1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务部全体同事（含出纳、会计、财务专员、财务分析等岗位），需处理发票管理、报销审核、数据核对、基础报表整理等重复性工作的人员； 希望通过AI工具优化财务工作流程、提升个人工作效率的财务从业者； 负责财务数字化落地，需推动AI技术在财务场景应用的财务主管或骨干。
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
随着AI技术在企业运营中的深度渗透，财务部门作为数据密集、规则明确且重复性工作集中的核心环节（如发票处理、报销初审、银行流水核对等），亟需通过智能化工具提升效率、降低人工误差。当前多数财务人员已接触基础AI工具，但缺乏将AI Agent与实际财务业务结合的能力，导致大量重复工作（如发票验真、报销合规检查）仍依赖人工，效率低下且易出错。
本课程基于无代码AI Agent开发平台（如Coze、文心智能体、腾讯元器等），聚焦财务场景的实战应用，通过“理论+工具+案例+实操”的模式，帮助财务人员掌握AI智能体的核心逻辑与搭建方法，无需编程基础即可自主设计解决财务重复工作的智能体，实现“降本增效、提质减错”的财务数字化目标。
课程收益| Program Benefits
1. 认知目标：理解AI大模型与AI Agent的核心差异（，明确AI Agent在财务场景（发票处理、报销审核、数据核对等）的应用价值与边界；
2. 技能目标：掌握无代码AI Agent平台（如Coze）的核心操作，能独立完成“财务知识库搭建、财务插件调用、简单财务智能体设计与调试”；
3. 应用目标：能针对具体财务重复工作（如报销初审、发票信息提取与验真、银行流水与记账数据核对），搭建可落地的AI智能体，替代50%以上的人工重复操作；
课程大纲| Course Outline
· 为什么财务需要AI Agent？——财务重复工作痛点分析（发票处理耗时、报销审核易漏检、数据核对效率低）；
· AI大模型（如ChatGPT）与AI Agent的核心差异：从“文本输出”到“自主执行任务”（结合财务案例：大模型只能解释报销规则，Agent可自动检查报销单是否合规）；
· 财务AI Agent的核心构成：LLM（思维中枢）+ 知识库（财务规则）+ 插件（工具）+ 记忆（历史数据），用“报销初审Agent”举例拆解。
· 发票管理：PDF发票信息自动提取、真伪初步核验、发票分类归档；
· 报销审核：报销单与发票信息匹配、合规检查（金额上限、附件完整性）；
· 数据核对：银行流水与记账凭证自动比对、差异标记；
· 基础报表：月度费用明细自动汇总、异常数据提醒。
三大主流平台核心优势中“Coze、文心智能体、腾讯元器”介绍）：
|
平台 |
核心优势（财务场景） |
操作难度 |
推荐场景 |
|
Coze（扣子） |
无代码拖拽、插件丰富（PDF/Excel解析）、支持企业内部发布 |
低 |
发票处理、报销初审 |
|
文心智能体 |
中文理解准确率高、支持财务知识库精准匹配 |
中 |
财务规则问答、报表解读 |
|
腾讯元器 |
与企业微信/飞书集成便捷、操作界面简洁 |
低 |
内部财务咨询、数据核对提醒 |
最终选型：统一使用Coze平台开展实战（理由：无代码门槛低、财务相关插件全、支持上传私有知识库）。
· 平台注册与环境准备：个人账号注册、企业工作空间创建（用于存放财务智能体与知识库）；
· 核心功能模块认知（结合财务场景》中“Coze资源库、智能体编辑器”）：
· 为什么财务Agent必须有知识库？—财务规则的“确定性”要求（如“差旅费单日补贴上限300元”需精准匹配）；
· 财务知识库内容清单：
§ 规则类：《员工报销政策》《发票管理规范》《费用列支范围》；
§ 数据类：常用会计科目对照表、银行账户信息表（脱敏处理）；
§ 流程类：报销单提交流程、异常发票处理步骤。
· 知识库内容整理技巧：
§ 结构化拆分（如“报销规则”按“交通费用”“住宿费用”“餐饮费用”分类），
§ 避免模糊表述（如“大额报销”需明确“＞5000元”）。
· 知识库创建步骤：
§ 进入Coze资源库→新建“财务规则知识库”→上传文档（支持PDF/office）→手动拆分章节（如“住宿报销规则”单独成节）；
· 知识库优化技巧：
§ 关键词标注（如“住宿发票”“报销上限”），提升匹配准确率；
§ 冲突规则处理（如“新老报销政策过渡期”的优先级设置）；
· 知识库测试：
