Karen资深顾问
Tim资深顾问
珀菲特培训小程序1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
AI重塑生产力 - 金融投资行业数字化转型与管理变革
参加对象
中层管理干部
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
1. 使中层管理干部深入理解金融投资行业数字化转型的重要性、核心内容和发展趋势，明确自身在转型中的角色和职责。
2. 帮助学员掌握AI 技术在金融投资领域的应用场景、关键技术和实施方法，能够结合企业实际业务需求，提出 AI 赋能的具体思路和方案。
3. 提升学员在项目发展过程管控、风险监测和潜在问题预测等方面运用AI 技术和数字化手段的能力，提高决策效率和管理水平。
4. 引导学员思考在数字化转型过程中企业组织架构、管理模式和文化等方面的变革，培养学员的变革管理意识和能力。
上午（3 小时）
1.1. 第一章：金融投资行业数字化转型概述（1 小时）
1.1.1. 金融投资行业现状与挑战
▪ 分析当前金融投资行业的市场环境、竞争格局和发展趋势。
▪ 指出行业面临的信息不对称、风险管控难、决策效率低等主要挑战。
▪ 强调数字化转型是应对这些挑战的必然选择。
1.1.2. 数字化转型的核心内涵与意义
▪ 阐述数字化转型的定义、核心要素和主要特征。
▪ 分析数字化转型对金融投资企业提升竞争力、优化管理和创新业务模式的重要意义。
▪ 介绍金融投资行业数字化转型的成功案例，展示转型成果。
1.1.3. 中层管理干部在数字化转型中的角色与职责
▪ 明确中层管理干部在推动数字化转型中的关键作用，如战略传达、组织协调、资源保障等。
▪ 阐述中层管理干部需要具备的数字化思维和能力。
▪ 探讨中层管理干部在转型过程中可能遇到的困难和应对策略。
1.2. 第二章：AI 技术赋能金融投资的基础认知（1 小时）
1.2.1. AI 技术核心原理简介
▪ 简要介绍机器学习、深度学习等 AI 核心技术的基本原理和工作流程。
▪ 解释 AI 算法的分类和适用场景，如监督学习、无监督学习在金融投资中的应用区别。
▪ 说明数据在 AI 技术应用中的重要性，包括数据的获取、预处理和特征工程。
1.2.2. AI 在金融领域的应用现状与趋势
▪ 概述 AI 在金融领域的应用现状，如智能投顾、风险评估、反欺诈等。
▪ 分析 AI 技术在金融投资领域的发展趋势，如 AI 与区块链、大数据等技术的融合应用。
▪ 探讨 AI 应用可能带来的伦理和监管问题，以及应对措施。
1.2.3. AI 与金融投资的结合点分析
▪ 梳理 AI 技术与金融投资业务的结合点，如项目筛选、投资组合优化、客户分析等。
▪ 分析不同 AI 技术在各个结合点的应用潜力和价值。
▪ 通过案例说明 AI 与金融投资结合的实际效果。
1.3. 第三章：AI 在项目投资与管理中的应用（1 小时）
1.3.1. AI 助力项目评估与决策
▪ 介绍 AI 在项目筛选阶段的应用，如通过自然语言处理技术分析项目相关文档，提取关键信息。
▪ 讲解如何利用机器学习模型对项目进行评估，预测项目的收益和风险。
▪ 结合案例说明 AI 在项目决策中的实际应用，比较传统决策和 AI 辅助决策的差异。
1.3.2. 项目发展过程的 AI 化管控
▪ 阐述 AI 技术在项目进度监控中的应用，如实时采集项目数据，通过算法分析进度偏差。
▪ 说明如何利用 AI 工具对项目成本进行动态管理和优化。
▪ 介绍 AI 在项目质量管控中的应用，如通过计算机视觉技术检测项目成果质量。
1.3.3. AI 驱动的投资组合管理优化
▪ 讲解 AI 在投资组合构建中的应用，根据投资者风险偏好和收益目标，自动生成最优投资组合。
▪ 分析 AI 如何实时监控投资组合的表现，进行动态调整和再平衡。
▪ 结合实例说明 AI 优化投资组合的效果，如提高收益、降低风险等。
下午（3 小时）
