1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：各企业财务总监、财务经理、会计主管、财务分析师（FP&A）及财务数字化先行者
授课形式：场景拆解 + 极速演示 + 随堂实操 + 业务共创 。
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
把日复一日交给多维表格，把日新月异交给人类；
把连滚带爬交给多维表格，把游刃有余交给人类。
——罗振宇《2026时间的朋友跨年演讲》
财务部门往往是企业数据流转的“枢纽”，却也常沦为低效劳动的“重灾区”。调研显示，大量财务人员仍停留于“把多维表格当成在线Excel”的阶段 。面对跨部门的预算收集、繁杂的报销流转、易错的台账核对，传统的二维表格思维导致了数据收集不规范、业务与财务信息不互通、催办流程全靠人工、财务看板滞后等核心瓶颈 。
本课程专为解决财务人员“知行断裂”设计 ，摒弃纯工具性的按键教学 ，拒绝用学习的成长感代替真实的业务结果。课程采用“先看终局、再建地基、后跑系统”的实战路径，助力财务骨干将零散的Excel台账升级为具备“自动驾驶”能力的业财一体化管理系统 。
课程收益| Program Benefits
● 成果交付： 现场基于真实财务场景（如费用报销、预算管控、合同台账）搭建出“数据收集+自动提醒+可视化看板”的系统Demo 。
● 思维重构： 掌握从“二维表格思维”向“底层数据库思维”的跨越，学会用结构化思维解构业财审批与流转流程 。
● 效率闭环： 掌握自动化工作流配置，实现“数据找人”而非财务人员“人工催报”，告别低效的数据搬运与催收 。
● 管理可视： 能够独立设计多维度、实时的财务经营大屏，实现成本与费用的穿透式管理，赋能精准决策 。
课程大纲| Course Outline
第 一讲：先看终局——极速开启财务“管理之眼”
● 3分钟徒手搭建财务仪表盘： 现场演示如何将一堆枯燥的流水账数据，瞬间转化为包含“预算消耗进度条”、“各项费用占比饼图”与“部门超支预警榜”的可视化大屏 。
● 飞书多维表格的“第 一性原理”： 为什么它不是Excel？理解“一张表、多种视图”在财务对账与汇报中的降维打击 。
● 【获得感实操】我的第 一个财务看板：
○ 配置核心指标卡：一眼看透企业现金流与当月利润总量 。
○ 配置分类饼图/柱状图：瞬间发现异常的成本中心或激增的费用类目 。
● 悬念引入： 为什么你的财务数据跑不出好看的看板？（引出底层数据结构的重要性）
第二讲：夯实地基——结构化数据的“防错与收敛”
● 字段级思维： 认识附件（发票凭证）、人员（报销人）、关联、单选/多选（核算科目）等核心字段，解决财务最头疼的“各部门提交数据格式不统一”顽疾 。
● 表单视图：数据的“防火墙”：
○ 针对报销/付款申请场景： 如何设计移动端友好的填报表单，让业务人员一次性填对 。
○ 字段效验与必填项设置： 缺少发票附件、未选成本中心无法提交，从源头解决“数据脏乱差” 。
● 视图的力量： 为不同岗位提供针对性视角（业务员看自己进度、出纳看待付款明细、财务总监看全局汇总），杜绝财务数据越权暴露 。
第三讲：打通脉络——从“孤岛数据”到“业财联动”
● 跨表关联逻辑： 告别跨Excel表使用VLOOKUP的卡顿与断链——掌握“双向关联”与“查找引用” 。
● 场景实战： 模拟“供应商库-采购合同-付款申请-发票核销”的自动化关联，实现一次录入，多表同步，构建清晰的审计轨迹 。
● 高级权限设计：财务数据安全的绝 对守护：
○ 针对薪酬/核心业务敏感数据： 如何设置“只能填不能看”、“只能看自己提交的数据”或精准到列的脱敏展示 。
○ 字段权限与视图权限的深度配置： 确保财务系统既开放协同，又严守合规底线 。
第四讲：引擎驱动——让财务流程“自动跑起来”
● 自动化工作流设计： “触发器 + 条件 + 执行器”的逻辑拆解，把财务人员从机械动作中解放出来 。
● 三大高频财务自动化场景演练：
○ 自动催收与提醒： 月结日将至发票未交齐，系统自动给对应业务员发送飞书消息催办，告别“人情催款” 。
○ 状态流转与通知： 财务付款操作完成，单据状态自动更新，并实时通知报销人“款项已打”，减少业务咨询打扰 。
