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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务从业者、财务管理者、财会从业人员及对财务数字化转型感兴趣的相关人士
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当今商业环境正经历深刻变革。全球经济承压使企业降本增效需求空前迫切；以DeepSeek为代表的生成式AI技术迅猛发展，重塑各行业工作模式。普华永道预测，到2027年基础财务岗位淘汰率将超30%，而掌握AI技能的财务人才薪酬溢价达50%。这场AI革命正对财务部门提出严峻挑战。
当前企业财务面临多重困境：人力成本高企与效率低下并存，大量时间耗费在报销、报税等低价值重复工作上；传统分析模式难以及时应对市场变化和政策调整，导致决策滞后和损失；数据孤岛问题严重，手工报表错误频出，难以为战略决策提供有效支持；更关键的是，财务团队普遍缺乏AI技能，陷入转型困境。
本课程致力于帮助企业突破困局，将AI转化为财务效能的"超级杠杆"。通过系统展示DeepSeek等国产大模型的应用，实现财务流程革命性变革，助力企业在效率和人才两方面赢得竞争优势，打造数字化时代核心竞争力。
课程收益| Program Benefits
●掌握AI驱动的财务变革趋势：深入理解DeepSeek等大模型在财务领域的创新应用，把握从基础核算到战略决策的全面智能化转型路径。
●提升业务效率：掌握AI在写作、数据分析、汇报、会议管理等场景的应用方法，实现日常工作自动化、结构化、智能化
●提升财务可视化与汇报能力：利用AI工具自动生成专业级财务图表、动态看板及演讲型PPT，实现数据故事化表达。
●打造岗位竞争力：通过案例实操与岗位定制化训练，快速掌握一套能落地、能提效的AI使用方法，建立个人与团队的AI能力优势
●培养未来财务领导力：转型为"财务+AI"复合型人才，掌握人机协同工作模式，引领团队实现数字化升级。
课程大纲| Course Outline
第一讲：AI财务革命入门——看透趋势，找准转型坐标
导入：AI的颠覆性力量，引了大模型的潜力
降本增效：让AI接管重复性与流程性任务
快速产出：缩短内容、报告、创意类任务的交付时间
智能决策：从“人+经验”转向“数据+AI洞察”
一、AI底层逻辑与风险边界
1. 人工智能技术发展
2. AI大模型核心
——算力+算法+数据
3. 生成式AI的原理拆解
——AI的本质：从概率模型到认知突破
——超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
讨论：大模型是如何训练的？
4. 大模型技术盲点和风险预警
案例：三星数据泄露，如何预防?
案例：律所造假被惩罚，如何规避？
二、DeepSeek：财务转型的适配工具
核心优势：强大推理性能，架构创新、极致成本效益、国产化生态
1. 突破“算力-性能”不可能三角
2. 开源生态+国产化替代
3. 免费策略：重新定义AI经济模型
4. 用人和管理策略
讨论：开源能如何盈利？
三、财务AI应用全景：5大核心场景
1. AI的财务领域现状
2. 财务应用五大场景
场景一：高效数据处理与报表生成
场景二：智能风险预警与决策支持
场景三：研报解读与分析
场景四：合规审查与政策适配
场景五：个性化财务咨询
第二讲：AI接管基础财务工作——从重复劳动中“解放双手”
一、发票与分录：批量处理自动化
重点：发票智能识别、AI智能分录
技巧：OCR扫描，自动提取发票方信息，降低错误率
——根据历史数据训练模型，自动匹配“管理费用-办公费”“应交税费-应交增值税”等科目
案例：跨境电商/科技大厂的批量处理落地实践（月均3000张发票的处理时间从72小时压缩到15分钟）
案例：科技大厂AI+财务落地：报销时长骤减66%，流程效率反增200%
案例：德勤“小勤人”机器人可7×24小时处理费用报销，错误率低于0. 1%；
二、算税报税：政策适配与效率提升
痛点：政策变动快、多地申报口径不一、手工计算易出错。
技巧：
1）实时政策解读：自动抓取税务总局、海关总署最新文件，生成变动条目、计算公式、风险提示；
2）智能税负测算，自动对比一般计税法/简易计税法/小规模纳税人方案的税负差异；
案例：杭州某代账公司2025年1月启用DeepSeek后，单个客户的税务服务成本从800元/月降至80元
案例：亚马逊采用AI系统自动完成全球子公司税务申报
三、财务报表：实时生成与智能溯源
