1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
金融投资类AI赋能专项培训（4期）
参加对象
投资集团本部全体员工、部分子公司相关业务人员（共60人左右）
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
1. 掌握AI在金融投资领域的核心应用场景与基础逻辑
2. 理解AI对投资工作效率、决策质量的赋能价值
3. 熟悉本地人工智能产业发展基础及与投资业务的结合点
AI赋能金融投资的底层逻辑与行业现状
一、AI在金融投资领域的核心应用框架
1. 金融投资与AI技术的适配性
（1）AI在数据处理、风险研判、决策支撑中的核心优势
（2）金融投资领域AI应用的核心分类（数据层、分析层、决策层）
2. 当前AI赋能金融投资的行业发展现状
（1）国内头部投资机构AI应用实践概况
（2）AI技术在金融投资领域的应用痛点与发展趋势
二、本地人工智能产业发展与投资业务的结合基础
1. 本地人工智能产业布局与核心赛道分布
（1）本地AI企业类型、规模及技术优势
（2）本地AI产业政策支持与发展潜力
2. 案例剖析：本地AI企业与投资机构的合作模式
（1）案例1：本地AI数据服务企业为投资机构提供标的筛选数据支撑实践
（2）案例2：AI技术赋能本地传统产业升级，催生的投资机会挖掘案例
三、AI赋能金融投资的核心价值落地路径
1. 对投资业务各环节的效率提升作用
2. 案例剖析：AI简化投资前期基础工作（数据整理、信息检索）的实践案例
（1）头部投资集团利用AI工具完成行业数据汇总的案例拆解
（2）案例核心启示与可复制应用要点
第二期培训大纲
培训主题：AI在投资项目寻找中的实操应用与案例解析
培训对象：投资集团本部全体员工、部分子公司相关业务人员（共60人左右）
培训目标：
1. 掌握AI工具在投资标的挖掘、筛选中的实操方法
2. 能通过AI技术分析标的企业核心竞争力
3. 结合案例掌握AI辅助项目寻找的核心流程
培训方式：理论讲解+典型案例剖析
培训时长：0.5天（3小时）
AI赋能投资项目寻找的核心工具与方法
一、AI在项目寻找中的核心应用场景
1. 标的企业挖掘的AI工具应用
（1）AI信息爬虫、行业数据库在标的挖掘中的使用逻辑
（2）AI基于关键词、赛道属性的标的精准推送方法
2. 标的企业初步筛选的AI判断维度
（1）AI对企业资质、经营数据的初步校验逻辑
（2）AI辅助排除高风险标的的核心指标设定
二、案例剖析：AI辅助挖掘优质投资标的实践
1. 案例1：AI工具挖掘新兴赛道（如AI医疗、智能制造）标的案例
（1）案例背景与标的挖掘需求
（2）AI工具的应用流程（数据抓取、维度筛选、优先级排序）
（3）案例成果与AI应用的核心优势总结
2. 案例2：结合本地AI产业，利用AI挖掘细分领域标的案例
（1）本地细分赛道（如AI算力、AI应用服务）标的挖掘逻辑
（2）AI对本地标的企业成长性的初步评估方法
三、AI辅助项目寻找的实操要点与注意事项
1. AI工具筛选结果的人工校验方法
2. 案例剖析：AI筛选标的与人工筛选的差异及互补策略
（1）失败案例：过度依赖AI筛选导致标的误判的案例拆解
（2）优化方案：AI与人工结合的标的寻找流程
第三期培训大纲
培训主题：AI在投资赛道细分与价值研判中的深度应用
培训对象：投资集团本部全体员工、部分子公司相关业务人员（共60人左右）
培训目标：
1. 掌握AI在投资赛道细分、趋势研判中的核心方法
2. 能利用AI工具分析赛道竞争格局与投资价值
3. 结合本地AI产业赛道，提升赛道细分与价值判断能力
培训方式：理论讲解+典型案例剖析
培训时长：0.5天（3小时）
AI赋能投资赛道细分的核心逻辑与方法
一、投资赛道细分的AI技术支撑
1. AI在赛道细分中的核心作用（数据聚类、趋势预测）
（1）AI基于大数据的赛道细分维度拆解
（2）AI对细分赛道成长性的量化分析方法
2. 金融投资核心赛道的AI细分实践
（1）科技类赛道（AI、半导体、新能源）的AI细分逻辑
（2）消费、医疗等传统赛道的AI细分创新应用
二、案例剖析：AI在赛道细分与价值研判中的实践
1. 案例1：AI辅助新能源赛道细分及优质子赛道挖掘案例
（1）赛道细分流程（AI数据建模、维度筛选、价值排序）
（2）AI对赛道竞争格局、市场规模的研判结果应用
2. 案例2：本地AI产业细分赛道（如AI+政务、AI+工业）价值研判案例
（1）AI对本地细分赛道政策、需求、竞争的综合分析
（2）基于AI分析的赛道投资价值判断与决策建议
三、AI在赛道风险研判中的应用
1. AI对细分赛道政策风险、市场风险的预警方法
2. 案例剖析：AI预警赛道风险的实践案例
（1）案例背景：某细分赛道因政策调整导致的投资风险
（2）AI预警逻辑与风险规避的应用启示
第四期培训大纲
培训对象：投资集团本部全体员工、部分子公司相关业务人员（共60人左右）
培训目标：
1. 整合前3期内容，掌握AI在投资全流程的综合应用方法
2. 能结合本地人工智能产业需求，制定AI赋能投资的落地策略
3. 提升AI工具在实际投资工作中的应用能力
培训方式：理论讲解+典型案例剖析
培训时长：0.5天（3小时）
AI在金融投资全流程的综合应用整合
一、AI赋能投资全流程的核心框架（项目寻找-赛道研判-决策落地）
1. 各环节AI应用的衔接逻辑与实操流程
（1）项目寻找与赛道研判的AI工具协同应用
（2）AI辅助投资决策的全流程闭环搭建
2. 投资全流程AI应用的核心工具汇总与使用技巧
二、案例剖析：AI在投资全流程的综合应用实践
1. 案例1：头部投资集团AI赋能投资全流程的完整案例
（1）案例背景与AI应用目标
（2）各环节AI应用细节（标的挖掘、赛道研判、风险控制）
（3）案例成效与经验总结
2. 案例2：结合本地AI产业的综合投资案例（AI赋能+本地需求）
（1）案例背景：本地AI产业某细分赛道投资项目全流程
（2）AI在项目寻找、赛道研判、落地跟踪中的综合应用
（3）案例对本集团的应用借鉴意义
三、AI赋能金融投资与本地人工智能产业结合的落地策略
1. 本集团结合本地AI产业的投资方向与AI应用重点
2. 案例剖析：本地AI产业投资项目中AI工具的落地应用优化
（1）落地过程中的问题与解决方案
（2）AI应用落地的关键要点与长效机制
四、AI赋能投资的常见误区与优化方向
1. 投资工作中AI应用的常见误区（过度依赖、工具使用不当等）
2. 案例剖析：AI应用误区导致的投资决策偏差案例及改进建议
