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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：1.零售主管行长/理财经理/客户经理 2.零售业务管理推动人员 【教学形式】 理论讲授+案例分析+现场练习
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程收益| Program Benefits
1.掌握效率提升工具：了解AI工具的运行逻辑，熟练应用AI工具（如DeepSeek、豆包、扣子）实现文案生成、PPT制作、数据分析等场景化操作，学习SCQA模型精准提问，提升日常工作效率。
2.升级营销实战技能：
-运用deepseek深度问诊术，通过客户数据生成破冰话题，掌握三维度KYC（财务、需求、风险）的智能访谈技巧；
-掌握deepseek驱动的资产配置五步法，快速生成个性化方案并提炼讲解要点，覆盖各类客群策略；
-优化客户线上维护能力，规范朋友圈内容经营、微信群分层管理，提升客户粘性与转化效率。
3.构建智能营销助理：学习打造专属AI智能体，实现多平台自动化交互，为营销获客、客户维护提供持续高效的智能支持。
4.增强数据驱动决策力：通过AI工具挖掘客户数据价值，结合市场环境动态调整策略，推动零售业务从经验驱动向数据驱动的转型。
课程大纲| Course Outline
模块一 AI+提升工作效率
1.AI相关应用的使用逻辑
2.AI+文案生成\ PPT生成\图片生成\视频生成
3.Deepseek、豆包、扣子等在工作场景中的具体应用
4.如何进行精准提问- SCQA模型：情境-冲突-问题-答案
模块二 deepseek助力营销实战训练
1.KYC升级战法——AI深度问诊术
（1）智能开场破冰训练
-场景演练：通过客户朋友圈/交易数据生成破冰话题
-DeepSeek话术生成公式：【客户特征】+【市场热点】+【利益切入点】
（2）三维度深度KYC实战
财务维度：自动生成资产负债表问询话术
需求维度：家庭生命周期智能提问模型
风险维度：AI心理测试互动话术设计
现场演练：针对中小企业主客户的AI辅助访谈
2.AI驱动的资产配置实战
（1） 智能方案生成五步法：
-Step1 输入客户关键数据（年龄/资产/风险测评）
-Step2 选择市场环境模板（降息周期/股市震荡等）
-Step3 调整个性化参数（特殊需求/禁忌产品）
-Step4 生成可视化方案报告
-Step5 提炼3分钟讲解要点
（2）典型客群配置策略：
-案例实操：
-拆迁户客户：流动性管理+家族信托切入点
-企业主客户：公私联动+汇率避险方案
-年轻宝妈：教育金规划+定投话术包装
（3）现场联系-围绕客户情况输出场景化营销话术
3.AI助力客户线上维护
1.朋友圈维护
（1）核心：行内产品内容分享技巧
（2）点缀：讯息类内容分享原则
（3）谨慎：在工作微信上生活类内容分享有且只有唯 一目的
（4）朋友圈经营的四要四不要
（5）朋友圈广告如何发
2.微信群维护
（1）什么样的微信群建立要慎重
（2）客户分层分类建立微信群的重要性
（3）客户多不代表要微信群多
（4）群内人员少而精
（5）活动拉群后续要细分小群
（6）微信群经营的“六有”原则
（7）微信群每日固定动作
4.智能体-多平台交互打造你的专属AI助理
1.什么是智能体
2.智能体能帮助我们做什么
3.自动化+智能体-AGI前夕日常AI应用的终 极形态
4.课堂实践-手把手教你打造专属营销助理智能体
讲师背景| Introduction to lecturers
张悦睿老师银行管理实战专家
曾任：国有股份制银行总行级业务培训师（中信银行）
授课风格
底层逻辑：培训的价值在于“授人以渔”，在传授工具、方法、技巧的同时，善于挖掘、揭示相关问题的底层逻辑及造成问题的原因。帮助学员更好的举一反三，在解决当下问题的同时更好的解决未来可能发生的问题。
易学易懂：授课接地气，复杂的问题简单化，坚决杜绝 “假大空”。切实将多年工作积累案例带入课堂，更好的帮助学员理解课程内容。
落地性强：善于理论联系实际，将课程内容带入到日常工作情境，及时落地知识点，随即验证所学内容。课上课下积极接受学员咨询，提出切实可行的解决方案，帮助学员快速解决日常工作问题。
曾任：国有股份制银行公司部门老总、省行团委书记（中信银行）