痛点：传统工作流：结账→对账→编制三表→附注披露→内部审核
技巧：
1. 实时合并报表
2. 异常数据溯源
——点击报表项目可直接穿透到凭证、发票、合同原文
3. 智能附注生成
——自动提取关键会计政策、关联方交易、或有负债等披露事项
四、合同/报告/Excel：低价值工作一键化
1. 合同审核与生成：法律条款解析引擎
重点：风险条款识别、履约节点可视化、自动修订建议
技巧：评估风险点识别潜在问题+撰写有利条款
实操演练：撰写一个劳务合同
2. 财务日报、周报和工作总结
重点：关键指标可视化
技巧：标准化模板应用+核心数据抓取+可视化呈现
实操演练：编制一份包含关键指标分析及注释的财务周报
3. Excel自然语言转函数代码
重点：解决复杂函数记忆与应用难题、Excel联动Outlook发催收邮件
技巧：
1）精准定位表格+自然语言转公式错误调试
2）自动化筛选相关客户+自动发提醒邮件
4. Excel数据分析和可视化呈现
重点：数据透视表、切片器的用法
技巧：
1）对比分析（时间/空间/目标三维对比）
2）漏斗分析（电商转化率衰减诊断）
3）归因分析（用相关系数定位关键因素）
项目实战演练：某贸易公司年度销售报表制作
第三讲：AI驱动财务决策——从“数据搬运工”到“战略支持者”
一、财务分析报告：从数据到洞察的转化
重点：解决逻辑断裂、数据缺失导致的创作停滞
技巧：内容断层智能填充+信息密度精准调控+演讲剧本自动化
——万字报告→精要PPT：信息提取术
实操演练：写一个工作总结PPT
二、行业与企业洞察：快速定位核心信息
重点：市场竞争格局、技术迭代路径、供应链风险
技巧：筛选可信来源
麦肯锡工作法：SWOT模型/【波特五力】/【PEST分析】
实操演练：5分钟摸清一家公司
三、预算与内控：数据支撑的方案优化
1. 企业年度预算编制
重点：提取关键信息，增加可信度
技巧：AI萃取主题和关键信息+视觉化呈现+交互增强
实操演练：1分钟把文字转成图表
2. 建立和完善财务内部控制制度
重点：智能知识图谱构建，秒级生成逻辑流程图
——万字报告→1页脑图
流程自动化设计：业务逻辑可视化
实操演练：AI快速总结你下一本书的思维导图
四、盈利优化与风险挖掘：决策级洞察生成
1. Deepseek优化产品组合，提升企业盈利能力
重点：可视化，数据洞察，分析模型，识别高贡献产品
工具：使用波士顿矩阵分析框架
案例：某汽车公司，使用AI优化产品组合
实战演练：用Deepseek生成可视化的分析报告
2. 生成财务模型，搞定现金流预测
重点：定制化你公司的财务模型
工具：Deepseek+Excel
避坑指南：
1）检查Deepseek结果
2）敏感财务数据完整不要上传
3）模型太复杂时，先让AI分解成几个简单模块-一次性生成超复杂的模型容易出错
实战演练：5分钟生成财务模型
3. 财报风险挖掘实战（分析财报三大报表）
重点：破解内容枯燥难题，提升说服力
重点：自动化产出决策级洞察报告
1）资产负债表
2）利润表
3）现金流量表
拆解真实案例：A股上市公司财报风险挖掘实战
第四讲：财务人AI技能包——打造“不可替代”的核心竞争力
一、汇报能力：从文字到故事的表达升级
1. 智能PPT生成——突破创作瓶颈
重点：解决逻辑断裂、数据缺失导致的创作停滞
技巧：内容断层智能填充+信息密度精准调控+演讲剧本自动化
——万字报告→精要PPT：信息提取术
实操演练：写一个工作总结PPT
2. PPT页面文字太多——关键词提炼呈现
重点：提取关键信息，增加可信度
技巧：AI萃取主题和关键信息+视觉化呈现+交互增强
实操演练：1分钟把文字转成图表
3. 故事力强化——抓住听众注意力
重点：破解内容枯燥难题，提升说服力
技巧：应用SCQA模型
案例分析：技术大会议开场是如何抓住听众的眼球
二、会议管理：从记录到落地的全流程提效
重点：解放人工记录成本，确保行动项落地
技巧：
1）语音转纪要：上传录音→自动生成讨论脉络图
2）任务追踪器：自动提取"TODO项"→分配责任人
3）区分发言人身份（领导/技术/反对者）→标注关键立场
实操沙盘：会议AI落地
1）写一个PPT
2）制作会议海报
3）制作个性化会议通知
4）写一个吸引人的开场故事
第五讲：AI财务未来图谱——成为“不被淘汰”的复合型人才
一、AI财务演进趋势与挑战
1. AI技术的未来演进方向
2. AI在财务领域的发展方向
3. AI赋能财务的挑战与对策
挑战：
1）改变做事方式——从手动系统转向全自动系统
2）数据分析能力要求的跃升
3）风险管理与合规的复杂性增加
对策：
1）主动拥抱AI技术和工具
2）提升数据分析能力。
3）关注行业交叉领域