○ 风险越界自动建群： 某部门月度预算超支达到90%，系统自动创建“预算预警沟通群”并拉入财务BP与业务主管 。
● AI字段助手： 体验AI自动识别并提取发票文本信息、自动总结冗长合同关键条款（金额、账期）的效率跨越 。
第五讲：业务共创——财务实战场景Demo复刻
● 分组共创： 结合公开课学员常见的“全面预算追踪”、“报销全流程自动化”、“应收账款账龄分析”等真实痛点，现场拆解 。
● 方案落地： 各组在老师指导下，搭建一个完整的“收集-流转-呈现”的业财闭环多维表格系统 。
● 课程总结与成果展示点评： 评价标准——不看系统搭建的函数有多复杂，只看谁能通过结构化设计，切切实实解决当下繁冗的财务痛点，拿到确定的提效结果 。
讲师背景| Introduction to lecturers
AI工具落地多场景实战专家
AI创新提效专家、AI多场景实战应用专家、AI智能体开发专家
微软官方认证生成式AI培训讲师（全球第一批）
清华大学人工智能发展研究院认证AIGC培训讲师
AI实战陪伴营学习社群创办人
杭州市萧山区统战部新联会会员
杭州市萧山区数据资源管理局特聘AI专家讲师
▼知名企业和组织特聘AI实战讲师：北京大学深圳研究院、中粮集团、中国联通、中国通服、国家电网、工商银行、吉利汽车、雀巢、可口可乐、康师傅、塔吉特公司（Target）……等知名企业和组织特聘AI效能专家.
AI主题累计授课场次超500+场。
擅长为企业场景实现落地性应用方案，保证数据安全同时，真正实现降本增效。
曾任：太美医疗科技（香港上市公司）丨销售总监
曾任：雀巢（中国）（世界500强外资）丨渠道销售团队总监
曾任：上海强生制药有限公司（世界500强外资）丨产品市场经理
▼擅长领域：人工智能AIGC助力高效办公降本增效、结构化思维、创新思维问题分析与解决等等。
▼刘翔老师AI高效办公实战成果案例 ：
在AI工具深度赋能的时代，刘翔老师的培训已助力超百家企业实现办公效能与业绩的跨越式提升。例如：
l 某头部银行客户经理通过AI文案生成工具，将营销文案创作时间从3小时缩短至15分钟，精准投放转化率提升180%，季度业绩增长32%；
l 汽车行业市场团队利用AI数据分析工具，1天内完成竞品报告与用户画像分析（原需5天），投放策略优化后获客成本降低45%，线索转化率翻倍；
l 知名快消企业HR部门借助AI智能PPT工具，将月度汇报制作效率提升4倍，同时通过AI简历筛选工具将人才匹配准确率提高200%，核心岗位招聘周期缩短60%；
l 某制造业企业供应链主管应用AI文档处理系统，自动生成标准化合同与采购报告，错误率下降90%，流程时效提升3倍，年度成本节约超500万元。
刘翔老师的课程以“场景化实战”为核心，聚焦AI工具在文案、数据、PPT等高频办公场景的落地应用，让员工从重复劳动中解放，聚焦高价值决策，真正实现“提效即创收”。
部分授课经验：
序号 | 企业名称 | 课题 | 期数 |
1 | 中国联通深圳分公司 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 15 |
2 | 中国通服 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
3 | 国家电网 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
4 | 南方电网 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
5 | 工商银行 | 《AI助力高效公文写作》 | 9 |
6 | 农业银行 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 9 |
7 | 吉利汽车 | 《AI工具在汽车行业应用实践》 | 8 |
8 | 雀巢 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 8 |
9 | 华福证券 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 6 |
10 | 兴业证券 | 《AI助力投资文案写作》 | 6 |
11 | 太平保险 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 6 |