讲师资历
◆ Professional Trainer Training国际认证职业培训师
◆ AACTP国际认证培训师
◆ 多年银行对公营销、团队管理工作经验
◆ 企业融资顾问、咨询师工作经验
◆ 多家银行网点实战辅导项目主导顾问
◆ 版权课程《九段支行长™》《九段经理人®》授权讲师
◆ 国际版权课程《Team Synergy©》授权讲师
◆《猎场》、《卓越支行长》系列课程开发讲师
擅长领域：领导力、银行对公营销、团队合作。
培训经验
张悦睿老师为AACTP/PTT国际认证职业培训师，前国有股份制银行总行级业务培训师。多年银行团队管理、对公营销工作经验，在任期间多次获得“公司业务营销明星”“优秀共产党员”等荣誉。多年政府部门、事业单位、国有企业、上市公司、民营企业等客户服务经验，带领团队推动财政、社保、彩票等多个领域政府项目成功上线，并针对相关业务开展全面培训工作。张老师有扎实的理论基础，丰富的银行、企业工作经验，授课接地气，学员易接受，实战、落地性强。
★2020年8月至10月为招商银行深圳分行全辖120位支行长开展4期《卓越支行长》领导力管理能力赋能系列培训，参与课程开发至最终交付，切实提升支行长队伍整体管理能力，受到支行长队伍的一致褒奖。
★2021年6月为长沙银行开发设计《卓越支行长™》领导力赋能项目，作为顾问老师参与前期调研，方案撰写，课程设计与开发工作，精准分析长沙银行支行长当下面临问题，并从经营管理、团队管理、客户管理三个核心方面给予解决方案，课程受到主管行领导及培训组织部门的高度认可。
★2021年6月至7月为江苏省农商行开展《九段支行长™》领导力轮训，连续返聘5期，累积培训全辖200余位支行长，引入银行真实案例，结合情景教学受到培训方和学员一致点赞。
★2021年8月及10月为中国农业银行惠州分行、茂名分行开展网点对公导入辅导工作，参与项目整体方案策划，课程开发设计，并完成网点辅导落地。过程中，辅导3个网点取得行内pk第 一名的成绩，得到分行公司部、机构部、支行行长等领导的全面好评。
★2021年9月为浙江省农商行150余位部门正职、支行行长开展《九段支行长™》领导力培训，后续连续返聘4期。结合真实工作场景，案例，培训集实用性、趣味性于一身，极强的参与感获得行领导和培训组织者一致称赞。
★2021年9月至10月为常熟银行、萍乡农商行、怀集农商行等开展中层干部正职管理培训，提升其中层干部管理能力，并在课程中开展微咨询环节，现场分析问题，提出解决建议，指导中层干部日常管理工作。
★2021年11月为邮储银行潍坊分行开展小企业营销辅导，带领营销营销实地拜访客户，在实战中发现相关问题，给予解决问题的工具和方法，并开展系统培训，切实提高营销人员面对客户时的沟通技巧、营销手段和工作认知高度。
★2022年1月为湖北银行全省小企业条线负责人开展《九段经理人™》（银行系列）培训，针对其向上管理、横向管理、团队管理和客户营销方面开展赋能，参训学员表示课程实用度极强，为后续工作提供了有益指导。
★2022年5月为中国工商银行惠州分行运营条线负责人开展《九段运营主管™》（定制版本）培训，连续返聘2期。针对运营条线岗位特点开展教学设计，深入浅出，结合实际，剖析面对繁杂日常工作出现问题的底层逻辑，指导后续工作有序开展。
★2022年6月为中国银行山西省分行开展《九段支行长™》线上版本培训，全省200余名支行行长参与此次培训。
★ 2022年7月为中国农业银行广西自治区柳州分行开展为期1个月的对公导入辅导项目，作为主导老师及顾问针对各支行面临的现状开展咨询辅导，并实际带领支行长及相关人员优化对公营销工作，整体赋能，切实提升业绩水平。
★ 2022年8月至11月为交通银行、招商银行、工商银行、华润银行等多个省份下辖分行开展《九段支行长™》管理能提提升课程及《猎场》对公大客户营销提升课程。
★ 2022年11月为交通银行广西自治区分行开展为期1个月的“开门红”零售业务战训辅导，带领老师团队针对多家中心支行、地市分行开展实战辅导工作，深入网点，深挖问题，跟进解决，提升零售人员营销战斗力。
★2023年1月为中国进出口银行陕西省分行开展《猎场》对公大客户营销提升培训，省分行领导班子成员，各客户处处长及全体一线营销人员参与培训，课程案例丰富，剖析深刻，切实丰富营销视角，提升相关技巧。