二、财务人转型路径：从执行者到战略协同者
1. 财务人员的角色转变
1）从执行者到战略协同者的转型
2）提升核心能力的必要性
讨论：财务人员如何提升AI技能
2. 财务人员与AI工具的协同发展
1）AI与财务人员的合作模式
模式一：分层协作（AI处理标准化，人聚焦高价值）
模式二：增强分析（AI挖掘数据，人转化洞察）
模式三：持续进化（训练AI，AI反哺）
2）财务人员与AI技术之间的协作关系
案例：JPMorganChase-COiN合同智能分析系统
案例：Siemens-AI驱动的财务流程自动化
讲师背景| Introduction to lecturers
雷曼老师 AI提效实战专家
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导者(AI Leader) 认证
美国项目管理师（PMP）认证
全网80万粉丝《雷老师AI》主理人
北京航空航天大学硕士
曾任：微软（中国）有限公司 | Office资 深产品经理
曾任：微软（中国）有限公司 | Windows资 深产品经理
【多项权威平台大会的主讲讲师】：PCon全球产品经理创新大会、微软TechSummit、微软Ignite、2025书业电商大会、中国PMO项目经理大会、Global Excel Conference（全球Excel大会）等。
【多项权威认证】：
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导者(AI Leader) 认证
阿里达摩院人工智能训练师（高级）认证
亚马逊AI技术认证
亚马逊AI商业认证
科大讯飞 AI大模型微调工程师认证
科大讯飞 AI智能体工程师认证
【专业领域中的实操落地匠师】：
——AI领域：参与微软Excel Copilot底层技术搭建，主导LinkedInAI助手设计并获微软创新奖；创立《雷老师谈AI》IP，积累80万+粉丝，培养30+AI讲师推动技术落地，获MetaSpace“AI Leaders Top30”证书。
——办公提效：作为微软前资 深产品经理，主导Excel开发者平台API设计，助力SAP、Oracle等企业落地Excel + AI解决方案，推动数据处理效率提升300%+；多次在微软Ignite、Global Excel Conf等国际大会分享实战经验。
【擅长领域】：AI工具在各场景中的应用（财务、新媒体、项目管理）、Excel数据处理和数据分析等。
实战经验：
雷曼老师的核心优势体现在技术落地与教育普及的深度融合，他擅长将技术转化为“学完即用”的方法，覆盖AI工具实战、Excel高阶应用及企业级落地，是连接技术与实际应用的实战导师。
AI技术落地：从底层研发到企业级应用全覆盖
1）微软核心项目实战：设计了AI APP扫描和更新功能，并成功说服腾讯、奇虎和金山在其产品中落地并发布到超过2亿Windows用户中，有效降低了54%的蓝屏死机（BSOD）发生率。
2）创新产品突破：设计的LinkedInAI助手获2021微软Hackathon大中华区创新奖，主导的AI项目连续3年入选微软Office部门Top5创新成果，向全球副总裁汇报技术价值。
3）规模化专业知识输出：创立《雷老师谈AI》品牌，收获80万+粉丝，单条AI教学视频播放量破1300万；培养30+专业AI讲师。
办公软件应用：重塑效率边界的实战标杆
1）Excel技术升级：主导Excel开发者平台API设计，为办公软件注入AI能力，让传统表格工具进化为“智能决策助手”，支撑千万级用户实现数据处理效率提升300%+。
2）行业解决方案落地：为SAP、PwC等企业定制Excel+AI数据分析方案，解决复杂业务场景中的数据整合、可视化难题，相关成果在微软Ignite、GlobalExcelConf等国际大会展示。
3）规模化影响力：作为微软Ignite、TechSummit等顶 级大会讲师，分享办公软件+AI实战技巧，单场直播观看量超6万人次，推动百万用户突破办公效率瓶颈。
授课风格：
互动赋能: 授课始终围绕 “以学员为中心，以互动为桥梁”，从课堂导入到知识点讲解，再到尾声总结，都融入了丰富的互动设计。让学生在交流中深化理解，成为课堂的主角。
实用落地：20年丰富的工作经验、积累了大量企业应用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可实施，成为行业内最具实战、实操、实用、实施的专家。
引发思考：以深厚的教练功底，不只是讲解，更重要的是以教练式教学引发思考 ，让学员从案例中学习，并觉察自身原因，举一反三，长效影响。
