随着金融保险行业数字化转型的深入，以及“人机共生”时代的到来，日常办公的效率瓶颈日益凸显。对英大保险而言，海量的公文处理、跨部门沟通、合规审查与会议协调，占据了员工大量的时间精力。 在这个阶段，AI已经不再是IT部门的专属工具，而是：

• 打破部门壁垒、优化协同调度的关键抓手

• 提升日常事务处理效率、降低人力损耗的重要工具

• 实现个人与团队精细化运营、降本增效的管理手段

很多企业在引入AI时存在一个普遍问题：工具买了很多，但真正融入日常工作流、形成生产力的却很少。本课程旨在破除技术焦虑，围绕：

• 如何把“耗时操作”交给AI，让人回归“核心决策”

• 如何利用AI辅助公文、PPT、邮件与日程管理

• 如何避免“为用AI而用AI”的效率陷阱

通过行业标杆案例与实操演练，帮助学员真正理解：AI办公不是替代人，而是作为“超级助手”无缝嵌入现有业务流程。

【企业收益】

• 沉淀企业数字资产： 推动隐性知识显性化，将个人经验转化为标准化、可复制的AI办公SOP。

• 提质增效与合规： 降低文本处理与跨部门沟通的时间成本，减少人工校对错误，强化风控合规质量。

• 掌握全景工具： 建立清晰的AI工具选型认知，能够根据不同的办公场景准确匹配最 高效的工具组合。

• 实战技能跃升： 熟练掌握Word/Excel/PPT/邮件等高频场景的AI协同操作，告别无效加班。

• 思维模式升级： 建立“人机协同”的新型工作流思维，从被动执行者转变为AI工具的指挥者与调度者。

一、 破除焦虑与精准选型：AI办公协同全景与企业应用逻辑 （约45分钟）

1. 重塑认知：从传统办公到“人机协同”的演进

◦ AI在日常办公中的合理位置与角色定位

◦ 核心理念：AI不替代人，而是嵌入流程、承接繁琐

2. AI办公协同工具全景图鉴

◦ 当前主流工具分类：智能文档、AI对话助手、协同平台、会议AI

◦ 大厂视野： 微软Copilot全栈办公生态简介（Word/Excel/PPT/Teams的极 致融合展望）

3. 英大保险的工具选型与安全边界

◦ 结合金融背景，探讨数据隐私、红线防范与权限管理

◦ 员工如何快速定位并组合最适合自己的提效工具？

【互动研讨】 梳理个人日常办公的“时间黑洞”，明确提效靶向。

二、 场景为王：办公软件AI协同深度实操 （约90分钟）

1. 场景一：公文写作与邮件沟通的“智能代笔”

◦ 从零起草：年终总结、项目汇报、跨部门沟通邮件的一键生成

◦ 智能润色：专业金融公文语气的风格改写与多版本校对

2. 场景二：数据处理与图表生成的“极简模式”

◦ Excel复杂公式的自然语言呼唤与数据格式秒级清洗

◦ 从杂乱数据到可视化洞察：让AI帮你讲出数据背后的业务故事

3. 场景三：汇报与展示的“一键排版”

◦ 告别排版熬夜：PPT大纲逻辑的自动生成与结构优化

◦ 智能美化与版式调整实操

4. 场景四：文档校验与会议日程的“超级管家”

◦ 合规必备：多版本合同/文档的智能比对与差异可视化

◦ 会议利器：长音频/长文档总结、会议纪要自动生成与待办提取

◦ 跨部门协同：日程冲突的自动协调与沟通话术优化

5. 【前沿拓展演示】智能体（Agent）如何串联复杂办公流程

◦ 基于工作流的智能体原理

◦ 演示如何利用Coze零代码平台搭建基于知识库和工作流的智能体，讲解如何嵌入办公流程

◦ OpenClaw“龙虾”开源智能体框架演示

◦ 直观感受：了解系统如何跨平台调度（如打通内部平台或知识库），从单点工具向“数字员工”进阶。

三、 落地见效：效率提升方法论与案例启示 （约45分钟）

1. 行业标杆：“AI+办公”的最 佳实践

◦ 国内领 先金融/能源企业提效案例剖析

◦ 典型场景还原：智能预审审批材料、专属业务知识库的即时调用

2. 如何识别与设计你的“真场景”？

◦ 个人办公价值流分析：从问题出发设计数字场景

◦ 时间ROI（投资回报率）粗略测算方法

3. 沉淀与固化：构建AI办公的个人SOP

◦ 如何在四大赛道落地发力：

▪ 优服务： 提升响应速度与沟通质量

▪ 防风险： 利用AI辅助交叉验证与合规初筛

▪ 强管理： 进度追踪与跨部门协作透明化

▪ 提技能： 利用AI助手随时随地进行岗位知识充电

部分项目案例：

✎ 大数据应用与平台经济发展

→ “e+青创汇”企业内部创新生态圈建设研究与实践：为国网浙江省电力提供创新平台构建研究报告、平台设计方案、平台运营方案以及团组织促进创新创意服务能力提升研究报告，项目最终获得“浙江省企业管理现代化创新成果三等奖”、“国网浙江省电力公司管理成果创新二等奖”，并在国网公司青创赛中孵化数十个“创新创意一等奖”项目。

