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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：市场中心全体员工，包括品牌运营、内容创作、活动策划、客户营销等岗位（约300人，可分批次授课）
授课形式：：理论讲授20%+工具实操40%+案例拆解20%+小组演练20% 课后工具清单： 提示词CRISPE模板 金融场景提示词库（50+） 多工具协同选型矩阵 短视频全流程SOP AI+PPT生成指南 会议纪要提效模板 数据可视化Prompt集 金融合规审核清单 课 程 大 纲
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
2025-2026年，生成式AI已从“尝鲜工具”演变为金融机构提质增效的核心基础设施。DeepSeek、Kimi、豆包等国产大模型快速迭代，在文案撰写、数据处理、短视频生产等场景展现出惊人的效率杠杆——部分头部券商的内容团队已实现单人日产30条以上短视频素材。
然而，多数金融营销团队仍停留在“会用但用不深”的阶段：提示词靠猜、工具切换混乱、AI产出与业务场景脱节，导致效率提升有限、内容同质化严重。更关键的是，缺乏系统的多工具协同方法论，团队成员各自摸索，难以形成可复制的标准化产能。
本课程聚焦金融财经业务场景，以“提示词精准化+多工具协同+全流程实操”为主线，帮助市场中心全员快速突破AI应用瓶颈，实现从“能用AI”到“善用AI”的能力跃迁，为后续业务深化和智能体搭建奠定坚实基础。
课程收益| Program Benefits
● 掌握金融场景下提示词撰写的CRISPE框架与5种优化技巧，产出精准度提升80%以上
● 掌握DeepSeek、Kimi、豆包三大主流AI工具的核心能力边界与最 佳适用场景
● 能够运用多工具协同方法完成短视频从选题策划到成片发布的全流程生产
● 掌握AI+PPT、AI+会议纪要、AI+数据可视化三大高频办公场景的提效SOP
● 能够独立产出符合金融合规要求的AI辅助内容，单日产能提升3倍以上
课程大纲| Course Outline
一、金融营销人的AI能力分层模型
1. 四层能力金字塔：基础使用→场景适配→多工具协同→智能体搭建
2. 自测：你的团队处于哪一层？
1）能力差距的三个典型表现
2）突破瓶颈的关键跃迁点
案例：招商银行信用卡中心AI内容工厂的搭建路径
讨论：你目前使用AI最 大的卡点是什么？
二、2025主流AI工具能力边界与选型策略
1. DeepSeek：深度推理与长文本处理的首 选
2. Kimi：超长上下文与文档处理的利器
3. 豆包：多模态创作与日常对话的效率担当
4. 工具选型的“场景-能力”匹配法则
工具：三大AI工具能力对比矩阵表
实战演练：同一个金融文案需求，三个工具产出对比
一、金融场景提示词的核心痛点
1. 为什么你的AI产出总是“差点意思”？
2. 提示词模糊的三大典型错误
1）角色缺失：AI不知道自己是谁
2）边界模糊：产出天马行空无法落地
3）格式失控：每次产出风格都不一样
案例：国泰君安研究所AI研报辅助系统的提示词迭代过程
二、CRISPE提示词框架精讲
1. C-Capacity：角色能力设定
2. R-Role：具体身份定义
3. I-Insight：背景信息注入
4. S-Statement：核心任务陈述
5. P-Personality：风格调性控制
6. E-Experiment：输出格式规范
公式：精准提示词 = 角色 + 背景 + 任务 + 风格 + 格式 + 约束
实战演练：用CRISPE框架改写你最常用的3个业务提示词
三、金融场景提示词优化五大技巧
1. 分步拆解法：复杂任务的“庖丁解牛”
2. 示例引导法：用样本教会AI你的标准
3. 角色扮演法：让AI进入专业人设
4. 逆向推导法：从理想输出反推提示词
5. 迭代优化法：建立你的提示词版本库
案例：中信建投短视频文案提示词的5轮迭代记录
小组研讨：各组产出一个本岗位高频场景的标准化提示词模板
一、短视频内容生产的AI协同工作流
1. 选题策划阶段：DeepSeek热点挖掘+Kimi竞品分析
2. 脚本撰写阶段：豆包快速成稿+DeepSeek深度优化
3. 素材生成阶段：即梦AI图片+剪映数字人
4. 剪辑成片阶段：剪映智能剪辑+字幕自动生成
