1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业财务负责人、财务经理、财务主管、财务共享中心骨干、经营分析人员、预算管理人员、总账、应收、应付、成本、税务等关键岗位财务人员。
授课形式：：案例讲授+现场实操+工具演示+分组共创+成果路演
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
AI席卷全球，财务团队面临的真正挑战已不是要不要使用AI，而是如何真正把AI用到日常工作中，并形成稳定、可信、可复用的岗位能力。不少企业财务人员已经开始尝试使用AI，但大多数应用仍停留在写材料、做总结、问问题、生成文字等浅层场景，并没有真正解决财务工作中最耗时间、最容易出错、最需要重复处理的数据、报表、凭证、分析和校验问题。
真正有价值的AI财务应用是让财务人员能够把复杂的财务规则说清楚，把重复性工作交给AI执行，把结果用清晰的校验规则验证出来，并最终沉淀为可持续使用的工作流。只有这样，AI才不会只是一个会聊天的工具，而是成为财务人员提升效率、减少返工、发现问题、支持经营的生产力工具。
本课程不是一门AI概念普及课，也不是简单的AI工具体验课，而是一门面向财务真实工作场景的AI生产力训练课程。课程围绕财务人员日常工作中最常见的数据整理、公式处理、报表编制、凭证生成、异常校验、经营分析和流程提效等场景展开，帮助学员理解如何把AI转化为工作工具，从偶尔试一试转化为稳定可复用的岗位能力。AI可以帮助财务人员更快完成规则化、重复性、批量化的执行工作，但问题定义、口径判断、规则设定、结果校验和责任承担，仍然必须由财务人员掌控。本课程训练的不是单一工具操作，而是财务人驾驭AI的完整能力。
课程收益| Program Benefits
通过两天一晚的训练，学员将完成从知道AI到会用AI做财务的转变，重点达成以下目标：
1.能够理解AI在财务岗位中的真实价值边界，知道哪些工作适合交给AI，哪些工作必须由财务人判断和负责。
2.能够用自然语言清晰描述财务规则，让AI协助生成Excel公式、VBA脚本、报表逻辑、凭证模板和异常清单。
3.能够把日常重复性工作拆解为数据来源、处理规则、输出结果、校验方法的工作流，而不是停留在零散提问和临时操作。
4.能够建立AI结果校验意识，理解财务自动化必须可复核、可追溯、可解释，不能只追求快速生成。
5.能够围绕自己的真实岗位问题，形成一份AI财务项目任务书，并完成一个可继续迭代的项目原型或解决方案。
课前准备
1. AI财务岗位问题征集。
2.工具环境准备 提前安装Excel2013以上版本；若仅有WPS，则需提前安装VB环境（会指导下载安装）；任意浏览器提前登录至少四个AI模型（豆包、千问、deepseek、元宝、kimi）；不得携带未脱敏敏感数据
课程大纲| Course Outline
与AI工具调度
6. 自定义函数与规则封装
7. 让AI生成第一个自动化脚本
二、把重复工作变成可复用的财务自动化流程（第一天下午）
1. ERP不规则数据源的自动清洗
2. 按钮化工具与可重复运行
3. 自动生成个性化管理报表
4. ERP业务数据生成凭证导入模板
5. AI结果校验与可信交付
6. 管理报表的AI分析图表生成
7. 财务数据安全与AI实操红线
三、AI编程与高阶自动化应用展示（第一天晚上）
1. 从Excel自动化到AI编程
2. 银行流水多文件合并与标准底表生成
3. AI Agent型财务任务流程演示
4. AI辅助BI看板原型构建
5. 批量生成报表与自动化处理
6. 财务需求如何写成AI编程项目说明书
7. AI代码运行风险、版本管理与错误回溯
8. AI编程的反向解释修改与持续迭代
四、把真实岗位问题拆成AI财务项目（第二天上午）
1. 从模糊痛点到可执行任务
2. AI财务项目画布
3. 数据可用性、敏感性与脱敏判断
4. 分析报告类AI项目的拆解与交付
5. 制度政策类AI项目的拆解与内化
6. 个人项目初筛与案例点评
7. 不同项目类型提示词与自动化路径设计
五、小组实战与成果路演（第二天下午）
1. 项目立项与AI财务项目任务书
2. 小组项目开发与最小可运行版本构建
3. 项目分工推进与最小成果验收标准
4. 项目成果验证与风险检查
5. 运行说明、异常清单与校验规则整理
6. 小组成果路演与讲师点评
7. 课后行动计划、岗位迁移与企业推广
六、课程交付物
课程结束后，学员将带走一套可继续使用的AI财务实操资料包，包括AI提示词模板、Excel练习文件、VBA示例代码、管理报表样例、凭证模板样例、校验清单、AI财务项目画布和个人行动计划表。
