1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行机关职能序列人员（中后台管理、运营、人事、党群、财务等）与 客户经理（前台营销、信贷业务等）
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
随着人工智能（AI）技术的飞速发展，银行业正经历一场前所未有的数字化转型。从日常行文处理、业务数据提炼，到营销策划与前台获客，AI正逐步渗透并重塑着银行网点与中后台管理的每一个环节。
在AI工具深度赋能的时代，真正的“降本增效”已在银行业务线真实上演：某头部银行客户经理通过AI文案生成工具，将营销文案创作时间从3小时缩短至15分钟，精准投放转化率提升180%，季度业绩实现了显著增长。 国产大模型 DeepSeek 以超优的性能和更懂中文语境的智能水平，引起了一波人工智能产业的技术颠覆，更适合中国金融职场人士的日常办公与营销场景。如何在严守金融数据安全合规的前提下，有效掌握并应用这些前沿技术，释放其在银行业务中的巨大潜能，成为了每位银行从业者亟待解决的问题。
本课程正是基于银行业的痛点与行业背景而设计，旨在帮助机关职能序列与客户经理深入了解AI的运作机制，掌握其在“中后台管理”与“前台营销信贷”中的具体应用，从而提升工作效率、创新金融服务模式。
课程收益| Program Benefits
● 严守底线，安全合规使用： 深刻理解金融业数据脱敏原则与AI合规使用边界，掌握如何在不泄露客户隐私、不上传核心涉密数据的前提下，安全使用外部AI大模型。
● 深化认知，熟练掌握工具： 掌握如何利用 DeepSeek、Kimi、豆包、千问、元宝等国产主流AI工具进行高效信息处理与决策支持。
● 双轨提效，赋能前中后台：
○ 针对机关职能序列： 实现公文撰写、合规政策解读、内部会议纪要、工作汇报PPT生成等流程自动化，释放大量行政与管理时间。
○ 针对客户经理： 快速生成极具网感的营销文案、提炼行业长篇研报寻找信贷切入点、智能生成理财产品路演PPT，赋能一线打单。
● 培养AI管理思维与创新能力： 引导学员把AI跟自己的日常银行业务流程结合在一起，用创新方式工作，收获职场幸福感。
【课程亮点】
● 懂安全（银行最看重）： 刘翔老师是杭州市萧山区数据资源管理局特聘AI专家讲师，拥有政府权威背书。课程中特别强化数据脱敏实操，并提供《银行业AI合规使用清单》。
● 能落地： 摒弃空洞理论，每一个落地场景都以【示范】-【拆解】-【实操】-【点评】的四步法展开，确保银行员工切实掌握。
● 双场景双轨制： 课程实操演示全部采用“一个职能场景 + 一个营销/信贷场景”的模式，兼顾不同岗位的业务痛点。
● 能听懂、不枯燥： 深入浅出的讲授和操作示范，穿插大量的银行业务故事和案例，课堂轻松活跃。
课程大纲| Course Outline
第 一讲：基本认知——解密AI的奥秘与金融合规红线
● 揭秘AIGC工具：深入了解大型语言模型
● AI思维核心：生成式底层逻辑，简明解读
● 【重点】金融行业的数据安全与合规： 如何对客户姓名、企业名称、核心财务数据进行化名/脱敏处理后再交互？
● 企业落地AI的核心要素拆解
第二讲：工具测评——主流且实用的AI工具功能演示
● AI似乎无所不能？我们怎么使用？
● DeepSeek：深度推理能力，更懂中文的 AI 大模型
● Kimi智能助手：清华系，功能强大，擅长长文本无损阅读（适合研报解读）
● 千问 / 豆包 / 腾讯元宝 等国产大模型特色对比
● Get笔记：知识库搭建，接入DeepSeek，精准管理业务资料，避免“AI幻觉”
