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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当前，人工智能正经历从“对话式问答”到具备自主规划与执行能力的“智能体”的范式跃迁。对于宝信软件这样的高科技企业而言，AI已不再是简单的文本润色工具，而是能自主操作软件、调用工具、完成跨系统任务的“数字同事”。这为企业将AI深度融入管理制度、业务流程，实现从“人+经验”到“数据+AI洞察”的决策升级，提供了前所未有的战略机遇。
然而，AI的落地现实远比想象中复杂。目前，许多管理者对AI的应用仍停留在制作PPT、润色文章等浅层辅助层面，难以穿透核心的管理与业务流程，释放真正的效率价值。具体痛点包括：认知疲劳————常规的AI教学已无法带来冲击，产生了“我都知道了”的错觉；应用断层————停留在单点工具使用，无法处理跨系统、多步骤的复杂业务动作（如制度流程的智能查询与督办、项目风险的自动识别与预警）；安全顾虑————面对公司敏感的经营数据与核心知识产权，缺乏系统性的风险认知与规避策略，导致在组织内部推广时畏首畏尾。
本课程专为打破上述困境而设计，聚焦以WorkBuddy为代表的执行型智能体，帮助宝信中高层领导打通“认知-方法-实战-风控”的全链路。通过2天的沉浸式学习，您将亲手驾驭AI智能体，从“工具使用者”跃迁为“流程重构者”与“智能体指挥官”，让AI真正成为您管理工作中随时在线的数字员工，实现人效与决策力的指数级增长。
课程大纲| Course Outline
模块一：认知破局————AI智能体的战略身位与商业价值
一、趋势洞察与认知跃迁
• 开场震撼Demo
• AI的本质突破：从“概率预测”到“逻辑推理”，理解大模型能力范式迁移的核心。
• 概念辨析：彻底厘清对话AI（提供建议）、生成式AI（生成内容）与执行型智能体（完成任务）的“段位”差异。
二、管理者的场景重构与战略机遇
• 管理者的痛点地图（小组研讨）：引导领导们结合自身业务，识别出至少3个当前工作中耗时、重复、流程性强的“脏活累活”（如：制度查询、流程审批跟进、项目周报汇总、竞品信息搜集）。
• 智能体的战略机遇：从“人+经验”到“数据+AI洞察”，智能体如何成为管理决策的得力参谋与7×24小时在线的数字员工。
模块二：工具认知————认识你的新同事：WorkBuddy数字员工
一、WorkBuddy核心认知
• 核心价值：它不只是一个聊天机器人，更是一个能自主规划、调用工具、执行任务的“数字同事”。
• 核心优势：本地运行保障数据安全（企业最关心）、技能库无限扩展、能直接打通企业IM（钉钉/飞书），融入团队工作流。
二、极速上手：从零到第 一个任务（全场实操）
• 安装与界面速览：15分钟内完成WorkBuddy的初始配置，熟悉任务列表、对话区、结果展示等核心界面。
• 创建第 一个任务：亲身体验“一句话驱动AI”，如“把桌面上周报文件夹中所有文件按日期重命名并归档”。
三、核心配置解密：四大核心入口
• 专家（Expert）：为AI切换不同“大脑”。演示在办公助手中切换至“数据分析师”，任务报告质量显著提升。
• 技能（Skill）：给AI装“专业手册”。现场安装“制度流程查询”、“数据分析”等技能。
• 任务（Task）：深入讲解创建任务的三种方式（直接输入、选择目录、上传参考文件）。
• 自动化（Automation）：配置定时任务，实现无人值守。演示“每天早上8点自动抓取行业新闻并生成摘要”。
模块三：引擎解码与管理者的“安全铁律”
一、解码智能体引擎：Plan-Craft-Ask
• Plan（规划）：WorkBuddy如何把复杂目标拆解为可执行的子任务。演示：当用户说“分析上月部门预算执行情况”，AI自动拆解为“提取预算数据 -> 比对实际支出 -> 识别超预算项 -> 生成归因分析”。
• Craft（构建/执行）：AI如何调用工具执行具体任务。演示：WorkBuddy自主调用Excel数据透视表分析，再用PPT技能生成可视化汇报页。
• Ask（提问/反馈）：当AI遇到信息缺失时如何主动向用户提问澄清。演示：数据缺口时，AI提问“无法获取上月采购数据，请提供文件路径或授权我查询OA系统”。
