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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险企业全体员工，包括营销人员、客服人员、运营管理人员、培训人员及职能部门人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
随着人工智能技术快速发展，以大语言模型为基础的AI智能体正在从“辅助回答问题”向“理解任务、调用工具、执行流程”的方向发展。保险行业作为典型的信息密集型行业，在客户服务、营销展业、产品培训、业务管理、数据整理、方案制作等场景中存在大量重复性工作。通过AI智能体，可以帮助保险从业人员提升工作效率，降低事务性工作投入，将更多精力聚焦客户经营和业务价值创造。
本课程结合保险行业实际工作场景设计，以腾讯WorkBuddy智能体为核心工具，帮助保险企业全员掌握AI智能体的应用方法。课程围绕保险营销、客户服务、行政管理、培训管理、数据分析等岗位场景，通过案例演示和现场实操，让员工学会利用AI完成资料整理、内容生成、信息分析、流程自动化等任务，打造属于自己的智能工作助手。
课程收益| Program Benefits
1. 掌握AI智能体基本概念与应用场景，理解WorkBuddy从聊天工具到执行型助手的价值。
2. 学会利用WorkBuddy处理保险行业高频办公任务，提高日常工作效率。
3. 掌握Skills技能创建方法，打造营销、客服、培训、管理等岗位专属AI助手。
4. 结合保险业务场景，实现客户服务、资料整理、报告生成和流程自动化。
课程形式
讲师讲授 + 案例演示 + 分组实操 + 现场练习
课程大纲| Course Outline
模块一：认知先行——AI智能体是什么、有什么用
一、重新认识WorkBuddy：它不是聊天工具，而是执行型智能体
1. WorkBuddy定位与价值：理解它从“回答问题”走向“执行任务”的核心差异。
2. WorkBuddy适合解决什么问题：聚焦保险行业高频、重复、流程清晰的办公任务。
3. WorkBuddy能力边界：读取文件、处理资料、信息搜索、代码执行和自动化任务。
4. 普通用户学习路径：先体验、后配置、再逐步扩展应用。
二、什么是AI智能体（Agent）
1. 智能体=把AI从“聊天工具”升级为“业务执行员工”。
2. 智能体与传统AI大模型区别：从“能说会想”到“能说会做”。
三、为什么保险企业必须学习智能体
1. AI对话升级：传统问答方式难以满足保险业务复杂工作需求。
2. 个人端应用：打造信息整理助手、客户服务助手、内容创作助手。
3. 企业端应用：解决营销展业、客户运营、培训管理、业务支持等核心痛点。
四、实操练习
1. 体验WorkBuddy基础操作：发送任务指令、查看执行结果。
2. 案例演示：WorkBuddy自动抓取保险行业热点资讯，整理生成行业分析报告。
模块二：智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战
一、WorkBuddy基本界面熟悉
1. 从“能打开”到“能使用”的关键操作方法。
2. WorkBuddy安全机制理解：了解数据处理方式和使用注意事项。
3. 关键信息配置：设置角色、记忆、灵魂和用户配置。
二、WorkBuddy高级功能配置
1. 定时任务：自动执行固定周期的信息采集、提醒和报告生成任务。
2. 多平台链接：通过微信、企业微信、钉钉和飞书等方式连接工作场景。
3. 记忆管理：配置长期记忆与短期记忆，让AI更加理解个人工作习惯。
三、高频小场景演练
1. 信息整理、资料汇总、工作提醒等简单任务实践。
2. 热点信息抓取：自动收集保险行业动态和监管政策。
3. 文件批量处理：实现业务资料批量整理、分类和格式转换。
模块三：场景实战——WorkBuddy高效办公全场景演示
一、内容创作场景
1. 批量生成营销内容：自动生成朋友圈文案、客户邀约话术、宣传材料。
2. 热点选题抓取：自动分析保险行业热点，生成内容策划方向。
3. 文章一键排版：实现Word材料自动格式优化。
二、数据处理场景
1. 获取本地业务资料进行批量处理，实现数据整理和格式优化。
2. 数据分析：辅助生成业务数据、客户数据、运营数据分析报告。
3. Excel数据整理：完成数据清洗、公式生成和报表制作。
三、客户沟通场景
1. 批量生成客户沟通话术，提高客户服务效率。
2. 根据客户需求生成个性化保险方案介绍内容。
3. 自动整理客户沟通记录，辅助客户跟进管理。
四、图片与媒体场景
1. 批量生成保险营销推广图片和宣传素材。
2. 图片批量整理、重命名和分类保存。
3. 图片格式批量转换与压缩。
模块四：智能体深度体验——技能（Skills）创建实战
一、Skills的定义与创建
1. 什么是Skills：理解技能封装如何让AI执行更加高效。
2. Skills解决什么问题：将复杂业务任务封装为一键执行流程。
3. 如何在WorkBuddy中创建Skills：打造岗位专属智能技能。
二、Skills应用案例
1. 营销岗：客户画像助手、销售话术助手、活动策划助手。
2. 客服岗：客户问题解答助手、服务流程助手、投诉分析助手。
3. 培训岗：课程资料整理助手、培训方案生成助手。
4. 运营岗：数据日报生成助手、活动复盘报告助手。
三、深度配置与自动化
1. 定时抓取保险行业资讯、政策动态和市场信息。
2. 工作流编排：将多个技能串联形成完整业务流程。