工具：短视频AI生产全流程SOP图
案例：平安银行“平安小财迷”IP账号的AI内容生产体系
二、金融短视频选题的AI挖掘方法
1. 用DeepSeek做热点事件的金融解读角度挖掘
2. 用Kimi批量分析竞品账号的爆款规律
3. 选题库搭建：从零散灵感到系统化选题池
实战演练：用AI在15分钟内产出10个本周可执行的短视频选题
三、金融短视频脚本的AI撰写与优化
1. 豆包快速出稿：3分钟完成初稿框架
2. DeepSeek深度优化：专业表达与合规审核
3. 金融内容的“去AI味”改写技巧
1）数据具象化：把百分比变成生活场景
2）观点锐化：从信息陈述到价值判断
3）节奏重构：适配短视频的表达韵律
案例：华泰证券“涨乐财富通”账号脚本的AI辅助创作流程
实战演练：完成一条60秒金融科普短视频的完整脚本
四、AI素材生成与视频合成
1. 即梦AI：金融场景配图的批量生成技巧
2. 剪映数字人：快速产出真人出镜效果
3. 智能剪辑：从粗剪到精修的效率跃迁
实战演练：用剪映完成上一环节脚本的视频成片（含数字人/字幕/配乐）
一、AI+PPT：从构思到成稿的效率革命
1. 用Kimi快速生成PPT大纲与内容框架
2. 用AI工具一键生成演示文稿
3. 金融汇报PPT的AI优化技巧
1）数据页的可视化表达
2）逻辑页的结构化呈现
3）封面页的设计感提升
案例：广发证券策略会PPT的AI辅助制作流程
实战演练：用AI在20分钟内完成一份10页的业务汇报PPT
二、AI+会议纪要：从录音到结构化纪要的全自动化
1. 飞书妙记/通义听悟的实时转写与摘要
2. 用DeepSeek做会议内容的深度提炼
3. 会议纪要的标准化模板与自动分发
工具：会议纪要AI处理全流程SOP
实战演练：现场模拟会议，用AI完成纪要生成与任务提取
三、AI+数据可视化：让数据会说话
1. 用AI快速生成图表代码（Python/Excel）
2. 数据洞察的AI辅助分析
3. 金融数据可视化的合规与美观平衡
案例：东方财富数据团队的AI可视化工作流
实战演练：用AI将一组业务数据转化为可视化图表
一、知识回顾
1. 核心知识点串讲：提示词→工具选型→多工具协同→办公提效
2. 关键方法论复盘：CRISPE框架、场景-工具匹配、全流程SOP
二、答疑互动
1. 学员高频问题集中解答
2. 典型业务场景的AI应用方案现场诊断
三、学习落地
1. 个人能力提升承诺：30天AI应用打卡计划
2. 小组成果输出：各组产出1套本岗位AI应用SOP
3. 行动计划制定：每人明确3个立即可落地的AI提效场景
团队共创：各小组汇报本组AI应用SOP，全员投票评选最 佳实践
讲师背景| Introduction to lecturers
IP打造与新媒体营销实战专家
10年跨行业销售运营经验、7年互联网大厂营销体系运营经验
华东师范大学MBA
美国ACI注册国际高级职业培训师
主导打造10+创始人IP，目前已有3个是行业TOP账号
现任：1药网（美股上市）丨销售/营销中台负责人
曾任：字节跳动本地生活丨资深营销/销售运营专家
曾任：阿里巴巴本地生活丨营销/销售运营专家
曾任：安踏集团FILA品牌丨零售培训专家
阿里巴巴销售运营体系《管理基本功》作者
1）负责1药网闪购节营销项目单日业绩突破1亿（创业绩纪录），获得年度总裁特别奖；
2）运营字节跳动港澳目的地营销项目，业绩GMV1.72亿，完成率 132%；增量达成125%；
3）编写《创作者运营成长手册》《短视频运营手册》《直播运营手册》等，赋能商家1000+以上（包含医药、制造业、酒店、旅游等行业）
4）主导阿里“燎原计划”“葵花宝典”质量创造价值"等项目，S1S2客户月动销商户量级达到 50W，完成率 102%，沉淀全国案例500+
5）累计授课650+场、6500+人次，覆盖零售、互联网、医药等行业企业
实战经验：
彭老师历任安踏、阿里巴巴、字节跳动、1药网等行业龙头企业核心岗位，聚焦新媒体IP打造、营销、销售运营体系搭建三大核心领域，曾主导20+标杆项目从0-1落地，沉淀了“方法论+工具包+案例库”三位一体的实战赋能体系，是兼具“一线实操经验+平台生态视野+企业落地能力”的全能型实战讲师。
实战案例一：字节跳动【境外业务-港澳营销项目】
核心痛点：境外商家缺乏短视频/直播运营能力，平台生态参与度低，业绩增长乏力；中小商家无专业团队，内容生产难、转化效率低。