二、安全守护————建立AI的“打工守则”
• 风险全景认知：数据泄露（某研究所案例）、模型幻觉、提示词注入攻击，AI不是无风险的“黑箱”。
• 权限最小化原则：授予AI完成任务所需的最小权限，只给发消息，不给通讯录；只开放特定文件夹，不给全盘权限。
• 人工确认机制：对于发送重要邮件、删除文件、执行财务操作等高影响操作，必须配置人工二次确认环节。
• 数据边界划定：明确哪些数据（如客户隐私、核心技术文档、财务数据）是AI的禁区，严禁纳入工作目录。
• 技能来源管控：只从官方或可信社区获取技能，防止后门攻击与恶意插件植入。
模块四：场景实战————WorkBuddy驱动核心业务效率革命
一、场景一：制度流程智能问答与督办
• 痛点：公司制度冗长，员工查询困难，流程跟进依赖人工催促。
• 技巧：将SOP、制度文档、审批流程说明导入WorkBuddy知识库。
• 实操：现场建立一个“项目立项与预算审批流程”智能问答助手。演示AI如何回答“申请预算10万元需要哪几个环节？”，并自动生成“责任部门-预计时长-常见问题”的督办清单。
二、场景二：竞品动态与行业情报自动追踪
• 痛点：市场信息散落，人工搜集费时费力，决策缺乏全局视角。
• 技巧：配置定时任务，让AI每天自动扫描指定行业网站、竞品公众号，抓取最 新动态并自动去重、提炼摘要。
• 实操：给定三个主要竞品名称，AI自动生成一份包含“产品更新、融资动态、市场声量对比”的结构化《竞品周报简报》。
三、场景三：会议纪要自动生成与行动项追踪
• 痛点：会议记录耗时，待办事项容易遗漏，跟进困难。
• 技巧：AI对语音/文字实录进行结构化处理，自动生成“背景-议题-核心结论-待办事项-责任人-截止时间”的纪要。
• 实操：现场输入一段模拟会议录音/文字，AI输出标准纪要，并配置为“下周一向相关责任人推送待办提醒”的自动化任务。
模块五：成果验收————基于管理痛点的智能体APP研发
一、痛点识别与需求转化（小组共创）
• 各小组（可按业务部门划分）回顾第 一天识别出的痛点，聚焦一个最典型、最值得用AI解决的流程性业务痛点（如“智能合同审查助手”、“新员工入职流程指引”、“项目风险预警生成器”）。
• 明确其业务背景、期望达成的自动化目标与输出成果。
二、智能体APP设计与搭建（小组实操）
• 任务发布：各小组基于选定痛点，在WorkBuddy上完成一个从0到1的简易智能体（APP）搭建。需包含明确的目标设定、技能调用、工作流编排及输出成果定义。
• 讲师辅导：讲师巡回指导，强化学员对“专家切换”、“技能安装”、“自动化配置”及“安全边界设定”的综合应用。
三、成果路演与讲师点评
• 分组展示：每组5分钟演示成果，阐述“痛点是什么”、“智能体APP如何解决”、“使用了哪些技能与专家配置”。
• 反馈优化：讲师现场点评，从任务规划的合理性、执行的高效性、产出的可用性、安全合规性四个维度进行评分并提供优化建议，确保成果可带回实际工作复用。
模块六：风险、挑战与未来展望————成为“AI指挥官”
一、AI应用的风险与挑战
• 数据与合规风险：深度剖析AI生成内容的版权归属（知识产权风险）、使用Deepseek等工具生成虚假案例的风险、以及金融/医疗/政务等行业特殊的合规红线。
• 组织推广的挑战：如何应对部分员工的抵触情绪？如何制定统一的“人机协作”标准，将骨干的AI指令集沉淀为组织可复用的资产？
二、未来展望：从“AI+”到“AI×人”
• 终局思考：未来的组织形态，不是“AI替代人”，而是“人+智能体”的混合舰队。你的核心竞争力将从“我能做什么”转变为“我能让AI做什么”。
• 人机协同的新范式：你负责洞察业务痛点、定义高价值任务、建立规则与标准；AI负责执行重复性、流程化、数据密集型的工作。
三、行动号召
• 课后任务：下周一开始，挑一件你或团队重复做了超过3个月、耗时且不产生直接价值的事（如数据汇总、日常报表、会议纪要），尝试用WorkBuddy替你干。
• 课程结束语：课程不是结束，是开始。让智能体成为您工作中最可靠的数字同事。
讲师背景| Introduction to lecturers
雷曼老师 AI提效实战专家
