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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
AI赋能银行服务条线提效实战
参加对象
企业相关管理人员
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
银行服务支持条线的柜面人员、网点运营管理者及综合服务支持团队，每天面对大量文档处理、服务标准执行与营销物料制作等事务，工作繁杂且重复性高。本课程专为银行服务支持条线从业者设计，聚焦三大核心业务场景：一是高频文档的AI辅助处理，覆盖会议纪要整理、月报季报编写与领导发言稿起草；二是柜面服务知识库的搭建与应用，借助ima平台将服务手册、话术体系与产品问答标准化、智能化；三是营销视觉与汇报材料的AI辅助创作，覆盖AI海报设计、宣传视频制作及PPT智能生成。课程额外涵盖Excel报表的VBA自动化与本地Agent工具的配置使用，为网点日常运营的数据处理工作提供全面提效方案。课程不要求任何编程或技术基础，所有操作均可在现有办公设备上完成，适合零基础的服务支持从业人员参与。学员将从AI能力边界认知出发，逐步建立完整的AI辅助服务工作体系，最终形成一套可在柜面服务日常工作中持续复用的AI方法论。课程充分体现新质生产力理念：以AI赋能提升服务标准化水平，助力服务团队降本增效、聚焦高价值客户服务。课程结束后，每位学员将带走已搭建好的柜面服务知识库与至少一套营销视觉作品，真正实现即学即用，带作品离场。
课程亮点
区别于面向大众的通用AI办公课程，本课程以银行服务支持条线的真实工作场景为设计主线，从文档处理到柜面服务知识库搭建，再到营销视觉创作与汇报材料生产，串联服务支持从业者日常最 高频的全部工作类型，确保每个学习模块都直接对应真实岗位需求。本课程的核心差异体现在三大专属实训模块：第 一，柜面服务知识库实战模块，学员将在ima平台上完整搭建一个包含服务手册、话术体系与产品问答的柜面知识库，实现服务标准的智能化沉淀与随时可查，同时配套VBA自动化训练，帮助学员用AI生成脚本解决日常报表的批量处理痛点；第二，本地Agent与营销视觉创作模块，学员将从零完成workbuddy的配置与Skill构建，并掌握AI生图、海报设计与宣传视频制作的完整操作流程，一站式具备网点营销物料的自主创作能力；第三，PPT智能制作模块，覆盖三种AI生成路径与三种大纲设计技巧，帮助学员快速产出结构清晰的服务汇报PPT。课程设计充分体现新质生产力理念：以AI赋能驱动服务质效双升，以智能工具替代重复事务，让服务支持团队的工作真正做到降本增速。收尾设有成果展示与小组研讨，确保每位学员带着真实可用的知识库与视觉作品离场，形成从学习到落地的完整闭环。
课程事项
1. 时长：1天（约6小时，上午3小时+下午3小时）
2. 设备：学员自备电脑（Windows10或Mac均可），请确保电脑联网及安装软件
DAY 1
本章节重点帮助学员建立对AI能力边界的准确认知，涵盖AI在银行服务支持场景中的适用范围、常见局限及数据安全合规要点。学习后，学员能够判断服务支持条线哪些工作可由AI协助完成，主动规避AI幻觉风险，并在使用AI工具时自觉遵守银行数据安全与合规要求，建立稳健的AI使用底线。本章节是全课的认知基础，为后续所有工具实操环节奠定正确的使用心态与合规意识。
1. AI能做与不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的数据安全与合规事项
本章节重点帮助学员厘清国内主流AI大模型与Agent工具的差异化定位，覆盖功能特点对比、服务支持场景适用性分析及选型建议。学习后，学员能够结合服务支持条线的实际需求，快速判断应选用哪类AI工具，避免工具错配带来的效率损耗，形成清晰的AI工具版图。本章节是全课的工具导图，为后续ima、workbuddy等核心工具实操提供认知支撑。
1. 国内常用AI大模型介绍
2. 主流Agent工具介绍
本章节重点帮助学员掌握AI辅助文档处理的核心技能，涵盖会议纪要的AI录音整理与会议项目管理、工作总结与发言稿的AI框架设计及风格定制两大高频文档场景。学习后，学员能够借助AI工具大幅缩短会议纪要整理时间，快速产出结构清晰的月报、季报与领导发言稿，实现服务支持条线文档处理效率的显著跃升。本章节是全课的文档生产模块，直接对应网点从业者最 高频的日常事务性工作。
一、会议纪要
1. AI录音的使用技巧
2. AI录音稿整理的使用方法
3. AI辅助会议项目管理的应用方法
4. 实操：模拟一次支行晨会，用AI完成完整会议纪要
二、工作总结与发言稿
1. AI编写文档框架的技巧
2. 如何使用AI结合材料完成月报/季报编写
3. 如何使用AI提取优秀稿件的框架与逻辑
4. 如何使用AI设计领导发言风格人设提示词
5. 实操：用AI完成一份部门工作总结 + 一份汇报发言稿