12 | 浙江邮电学院 | 《AIGC助力高效办公降本增效》 | 10 |
《DeepSeek等AI工具实战——助力高效办公降本增效》
《Deepseek助力组织及个人降本增效提质创收》
《AI工具助力高效公文写作》
《新质生产力——AI工具在人力资源工作中的高效运用》
《新质生产力—善用ChatGPT，10 倍提升工作效能》
《新质生产力—AI和GPT助力组织及个人高效办公降本增效》
《AI视频革命——Seedance2.0助力短视频创作和品牌传播实战》
《AI新范式——从“聊天框”到“AI数字员工”：OpenClaw（数字龙虾）部署与应用实战营》
《AI新范式——从“聊天框”到“AI财务数字员工”：OpenClaw（数字龙虾）财务自动化实战营》
《飞书多维表格AI与飞书系统应用实战——让数据协作更高效、数智化落地更精准》
主讲核心创新系列版权课程：
《左圆右方创新®》系列： | 课程版 | 项目版 |
《左圆右方创新®基于工作实务的微创新》 | 1-2天 | 3-6天 |
《左圆右方创新®创新思维与问题解决》 | 1-2天 | 3-6天 |
《左圆右方创新®企业创新型人才培养及成果输出项目/大赛》 | / | 3-6天 |
▼授课风格和亮点：
——刘翔老师的课程采用“案例式”+“互动式”+“练习式”的学习形式，授课力求通过极简的模型和工具，深信“培训的意义不仅在于知识的传播，更在于经验的共享，方法的共用，以及落地的共行。”
能落地。课程中大量实战实操，不干讲理论。AI 工具的学习要以落地为主导，刘翔老师深信：一切不以落地为目的AI 培训都是假把式。
能听懂。刘翔老师擅长深入浅出的讲授和操作示范，任何层级和知识储备的学员都能够轻松听懂、理解。
不枯燥。软件或电脑实操的课，很容易变的枯燥无聊。刘老师的课程设计实操穿插讲解，且有大量的故事和案例。课堂轻松不枯燥。
迭代快。当前国内外人工智能技术更新迭代速度很快，作为微软第一批官方认证的 AI讲师，刘翔老师一直保持最前沿的AI视野，课堂上会给学员介绍当下最好用的 AI 工具，切实提升效率，增进幸福感。
懂安全。刘翔老师特别注重AI使用过程中的数据安全问题，他是杭州市萧山区数据资源管理局特聘AI专家讲师，政府权威背书。课堂上会提供AI合规使用清单。
金融服务：
中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、邮储银行、苏州银行、中信银行、中信证券、中信建投证券、瑞信证券、野村证券、东方港湾、乐瑞资产、睿璞投资、中欧瑞博、崇正投资、中国太平保险、中国人寿、太平洋保险、瑞众保险、蚂蚁金服、京东金融、天天基金、湘江资产、长江联合投资、恒大金服、江西金融租赁、云融金科、富安基金、兴业证券、华福证券、华融金融租赁、邮储财富、上交所、中登结算、中基协、中国银联、海南希瓦、太平洋财产保险、人保财险贵州省公司、浙江东方金融控股集团、上海农商银行、邮储银行上饶分行、中信银行上海分行、中信银行苏州分行、邮储银行上海分行、农储银行佛山分行、江苏信托……等等
信息技术与互联网：
腾讯、百度、联想、小米、阿里云、七牛云、优酷、爱奇艺、京东、美团网、完美世界、58同城、滴滴出行、易到用车、PP租车、东软、软素科技、恒强科技、神州数码、武汉衷华脑机融合科技发展、杭州祁飞网络科技……等等
制药与医疗：
罗氏医疗、亿腾药业、辉瑞制药、晖致医药、广药集团、天普制药、康德乐医药、上药控股、太美医疗科技、迪安生物、鱼跃医疗集团、微泰医疗器械、国药集团南通公司、武汉生物研究所、上海医药集团浙江团队……等等
汽车与配件：
通用汽车、上汽集团、长安汽车、广汽传祺、吉利汽车、小米汽车、江苏摩比斯、一汽奥迪、吉利汽车动力研究院、长安汽车合肥公司、爱瑞特新能源汽车、康明斯（上海）、无锡威孚奥特凯姆精密机械、浙江华纬科技、全椒动力、东风精冲……等等
房地产：
恒大地产、绿城集团、宝盛集团、外滩金光地产、上海虹桥绿谷、九龙仓苏州国金中心、漕创公司、上海紫江集团、山东众成地产集团、苏州九龙仓物业、上海虹桥房地产有限公司、上海金光实业公司、上海张江高科园区开发……等等
教育与政府：