1.4. 第四章：AI 在风险监测与潜在问题预测中的应用（1 小时）
1.4.1. 金融投资风险的类型与特点
▪ 介绍金融投资中常见的风险类型，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
▪ 分析各类风险的特点和影响因素，以及传统风险监测方法的局限性。
▪ 强调利用 AI 技术进行风险监测的必要性和优势。
1.4.2. AI 风险监测模型的构建与应用
▪ 讲解 AI 风险监测模型的构建流程，包括数据收集、特征选择、模型训练和验证等。
▪ 介绍不同 AI 模型在风险监测中的应用，如逻辑回归、神经网络等模型在信用风险评估中的应用。
▪ 结合案例说明 AI 风险监测模型的实际效果，如提高风险识别的准确率和及时性。
1.4.3. 潜在问题预测与应对策略
▪ 阐述基于 AI 的潜在问题预测原理，利用历史数据和预测算法对项目可能出现的问题进行预判。
▪ 介绍如何根据预测结果制定相应的应对策略，降低问题带来的影响。
▪ 通过实例展示 AI 在潜在问题预测方面的成功应用，如提前预测项目资金链断裂风险。
1.5. 第五章：金融投资企业数字化转型的实施路径（1 小时）
1.5.1. 数据治理与数据资产化
▪ 强调数据治理在数字化转型中的基础性作用，包括数据标准制定、数据质量管控、数据安全保障等。
▪ 讲解数据资产化的概念和意义，如何将数据转化为企业的核心资产。
▪ 介绍数据治理的实施步骤和方法，以及中层管理干部在数据治理中的职责。
1.5.2. 数字化平台搭建与业务流程重构
▪ 分析数字化平台的构成和功能，如数据中台、业务中台等。
▪ 阐述如何根据企业业务需求搭建数字化平台，实现业务流程的数字化和自动化。
▪ 探讨业务流程重构的原则和方法，以适应数字化平台的运行。
1.5.3. 组织架构与管理模式变革
▪ 分析数字化转型对企业组织架构的影响，如扁平化、敏捷化的组织架构更适应数字化发展。
▪ 讲解管理模式的变革方向，如数据驱动的管理、跨部门协同管理等。
▪ 介绍组织架构和管理模式变革的实施策略和注意事项。
1.6. 第六章：案例分析与实践研讨（1 小时）
1.6.1. 成功案例分析
▪ 分析华为数字化转型的成功经验，如数据治理、组织变革等方面的做法。
▪ 解读字节跳动在生成式 AI 应用和数据应用方面的案例，提炼对金融投资企业的启示。
▪ 分享金融投资行业内 AI 赋能和数字化转型的成功案例，总结关键因素和经验。
1.6.2. 实践研讨
▪ 学员分组，结合企业实际业务，讨论在项目投资、风险管理等方面应用 AI 技术和数字化手段的具体思路和方案。
▪ 各组展示研讨成果，学员之间进行交流和点评，老师进行总结和指导。
▪ 针对学员提出的问题和困惑，进行深入探讨和解答，帮助学员解决实际工作中的难题。
2. 注意事项
▪ 在讲解技术细节时，考虑到学员的专业背景，适当调整难度，避免过于深奥的技术术语，并根据学员所在行业、岗位属性做适当的技术术语转化。
▪ 避免泛泛而谈技术原理，所有概念均锚定贴合学员行业的实际业务场景。
▪ 提供实际操作的机会或案例分析，帮助学员更好地将理论知识转化为实践能力。
珀菲特顾问 | 李檀老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
李檀老师 数字化转型专家 / 生成式AI应用专家
讲师资历
上海交通大学 客座教授 / 研究员
对外经济贸易大学 特邀AI顾问
国家统计局特聘AI专家
中国民营科技实业家协会专精特新专业委员会行业专家
中德（大湾区）工业互联网创新平台 副主任
西门子大湾区数字化技术赋能平台 副主任
工信部电子标准院智能制造成熟度标准专家组成员
中国工业4.0协会专家委员
中德智能制造联盟专家委员、装备制造行业召集人
中国电子商会投融资工作委员会数字化专委会委员
原华 为L5数字化转型专家 / 字节跳动资深AI专家
实践/学术背景
曾任：徐工集团 副总/首席咨询师
