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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：保险代理人、业务人员、管理人员
授课形式：：讲授+现场演示+现场实践
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在当今快速发展的保险行业中，市场竞争日益激烈，保险业务人员面临着巨大的业务压力。传统的业务模式在客户需求分析、营销内容创作以及客户跟进等方面，逐渐暴露出效率低下、精准度不足等问题。随着人工智能（AI）技术的飞速发展，其强大的数据分析、智能生成和自动化处理能力，为保险行业带来了新的机遇和变革。越来越多的保险机构开始尝试将AI技术应用于业务流程中，以提升运营效率和服务质量。
对于保险业务人员/代理人而言，掌握AI技术不仅是适应行业发展趋势的必然要求，更是提升自身竞争力的关键。然而，目前许多保险一线人员对AI技术的了解和应用还处于初级阶段，缺乏系统的培训和实践经验。他们在面对复杂的客户需求时，难以利用AI工具进行精准分析；在创作营销内容时，也无法充分发挥AI的优势来提高内容的吸引力和转化率。因此，为了帮助保险代理人更好地适应行业变革，提升业务能力，特推出了本课程，旨在通过系统的学习和实践，让保险业务人员掌握AI在保险业务中的应用技巧，实现业务的高效发展。
课程收益| Program Benefits
1. 熟练掌握AI高效提问的5S法则，能够精准细化保险业务场景需求，通过AI生成高质量的营销话术和产品分析提问模板，提升与客户沟通的效率和效果。
2. 学会运用AI驱动客户需求分析，深入挖掘客户痛点，根据客户画像生成隐性需求预测模型，并能快速应对客户提出的各类异议，优化话术，提高客户转化率。
3. 借助AI工具实现保险文案和PPT的智能生成，掌握文案优化技巧，能够融入情感共鸣点，提升营销内容的吸引力；同时，利用AI快速生成可视化PPT初稿，提高工作效率和专业形象。
4. 掌握保险人员短视频脚本生成和智能剪辑工具的使用方法，能够通过AI输出分镜头脚本，结合数字人应用制作吸引人的推广视频，拓宽保险产品的营销渠道，提升品牌知名度。
5. 成功打造全流程智能体，实现客户咨询、需求分析、方案生成到跟进提醒的自动化，借助AI自动标注客户优先级并合理分配跟进计划，有效提升客户管理水平，实现业务流程的高效运转，从而显著提高业务业绩。
课程大纲| Course Outline
第 一讲：AI驱动客户需求分析
1. 1. AI 5S：高效提问方法论
- Specific（场景细化）：精准描述需求（如“生成针对30岁女性的重疾险营销话术”）
- Sample（案例参考）：利用行业案例优化提问结构
- Steps（步骤拆解）：拆分复杂任务（客户需求分析→方案生成→话术优化）
- 实操：用AI生成“养老保险产品对比分析”提问模板
2. 2. AI驱动客户需求分析
- 痛点挖掘：输入客户画像（年龄/职业/家庭结构），AI生成“隐性需求预测模型”
- 话术优化：
客户提出“保费太高”，AI生成“同理心回应+产品价值传递”话术模板
- 工具实操：利用AI自动梳理高频异议清单及应对策略
- 案例实战：模拟客户咨询场景，生成“需求产品匹配报告”
第二讲：保险文案与PPT智能生成
3. 1. 营销文案智能生成
- AI生成朋友圈文案/短视频口播稿：输入产品关键词+目标人群
- 优化技巧：融入情感共鸣点（如“家庭保障”主题）
4. 2. PPT自动化生成
- 1键生成可视化PPT初稿
- 进阶功能：利用AI智能对话微调能力输出PPT呈现内容
- 实操：生成一份“家庭综合保障方案PPT”
第三讲：保险营销短视频与数字人营销
5. 1. 脚本生成与智能剪辑
- 脚本生成：输入“产品亮点+用户痛点”→AI输出分镜头脚本