● 即梦AI / 百度AI图片助手：极速生成营销海报与配图
第三讲：从表格到应用——AI + 智能数据分析辅助管理
(注：聚焦非机密边缘数据的快速处理，展示大模型代码解释器能力)
● 工作场景痛点： 面对琐碎报表，不懂复杂函数导致统计滞后、效率低下。
● 操作演示（双轨场景）：
○ 职能人员场景： 演示让AI快速处理一份“全行月度考勤明细抽查表”或“网点办公用品采购记录”，瞬间生成可视化报表。
○ 客户经理场景： 演示让AI自动清洗并分析一份凌乱的“特定网点理财产品销售明细抽查表”或“管户客户AUM（资产管理规模）变动提醒表”。
第四讲：从杂乱无章到视觉清晰——AI + PPT 设计制作实战
● 工作场景痛点：汇报要求紧、内容组织难、缺乏设计感、找不到合适金融配图。
● 原理介绍： 阐述AI如何基于大纲快速生成高质量PPT框架并进行排版优化。
● 实操演示（双轨场景）：
○ 职能人员场景： 快速生成《分行季度经营分析汇报PPT》、《网点党建与消保合规培训课件》。
○ 客户经理场景： 快速生成《高净值客户家族信托/资产配置方案路演PPT》、《新发爆款理财产品推介PPT》。
第五讲：从没有头绪到文思泉涌——AI + 文案报告撰写实战
● 工作场景痛点：银行公文格式要求严格；一线营销朋友圈缺乏网感；撰写长篇信贷报告没思路。
● 实操演示（双轨场景）：
○ 职能人员场景： 撰写“支行网点旺季（开门红）营销活动策划方案”；生成“机关部门每周/每月工作总结与计划”。
○ 客户经理场景： 撰写“节假日/爆款理财产品的朋友圈营销文案（带Emoji和强吸引力）”；辅助梳理“对公客户授信尽职调查报告（贷前尽调）”的行业背景与基础素材。
第六讲：从看不清看不懂到简单易读——AI 辅助长文档内容整理实战
● 工作场景痛点：监管政策文件长、信贷企业研报厚，阅读耗时且容易遗漏风险点。
● 实操演示（双轨场景）：
○ 职能人员场景： 上传并快速解读“央行/金融监管总局最 新监管政策长文”，一键提取合规要点与落地执行指导。
○ 客户经理场景： 上传数百页的“特定行业深度研究报告（如新能源汽车、低空经济）”，让AI快速总结行业痛点，寻找对公信贷的切入点；快速提炼客户企业的财务报表摘要。
第七讲：从飞速敲电脑记录到沉浸式开会——AI + 会议纪要整理实战
● 工作场景痛点：开会一小时，整理三小时；会议待办事项追踪混乱。
● 实操演示（银行业务场景）：
○ 模拟“支行网点晨会/夕会安排”或“贷审会/风险评审会意见梳理”。
○ 展示如何快速将音频转化为会议纪要，并一键提炼各部门/各条线的待办事项（To-Do List）与思维导图。
第八讲：指令优化——AI提示词撰写技巧与落地彩蛋
● 结构化任务指令：学习如何让提示词更精确，让AI更听话。
● 与AI工具沟通的五大核心技巧。
● 落地彩蛋：向学员赠送讲师提炼的《银行业务专属AI提示词（Prompt）库》（含金融文案、研报提炼、公文写作等即拿即用公式）。
1.
2. 课程总结、未来展望
讲师背景| Introduction to lecturers
AI工具落地多场景实战专家
AI创新提效专家、AI多场景实战应用专家、AI智能体开发专家
微软官方认证生成式AI培训讲师（全球第一批）
清华大学人工智能发展研究院认证AIGC培训讲师
AI实战陪伴营学习社群创办人
杭州市萧山区统战部新联会会员
杭州市萧山区数据资源管理局特聘AI专家讲师
▼知名企业和组织特聘AI实战讲师：北京大学深圳研究院、中粮集团、中国联通、中国通服、国家电网、工商银行、吉利汽车、雀巢、可口可乐、康师傅、塔吉特公司（Target）……等知名企业和组织特聘AI效能专家.