珀菲特顾问 | 张劲松老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
张劲松老师 产融建一体化操盘专家
16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践
欧洲大学工商管理博士
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
基金从业资格
现任：中建一局集团（世界500强）丨 总经济师（产融专家）
曾任：总参三部机关 丨 参谋（副团、中校）
曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理
曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总
曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）
曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁
擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……
>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<
——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；
——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；
——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；
实战经验：
张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。
——▧产融建深度实践▧——
■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】
01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；
02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；
■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】
01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；
02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；
03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名 第一的水务集团；
04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。
——▧企业管理卓越践行▧ ——
■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；
■23年名企高管实战践行管理能力：
01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。
02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；
03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名 第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。
——▧咨询&授课持续赋能▧——
曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；
序号 | 企业名称 | 课题名称 | 期数 | 赋能人次 |
1 | 中建设计集团、中建一局 各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司 | 《中建产融建一体化模式》 《城投的市场化转型》 《政府产业招商》 | 100+ | 12000人次 |
2 | 工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构 | 《城乡建设产融建一体化》 《城投的市场化转型》 《政府的产业招商运营》 | 100+ | 8000人次 |
| 培训课程 / Training courses |
《城乡建设产融建一体化模式》
《政府城投公司的市场化转型》
《地方政府产业规划与发展实务》
《产业园招商运营之道精通创新应用体系》
《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》
《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等
部分客户评价：
张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。
——中建设计集团总建筑师 薛总
张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅
——漳州城投集团董事长 曾总
张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益
——亿阳集团董事长 邓总
张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。
——天健华厦医疗集团董事长 宫总
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
公司微信公众号
公开课小程序
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
AI productivity, practical HR insights and leadership essentials, updated weekly.
Follow our video channel for management solutions across every scenario.