同时每位学员将至少完成一项课堂实操成果，并形成一份个人或小组AI财务项目任务书，可作为课后继续推进岗位应用的基础。
七、课程价值
本课程帮助财务人员真正从使用AI走向驾驭AI。课程不是让学员追逐某一个热门工具，而是训练学员建立一套可迁移的AI财务工作方法：能定义问题，能描述规则，能调用工具，能验证结果，能沉淀流程，能持续迭代。
通过两天一晚的集中训练，学员不仅能够掌握AI在财务工作中的多个典型应用场景，更重要的是能够形成面向未来的岗位能力升级路径，把AI真正变成自己可信赖的财务生产力工具。
讲师背景| Introduction to lecturers
王峰老师 产品创新与研发管理实战专家
19年中国500强国企产品研发与管理经验
美国项目管理协会PMP®认证
产品经理国际资格认证（NPDP）
产品经理资格认证（NPDP）授权认证讲师（国内首批）
曾任：青岛海信电器公司|高级产品经理
曾任：青岛海信智能商用设备有限公司|产品开发工程师
曾任：青岛海信激光显示公司|产品总监/研发商显所所长/2B业务线负责人
主导操盘项目：年度超过1600万台的全球产品平台规划、300+个/年的研发项目管理
独立研发：超过12个品类系列、32款产品，获得发明专利2项、实用新型专利14项、外观专利4项
出版书籍：《产品经理知识体系学习与实践指南》（NPDP认证的必学书集）
实战经验：
01-产品创新与研发管理方面：已成功为3家企业研发32款产品
——作为公司首位产品经理，主导产品规划，推出电视行业首个4K系列产品、并与理光&哈曼卡顿合作打造首 款L6系列产品，以及一经发布、销量暴增、单月销售额超过5000万的爆款型号产品。不断迭代产品，实现公司年度销量从不足万台到十几万台的“鸿沟”跨越。（产品生命周期：2017-2020年）
——主导公司首 款塑料背板一体机产品开发工作，开创电视整机与电视模组结构设计同步开发数据交互设计的先例。（产品生命周期：2014-2015年）
——主导公司第二款3D眼镜系列FPS3D06系列的结构设计工作，从框架式壳体、镜片最优布局切割方案、FPC最 佳布局线路等方面入手，推陈出新，实现眼镜结构成本下降1200+万元（半年）（产品生命周期：2012-2013年）
02-产品研发团队建设与管理方面：已成功培养近2000名优秀储备人才，授课场次近200场
——主导企业B2B产品线业务开展，从0开始组建团队、规划产品、渠道开拓，实现当年销售额超2000万，业务渠道覆盖全国。
——曾为中石油、中移集成、汇丰银行（中国）广州分行、成都高新区企业服务工作站、青岛高新区科技创新部、台州市创新人才特训营进行《产品创新与研发管理》、《项目管理》等课程，累计12+期。
——曾在北京、上海、天津、青岛等8个城市进行《NPDP产品经理》认证课程培训，累计超过1500名产品经理通过认证。
授课风格：
专业性：知识系统化，结合丰富的项目案例，以解决实际工作中的痛点为目标落地性强！
趣味性：课堂有趣，深入浅出，善用故事、案例和互动把学习内容化繁为简，金句频出，让学员们收获知识的同时收获快乐！
实战性：以讲练结合的形式，注入实操环节，学员在学习的过程中产出结果
---产品管理---
《商业思维与爆品设计——新品上市营销管理》
《从创意到转换—产品创新与应用培育技巧》
《工业4.0时代研发创新管理如何突围》
《产品经理的四大核心技能提升》
《产品经理定位及商业模式分析》
《VOC产品设计方案》
《产品生命周期管理》
《产品创新与工具应用》
《产品开发团队管理》
《产品规划与竞品分析》
《产品开发与管理》
《产品需求分析与管理》
《商业思维与爆品设计》
《产品定价策略》
《产品战略与规划》
---项目管理---
《项目管理思维与团队协作》
《项目全流程管理》
《研发项目管理》
---素养提升---
《技术走向产品经理》
《技术走向项目管理》
《技术人员的职业素养》
《项目经理的职业素养》
政府类：成都高新区企业服务工作站、青岛高新区科技创新部、台州创业创新学院等
能源类：中国石油天然气股份有限公司、昌盛日电太阳能、中国石化润滑油有限公司上海研究院等
国、央企：包头钢铁（集团）有限责任公司、中国核工业第五建设有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国铁塔股份有限公司北京分公司、宝山钢铁股份有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中海油(天津)油田化工有限公司、中国铁塔股份有限公司吕梁市分公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司等