本章节重点帮助学员掌握RAG知识库技术在柜面服务场景中的落地方法及Excel报表的VBA自动化实现路径，覆盖从知识库搭建到服务手册编写、话术体系构建与报表自动化的完整操作流程。学习后，学员能够独立搭建柜面服务专属知识库，并利用AI生成VBA脚本实现日常报表的自动化处理，实现服务标准化水平与数据处理效率的双重提升。本章节是全课的柜面服务场景核心模块，为网点服务的标准化与智能化提供完整的工具解决方案。
一、构建完善的资料库
1. 简单了解下RAG
2. RAG的优劣势
3. 实操：梳理本网点柜面服务资料清单，规划知识库的分类结构与导入策略
二、如何使用ima构建知识库
1. 在ima中搭建知识库
2. 如何在知识库中编写服务手册
3. 如何在知识库中搭建服务话术体系
4. 如何使用知识库搭建产品问题
5. 实操：完成一个柜面服务知识库的搭建，涵盖服务手册与常见产品问答，并完成一次完整查询演练
三、Excel/VBA自动化
1. 如何利用AI设计VBA脚本（无需编程基础）
2. 常见银行报表自动化场景：汇总台账、格式统一、批量填写
3. 实操：用AI生成一个自动汇总日报的VBA脚本
本章节重点帮助学员掌握腾讯workbuddy本地Agent的核心配置与Skill技能构建方法，涵盖从工具认识到功能应用的完整入门路径。学习后，学员能够独立完成workbuddy的初始配置，并构建专属Skill技能模块，为服务支持条线的日常工作流实现AI自动化提供工具基础。本章节是全课的本地Agent工具模块，为后续营销视觉与汇报材料的AI辅助创作提供扩展能力支撑。
一、认识下workbuddy
1. 什么是workbuddy
2. workbuddy的配置
3. workbuddy相关功能介绍
4. 实操：完成workbuddy账号注册与基础配置，熟悉核心功能界面
二、什么是skill技能
1. 什么是skill技能
2. 如何在workbuddy构建技能
3. 如何应用技能
4. 实操：在workbuddy中构建一个简单的服务支持Skill并完成测试运行
本章节重点帮助学员掌握AI生图、海报制作与视频创作的核心技能，覆盖银行服务网点营销物料的AI辅助生产全流程。学习后，学员能够独立使用AI工具完成网点宣传海报设计与活动视频制作，摆脱对外部设计资源的依赖，实现营销视觉内容的快速响应与低成本生产。本章节是全课的视觉创作模块，让服务支持团队具备自主产出专业营销视觉内容的能力，带着真实视觉作品离场。
1. AI生图的应用技巧
2. AI海报的制作技巧
3. AI视频的应用技巧
4. 实操：完成一张网点营销主题AI海报与一段15秒宣传短视频的制作
本章节重点帮助学员掌握AI辅助PPT制作的三种核心方法及大纲设计技巧，覆盖从创建思路到结构输出的完整操作流程。学习后，学员能够根据不同的材料起点灵活选用对应的AI生成方法，并运用同字串联、拆字串联、类比串联技巧快速产出结构清晰的服务汇报PPT，大幅压缩汇报材料的制作时间。本章节是全课的汇报呈现模块，让AI成为服务支持团队制作工作汇报与活动总结PPT的高效助手，带着真实PPT作品离场。
一、三种AI生成PPT的方法
1. 主题创建法
2. 文档创建法
4. 实操：分别使用三种方法各生成一页PPT，对比效果并选出最适合本岗位的创建路径
二、三种大纲创建生成技巧
1. 同字串联法
2. 拆字串联法
3. 类比串联法
4. 实操：选取一个真实的服务支持汇报主题，运用大纲技巧设计并生成一份完整汇报PPT
珀菲特顾问 | 廖宏老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
廖宏老师 AIGC新媒体营销实战专家
授课风格
互动探究：通过精心设计的问题链引导思维，激发学员自我探索的欲望，帮助学员不仅理解“是什么”，更掌握“为什么”和“如何做”。
案例驱动：精选多个行业顶 尖案例，深入挖掘其背后的策略逻辑，将抽象的理论知识具象化，让学员在真实情境中感受知识的应用魅力，提升学习内容的实际操作性和记忆点。
风趣幽默：老师以风趣幽默的方式讲解复杂概念，营造一个充满活力、积极向上的课堂环境，使得严肃的知识变得轻松易懂。
实战导向：强调理论与实践相结合，利用实际案例作为教学素材，通过模拟实战的方式，让学员在课程中就能体验到真实的工作挑战，从而有效提高解决问题的能力，并激发学习热情。
中国传媒大学影视编导专业
18年品牌与数字化+新媒体实战经验
——专业平台认证资深AI+营销专家——
互联网营销师（中级）、直播运营营销师
企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师
阿里达摩院人工智能训练师（高级）
蚂蚁集团Agent Engineer认证
商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证
豆包MarsCode AI Coding Engineer认证
豆包MarsCode AI+编程能力认证
讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证