★2023年2月为十余家银行开展《银行中高层管理能力提升》公开课，课程以《九段经理人®》为基础，针对银行中高管开展管理能力赋能。
★2023年4月开展《银行中高层管理能力提升》（九段经理人）公开课（杭州站、重庆站），针对四十余家村镇银行中高层管理者开展培训，课程满意度100%，得到全员在赞誉。
★2023年5月为江苏省农信辖内180余位支行长开展《九段支行长》管理能力培训，及《电话营销的“道法术”》电销管理技能培训。课程围绕支行长日常工作展开，结合案例教学、情景教学，课上有互动，课下有答疑，切实提升相关岗位人员营销及管理能力。
★2023年6月为富民村镇银行各地市总行行长开展“九段”课程培训，针对各地区高管开展管理能力赋能，课上融入“微咨询”课程内容，各总行行长充分展开论述，将面临的实际问题展开分析，共同探求符合当下环境的解决方案，课程氛围高涨，获学员、机构及行方领导的高度认可。
★2023年7月为万声集团中层干部开展《九段经理人》管理培训，课程围绕团队协作和团队管理开展论述，将体验式教学融入课程，使学员在情景、游戏、共创的过程当中掌握相关课程核心。
★2023年7月为海南银行总行中高层管理干部开展《管理者的团队管理》培训课程，结合日常工作场景，为学员剖析管理者角色、如何布置工作、如何培育部署以及如何管理新生代员工几大课题。
★2023年7月为交通银行江西省分行开展《猎场》银行对公客户营销提升课程培训，省分行全辖70余名一线客户经理参与培训，课程围绕营销流程的六大核心模块，结合真实案例改编场景开展讲授，学员积极思考，集体共创，输出方案，获益良多。
★2023年7月为常熟农商银行总行开展《网点负责人综合能力提升》课程培训，针对基层网点负责人的管理能力展开专项赋能，灌输管理的底层逻辑和相关的实用方法。
★2023年7月为淮北市银行业协会【2023年第 一期支行行长经营管理综合能力提升培训班】开展《九段支行长》课程培训，参训人员为淮北市各银行业金融机构支行行长，共计50余人。课程运用情景式教学方法，通过9大情境生动形象的对上级管理、客户管理、平级管理、团队管理四大模块进行深入浅出的讲解，学员通过小组讨论，在对各个情境解决方案探讨的过程中，碰撞出新思路、新办法，加深对管理相关知识点的理解吸收，提升经营管理能力。课堂气氛活跃，学员踊跃分享。
★2023年8月为交通银行宁夏自治区分行开展《九段支行长》培训，针对分行下辖直属支行行长开展管理能力提升赋能。
★2023年8月为广发银行总行【非凡零售副行】项目开展第 一期《非凡零售副行》管理课程赋能，来自全国的50余为支行零售主管行长参与培训，课程围绕明确角色认知、如何向上级争取资源、如何上接战略下接绩效、如何帮助部署合理规划工作、如何加强公私联动、如何调动团队氛围，激励人心六大模块开展讲授，结合主管行长日常工作场景，给予学员有对性的、全面的、充实的、可落地的学习收获。
★2023年10月为西安城投国际金融租赁有限公司开展《猎场》大客户营销技巧提升培训，各营销部门负责人及一线客户经理参与培训，课程围绕营销流程，关系建立和人性剖析等方面开展全方位讲解，为营销人员赋能系统化思维，掌握营销的关键步骤和实用技巧。
★2023年10月为邮储银行广东省分行新任职一级支行领导班子成员开展《新任支行长团队管理》课程，课程围绕管理者角色定位，团队管理的底层逻辑和相关技法出发，从团队管理的“道法术”三个方面系统讲解团队管理的案例和相关方法论。
主讲课程
【管理类】
《九段支行长™》-银行支行长管理情景沙盘综合能力赋能
《九段经理人®》-企业管理情景沙盘课系列课程
《卓越支行长》定制化支行长管理能力提升全面解决方案
《Team Synergy©》合得合力
【营销类】
《猎场》-对公大客户营销能力提升 对公大客户营销管理课程
《电话营销沟通技巧赋能》电销课程
【能力类】
《银行网点负责人综合能力提升》针对银行网点负责人岗位能力提升
《银行客户经理岗位能力提升》针对银行客户经理岗位能力提升
《沟通成就职业生涯》银行营销与沟通技巧提升赋能
部分授课照片
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| 招商银行深圳分行 《卓越支行长》系列培训（4期返聘） | 交通银行海南省分行 《九段支行长™》 |
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| 江苏农信全省支行长轮训（6期返聘） 《九段支行长™》 | 招商银行镇江分行 《猎场》对公大客户营销能力提升 |
