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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
“智”赢商战——AI助力金融保险提绩增效
参加对象
：客户经理、保险/理财顾问、营销团队及金融科技人员等 教学方法：讲授法、视频教学、案例分析、实操演练、小组讨论等
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
随着人工智能技术的快速发展和普及，AI已成为企业提高营销能力的必备工具。然而，许多营销人员在尝试使用AI工具后发现其效果不如预期，归因于“AI不好用”，实际上，不是“不好用”，而是“没用好”。本课程提供了一套切实可行的赋能方案，通过学习高效的提示词编写技巧，充分发挥AI的潜力，帮助营销人员掌握AI辅助营销的技能，提升工作效率，创造更具吸引力的营销内容。
◆掌握AI技巧：能编写高效的提示词，并应用于10个关键工作场景。
◆工作效率提升：用好AI工具，提高工作效率。
◆提高成果质量：优化AI输出，增加客户订单。
◆节省成本投入：减少任务投入的人力和外包采购。
导入：人机沟通 VS 人际沟通 ——转变思维才能改变结果
产品介绍
应用：突出理财/保险产品特点和卖点
案例：根据客户类别生成个性化产品介绍
设计海报
应用：自动生成符合监管要求的视觉化营销素材
案例：绘制产品推广海报
朋友圈文案批量生成
应用：根据客户画像自动生产差异化社交内容
案例：某团队用AI生成200+条不同风格的朋友圈文案，互动率明显提高
活动策划
应用：快速生成结合热点的营销方案
案例：某平台借势社会事件策划活动，参与量达日常数倍
个性化销售话术
应用：基于客户特征生成定制沟通策略
案例：某公司针对"新婚""育儿"等场景定制话术，有效提升成交率
异议处理话术
应用：建立常见异议的智能应对库
案例：生成"保费贵/有社保/骗人/和家人商量"等异议处理话术
智能话术对练系统
应用：模拟多样化客户进行销售训练
案例：保险营销AI对练系统
推荐配置方案
应用：自动化生成理财/保险配置方案
案例：针对私企老板/国企员工智能推荐理财方案
数据分析
应用：AI自动分析数据并进行数据可视化
案例：通过AI分析抽烟与不抽烟人群索赔金额差异
工作总结
应用：AI辅助展现成果，凸显价值
案例：编写月度/项目工作总结
课程结尾：知识回顾；引导实践应用
珀菲特顾问 | 谢志旺老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
谢志旺老师
AI职场赋能专家
暨南大学硕士
美国范德堡大学《ChatGPT提示词工程》
授课风格
谢志旺老师擅长启发式教学，能在课堂中运用案例研讨、情景模拟、实操练习等互动教学技巧，课堂气氛活跃。
课程认证（全英文课程）
华 为昇思MindSpore中级电力人工智能培训认证
工信部认证信息系统项目管理师（高级）
AI深度研究&应用开发者
《ChatBotQ AI应用软件》（软著登字第12759209号）原创作者
《智胜职场——AI让你效能翻倍》（国作登字-2024-A-00090201）原创作者
《AI新质生产力——如何让AI转化成组织的生产力》（国作登字-2024-A-00110528）原创作者
《AI工具助力招聘提效》原创作者
两项信息类国家专利（ZL01120381250.6、ZL201120381289.8）的第 一发明人
国际项目管理协会(IPMA)国际项目管理师(IPMP)
美国项目管理协会(PMI)项目管理专业人士(PMP)
IPMP中国认证委员会认证的IPMP讲师
一级建造师
高级工程师
管理咨询师
经济师
金山WPS官方认证讲师
金山办公技能认证KOS大师
行动学习教练（高级）
经验萃取师
工作履历
曾任：广东电网公司指导中心咨询师
曾任：深圳富士康科技集团安全管理处安全培训专家
培训经验
谢志旺老师有17年工作经验，8年培训经验，能精准捕捉客户的需求，抓住企业的痛点，并以解决问题、达成业务结果为最终目标，设计培训课程，并提供配套工具和表单供学员课后使用，促进课后的转化。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
• AI人工智能类
《智胜职场——AI让你效能翻倍》©原创版权课程(0.5天、1天、2天）
《AI新质生产力——如何让AI转化成组织的生产力》©原创版权课程
《AI工具助力招聘提效》
《智能时代的高效办公技能》
2.办公软件类
《WPS AI高效办公》
《高效办公三剑客——Word/Excel/PPT》
3.项目管理类
《VUCA时代的项目管理——达成目标的关键技能》
《非专职项目经理的项目管理》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
学员反馈
• 老师讲解得生动形象，学员能够很好的理解。
• 老师与学员的互动，很有意义！
• 全课程高能，非常好！
• 内容充实，生动。容易理解。
• 课程讲解精彩，获益良多。
• 实际案例交流，可以相互借鉴非常有益。很宝贵的机会召集一班经验丰富的项目经理，分享经验。
• 课程非常实用，可以在以后的工作中避免一些坑，提升工作效率。
• 本次课程干货满满，非常实用，帮助提高工作效率，非常感谢老师的精彩讲解！
客户评价
谢老师的课程干货满满、实用好用，知识讲解由浅入深，实操演练帮助记忆，并且还有许多可以快速落地应用的工具，对学员帮助很大。
——南方电网某供电局培训负责人
授课现场的氛围令人印象深刻，通过与学员的互动和实操练习，谢老师帮助大家深入理解并应用了课堂上介绍的各种方法和工具。这种实践方式大大加深了学员对课程关键知识点的理解，获得了积极的反馈，学员普遍表示受益匪浅。
——广州某电力工程公司培训经理
谢老师的课程增强了同事们对智能时代工具运用的理解，课后计划将课程中介绍的知识在部门内推广，将这些方法和知识实际运用到工作中去。
——佛山大型国企人力资源部主任
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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