“把日复一日交给多维表格，把日新月异交给人类；

把连滚带爬交给多维表格，把游刃有余交给人类。”

——罗振宇《2026时间的朋友跨年演讲》

在数字化转型深化与AI技术普及的当下，市场与销售岗位作为企业业绩增长的核心前线，正面临着“业务数据繁杂无序、客情维护效率低下、项目进度管控模糊、行政物料批量产出繁琐”的四重困境。

市场人员常因活动数据分散、舆情评价整理低效，错失营销优化时机；销售人员深陷手动录入拜访记录、反复同步项目进度的琐事，无暇聚焦客户跟进与成交；管理层则因数据不实时、可视化不足，难以做出快速精准的业务决策。传统Excel表格的碎片化管理、手动操作的高误差率，已无法适配市场销售业务的高效协同需求。

飞书多维表格凭借“结构化数据管理、跨表关联联动、AI智能提效、自动化工作流”的核心能力，成为破解上述痛点的关键工具。本课程紧扣市场销售全业务场景，以AI赋能为核心，将多维表格功能与一线业务深度融合，通过1天实战训练，帮助学员摆脱低效工作模式，实现业务数据化、流程自动化、决策智能化，助力企业提升市场转化效率与销售业绩。

1. 培训时长：1天（6小时，含实操演练、小组互动、成果点评）

2. 培训形式：案例拆解+实操演练+成果输出+答疑复盘

3. 面向对象：

• 企业市场部人员

• 企业销售部一线人员、销售管理人员

• 销售行政（销售支持）人员

• 企业数字化专员

本次培训以“学即能用、用即提效”为核心导向，通过1天系统化实战训练，实现知识、技能、成果三维目标的统一，具体如下：

（一）知识目标

1. 掌握多维表格在市场销售场景中的核心应用逻辑，理解“关联字段、引用字段、AI字段捷径、扣子工作流”的底层原理；

2. 明晰市场销售全场景（数据汇总、客情维护、项目管控、行政产出）的数智化解决方案，建立“数据驱动业务”的思维模式；

3. 了解飞书多维表格最 新AI功能与自动化规则的适用场景，掌握功能与业务痛点的匹配方法。

（二）技能目标

1. 能独立搭建市场销售业务数据汇总表与专属仪表盘，实现多端数据实时同步与可视化决策；

2. 熟练运用AI字段捷径与自动化工作流，完成客情维护自动化、拜访记录AI生成、舆情评价智能分类；

3. 掌握关联字段与引用字段的进阶用法，搭建销售项目全流程管控表，实现项目进度自动同步与依赖提醒；

4. 能够联动飞书多维表格与扣子工作流，一键批量生成市场活动邀请函、销售战报等行政物料。

（三）成果目标

1. 每位学员完成4套岗位专属实战模板（活动数据汇总表、客情维护表、销售项目管控表、行政物料生成表）；

2. 小组输出1份业务数智化提效方案，可直接落地于本职工作；

3. 学员掌握核心操作方法，课后可独立优化现有业务表格，实现工作效率提升50%以上。

课程亮点：

• 痛点驱动教学：以市场销售一线真实痛点为切入点，每讲均遵循“业务痛点→解决方案→功能实操→场景落地”的逻辑每，让学员明确学了能解决什么问题，增强代入感与学习动力；

1.

• 全实操导向：理论讲解占比≤30%，实操练习占比≥70%，新增仪表盘与AI字段捷径专属实操，确保学员听得懂、会动手；

• 核心功能全覆盖：完整包含：基础操作+视图切换+协作权限+数据联动+仪表盘可视化+AI字段捷径，无功能遗漏；

• 跨岗位适配：每个场景均配套表格+仪表盘，提供可直接套用的模板，避免“学了用不上”；

• AI深度融合：从基础字段设置到进阶方案生成，贯穿AI工具应用，降低操作门槛，提升效率。

第 一讲：一线业务数据高效管理——从“杂乱表格”到“实时同步”