曾任：8年 华 为制造行业数字化军团 GTS首席专家 / 华 为大学 金牌讲师
曾：作为博世汽车部件（苏州）有限公司的工业4.0样版工厂的数字化专家，参与博世汽车电子和零部件工厂的数字孪生项目，也在博世创新中心对外提供数字化咨询培训服务
现任：字节跳动企业解决方案事业部首席智能制造专家 / 资深AI专家
在职，豆包大模型ToB团队，行业解决方案资深专家，大制造领域首席解决方案专家，负责豆包大模型在制造领域的技术战略，负责推动生成式AI在企业的快速落地与规模化应用
企业信息化领域连续创业者（新三板上市一家，央企上市公司并购一家）
20年企业信息化、数字化工作经验
10余年IT行业工作经验，熟悉物联网、云计算、人工智能等相关新技术在智能制造领域的应用，熟悉制造企业生产管理流程及信息化方法，在制造企业信息化规划、项目管理、风险管理、品质保证、系统运维等领域有一定的理论基础和实践经验。
参与一项国家标准撰写：智能制造能力成熟度模型（GB/T 39116-2020）
参与多项省部级评定标准、政策制订：江苏省智能车间认定标准、广东省智能制造评价体系等。
参与多项央国企、上市公司的数字化转型项目评审与顶层规划：中国兵器、中国航天科工、中航直升机研究所、国机重工、徐工集团、三一集团、一汽集团、东风汽车、上汽集团、北汽福田、潍柴、美的集团等。
部分奖项
2024年 工信部 第四届智能制造创新大赛 制造业+AI赛道总决赛 创意奖 · 优秀奖 （数字工程师）
2024年 工信部 第六届工业互联网大会 新锐组 全国三等奖 （数字工程师）
2020年 中国科协 “科创中国”创新创业大赛 最具投资价值奖
2019年 中国科协 “科创中国”创新创业大赛 初创组 二等奖
2017年 深圳市 科技创新奖（掌上云工厂）
2016年 工信部 中国信息化领军人物奖
2015年 工信部 全国智能制造发展联盟“突出贡献个人”奖
部分主持或参与的数字化转型成功项目案例
军工行业：中国兵器/北车、中航直升机、中国航天、中国船舶
汽车行业：一汽、上汽、东风、长安、福田、蔚来、理想
汽车零部件行业：潍柴、延锋、立讯、敏实、中信戴卡
工程机械行业：徐工、三一、柳工、中联重科、国机重工
专用装备行业：博创注塑机、鹏鹞环保、天顺风能、重庆机电
钢铁/有色行业：首钢、南钢、攀钢、德龙钢铁、中铝、中铜
化工/制药行业：中化、恒逸石化、云南白药、扬子江药业
泛轻工行业：洽洽、尚品宅配、大东鞋业、美的、天马微电子
烟草行业：红塔、红河、上烟、玉溪、厦烟、中烟
擅长领域
行业洞察，趋势分析、生成式AI产品及应用方案设计、生成式AI项目需求与实施规划
数字化体系建设与执行标准制订、数字化转型项目顶层设计与规划
先进组织管理流程变革与管理、先进组织能力建设与人才培养等
培训风格
充满激情、风趣幽默、能够吸引学员的注意力，引发学员兴趣，引导学员进行思考，注重在项目中的互动效果，严格设计过程，注重对于结果的追踪，深得客户信赖。
| 培训课程 / Training courses |
精品课程
通识与认知课
生成式AI与新质生产力：
▪ 1.生成式人工智能前沿与新质生产力
▪ 2.面向全员的生成式AI通识课
▪ 3.企业AI DeepSeek战略课
▪ 4.生成式AI发展前景与DeepSeek带来的新价值
▪ 5.DeepSeek 赋能 · AI 驱动与产业升级
▪ 6.DeepSeek：引爆企业降本增效的AI生产力革命
▪ 7.DeepSeek & 生成式AI：企业家的必修课 — 认知、趋势与商业变革
▪ 8.生成式AI背景下的企业管理新范式（新模式、新技术、新工具、新方法）
应用与实训课
场景应用与实操相关课程
▪ 1.生成式AI前沿趋势与DeepSeek工具概览
▪ 2.DeepSeek从入门到精通实操课
▪ 3.DeepSeek 赋能训练营：生成式AI工具通识及提示词使用技巧
▪ 4.生成式AI与未来办公：DeepSeek 助力企业办公百倍提效