项目过程：采用“头部标杆带动+批量赋能”模式，圈定4家头部商家（旅划算、深圳运通等）进行1V1定向扶持，打造爆款案例；同时针对商家痛点，编写《短视频运营手册》《直播运营手册》，拆解“新号入驻-内容创作-涨粉变现”全流程SOP，形成可复制的实操工具；
项目成果：
1）业绩突破：项目支付GMV达成1.72亿，完成率132%，支付增量目标达成125%；
2）标杆打造：4家重点扶持商户中10家月支付破百万，支付百万级爆款短视频，单条最高支付571万，200条短视频条均支付超10万；
3）商家增长：头部商家旅划算支付环比提升32%，深圳运通环比提升241%，成功带动腰尾部商家参与平台生态。
实战案例二：阿里巴巴【燎原计划项目】
核心痛点：一线销售新签、运营能力薄弱，优秀打法分散，难以形成组织能力；管理流程无章法，人效偏低。
项目过程：明确销售基本功与管理基本功，输出新签话术（六大品类细分话术）、运营质量SOP、管理SOP（早会四有、晚会五有等）；并联动产品团队将方法论转化为“销售秘籍”产品，配套拜陪访工具，建立“总部-战区-一线”三级联动机制，通过7大战区宣讲会、产品使用激励赛等推动落地。
项目成果：
1）运营结果：S1S2级客户月动销商户量级达50万，完成率102%；FY22财年“夏战”净G达成101.83%，人效提升25%；
2）工具渗透：销售秘籍月使用率达80%，内容满意度和培训认证率超95%，成功将个体经验沉淀为组织能
实战案例三：1药网【闪购节营销项目】
核心痛点：医药零售行业线上营销活动转化低效，客户活跃度与客单价不足，市场份额提升乏力。
项目过程：分4档设定活动比例，针对不同客户群体制定差异化订单目标，按大区拆分任务；建立“早会同步+每小时进度播报”机制，实时跟踪业绩达成情况；
项目成果：
1）单日GMV达成2.16亿，完成率108%；
2）过程指标显著提升：活跃客户数+4.2%，客均采购宽度+17.3%，ARPU+46.9%，ARPO+19.9%，成功提升1药城市场份额。
授课风格：
爆款思维：亲手打造百万级爆款视频，深谙平台算法与内容逻辑，教你从选题到变现的全链路方法。
实战导向：字节跳动新媒体一线操盘经验，所有方法论均经过GMV验证，强调"学完就能用，用了就有效"。
体系完整：从账号定位→内容创作→流量获取→私域沉淀→变现转化，帮你搭建完整的新媒体运营闭环。
落地性强：配套《运营手册》《SOP模板》《话术脚本》等工具包，确保学员拿来即用，快速见效。
《AI-IP孵化器——从0到1的短视频变现密码》
《创始人IP打造实战营——从定位到变现的五步修炼》
《AI流量脚本工厂——从“憋文案”到“批量产”的实战密码》
《GEO生成式引擎优化实战——让品牌成为AI搜索的首选推荐》
《门店IP标准化运营体系——从总部赋能到单店落地的实战指南》
《向大厂学增长：阿里+字节的双重营销心法——全域流量操盘手实战训练营》
《全域流量操盘手：从AI提效到商业变现——抖音·视频号·小红书三大平台实战攻略》
部分授课评价：
跟彭老师学新媒体运营，最大收获是他能把复杂的内容逻辑讲得非常清楚。从账号定位到变现转化，每一步都有具体方法。
——杭州超耐德科技有限公司负责人 段总
彭老师有字节和阿里的双重背景，讲IP打造既有平台视角，又懂商业变现。他帮我做个人IP，持续带来精准客户。
——中国人寿年丰保险代理有限责任公司经理 金总
课程干货满满，配套的运营手册和SOP模板特别实用。我们团队照着做，短视频账号一个月就起量了，现在每月能带来30+精准询盘。
——运通集团负责人 林总
彭老师给我们60家门店的店长做培训，效果超出预期。他不仅讲方法，还现场带着大家做演练。培训后门店的会员转化率平均提升了18%，店长们反馈说是听过最实用的课程。"
——安踏品牌零售培训负责人 杨经理
彭老师有字节和阿里的双重背景，讲新媒体运营不只是教技巧，更重要的是讲清楚了背后的商业逻辑，每次他的培训对我的账号运营都有很大的助力。
——深聘科技招聘DEEPIN创始人 许总
彭老师的《创始人IP打造》课程让我茅塞顿开。以前觉得老板做IP很难，听完课才知道关键是找准人设定位。按照他教的"人设三角模型"重新梳理，每月能带来很多精准客户。
——佳兴旅游集团负责人 姚总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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