量身定制：针对企业存在的问题，洞察原因，提出解决方案；分享工具，授之以渔；量身定制设计，落地实施。
案例教学：世界500强工作经历所接触的行业不设限，积累了各行各业的成功案例，以案例的方式轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；
《AI重塑生产力——办公效率10倍提升》
《AI时代下Excel数据处理与分析实战》
《AI时代PPT设计和高效视觉表达》
《AI财务风暴——效率提升实战营》
《AI破局——新媒体爆款内容与增长实战》
《AI时代Excel、PPT、Word办公效率提升》
国企、央企及政府机关：中国邮政、国家电网、中国联通、国家能源集团、中国林业集团、中国海油、中国能建集团、国能科环集团、山东黄金集团、航天某院航天材料研究所、广西糖业集团、国家电网物资公司、天津人才服务中心、北京排水集团、北京市公安局法制大队、河北出版集团、新华书店、北京排水集团、北京电建、湖南中烟公司、长春一汽联通、常德卷烟厂、云南某旅游集团、湖南珈汇教育图书发行有限公司;
金融行业: 交通银行、华夏银行、渣打银行、国信证券、渣打环球、银登中心、银河证券、银河德瑞、中原资产集团；
行业知名企业：微软、渣打环球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、华生基因、爱存科技、SoftGenetics;
院校协会：北京航空航天大学、郑州大学、中国海洋大学、福州大学、青岛科技大学、郑州轻工业学院、河北科技大学、中国婴童协会、中国职工技术协会、某市总工会、蠹鱼、开卷、德申汇、启迪之星等;
部分学员评价：
听了雷老师的企业AI落地课，最惊喜的是他不是只讲理论，而是带着我们拆解，还给了适配我们行业的工具包。现在我们部门已经能自己用AI做客户分析了，效率提升明显。
——英特尔 吴总
这两天学习了统计数据分析、AI操作和 Excel技巧。内容丰富且极具实用性，让我受益匪浅，收获满满！比如统计数据分析，为我提供了新的数据统计思路。从数据收集到结果呈现，老师都有详细讲解。能直接解决实际工作问题，极大地提升了工作效率。雷老师的课程深入浅出，生动专业，把复杂的知识讲得有趣又易懂，太赞了!
——中油首汽
特别感谢雷老师为这次授课投入的满满心意与精心准备！今天分享既专业又生动，每一个知识点都特别有启发，帮我们打开了不少新思路。不仅帮我们解决了不少工作里的困惑，还带来了很多新视角，同事们反响很热烈。真心觉得收获特别大！
——银行信贷资产流转中心 张总
听了雷老师的《AI+Excel高效分析》才知道，原来PowerQuery和AI结合能省这么多事！他讲的SAP案例和我们公司的业务场景高度契合，当场就跟着操作完成了季度报表分析，比之前快了整整一天，这才是实战派讲师的魅力。
——中海油 韩总
作为数据分析师，一直觉得Excel的高阶功能很难啃，但雷老师从他设计API的底层逻辑讲起，瞬间打通了我的思路。他分享过的可视化案例，我照着复现到公司的销售数据里，领导开会时直接用我的图表做决策，成就感满满。
——字节跳动 Iris
AI训练营今天课程收益匪浅，思路展开了，课程互动性十足，结合场景的提问总能引发深度思考，复杂原理经他讲解变得通俗易懂！
——渣打环球 张总
雷曼老师的培训内容扎实，紧扣统计数据分析、AI办公应用及Excel实操等重点，教学脉络清晰，学员普遍反馈收获显著。课程案例丰富、讲解生动，能够有效提升学员的数据处理与智能办公技能，教学效果突出，深受好评。
——创银嘉信企业管理咨询有限公司
雷曼老师的培训课程氛围活跃，老师授课风趣幽默，专业知识点讲解清晰透彻，内容非常实用，对解决实际工作难题、提升效率很有帮助，受益匪浅！
——社区统计所 刘所长
这两天的课程学习让我受益匪浅、收获满满！雷老师授课生动专业，既深入浅出又幽默易懂，不仅注重实操性、讲解清晰，还能耐心解答每个问题，让学员在轻松氛围中高效掌握技能，也让我对 AI 的理解豁然开朗。课程内容丰富且实用性极强，帮我解决实际问题还能直接提效
——统计培训网学员
感谢雷曼老师今天的精彩授课!通过课程，我们不仅深入了解了多种 AI工具的功能与应用场景，还在您手把手的指导下进行了实际操作。这次学习不仅让我们明白了“AI有什么用”，更掌握了“AI怎么用”真正做到了学有所得、学以致用。
——常德卷烟厂 曾经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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