SAAS软件、科技金融、新媒体、医美多行业数字化实战背景——
曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问
曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人
曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理
曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监
广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师
现任：深圳高朋文化创始人（AIGC数字化营销）
擅长领域：短视频营销、直播带货、品牌营销、摄影摄像、新媒体文案、AI应用
平台运营：小红书种草笔记底层逻辑，抖音爆款视频打造思路，视频号流量突围策略，公众号深度内容打造。对于不同的新媒体平台，廖宏老师有着丰富的运营经验，深谙不同平台的运营策略。善于挖掘平台的运营侧重点，结合企业的产品特点，设计有针对性的课程体系。
“融合智策”理论体系与“AI智效飞轮模式”
在数字化浪潮将新媒体营销推向“内容+技术驱动”的“智策增长”新纪元，廖宏老师凭借其横跨媒体、互联网与AI技术三大领域的15年实战积淀，为您带来一套真正能够构建未来增长引擎的解决方案。
他并非纯粹的技术布道者，也非单一的营销运营官。他是一位稀有的“三栖”实战专家，深刻理解传统媒体的内容灵魂 ，精通互联网营销的增长打法，并能娴熟驾驭AI的 智能效率 。基于此，他独创了“融合智策”理论体系与可落地的“AI智效飞轮模式”，致力于帮助企业告别零散的技能学习，构建一套可持续、可复制、可进化的智能营销增长系统。
» AI数字化营销工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；对于AI新媒体使用场景有着丰富的经验。
» 新媒体营销创作实战者：廖宏老师凭借深厚的传统媒体工作经验，以及新媒体创作能力，从前期拍摄（拍摄设备、灯光布置、收音设备），后期剪辑制作（剪辑思路、包装思路、特 效制作）有着丰富的经验。同时对于创意、选题、文案的撰写有着丰富的实战阅历，曾经多次操刀10万加新媒体文章。同时也具备较为深厚的互联网数字化营销经验，对于各种网络营销系统、小程序、公众号平台都有着深入的了解。在整个新媒体营销链路上跑通了全流程。
实战经验
【MCN机构创始人】孵化打造过多个标杆账号，涉及领域包含数码、汽车、生活类。旗下账号【好多车ANYCAR】全网粉丝500万，微博汽车垂类优质账号，懂车帝、汽车之家等平台常年优选账号。
2020年打造【全民评测】账号，以评测产品为主，服务过多家科技企业，包括优必选、TCL等多家知名企业，全网播放量破亿。
» 数字化营销实战派：“高朋拓客宝”数字化营销系统创始人，服务了数百家企业机构，包括招商集团旗下招商厚德医疗、上市公司韩妃医疗美容集团、深圳神又奇餐饮、广汽贸易等诸多企业提供数字化营销SAAS系统服务，月高峰期交易规模超500万，服务私域用户月规模20万。“高朋拓客宝”已申请软件著作权，获得了工信部电信增值业务许可。通过深度整合AI技术与市场策略，成功赋能企业数字化转型。
» 新媒体实战专家：亚太卫视新媒体矩阵搭建，从0到百万粉丝跨越，涵盖新闻、综艺、教育多领域，日均互动量超10万。通过精准内容策划与多平台联动，成功提升品牌影响力，实现传播效果最 大化。打造品牌栏目《亚太视界》，聚焦前沿科技与生活方式，凭借高质量内容与互动策略，迅速成为行业标杆，粉丝粘性极高，多次荣获频道新媒体创新大奖。
打造深圳广电真人秀栏目《报告班长》，主导新媒体宣传推广，全网播放量突破100万，通过多渠道分发与精准定位，成功吸引目标受众，实现节目品牌与观众深度互动，提升栏目市场影响力。
»AI+新媒体应用专家：精通AI驱动的内容创作与传播策略，成功将AI技术融入新媒体运营。担任医点通商学院AI新媒体营销专家，服务了近300余家企业，通过AI工具+新媒体赋能企业提高营销效率，降低营销成本，实现了ROI的高质量提升。其中服务深圳壹心堂科技公司（主营滋补品）完成直播业绩当周破100万。辅导深圳神又奇餐饮新媒体搭建全域营销体系，月度业绩增幅32%，同时品牌得到了高效曝光。
»AIGC领域资深实战派：精通AIGC创作领域的前沿技术，深入研究如何将AIGC技术应用到新媒体领域，对于AI Agent有着深入研究，作为深圳高朋文化（AI美宝工具）AI产品经理，着力于打造企业AI办公场景落地，现已辅导数十家企业，近百名员工提升了AI技能。
廖老师的课程核心，是带领企业构建并驱动“AI+新媒体智效飞轮”，实现营销能力的螺旋式上升。
• 【内容智创力爆发】：运用DeepSeek、Coze智能体、即梦等AI工具，实现高质量内容的 规模化、智能化生产。让学员体验到“过去一周的产出，现在一天完成”的效率革命，为营销增长提供源源不断的燃料。