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导者(AI Leader) 认证
美国项目管理师（PMP）认证
全网80万粉丝《雷老师AI》主理人
北京航空航天大学硕士
曾任：微软（中国）有限公司 | Office资 深产品经理
曾任：微软（中国）有限公司 | Windows资 深产品经理
【多项权威平台大会的主讲讲师】：PCon全球产品经理创新大会、微软TechSummit、微软Ignite、2025书业电商大会、中国PMO项目经理大会、Global Excel Conference（全球Excel大会）等。
【多项权威认证】：
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导者(AI Leader) 认证
阿里达摩院人工智能训练师（高级）认证
亚马逊AI技术认证
亚马逊AI商业认证
科大讯飞 AI大模型微调工程师认证
科大讯飞 AI智能体工程师认证
【专业领域中的实操落地匠师】：
——AI领域：参与微软Excel Copilot底层技术搭建，主导LinkedInAI助手设计并获微软创新奖；创立《雷老师谈AI》IP，积累80万+粉丝，培养30+AI讲师推动技术落地，获MetaSpace“AI Leaders Top30”证书。
——办公提效：作为微软前资 深产品经理，主导Excel开发者平台API设计，助力SAP、Oracle等企业落地Excel + AI解决方案，推动数据处理效率提升300%+；多次在微软Ignite、Global Excel Conf等国际大会分享实战经验。
【擅长领域】：AI工具在各场景中的应用（财务、新媒体、项目管理）、Excel数据处理和数据分析等。
实战经验：
雷曼老师的核心优势体现在技术落地与教育普及的深度融合，他擅长将技术转化为“学完即用”的方法，覆盖AI工具实战、Excel高阶应用及企业级落地，是连接技术与实际应用的实战导师。
AI技术落地：从底层研发到企业级应用全覆盖
1）微软核心项目实战：设计了AI APP扫描和更新功能，并成功说服腾讯、奇虎和金山在其产品中落地并发布到超过2亿Windows用户中，有效降低了54%的蓝屏死机（BSOD）发生率。
2）创新产品突破：设计的LinkedInAI助手获2021微软Hackathon大中华区创新奖，主导的AI项目连续3年入选微软Office部门Top5创新成果，向全球副总裁汇报技术价值。
3）规模化专业知识输出：创立《雷老师谈AI》品牌，收获80万+粉丝，单条AI教学视频播放量破1300万；培养30+专业AI讲师。
办公软件应用：重塑效率边界的实战标杆
1）Excel技术升级：主导Excel开发者平台API设计，为办公软件注入AI能力，让传统表格工具进化为“智能决策助手”，支撑千万级用户实现数据处理效率提升300%+。
2）行业解决方案落地：为SAP、PwC等企业定制Excel+AI数据分析方案，解决复杂业务场景中的数据整合、可视化难题，相关成果在微软Ignite、GlobalExcelConf等国际大会展示。
3）规模化影响力：作为微软Ignite、TechSummit等顶 级大会讲师，分享办公软件+AI实战技巧，单场直播观看量超6万人次，推动百万用户突破办公效率瓶颈。
授课风格：
互动赋能: 授课始终围绕 “以学员为中心，以互动为桥梁”，从课堂导入到知识点讲解，再到尾声总结，都融入了丰富的互动设计。让学生在交流中深化理解，成为课堂的主角。
实用落地：20年丰富的工作经验、积累了大量企业应用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可实施，成为行业内最具实战、实操、实用、实施的专家。
引发思考：以深厚的教练功底，不只是讲解，更重要的是以教练式教学引发思考 ，让学员从案例中学习，并觉察自身原因，举一反三，长效影响。
量身定制：针对企业存在的问题，洞察原因，提出解决方案；分享工具，授之以渔；量身定制设计，落地实施。
案例教学：世界500强工作经历所接触的行业不设限，积累了各行各业的成功案例，以案例的方式轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；
