课件展示 五、 其他基金产品 私募基金 a）一级市场基金 b）二级市场基金 QDII产品 大宗商品基金
第三讲：投资实务与资产配置 七、 基金投资实务 基金定投 a）四大功能 b）基本面策略 c）均线策略 d）定投计划 基金估值 a）市场温度、PE估值法 b）PB估值法 c）前十大股估值法 d）破净股与市场底部 c）最大回撤与市场底部 e）大量发行与市场顶部 f）估值择时≠频繁交易 基金购买 a）购买渠道 b）申赎费用 c）运营费用 部分课件展示 八、 资产配置实务 FOF基金与资产配置 a）四大优势 b）三大类型 c）养老型FOF 资产配置的5个常见错误 a）单一标的 b）单一资产 c）行业集中 d）基金经理集中 e）基金公司集中 资产配置两大方法 a）基于风险偏好的资产配置方法 b）基于投资目标的资产配置方法 常见资产组合策略 a）核心卫星策略 b）股债再平衡策略 c）大类资产轮动策略 经济周期与美林时钟 部分课件展示
第四讲：基金投资与学习工具推荐 直营网站：天天基金网、支付宝、好买、私募排排网 评级网站：晨星评级 财经网站：东方财富网、同花顺、财联社、华尔街见闻、中国基金报 论坛网站：雪球 自媒体：财经马红漫、叶檀财经、韩秀云
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讲师背景| Introduction to lecturers
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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