3. 自定义快捷命令：打造个人专属AI工作方式。
四、实操练习
1. 创建一个岗位专属Skills。
2. 案例演示：创建“客户服务助手”，自动整理客户问题并生成回复建议。
模块五：实战落地——岗位场景专属任务流程打造
一、营销岗位实战
1. 创建客户画像分析助手，辅助销售人员了解客户需求。
2. 生成客户沟通话术，提高营销沟通效率。
3. 自动整理客户跟进记录，形成销售跟踪计划。
二、客服岗位实战
1. 创建保险产品问答助手。
2. 自动整理客户咨询记录。
3. 生成客户服务回复建议。
三、培训岗位实战
1. 创建培训资料整理助手。
2. 自动生成课程大纲和培训材料。
3. 辅助完成培训效果分析。
四、职能管理岗位实战
1. 创建部门工作汇报助手。
2. 会议纪要自动整理与任务分发。
3. 项目进度跟踪与提醒。
五、管理层实战
1. 通过邮箱和资料创建部门经营分析助手。
2. 自动汇总业务进展、问题和建议。
3. 辅助管理决策分析。
六、实操练习
1. 根据岗位场景设计并创建专属WorkBuddy自动化流程。
2. 案例演示：营销岗位“客户经营全流程自动化”——从客户资料整理→需求分析→沟通跟进→服务提醒。
讲师背景| Introduction to lecturers
常亚南老师 AI&办公软件实战应用专家
微软&领英人工智能AI认证
AI工具深度玩家
数据分析师（产品运营方向）
金山办公最有价值专家
金山办公稻壳WPS定制设计师
深圳市区政府特约OFFICE办公培训讲师
玩转AI——智汇AI企业应用系列课程版权导师
出版书籍：
《DeepSeek实战操作指南:AI极简入门与全场景应用攻略》
《MANUS入门操作指南 从0到1玩转AI智能体》
擅长领域：AIGC内容生成、AI(DeepSeek 、Chat GPT)在职场中的应用、PPT设计（制作思维/制作技巧/工作汇报技巧等）、Excel数据分析/Power Bi数据分析（聚焦工作应用场景/注重思维分析方法/大数据报表设计）、Word排版、微课开发、办公效率提升。
常亚南老师拥有8年的办公软件培训和实战经验。在办公软件方面不断学习，做企业咨询，贴近企业一线，亲自参与企业生产经营，积累了大量数据分析和PPT定制设计案例,实战经验非常丰富。帮助职场人员解决PPT呈现不理想、Excel数据无法高效处理、Word文档排版不美观等问题，改善工作效率，减少时间成本，告别熬夜和无限改稿。
实战经验丰富：
→国有银行及金融机构AI数字化培训专家：累计为工商银行、招商银行、平安保险、浙江农商行等30+金融机构开展定制化培训，农商行银行体系专项返聘20期。招商银行苏州分行6期。主导「AI+Office」智能办公系统落地项目，带领银行团队开发50+AI智能体，覆盖精准营销、销售赋能、办公提效三大场景论沉淀。
→辅导超过100位财务人员的Excel模块知识：财务人员是Excel重度使用者，也是加班重灾区。掌握基本的Excel技能远远不能满足工作的需求。常老师和100多位财务人员沟通辅导，帮助其科学的设计自己的表格，建立一套高效的数据处理流程，将财务人员的每月制表完成时间平均缩减了10个小时；
→辅导50位PPT重度使用者成功蜕变：曾为湖北新业烟草薄片培训PPT制作技巧，帮助2期共50位PPT重度使用者梳理了正确PPT制作流程，掌握了PPT制作的思维方法，打造了符合该企业专属素材库。经过培训，PPT制作效率得到了显著提高，原来1天才可以做好的PPT，如今不到1小时就能做出来并且令领导满意；
→8家知名企业长期合作PPT设计师：曾为华为、中兴通讯、中广核集团制作产品发布会PPT；为一汽奔腾、北京电通（4A广告公司）设计品宣PPT；为茅台、钓鱼台国宾酒、中山大学附属医院某课题组、深圳吉迪思电子、上海市区政府制作专业级演讲汇报PPT；
→线上授课人数超过10万人次：腾讯课堂、网易课堂、荔枝微课等办公软件技能分享达人，PPT模板全网下载量超过180万份。
→曾为1000多位职场精英+200多位企业内训师进行专项办公软件技能培训：提升公文排版、快速进行数据处理、特别是PPT设计能力，帮助培训师梳理打造自己的课件内容，自主设计1000套以上PPT模板素材，让学员学完即能运用。
常老师一直在办公软件方面不断学习，做企业咨询，贴近企业一线，亲自参与企业生产经营，积累了大量数据分析和PPT定制设计案例,实战经验非常丰富：
→Excel和Power Bi报表方面：
深圳某制造业原料加工自动化报表系统
深圳某制造业库存报表系统
广东亿讯电子有限公司车辆管理数据模型
建设银行株洲某行日常台账管理自动化系统
……
→PPT定制方面：
茅台金桂叶2.5L产品发布会
钓鱼台龙马献瑞酒新品发布会
广州云嘉酒店品鉴会
盛和塾第十三届企业经营报告会
华为企业业务解决方案产品发布会
深圳吉迪斯电子融资路演
中山大学附属医院课题组报告
珠海市香洲区招商推介
……
部分授课案例：
★ 为大成方略（公开课）进行《power Bi财务经营实务分析》课程培训，受到学员高度认可，课程结束当天直接返聘24期全国巡讲，该项目持续至今。
★ 为浙江农商行进行《职场AI应用：DeepSeek赋能银行工作效率爆炸式提升》课程培训，帮助学员掌握了AI的使用方法和技巧，受到学员一致认可肯定，返聘老师20期课程。
★ 为国家电网天府新区进行《Excel职场高效办公》课程培训，帮助员工提升办公能力，最终达到提高工作高效率、改善工作质量和降低企业运行成本。因效果显著，获得公司培训总负责人认可，直接指定返聘老师《PPT职场高效办公》office技能等系列培训与辅导。