业务痛点：

• 市场和销售人员常年在外对接客户，需要便捷快速记录业务进展（如活动线索、客户意向、订单初步信息），但传统表格整理方式繁琐，无法随时录入，错过关键记录时机；

• 数据收集来自多方（销售、市场、渠道伙伴），录入格式不一致，需手动调整表格版本，无法做到实时更新同步，手里拿到的数据经常不是最 新，影响客户跟进和活动决策；

• 活动数据（曝光量、线索量、转化率、预算使用）分散在不同Excel/文档/微信，复盘时需手动汇总、核对，无法快速看出哪个活动效果好、哪个渠道线索质量高，耽误优化决策；

• 商机、客户、订单数据分开记录，跟进客户时需反复切换表格，无法快速关联客户历史订单、产品偏好、对应折扣，影响跟进效率；

• 业务数据繁多、表格杂乱，难以快速看清重点，无法快速做出决策。

解决方案：

• 表单视图允许多方录入，手机微信打开即可操作，搭配移动端语音录入（方言也支持），AI自动识别填充，精准度高，一线人员随时随地记录业务进展；

• 所有录入的数据实时汇总到同一张表格，无需手动转发、更新版本，权限管控下，相关人员可实时查看最 新数据，减少手动调整和核对成本；

• 用查找引用字段关联各类业务数据，录入产品名自动显示折扣价格、实时库存，关联客户自动显示历史订单，减少复制粘贴带来的失误；

• 搭建市场/销售专属业务驾驶舱，聚焦核心数据（线索量、商机进度、活动效果），用指标卡、简单图表直观呈现重点，快速获取精准洞察，支撑一线跟进和管理层决策；

知识点：表单视图使用、移动端语音录入、查找引用字段、仪表盘搭建等

场景示例：

• 表单视图+语音录入：销售外出拜访客户后，微信打开表单，语音说“客户A（XX行业），意向产品B，预计下周签约，对接人张三”，AI自动识别填充对应字段，无需手动打字；

• 查找引用字段：销售录入订单时，选择“产品B”，自动关联显示产品折扣价、当前库存，无需手动查询产品手册；

• 仪表盘搭建：市场岗快速搭建“活动效果仪表盘”，显示各渠道线索量、转化率，一眼看清重点活动，快速调整投放策略；

第二讲：客情维护提效+舆情/评价管控——从“手动繁琐”到“AI自动化”

业务痛点：

• 客户信息和相关业务动态管理繁杂琐碎，且相互独立，查询客户详情时需反复切换表格，费时费力，易遗漏关键客情；

• 客户拜访结束后，需手动一项一项录入拜访记录，尤其是外出拜访后，手动打字繁琐，占用大量时间，影响后续客户跟进；

• 客情跟进无提醒，易遗漏客户跟进节点（如客户回访时间、合同到期提醒），导致客户流失；用户评价/舆情无分类，难以快速统计核心问题（如产品痛点、活动不足），无法快速响应；

• 手动整理客情数据、评价/舆情数据，易出错、效率低，且无法实时同步给相关人员。

解决方案：

• 用关联字段实现客户表、拜访记录表、订单表的联动，一键跳转查看客户全维度信息，无需切换表格，查询效率翻倍；

• 用字段捷径中心（AI功能），语音/拍照即可自动生成拜访记录，自动提取关键信息，无需手动逐字录入；

• 设置自动化工作流，根据客情节点（如拜访后3天回访、合同到期前15天）自动触发提醒，发送消息给对应销售，避免遗漏跟进；

• 用表单视图搭建评价/舆情收集入口，多方同步录入（市场人员、一线销售、客服），搭配字段捷径AI自动分类（正面/负面/中性）、提取核心关键词，无需手动分类。

知识点：双向关联字段、字段捷径中心、工作流、自动化设置等

场景示例：

• 关联字段：销售点击某客户，一键跳转查看该客户的所有拜访记录、历史订单，无需切换表格，快速掌握客情；

• 基础工作流：设置“拜访后3天回访”提醒，销售完成拜访记录后，3天后自动收到消息提醒“请回访客户A，确认需求落地情况”，避免遗漏。

1.