- 智能剪辑工具：
- 图文AI成片（保险案例故事→自动匹配素材库）
- 实操：制作一条“少儿教育金险”15秒推广视频
6. 2. 数字人应用
- 克隆形象生成口播视频：适配朋友圈/抖音场景
- 案例分享：数字人营销成功案例解析
第四讲：全流程智能体打造
7. 1. 智能工作流设计
- 流程自动化：客户咨询→需求分析→方案生成→跟进提醒自动化
- 示例：客户生日自动触发AI关怀话术+产品续保提醒
8. 2. 工具推荐与实操
- AI自动标注客户优先级：分配跟进计划
- 实操：设计一条自动化跟进流程
讲师背景| Introduction to lecturers
AI实体效能提升教练
阿里、美团、500强商业实体智能化+AI落地实战经验
l 高级培训师
l AI商业应用架构师
l 阿里实体智能化认证培训师
l 人工智能训练师证
曾任：阿里巴巴集团丨全国营运培训负责人（新零售板块盒马）
曾任：美团丨零售事业部培训与发展负责人
曾任：家乐福（中国）（世界500强）丨全国高级培训经理
曾任：好想你枣业（行业龙头上市公司）丨培训部总监+红枣大学负责人
曾任：巴奴（火锅连锁头部企业）丨巴奴大学校长+巴奴营运培训总监
擅长领域：AI职场应用系列（PPT/项目/数据/会议/管理/营销/宣传）、AI赋能新媒体系列、AI视频创作、短视频创作（编-脚本、拍-拍摄、剪-剪辑）、宣传全能提升课（公众号、H5、海报）、短视频赋能实体获得增量的方法论
→AI培训落地：开发《AI创视》《DeepSeek职场核心场景实战》等35门版权课程，成为第一批AI落地导师
→赋能企业开发千门课程：个人精品课程40门，精品视频课15门
→累计授课近400场：持续服务中国电网、中国银行、中原银行、阿里巴巴、美团、上海财经大学、上海大学、上海交通大学等大中型企业及高校,累计培训超10000+学员提升新媒体能力及AI应用技能，学员好评率高达98.5%
→曾任阿里巴巴集团全国营运培训负责人（负责新零售板块盒马），美团零售事业部培训与发展负责人等职位，并在家乐福中国、好想你枣业以及巴奴火锅连锁担任过重要职务。他擅长通过AI技术提高工作效率和质量，特别是在办公自动化领域有着深厚的积累。
实战经验
王鲁老师凭借其深厚的行业背景和丰富的实践经验，在推动企业智能化转型方面取得了显著成就。他曾在阿里巴巴集团担任全国营运培训负责人（负责新零售板块盒马），主导了实体智能化与新媒体策略的落地实施，成功将AI技术融入日常运营中，大幅提升了工作效率和服务质量。
在美团任职期间：作为零售事业部培训与发展负责人，王鲁老师专注于互联网+本地生活服务领域的智能化升级，开发了一系列针对提升员工职业技能和效率的课程，包括但不限于PPT制作、项目管理、数据分析、会议组织等核心办公技能的AI应用。
在家乐福（中国）全国高级培训经理、好想你枣业培训部总监兼红枣大学负责人以及巴奴大学校长兼营运培训总监，致力于为企业培养具备先进AI技能的专业人才，并从零到一搭建了三所企业大学，专门聚焦于新技能如AI和新媒体的应用和发展。
特别值得一提的是，王鲁老师不仅在理论教学上有着卓越贡献，还通过实际案例和操作指导帮助多家企业实现了具体的业务增长和技术革新。例如，在阿里巴巴内部，他协助开发了《七步创视—视频微课创作训练营》，并通过AI工具有效提高了团队的工作效率；
在白象食品集团，他带领团队创建了80位能够独立完成编拍剪工作的视频微课讲师队伍，产出了100门高质量短视频微课，极大增强了企业的内容生产能力。
授课风格：
学训一体的授课模式：通过理论加实践，让学员身体力行，感悟提升，在现场即获得记忆点
风趣幽默：能快速打开学员学习的兴趣点，学员在轻松而不失干货的氛围中获得收获
注重案例教学，互动教学：通过实战经历及累计案例库，交付实践与理论结合的案例化课堂
AI效能课程：
《文笔生花——公文写作训练营》
《Deepseek智驭职场：从小白到AI高手》