杭州市萧山区政府、杭州市萧山区司法局、杭州市萧山区人民法院、杭州市萧山区科协、杭州市湘湖管委会、杭州市萧山区瓜沥镇政府、海宁市马桥街道政府、上海市人民检察院、江苏省常熟市政府、江苏省启东市政务服务中心、扬州市政务服务中心、北京大学深圳研究院、上海交通大学、浙江师范大学、上海大学、云南大学、浙江工商大学、上海华谊党校、浙江省自然资源集团、宁波市镇海区经信局、普陀区石泉路街道、台州市开发投资集团、海安市人社局、海安农业农村局、浙师大EDP……等等
电信与通信：
中国电信、中国移动、中国联通、中国通服、中国电信上海分公司、中国联通（深圳）、浙江通信服务有限公司、浙江邮电学院、浙江邮电工程建设有限公司、中国电信（福州省公司）、广东联通有限公司……等等
制造业与建筑工程：
武汉市市政集团、宁波城投集团、恒强制造、亚东朗升、安迪苏集团、中国联合工程、神钢无锡压缩机、上海尖点精密工具、远东电缆、正凯集团、厦门建松电器（松下电器）、浙江天圣集团、江苏中丹集团、深圳祺鑫、临沂盖氏机械、点夺机电、钱江电气、兔宝宝、时代金属、长盛轴承、佛山奔达模具、无锡蓝力智能装备、AEM科技（苏州）、弘讯科技、天安智能科技、广濑电机、陶润会（陶润集团）、上海现代交通建设集团、浙江天音、上海材四科技、中建四局贵州分公司、中厦建设集团、常熟昆建投集团、郑州国机精工、苏州金洲精工科技、上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司、航天新气象、琅安咨询、金城集团有限公司、浙江汉宇设计（义乌市城市规划设计研究院）、道明光学股份、奥罗拉电子科技、万凯新材料、金洲精工科技、苏州科阳半导体、太阳电缆、南孚电池、盛世科技、乔治费歇尔亚大塑料管件制品、福耐沃包装科技、九纲机电……等等
能源与基础设施：
国家电网、南方电网、浙江交投集团、金华轨道交通集团、浙江能源集团、浙江石油公司、浙江台州沈海高速公路公司、江苏沿江高速公路有限公司、湖南机场集团、中宇航发、阿特斯阳光电力、浙江新奥能源发展、润马光能、吴江华衍水务、南通华润燃气、台州循环集团、常熟环境、神木能源集团、南方电网（安顺市公司）、南方电网（贵州信息中心）、盐城大丰阿特斯阳光电力科技、国家电网（杭州电力公司）、国家电网江苏省公司、南方电网（都匀供电局）、常熟水投集团、常熟市发投集团、中国核电、浙江交投高速高速公路建设有限公司、浙江中新电力工程、斯伦贝谢、如通石油……等等
消费品与食品：
可口可乐、雀巢、康师傅饮品、太太乐、洽洽食品、广州王老吉、长富乳液、中国烟草、省广集团、湖南省新华书店集团、谢馥春、中粮可口可乐、康师傅集团、新华书店集团、中粮集团贸易公司、苏泊尔电器、金鱼电器、格力电器、益特体育intersport、百联集团、宁波赛尔集团、塔吉特采购（Target Sourcing）、中国烟草……等等
其他特色行业：
君悦律所（杭州）、浙江法君律所、滨海县农旅集团、武汉三特索道、顺丰快运、圆通速运……等等
▼部分授课评价：
刘翔老师的《新质生产力—AIGC助力组织及个人高效办公降本增效》这门课有实效，领导干部们学了马上可以用到工作中。
——中国通服浙江省公司总经理 林总
刘老师的授课很精彩，前期准备也很用心。这次邀请刘老师给我们公司中高层管理者讲授《AI助力高效办公降本增效》，感受到了刘老师的敬业精神！无论是课前调研、方案定制，还是用心授课、耐心指导，亦或是课后的回访、落地工具，刘老师都做的非常细致、到位。参训学员的反馈都非常好，表示很期待刘老师再来公司给我们讲课。
——雀巢（中国）NP事业部培训总负责 Martin
刘翔老师为浙江师范大学EDP项目的企业高管们带来的《新质生产力—AIGC助力高效办公降本增效》课程干货满满，实战丰富。大家学了都直呼过瘾！特别好用。很多企业负责人回去马上组织了全员学习，为我们带来了很多后续的持续服务机会。感谢刘翔老师！
——浙江师范大学EDP项目负责人 金老师
刘老师的《AI助力公文写作》，为我们带来了别开生面的视角。以前认为的公文写作，在AI的助力下变得有无限想象空间，而且效果提高了不止10倍！谢谢刘老师研发这么好的课程。
——工商银行某分行培训负责人 蒋女士
感谢刘翔老师为康师傅饮品事业部全国的采购管理者们带来的这堂AI高效办公的课程，的确可以帮助大家从繁琐的工作中解放出来，思考更加有深度的业务策略。
——康师傅饮品全国采购经理 尹经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号