第三讲：销售项目全流程管控——从“进度模糊”到“数据化同步”

业务痛点：

• 销售项目进度模糊，项目里程碑、关键节点、任务分工不清晰，无法快速查看项目推进情况，易出现节点延误；

• 销售项目涉及多方协作，任务分工后，进度需手动同步、反复沟通，耗时耗力，且易出现信息偏差；

• 销售项目数据不互通，项目表、客户表、产品表、任务表相互独立，录入项目信息时需重复复制粘贴，易出错、效率低；

• 无法实时查看所有项目的推进进度、瓶颈问题，复盘时需手动汇总项目数据，难以快速掌握项目整体情况，无法有效管控项目风险。

解决方案：

• 用关联字段+引用字段，联动项目表、任务表、里程碑表，搭建销售项目全流程表格，直观展示项目里程碑、关键节点、任务分工，进度一目了然；

• 设置自动化同步规则，任务进度更新后，自动同步到项目表，同时通知对应协作人员，无需手动沟通、同步；

• 通过关联字段+引用字段，实现项目表与客户表、产品表联动，录入项目时，选择客户/产品，自动关联显示客户信息、产品信息，无需重复复制粘贴；

• 搭建销售项目仪表盘，直观展示所有项目的推进进度、瓶颈任务、延误情况，管理层可实时查看，快速介入管控风险。

知识点：关联字段进阶使用、引用字段联动使用、基础自动化同步设置

场景示例：

• 关联+引用字段：销售搭建“大额订单项目表”，选择客户名称，自动关联客户信息（对接人、需求）；选择产品，自动关联产品报价、交付周期，无需重复录入；

• 自动化同步：产品岗完成“方案设计”任务后，自动同步到项目表，同时发送消息给销售“方案设计已完成，请推进报价环节”，无需手动通知。

1.

第四讲：销售行政物料高效产出——从“手动批量制作”到“一键生成”（市场活动邀请函、销售战报……等等）

业务痛点：

• 市场活动需批量生成邀请函，手动替换客户名称、活动时间、地点等字段，耗时耗力，且易出现格式不统一、信息错误；

• 需定期生成销售战报，手动汇总销售数据、填充战报模板，格式繁琐，占用大量时间，影响销售跟进；

• 批量制作的物料（邀请函、战报……）格式不统一，需手动调整排版，浪费市场人员时间；

解决方案：

• 用扣子工作流联动飞书多维表格，搭建邀请函模板，绑定多维表格中的客户信息（名称、职务），一键批量生成标准化邀请函，自动替换客户信息，无需手动改；

• 在扣子工作流中设置标准化模板，批量生成时自动套用模板格式，无需手动调整排版，确保所有物料格式统一；

知识点：扣子工作流与飞书多维表格联动、扣子工作流标准化设置等

场景示例：

• 批量生成邀请函：市场岗在多维表格中录入所有参会客户信息，搭建邀请函模板，通过扣子工作流一键批量生成，自动替换每个客户的信息，生成后可直接导出、发送，无需手动修改；

• 一键生成销售战报：销售管理人员在多维表格中录入每日/每周销售数据，通过字段捷径自动汇总“部门总销售额、Top3销售业绩”，搭配扣子工作流，一键生成标准化战报，自动排版。

1.

第五讲：答疑总结+后续落地支持

课程设计和衔接说明：

• 逻辑递进：基础数据管理（第 一讲）→ AI自动化提效（第二讲）→ 项目全流程管控（第三讲）→ 行政物料批量产出（第四讲），从“基础操作”到“进阶提效”，从“一线业务”到“行政支撑”，覆盖市场/销售一天工作核心场景；

• 知识点衔接：前一讲的知识点（如关联字段、仪表盘、表单视图）在后续讲中复用、进阶，不重复讲解基础，重点拓展新知识点，适配一天课程的节奏；

• 岗位贴合：每讲均区分市场/销售专属痛点、专属场景，避免“泛泛而谈”，确保两类学员都能找到自己的工作场景，增强代入感；

• 核心导向：全程围绕“痛点驱动→解决方案→知识点→场景示例”，不堆砌功能，每一个知识点都有明确的业务用途，贴合企业培训“学完就能用、用了能提效”的核心需求。

点击观看以下视频，方便您快速了解AI多维表格：

【飞书多维表格 2025 介绍（为啥要用飞书多为表格？）】 https://www.bilibili.com/video/BV13frGBdE54/?share_source=copy_web&vd_source=f1d3bed0e058dfe275d89a44175a971f

【什么是多维表格？有多厉害？】 https://www.bilibili.com/video/BV14qiQB1EBS/?share_source=copy_web&vd_source=f1d3bed0e058dfe275d89a44175a971f