通信：中国电信股份有公司上海分公司、中國移動香港有限公司、中国联通物联网公司、中数通信有限公司（广州）、中移（上海）信息通信科技有限公司、中国联合网络通信有限公司北京技术培训中心、中国电信股份有限公司山东分公司、中国移动通信有限公司在线营销服务中心、中国移动通信集团山东有限公司东营分公司等
制造业：富士康精密组件（深圳）有限公司、京东方科技集团股份有限公司、石横特钢控股集团有限公司、广东万家乐电器有限公司、烟台市东林精密金属制品有限公司、广东长盈精密技术有限公司东莞松山湖（生态园）分公司、四川宏华电气有限责任公司、日立楼宇技术（广州）有限公司、湖北中通服通信有限公司、南方锰业集团有限责任公司、东莞怡合达自动化股份有限公司、惠阳亚伦塑胶电器实业有限公司、北京大森包装机械、上海创力集团股份有限公司、无锡奥特维科技股份有限公司、阜丰控股有限公司、台州市柠檬天宇电机有限公司、元素六精密工具（浙江）有限公司、台州福兰克新材料、浙江台州市瑞玛科宝新材料科技有限公司、临海市云谱光电有限公司、行益科技（宁波）有限公司、临海市鸥巡电子科技有限公司、浙江力高泵业科技有限公司等
IT/软件信息：中移系统集成有限公司、斯坦德机器人、上海仙豆智能机器人有限公司、青岛乾程电子、灵鹿智能科技有限公司、远光软件股份有限公司、浙江宇视科技有限公司、创维集团有限公司、泊客软件科技（无锡）有限责任公司、紫金智控（厦门）科技股份有限公司、远光软件股份有限公司、长龙（杭州）信息技术有限公司、深圳市乐视播科技有限公司、广域铭岛数字科技有限公司、台州高视通智能科技、临海市鸥巡电子科技有限公司、武创智达科技（玉环）有限公司、天博电子信息科技有限公司等
汽车行业：江苏金彭集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、赛力斯汽车有限公司、天津卡达克汽车、兴宇汽车零部件股份有限公司、青岛阿迪尔车桥制造有限公司、台州豪伦汽配有限公司、临海市永恒汽配科技有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司等
医疗/医药类：泰莱医药科技有限公司、浙江弘瑞医疗、浙江雅仕美医疗器械科技有限公司、温岭优尼声医疗科技有限责任公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司等
航空类：首都机场集团有限公司、首都机场集团有限公司北京大兴国际机场、北京航星机器制造有限公司、艾普科航空科技（台州）有限公司等
银行：中国银行股份有限公司、汇丰银行（广州）等
其他：湖南中烟物流有限责任公司、青岛国信会展酒店发展有限公司、北京红星股份有限公司、青岛盛雅琪纺织等
部分客户评价：
王老师的课程让我受益匪浅，对我的工作有很大的帮助，王老师授课的同时，会自主地结合我自身产品经理的工作，有助于我学习NPDP内容，并将NPDP内容融合道工作中，更好地进行产品迭代开发，竞品分析，走差异化的波特战略。课程非常实战，学以致用，感谢王老师的授课！
——联通科物联网工业互联网BU烟感 佟经理
我之前做互联网的，接触过产品经理这个岗位。对我们互联网公司来说，我们的平台就是产品，CEO就是最大的产品经理。我们以前就是小打小闹的野路子，老师今天讲的很详细，听完后我对产品经理的责任了解更深刻了。
——灵鹿智能 赵总监
听了老师的课，我很受启发，在于产品的研发和创新方面我有了新的认识，也学到了很多的方法和技巧，特别是老师所用到的很多的案例，跟我工作中所遇到的非常相似，也很好的解决了很多我以前没能解决的问题，实用性很强。
——浙江泰莱医药 王总监
学过了确实不一样，工作中，我从企业宣传的角度张嘴第一个就开始想使命愿景核心价值观；整理现有产品时候，就开始摸索着自己规划产品路线图，试着用波士顿矩阵来进行归类，最后合理规划预算。
——北京大森包装机械 刘宇 市场经理
我在汽车厂做了4年的生产计划，现在转做APS产品2年，听了王老师的课程，感觉做自己之前欠缺很多模块的知识储备，而这次的课程帮助了补了很多的缺口，给我的工作带来了很大的帮助，也让我可以更好的去解决在产品研发中的问题。
——天津卡达克汽车 李经理
听老师讲课的时候，就知道老师是真正一线出来的，很多的课程内容是从项目中的实战内容，也是我在项目管理中遇到的问题，这次老师的课程，给我提供了很多的解决思路，满满的都是实在的干货。
——广域铭岛 李经理
我从事汽车智能座舱产品的项目管理,负责的产品也是软硬结合的，现在面临很多互联网造车的跨界压力。感谢今天的培训，特别是最后的老师基于多年的项目管理实战经验的分享，有些感同身受，很实用。
——重庆长安汽车 瞿经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号