★ 曾为华侨城深东集团培训《PPT高手成长之路》，帮助学员重新设计了集团模板，使该企业能将原来不可套用的模板经过重新设计后可批量套用，得到了领导和学员的高度肯定。
★ 为国药致君进行《PPT职场商务应用效率指南》课程培训，使得学员PPT制作效率提高了80%以上，PPT美观度明显改善。课程效果显著，后续加设《Excel职场高效办公》和《word高效排版》课程。
★ 为上海市奉贤区关工委老干部局进行《PPT高级制作技巧及商务呈现艺术》、《Word高效排版与应用》、《Excel职场高效办公》课程培训，受到负责人高度认可，课程结束后被该单位领导直接聘请为PPT设计师，增设多期《PPT职场商务应用效率指南》课程。
★ 为上海市奉贤区档案局进行《PPT高级动画设计》、《Excel在人力资源和行政管理中的应用和指南》课程培训，课程结束后被该单位领导直接聘请为PPT设计师，并增设《PPT职场商务应用效率指南》、《Word办公应用》课程。
授课风格：
l 素材支持：日常办公，效率优先。所有办公常用文档、PPT和表格会全部提供给学员。
l 有始有终：现场授课基于完整的培训师训练系统，每个课程模块精准明确。
l 通俗易懂：关注成人特点，由浅入深，问题点、关键点、价值点、知识点易于学员吸收。
l 活跃气氛：学员互动环节多，提升参与感，使课堂气氛活跃。
l 系统培育：训后跟进学习效果应用、可以长期微信辅导，使学员成长显著。
广东亿讯电子有限公司人力资源管理系统
金融银行/保险/证券业：中国工商银行广东省分行、平安资产管理公司、深圳平安金融科技咨询有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司、中国邮政集团有限公司、中国建设银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司厦门分行、深圳壹账通智能科技有限公司、中信银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政银行、华侨永亨银行（中国）有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、兴业银行股份有限公司信用卡中心、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中信银行股份有限公司焦作分行、江西永丰农村商业银行股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司、中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司、太平人寿保险有限公司广东分公司、中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司、中国人寿保险股份有限公司上海数据中心、招商局资本控股有限责任公司
电力行业：国家电网成都供电局、国家能源集团江苏泰州电厂、国家能源集团江苏宿迁电厂、广东电网有限责任公司江门新会供电局、广东电网有限责任公司江门供电局、深圳招商供电有限公司、国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司、国能（绥中）发电有限责任公司、国网湖北省电力有限公司、国能江苏谏壁发电有限公司、国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司、国网安徽省电力有限公司滁州供电公司、上海吴泾第二发电有限责任公司
制造业：日立电梯（成都）有限公司、威克诺森机械贸易（平湖）有限公司、日东材料科技（成都）有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、魏德米勒电联接（上海）有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司、公开课，光宝电子（广州）有限公司、珠海达其昌电子有限公司、长园电力技术有限公司、广东亿讯电子有限公司、深圳市芯斐电子有限公司、广东肯富来泵业股份有限公司佛山三水分公司、一汽物流（成都）有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、广东肯富来泵业股份有限公司、东风亚普汽车部件有限公司、中车成都机车车辆有限公司、长春市中南汽车职业高级技工学校
地产基建：深圳市绿景房地产开发有限公司、西安华侨城置地有限公司、中山华侨城实业发展有限公司、银泰房地产集团有限公司、华侨城集团有限公司、华发地产、西安华侨城、合景泰富集团控股有限公司、中铁十一局集团有限公司、广东省高速公路有限公司湛江分公司、长沙市规划设计院有限责任公司
通信行业：中国铁塔股份有限公司黔江分公司，中国移动通信集团四川有限公司成都分公司，中国电信股份有限公司广州分公司，中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司，广东联通有限公司，中国联合网络通信有限公司广东省分公司，广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司，广东联通通信建设有限公司，中国电信股份有限公司贵阳分公司。
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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