AI主题累计授课场次超500+场。
擅长为企业场景实现落地性应用方案，保证数据安全同时，真正实现降本增效。
曾任：太美医疗科技（香港上市公司）丨销售总监
曾任：雀巢（中国）（世界500强外资）丨渠道销售团队总监
曾任：上海强生制药有限公司（世界500强外资）丨产品市场经理
▼擅长领域：人工智能AIGC助力高效办公降本增效、结构化思维、创新思维问题分析与解决等等。
▼刘翔老师AI高效办公实战成果案例 ：
在AI工具深度赋能的时代，刘翔老师的培训已助力超百家企业实现办公效能与业绩的跨越式提升。例如：
l 某头部银行客户经理通过AI文案生成工具，将营销文案创作时间从3小时缩短至15分钟，精准投放转化率提升180%，季度业绩增长32%；
l 汽车行业市场团队利用AI数据分析工具，1天内完成竞品报告与用户画像分析（原需5天），投放策略优化后获客成本降低45%，线索转化率翻倍；
l 知名快消企业HR部门借助AI智能PPT工具，将月度汇报制作效率提升4倍，同时通过AI简历筛选工具将人才匹配准确率提高200%，核心岗位招聘周期缩短60%；
l 某制造业企业供应链主管应用AI文档处理系统，自动生成标准化合同与采购报告，错误率下降90%，流程时效提升3倍，年度成本节约超500万元。
刘翔老师的课程以“场景化实战”为核心，聚焦AI工具在文案、数据、PPT等高频办公场景的落地应用，让员工从重复劳动中解放，聚焦高价值决策，真正实现“提效即创收”。
部分授课经验：
序号 | 企业名称 | 课题 | 期数 |
1 | 中国联通深圳分公司 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 15 |
2 | 中国通服 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
3 | 国家电网 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
4 | 南方电网 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
5 | 工商银行 | 《AI助力高效公文写作》 | 9 |
6 | 农业银行 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 9 |
7 | 吉利汽车 | 《AI工具在汽车行业应用实践》 | 8 |
8 | 雀巢 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 8 |
9 | 华福证券 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 6 |
10 | 兴业证券 | 《AI助力投资文案写作》 | 6 |
11 | 太平保险 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 6 |
12 | 浙江邮电学院 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
《DeepSeek等AI工具实战——助力高效办公降本增效》
《Deepseek助力组织及个人降本增效提质创收》
《AI工具助力高效公文写作》
《新质生产力——AI工具在人力资源工作中的高效运用》
《新质生产力—善用ChatGPT，10 倍提升工作效能》
《新质生产力—AI和GPT助力组织及个人高效办公降本增效》
《AI视频革命——Seedance2.0助力短视频创作和品牌传播实战》
《AI新范式——从“聊天框”到“AI数字员工”：OpenClaw（数字龙虾）部署与应用实战营》
《AI新范式——从“聊天框”到“AI财务数字员工”：OpenClaw（数字龙虾）财务自动化实战营》
《飞书多维表格AI与飞书系统应用实战——让数据协作更高效、数智化落地更精准》