《AI重塑生产力——办公效率10倍提升》
《AI时代下Excel数据处理与分析实战》
《AI时代PPT设计和高效视觉表达》
《AI财务风暴——效率提升实战营》
《AI破局——新媒体爆款内容与增长实战》
《AI时代Excel、PPT、Word办公效率提升》
国企、央企及政府机关：中国邮政、国家电网、中国联通、国家能源集团、中国林业集团、中国海油、中国能建集团、国能科环集团、山东黄金集团、航天某院航天材料研究所、广西糖业集团、国家电网物资公司、天津人才服务中心、北京排水集团、北京市公安局法制大队、河北出版集团、新华书店、北京排水集团、北京电建、湖南中烟公司、长春一汽联通、常德卷烟厂、云南某旅游集团、湖南珈汇教育图书发行有限公司;
金融行业: 交通银行、华夏银行、渣打银行、国信证券、渣打环球、银登中心、银河证券、银河德瑞、中原资产集团；
行业知名企业：微软、渣打环球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、华生基因、爱存科技、SoftGenetics;
院校协会：北京航空航天大学、郑州大学、中国海洋大学、福州大学、青岛科技大学、郑州轻工业学院、河北科技大学、中国婴童协会、中国职工技术协会、某市总工会、蠹鱼、开卷、德申汇、启迪之星等;
部分学员评价：
听了雷老师的企业AI落地课，最惊喜的是他不是只讲理论，而是带着我们拆解，还给了适配我们行业的工具包。现在我们部门已经能自己用AI做客户分析了，效率提升明显。
——英特尔 吴总
这两天学习了统计数据分析、AI操作和 Excel技巧。内容丰富且极具实用性，让我受益匪浅，收获满满！比如统计数据分析，为我提供了新的数据统计思路。从数据收集到结果呈现，老师都有详细讲解。能直接解决实际工作问题，极大地提升了工作效率。雷老师的课程深入浅出，生动专业，把复杂的知识讲得有趣又易懂，太赞了!
——中油首汽
特别感谢雷老师为这次授课投入的满满心意与精心准备！今天分享既专业又生动，每一个知识点都特别有启发，帮我们打开了不少新思路。不仅帮我们解决了不少工作里的困惑，还带来了很多新视角，同事们反响很热烈。真心觉得收获特别大！
——银行信贷资产流转中心 张总
听了雷老师的《AI+Excel高效分析》才知道，原来PowerQuery和AI结合能省这么多事！他讲的SAP案例和我们公司的业务场景高度契合，当场就跟着操作完成了季度报表分析，比之前快了整整一天，这才是实战派讲师的魅力。
——中海油 韩总
作为数据分析师，一直觉得Excel的高阶功能很难啃，但雷老师从他设计API的底层逻辑讲起，瞬间打通了我的思路。他分享过的可视化案例，我照着复现到公司的销售数据里，领导开会时直接用我的图表做决策，成就感满满。
——字节跳动 Iris
AI训练营今天课程收益匪浅，思路展开了，课程互动性十足，结合场景的提问总能引发深度思考，复杂原理经他讲解变得通俗易懂！
——渣打环球 张总
雷曼老师的培训内容扎实，紧扣统计数据分析、AI办公应用及Excel实操等重点，教学脉络清晰，学员普遍反馈收获显著。课程案例丰富、讲解生动，能够有效提升学员的数据处理与智能办公技能，教学效果突出，深受好评。
——创银嘉信企业管理咨询有限公司
雷曼老师的培训课程氛围活跃，老师授课风趣幽默，专业知识点讲解清晰透彻，内容非常实用，对解决实际工作难题、提升效率很有帮助，受益匪浅！
——社区统计所 刘所长
这两天的课程学习让我受益匪浅、收获满满！雷老师授课生动专业，既深入浅出又幽默易懂，不仅注重实操性、讲解清晰，还能耐心解答每个问题，让学员在轻松氛围中高效掌握技能，也让我对 AI 的理解豁然开朗。课程内容丰富且实用性极强，帮我解决实际问题还能直接提效
——统计培训网学员
感谢雷曼老师今天的精彩授课!通过课程，我们不仅深入了解了多种 AI工具的功能与应用场景，还在您手把手的指导下进行了实际操作。这次学习不仅让我们明白了“AI有什么用”，更掌握了“AI怎么用”真正做到了学有所得、学以致用。
——常德卷烟厂 曾经理
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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