§ 在Coze中输入财务规则问题（如“住宿发票的合规要求是什么？”），验证知识库是否能精准回复。
· PDF解析插件：提取发票PDF中的“发票代码、金额、日期”等信息；
· Excel读取插件：读取报销单中的“费用、金额”等信息与发票信息比对；
· 数据对比插件：比对银行流水与记账凭证中的“金额、日期”与标记差异；
· 消息通知插件：将异常报销单（如超限额）自动推送至财务主管企业微信。
· 插件添加步骤：进入Coze智能体编辑器→“插件”模块→搜索目标插件（如“豆包PDF解析”）→授权并添加至智能体；
· 插件参数配置：以“PDF解析插件”为例，设置“提取字段”（发票代码、金额、开票方）、“输出格式”（JSON，便于后续比对）；
· 插件与知识库联动：用“报销审核”场景举例，插件提取发票金额后，自动调用知识库判断是否超“部门月度预算上限”。
适合财务场景的发布方式：
· 飞书/企业微信：发布为“机器人”，财务同事在工作群内直接上传报销材料，获取审核结果；
· Coze内部链接：生成专属链接，仅限企业成员访问（设置访问权限，避免财务数据泄露）；
· 嵌入财务系统：通过Coze API将智能体嵌入企业ERP系统，实现“报销单提交→自动审核”无缝衔接（需IT部门协助，简要介绍流程）。
· 数据收集：记录智能体的“审核准确率”“未通过原因”
· 定期优化：
§ 知识库更新：当财务规则调整（如报销金额上限变化），24小时内更新知识库；
§ 插件升级：优先使用官方插件（如Coze的“天眼查发票验真插件”），提升真伪核验能力；
· 反馈机制：建立“AI Agent反馈群”，收集同事使用问题，迭代更新。
· 核心知识点回顾：
§ 财务AI Agent搭建三要素（知识库精准、插件适配、逻辑清晰）；
· 课后任务
§ 为自身岗位设计1个AI Agent（如“银行流水核对Agent”）
讲师背景| Introduction to lecturers
主讲课程与专长：
连续10年荣获微软认证培训讲师MCT
连续9年荣获微软全球最有价值专家MVP
畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者
《Power BI数据分析与可视化实战》荣获2022年最具影响力作者
主讲课程：AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
资质证书与荣誉：
MVP（微软最有价值专家） MCT（微软认证培训讲师）
深圳市技工教育和职业培训系统09&11年度两届优秀教师
AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
AI赋能： 广州中数通信AI赋能办公，苏州AI赋能财务智能办公，恺博机械AI赋能办公软件之Excel + PPT高阶应用，吴兴农商银行AI赋能数据分析，魅族AI赋能办公软件应用，广州日立AI赋能办公软件应用，普罗资本AI赋能办公软件应用，重庆安道拓AI赋能办公软件，佛山电信AI赋能赋能数据分析，云南电网AI技术赋能财务数据智能化，东莞职业技术学院AI赋能效率百倍，呼和浩特- AI赋能Excel、PPT和Word高效运用，东莞发利达-AI赋能办公软件应用，无锡先导智能AI赋能办公效率百倍，广州中建八局AI赋能办公应用，荃银高科AI赋能财务数字化提升，51CTO学堂AI赋能高校科研，广交会AI赋能办公软件，楚雄供电局AI赋能数据分析，佛山供电局AI+Excel数据分析应用，中欧商学院-运用AI实现Excel和PPT增效，青岛特钢-AI智能办公与数据分析应用，HP运用AI实现PPT和Excel增效
政府单位：深圳市、梅州市政府Office商务应用，上海公安Power BI大数据分析与可视化，罗湖地税局Excel + PPT商务应用内训，深圳市律师协会Word高级应用内训，深圳国家高技术产业创新中心PPT设计应用培训
国有企业：中国银行广州越秀支行Excel数据分析处理，深圳地铁集团、深圳市水务集团、长园集团Office基础应用，中海油Excel操作应用内训，深交所Office高级应用内训、大鹏天然气PS培训，深圳出版发行集团PS+CDR平面设计内训，佛山、东莞、珠海电信、江门移动Office高级应用培训
外资企业：百事可乐国内各区Office商务应用内训，奥林巴斯Office高级应用， UL中国、住润电装PPT商务应用内训，富士施乐、维也纳酒店、德图仪表Excel及Visio图形设计内训，惠州壳牌PS企业培训
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号