主讲核心创新系列版权课程：
《左圆右方创新®》系列： | 课程版 | 项目版 |
《左圆右方创新®基于工作实务的微创新》 | 1-2天 | 3-6天 |
《左圆右方创新®创新思维与问题解决》 | 1-2天 | 3-6天 |
《左圆右方创新®企业创新型人才培养及成果输出项目/大赛》 | / | 3-6天 |
▼授课风格和亮点：
——刘翔老师的课程采用“案例式”+“互动式”+“练习式”的学习形式，授课力求通过极简的模型和工具，深信“培训的意义不仅在于知识的传播，更在于经验的共享，方法的共用，以及落地的共行。”
能落地。课程中大量实战实操，不干讲理论。AI 工具的学习要以落地为主导，刘翔老师深信：一切不以落地为目的AI 培训都是假把式。
能听懂。刘翔老师擅长深入浅出的讲授和操作示范，任何层级和知识储备的学员都能够轻松听懂、理解。
不枯燥。软件或电脑实操的课，很容易变的枯燥无聊。刘老师的课程设计实操穿插讲解，且有大量的故事和案例。课堂轻松不枯燥。
迭代快。当前国内外人工智能技术更新迭代速度很快，作为微软第一批官方认证的 AI讲师，刘翔老师一直保持最前沿的AI视野，课堂上会给学员介绍当下最好用的 AI 工具，切实提升效率，增进幸福感。
懂安全。刘翔老师特别注重AI使用过程中的数据安全问题，他是杭州市萧山区数据资源管理局特聘AI专家讲师，政府权威背书。课堂上会提供AI合规使用清单。
金融服务：
中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、邮储银行、苏州银行、中信银行、中信证券、中信建投证券、瑞信证券、野村证券、东方港湾、乐瑞资产、睿璞投资、中欧瑞博、崇正投资、中国太平保险、中国人寿、太平洋保险、瑞众保险、蚂蚁金服、京东金融、天天基金、湘江资产、长江联合投资、恒大金服、江西金融租赁、云融金科、富安基金、兴业证券、华福证券、华融金融租赁、邮储财富、上交所、中登结算、中基协、中国银联、海南希瓦、太平洋财产保险、人保财险贵州省公司、浙江东方金融控股集团、上海农商银行、邮储银行上饶分行、中信银行上海分行、中信银行苏州分行、邮储银行上海分行、农储银行佛山分行、江苏信托……等等
信息技术与互联网：
腾讯、百度、联想、小米、阿里云、七牛云、优酷、爱奇艺、京东、美团网、完美世界、58同城、滴滴出行、易到用车、PP租车、东软、软素科技、恒强科技、神州数码、武汉衷华脑机融合科技发展、杭州祁飞网络科技……等等
制药与医疗：
罗氏医疗、亿腾药业、辉瑞制药、晖致医药、广药集团、天普制药、康德乐医药、上药控股、太美医疗科技、迪安生物、鱼跃医疗集团、微泰医疗器械、国药集团南通公司、武汉生物研究所、上海医药集团浙江团队……等等
汽车与配件：
通用汽车、上汽集团、长安汽车、广汽传祺、吉利汽车、小米汽车、江苏摩比斯、一汽奥迪、吉利汽车动力研究院、长安汽车合肥公司、爱瑞特新能源汽车、康明斯（上海）、无锡威孚奥特凯姆精密机械、浙江华纬科技、全椒动力、东风精冲……等等
房地产：
恒大地产、绿城集团、宝盛集团、外滩金光地产、上海虹桥绿谷、九龙仓苏州国金中心、漕创公司、上海紫江集团、山东众成地产集团、苏州九龙仓物业、上海虹桥房地产有限公司、上海金光实业公司、上海张江高科园区开发……等等
教育与政府：
杭州市萧山区政府、杭州市萧山区司法局、杭州市萧山区人民法院、杭州市萧山区科协、杭州市湘湖管委会、杭州市萧山区瓜沥镇政府、海宁市马桥街道政府、上海市人民检察院、江苏省常熟市政府、江苏省启东市政务服务中心、扬州市政务服务中心、北京大学深圳研究院、上海交通大学、浙江师范大学、上海大学、云南大学、浙江工商大学、上海华谊党校、浙江省自然资源集团、宁波市镇海区经信局、普陀区石泉路街道、台州市开发投资集团、海安市人社局、海安农业农村局、浙师大EDP……等等
电信与通信：