▪ 5.生成式AI在研发、生产、供应链、销售、售后服务等具体业务板块中的应用
▪ 6.从数据到洞察：DeepSeek 智能问数实战
▪ 7.基于 DeepSeek企业知识库重新构建 —— 从 “文件堆灰” 到 “智能问答”
▪ 8.DeepSeek 赋能销售管理：从策略制定到客户转化，从销售预测到业绩提升
▪ 9.DeepSeek 在质量体系建设、生产质量检测与管控、质量问题管理中的应用
数字化转型与管理变革系列课程
▪ 1.企业数字化战略设计、顶层设计与项目落地规划
▪ 2.数字化人才锻造营：构建企业卓越数字战队
▪ 3.核心业务数字化攻坚：研产供销服全链赋能
▪ 4.智能设备管控升级：设备数字化与运维革新
▪ 5.绿色数字化先锋：企业双碳与能源智慧管理
▪ 6.数字化转型管理重塑：开启企业全新治理范式
▪ 7.数据驱动决策：企业数字化运营实战
▪ 8.数字营销新引擎：流量转化与品牌增长
▪ 9.数字化财务管控：资金流与成本精益管理
▪ 10.数字安全护盾：企业信息资产守护之道
▪ 11.数字化协同办公：打破企业沟通壁垒
▪ 12.全民数字素养提升：面向全员的数字化转型通识课
轻咨询及陪跑
▪ 1.数字化转型 · 评估及分析洞察类
▪ 2.数字化转型 · 战略设计及落地规划类
▪ 3.生成式AI · 应用探索及项目落地
▪ AI转型战略设计AI应用场景识别与优先级规划
▪ 面向AI转型的技术实施与数据治理咨询
▪ 面形AI的组织转型与风险管理
▪ AI项目轻量化快速落地规划服务
▪ AIGC营销素材生成模板库
▪ 部分服务过的客户
▪ 军工:中国兵器/北车、中车成都、成都沈飞集团、中航直升机、中国航天、中船工业等
▪ 汽车:一汽解放、上汽通用、东风本田、长安汽车、福田汽车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、中汽研重庆、重庆赛力斯汽车、东风越野车、一汽奥迪、中国商飞等
▪ 汽车零部件:潍柴、延锋、立讯、敏实、中信戴卡轮毂等
▪ 工程机械:徐工集团、三一重工、柳工、中联重科、国机重工、江苏长江重工等
▪ 专用装备:博创注塑机、鹏鹞环保、天顺风能、重庆机电、山东能源集团、成都机电、中国核电等
▪ 钢铁/有色:首钢、南钢、攀钢、德龙钢铁、中铝、中铜、中国黄金等
▪ 化工/制药:万华化学、恒逸石化、富海石化、龙津药业、扬子江、深圳晨光乳业、伊利集团等
▪ 轻工:洽洽、尚品宅配、大东鞋业、美的、天马微电子等
▪ 烟草:红塔烟草、红河烟草、上烟、玉溪、厦烟、中烟等
▪ 部分培训辅导客户
▪ 部分咨询与内训研修班
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户
军工行业：中国兵器/北车、中航直升机、中国航天、中国船舶
汽车行业：一汽、上汽、东风、长安、福田、蔚来、理想
汽车零部件行业：潍柴、延锋、立讯、敏实、中信戴卡
工程机械行业：徐工、三一、柳工、中联重科、国机重工
专用装备行业：博创注塑机、鹏鹞环保、天顺风能、重庆机电
钢铁/有色行业：首钢、南钢、攀钢、德龙钢铁、中铝、中铜
化工/制药行业：中化、恒逸石化、云南白药、扬子江药业
泛轻工行业：洽洽、尚品宅配、大东鞋业、美的、天马微电子
烟草行业：红塔、红河、上烟、玉溪、厦烟、中烟
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
公司微信公众号
公开课小程序
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
AI productivity, practical HR insights and leadership essentials, updated weekly.
Follow our video channel for management solutions across every scenario.