| 中国进出口银行陕西省分行 《猎场》对公大客户营销能力提升 | 广发银行总行 全国零售副行长训练营 《非凡零售副行》（卓越支行长） |
| 海南银行总行中高层管理人员履职能力提升班 《银行管理者团队管理能力提升》 | 中国银行安徽省分行 支行长团队管理培训 《九段支行长™》 |
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| 中国民生银行成都分行 中层干部领导力提升 《九段支行长™》 | 浙江农信全省中层正职干部轮训（4期返聘） 《九段支行长™》 |
| 公开课重庆站-银行中高层管理能力提升 《九段经理人》 | 江苏省农信 支行长培训班 《电话营销的“道法术”》 |
| 邮储银行广东省分行新任职一级支行领导班子 《新任支行长团队管理》 | 交通银行宁夏区分行支行长培训班 《九段支行长™》 |
| 华润银行广州分行 《九段支行长™》 | 西安城投国际金融租赁有限公司 《猎场》大客户营销技巧提升 |
| 常熟银行 中层干部管理培训 《九段支行长™》 | 中国工商银行惠州分行运营主管轮训 《九段运营主管™》（2期返聘） |
| 交通银行无锡分行 《九段支行长™》 | 中国农业银行惠州分行 网点对公导入辅导项目 |
| 萍乡农商银行中层干部培训 《九段支行长™》 | 交通银行江西省分行对公客户经理营销培训 《猎场》对公客户营销技能提升 |
| 中国农业银行茂名分行 网点对公导入辅导 | 常熟农商银行 《分理处网点负责人综合能力提升》 |
| 公开课杭州站-银行中高层管理能力提升 《九段经理人》 | 交通银行广西分行 2023开门红项目 |
| 湖北银行总行《九段经理人™》 小企业条线干部培训 | 清远农商银行 中层管理干部培训 《九段支行长™》 |
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| 中国农业银行广西柳州分行 对公导入项目 | 邮储银行潍坊分行 小企业营销培训辅导项目 |
| 中国工商银行广安分行 《九段支行长™》 | 交通银行苏州分行 《九段支行长™》 |
| 成都农商银行网点负责人任职培训 《九段支行长™》 | 怀集农商行中层干部培训 《九段支行长™》 |
| 邮储银行黔西南州分行中层干部培训 《九段支行长™》 | 万声集团中层干部管理能力提升 《九段经理人》 |
客户见证
金融机构（内训课）：招商银行深圳分行、中国银行山西省分行、中国进出口银行陕西省分行、广发银行总行、中信银行哈尔滨分行、工商银行惠州分行、中国银行朔州分行、中国银行合肥分行、江苏省农商行、浙江省农商行、交通银行苏州分行、交通银行无锡分行、交通银行海南省分行、中国银行临汾分行、中国银行晋城分行、中国银行阳泉分行、常熟银行总行、中国银行吕梁分行、中国银行忻州分行、中国银行运城分行、怀集农商行、民生银行成都分行、萍乡农商银行、农业银行广西区分行、农业银行惠州分行、农业银行茂名分行、农业银行信宜分行、长沙银行总行、湖北银行总行、清远农商银行、农业银行柳州分行、成都农商银行、富民村镇银行、工商银行广安分行、招商银行镇江分行、邮储银行黔西南分行、海南银行总行、交通银行江西省分行、交通银行宁夏区分行、华润银行广州分行、……
金融机构（公开课）：工商银行淮北分行、建设银行淮北分行、农业银行淮北分行、农业发展银行淮北分行、中国银行淮北分行、广发银行淮北分行、福鼎恒兴村镇银行、福建连江村镇银行、张北信达村镇银行、温岭联合村镇银行、青龙融兴村镇银行、卢龙家银村镇银行、邯郸永年村镇银行、邯郸邯山齐鲁村镇银行、柳河蒙银村镇银行、山西孝义农商行、重庆永丰村镇银行、华都村镇银行、山西汾阳农商行……
非金融机构：万声集团、黑龙江省财政厅、黑龙江省人力资源和社会保障厅、黑龙江省福利彩票发行中心、黑龙江省体育彩票管理中心、哈尔滨博望物流运输有限公司、佳木斯凯华集团、黑龙江洋鑫道路运输有限公司、海南千洵网络科技公司、美芝制冷、惠尔普家电、洲明科技、隆平高科、天珑科技、中建八局、万丽集团、中国邮政、中国纸业等……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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