中国电信、中国移动、中国联通、中国通服、中国电信上海分公司、中国联通（深圳）、浙江通信服务有限公司、浙江邮电学院、浙江邮电工程建设有限公司、中国电信（福州省公司）、广东联通有限公司……等等
制造业与建筑工程：
武汉市市政集团、宁波城投集团、恒强制造、亚东朗升、安迪苏集团、中国联合工程、神钢无锡压缩机、上海尖点精密工具、远东电缆、正凯集团、厦门建松电器（松下电器）、浙江天圣集团、江苏中丹集团、深圳祺鑫、临沂盖氏机械、点夺机电、钱江电气、兔宝宝、时代金属、长盛轴承、佛山奔达模具、无锡蓝力智能装备、AEM科技（苏州）、弘讯科技、天安智能科技、广濑电机、陶润会（陶润集团）、上海现代交通建设集团、浙江天音、上海材四科技、中建四局贵州分公司、中厦建设集团、常熟昆建投集团、郑州国机精工、苏州金洲精工科技、上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司、航天新气象、琅安咨询、金城集团有限公司、浙江汉宇设计（义乌市城市规划设计研究院）、道明光学股份、奥罗拉电子科技、万凯新材料、金洲精工科技、苏州科阳半导体、太阳电缆、南孚电池、盛世科技、乔治费歇尔亚大塑料管件制品、福耐沃包装科技、九纲机电……等等
能源与基础设施：
国家电网、南方电网、浙江交投集团、金华轨道交通集团、浙江能源集团、浙江石油公司、浙江台州沈海高速公路公司、江苏沿江高速公路有限公司、湖南机场集团、中宇航发、阿特斯阳光电力、浙江新奥能源发展、润马光能、吴江华衍水务、南通华润燃气、台州循环集团、常熟环境、神木能源集团、南方电网（安顺市公司）、南方电网（贵州信息中心）、盐城大丰阿特斯阳光电力科技、国家电网（杭州电力公司）、国家电网江苏省公司、南方电网（都匀供电局）、常熟水投集团、常熟市发投集团、中国核电、浙江交投高速高速公路建设有限公司、浙江中新电力工程、斯伦贝谢、如通石油……等等
消费品与食品：
可口可乐、雀巢、康师傅饮品、太太乐、洽洽食品、广州王老吉、长富乳液、中国烟草、省广集团、湖南省新华书店集团、谢馥春、中粮可口可乐、康师傅集团、新华书店集团、中粮集团贸易公司、苏泊尔电器、金鱼电器、格力电器、益特体育intersport、百联集团、宁波赛尔集团、塔吉特采购（Target Sourcing）、中国烟草……等等
其他特色行业：
君悦律所（杭州）、浙江法君律所、滨海县农旅集团、武汉三特索道、顺丰快运、圆通速运……等等
▼部分授课评价：
刘翔老师的《新质生产力—AIGC助力组织及个人高效办公降本增效》这门课有实效，领导干部们学了马上可以用到工作中。
——中国通服浙江省公司总经理 林总
刘老师的授课很精彩，前期准备也很用心。这次邀请刘老师给我们公司中高层管理者讲授《AI助力高效办公降本增效》，感受到了刘老师的敬业精神！无论是课前调研、方案定制，还是用心授课、耐心指导，亦或是课后的回访、落地工具，刘老师都做的非常细致、到位。参训学员的反馈都非常好，表示很期待刘老师再来公司给我们讲课。
——雀巢（中国）NP事业部培训总负责 Martin
刘翔老师为浙江师范大学EDP项目的企业高管们带来的《新质生产力—AIGC助力高效办公降本增效》课程干货满满，实战丰富。大家学了都直呼过瘾！特别好用。很多企业负责人回去马上组织了全员学习，为我们带来了很多后续的持续服务机会。感谢刘翔老师！
——浙江师范大学EDP项目负责人 金老师
刘老师的《AI助力公文写作》，为我们带来了别开生面的视角。以前认为的公文写作，在AI的助力下变得有无限想象空间，而且效果提高了不止10倍！谢谢刘老师研发这么好的课程。
——工商银行某分行培训负责人 蒋女士
感谢刘翔老师为康师傅饮品事业部全国的采购管理者们带来的这堂AI高效办公的课程，的确可以帮助大家从繁琐的工作中解放出来，思考更加有深度的业务策略。
——康师傅饮品全国采购经理 尹经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号