• 【平台智效化分发】：结合抖音、小红书、视频号等主流平台的运营逻辑。深刻理解各个平台的流量特性，有针对性的打造不同平台的新媒体传播策略，并结合AIGC的能力，帮助企业快速提高新媒体的运营效率。
• 【策略智决策迭代】：通过AI进行数据分析与效果归因，为下一轮营销动作提供智能化决策支持，形成持续优化的增长闭环，推动ROI最 大化。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
《企业直播王 牌主播实战训练营》
《如何0代码构建企业新媒体智能体》
《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》
《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》
《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》
《AI全域获客矩阵：传统行业低成本新媒体获客实战训练营》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户
部分服务客户
交通运输业：东风商用车、中国南方航空、古德里奇航空结构、广州市公共交通集团
政府机构与文化传媒业：中共惠州市委组织部、中共汕尾市委组织部、佛山传媒集团、佛山市顺德区勒流总商会、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、国家税务总局北京市大兴区税务局、广东省广晟控股集团、深圳市南山区城市管理和综合执法局、湖北长江出版传媒集团、深圳广电集团移动频道
服务业：南京众拓人才发展、厦门古龙房地产、重庆新东原物业管理、长春润德投资集团、长春润德鸿铭物业、陀螺科技、韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团、货拉拉、正新鸡排
制造业：TCL、中信泰富特钢集团、中山市显顺塑料扣具、华润怡宝饮料、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造、宁波方太厨具、常州西电变压器、广州恩梯恩裕隆传动系统、广州新电元电器、柳州五菱柳机动力、江苏无锡欧派集成家居、深圳市沁园春科技、爱索尔（广州）包装、芽状元（上海）生物科技、马鞍山华旺新材料科技
金融服务业：深圳建设银行、中国民生银行总行（各省分行）、成都邮政储蓄银行、昆明邮政储蓄银行、东莞华夏银行、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行、浙江仙居农商行、浙江磐安农商行、深圳川城投、广东工银安盛人寿保险、广东平安养老保险、深圳平安普惠、海港人寿、深圳担保集团、肇庆新华人寿
能源电力业：中国华电集团贵港发电、湖北华润电力、宜昌华润电力、大连华能电力、浙江启明电力、中国石油集团川庆钻探工程、中煤建设集团、台泥（贵港）水泥
其他行业：腾讯、上海浦东电信、广州南沙旅游发展、深圳市水务（集团）、长春城开农投畜牧
部分客户评价
特别感谢廖宏老师的培训与指导，让我们企业的同事都能感受到Ai新媒体的强大力量，不仅提升了工作效率，还激发了团队的创新潜能。尤其是在新媒体营销领域，尤其是现在强调的全员营销，对于我们普惠金融从业者帮助特别大。效果好，见效快。过去一天才能做那么点内容，现在一天的产出赶上过去一周了。
平安普惠金融深圳分公司 销售经理 王总
通过丰富的实际案例分享和互动式的学习体验，让我对如何提高我们新媒体业务的开展有了深刻的理解。特别是关于AI自动化处理新媒体文案，比我们自己写的又好又快。廖老师不仅理论基础扎实，而且非常注重方法的实际应用，所介绍的工具和策略直接帮助我们减少了约30%的手动操作时间。
广东顺德顺控集团 人力资源 邓总
廖老师的课程让我们在短时间内掌握了AI工具的应用，极大提升了工作效率。尤其是在内容创作方面，效果显著。团队成员纷纷表示，这样的培训不仅实用，而且极具前瞻性，为我们的业务发展注入了强大动力。通过系统化的学习，我们不仅优化了工作流程，还显著提升了内容质量。
方太学院 培训部负责人 刘主任
新媒体创作对于我们来讲是一个全新的挑战，现在市场竞争激烈，所以我们单位都要求全员营销，每个人都要做新媒体营销。过去我们员工不了解不擅长，上了廖老师的AIGC新媒体课程之后，收获很大。课程上老师的案例和实操很落地，真的让我们受训的员工迅速掌握了新媒体营销的核心技巧，不仅提升了内容创作效率，还增强了市场竞争力。现在，团队整体营销能力大幅提升，业绩增长显著，全员营销策略得以有效落地。
——新华保险肇庆分公司 培训部经理 李总
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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【见证企业成长每一步】
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