《从Deepseek到∞—AI三大能力建设体系课》
《AI强助力—Deepseek敏捷课程设计与开发》
《Deepseek引爆短视频创作解码：AI 加持，效率倍增》
《AI创视：Deepseek视频创作实战训练营》
《DeepSeek赋能政府政务智能化转型实战课》
《AI智效：Prompt提示词到智能体落地实战营》
《文图声视—AI Deepseek赋能创意营销实战课程》
短视频落地课程：
《0-3—∞新增量—短视频创作解码》课程系列
《快速上手—手机短视频的创作、拍摄与剪辑》
《IP镜头口播表达力（短视频+直播）》
《驾驭Vlog视频速成班》
《抖音创意运营-做账号与创意视频创作》
l新媒体宣传/新闻推文系列：
《会写能拍—宣传稿、摄影、视频宣传全能课》（公众号推文/新闻写作、视频号输出）
《新媒体编辑制作与运营逻辑（公众号&视频）》（公众号编辑、H5制作、视频、海报制作）
《心理制胜：“消费心理洞察”引爆销量》
AI视频Deepseek职场系列：
《AI创视：AI视频创作实战训练营(Deepseek+AI视频》
《驾驭AI—Deepseek职场核心场景应用实战课》（PPT/项目/数据/会议/管理/营销/宣传）
结构化问题解决创新
《结构化思维-懂原理、能解题、会表达》
《塑造职场竞争力—结构化工作报告》
《思维导图方法论与实践应用》
《五步破题-问题分析与解决》
《左圆右方®创新思维》
管理思维
《管理思维之—定.拆.追.达-目标破解达成法》（战略目标解码工作坊）"
《管理思维之—新晋管理层角色认知与管理能力升级》
《管理思维之-三步破局》（阿里三板斧落地版—腰部中层）
绩效管理
《绩效管理之OKR落地方法论》
《绩效管理系统打造》
部分服务过的客户：
杭州地铁、上海地铁、上海电气集团、远洋集团、无锡惠联电热、湖北电科院、衢州电力、湖北高速、油车港镇政府、大明集团、上海宝武钢铁集团、青岛海尔空调、青岛海尔国际、青岛武船重工、广西国网、中国核电工程、北汽雷驰、无锡美芯科技、天海集团、富士康、中原银行、兴业银行、杭州联合银行、郑州银行、平顶山银行、无锡中邮人寿、众势信用、银基集团、内蒙古兴泰置业、华润置地、华润燃气、鑫苑服务、保利物业、河南航天信息、好想你股份、恒洁卫浴、白象食品集团、阿里巴巴1688、美团零售、格美集团、西亚斯集团、一鸣牛奶、来福隆商业集团、上海糖酒集团、湖州烟草、上海烟草、湖北烟草、云南烟草、思念食品、今日大酒店......
部分客户评价：
王老师在教学非常落地，帮助白象打造了80位能够编拍剪的视频微课讲师，产出了100门短视频微课。他不仅呈现了精彩的课堂演绎，还帮助企业拿到了后续跟踪的结果。
——白象食品集团 王总监
王老师深厚的功底、从开场环节设计控场结尾，让学员学都收获满满，让我们学会了运用思维导图的方法，特别是在业务梳理及目标分解中，特别有效，谢谢老师精彩的讲授。
——恒洁卫浴河北区负责人 李总
这次课程学到了非常多的新东西，印象最深刻的两个方面：一是主讲领域的内容设计案例，脚本创作（AI赋能），二是实操拍剪流量视频方法论。王老师在课堂上带领学员边学边练，在课后进行辅导，带领小组输出了5个获奖视频，课程价值满满！
——外运集团 王经理
课程风趣幽默，学员在轻松的状态中及获得了成长，王老师在课程，帮助学员边学边练，让学员在现场就能掌握核心的技能。王老师是一个难得的落地培训讲师。
——阿里巴巴 李老师
在企业落地微课项目的过程中，王老师不厌其烦的辅导学员，让学员能够真正的做出一门和业务相关的落地的视频微课。作为培训管理者，项目也得以真正的落地。感谢王老师
——航天信息人力资源总 赵总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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