→ 四川电信增值业务产品目录梳理：四川电信MSS一期内控系统解决方案（涉及13个财务管理流程、5个工程项目管理流程、2个信息数据管理流程、1个人力资源管理流程），为四川电信的数字化管理打下坚实的基础。

→ 全球客户多个通信解决方案项目设计并实施：为四川电信、印度沃达丰、美国Verizon、迪拜DU、法国Orange等多地运营商提供ERP/数据通信/核心网解决方案服务，包括网络扩容、网络优化、定制化方案设计实施，提升了当地电信感知和通信服务体验。

✎ “智能+”与企业数字化转型

→ 国家电网第四届“青创赛”：为湖北电力《供应商产能获取和智能匹配》《物资质量监督“最强大脑”—融合“区块链”技术的物资质量智控平台》等十余个项目的目标、内容、呈现形式进行辅导，其中《退役资产全链条可视化管控平台》获得“国网第四届青创赛金奖”。

→ 2020年数据治理咨询：为四川省农业发展银行某分行提供数据治理咨询，对某业务部门数据管理的业务层、应用层、数据层搭建和数据标准、数据模型、数据结构的构建进行咨询辅导。

→ 2019年数字化流程梳理：为四川某商业银行提供个经数字化流程咨询服务，以CBM/TOGAF/ARIS方法对个经部门业务流程进行数字化解构与数字化优化建议，固化各岗位数字化能力项点。

→ 2019年数字化运营改造项目：为中车企业进行数字化运营升级，通过调研分析全面剖析市场销售、产品设计、采购、生产、客户服务存在问题/痛点，对经营价值链（市场=）研发=》采购=》制造=》服务）和支撑价值链（发展规划、财务管理、人力资源、质量管理、安全管理）多个流程进行解构和针对性数字化模型设计，结合EA架构建立了系统级数字化运营体系，极大促进企业效率提升，部分环节测算结果效率提升可达80%以上。

→ 2018年政企客户经理减负增效提质项目：为成都电信调研政企业务流程和客户经理工作内容，收集翔实数据并形成数据分析报告，通过数据分析实施精准减负，并在此基础上设计增效提质机制，成都电信政企收入当年实现10%以上双螺旋增长。

→ 其他项目：基于大数据分析的干部管理智能分析研判系统研究、领导干部领导力培训培养模型设计与规划、智慧运营驾驶舱、运营商政企实战管理软件系统设计、组织机构调整、流程再造、任职资格体系设计、组织绩效和岗位绩效、科研项目制改造、岗位管理胜任力模型词典与题库设计、培训需求研究、课程体系设计、课程开发等

部分授课案例：

序号

企业

课题

期数

1

山东港口集团

《智能加速——大模型驱动企业革新》

20期

2

山东省工信厅

《智能加速——AI驱动制造业转型》

12期

3

中国电信

《智能加速—用数智化思维打造现代AI融合业务流程》

11期

4

中国移动

《通信运营商“云改数转”下的数字化转型》

10期

5

莱佛士拉萨尔

《把握技术趋势 拥抱数字化转型─万物互联的智能大数据时代》

10期

6

银行

《追根溯源，精准分析——赋能业务的数据思维》

18期

7

中通服

《从连接到行动，从数治到数智——用数字化思维打造现代AI融合业务流程》

7期

8

通信运营商

《追根溯源，精准分析——赋能业务的数据思维》

7期

9

论坛类

《智能加速——AI驱动变革》

20期

10

总裁班

《从连接到行动，从数治到数智——用数字化思维打造现代AI融合业务流程》

10期

...

...

...

...

主讲课程：

• 《智能加速——AI驱动业务革新》- AI企业级应用

• 《智能加速——AI驱动增效提质》- AIGC办公应用

• 《从连接到行动，从数治到数智——用数字化思维打造现代AI融合业务流程》

• 《追根溯源，精准分析——赋能业务的数据思维》

• 《企业数据治理实务》

• 《智能加速：AI驱动业务革新—大模型发展趋势下的变革》

• 《企业智能变革——AI干法》

• 《基于数据资产和AI的数字化场景设计工作坊》

授课风格：

实战演练，深入浅出：将干货内容用课程训练，加深对知识的理解与吸收。

风趣幽默，互动充分：将授课变成一件有意思的事情，让学员学会乐于其中。

逻辑严谨，通俗易懂：理论基础铺垫，并通过讲解大量真实案例化繁为简，学习不枯燥。

部分服务客户：

政府机关：山东工信厅、丽江工信局、湛江工信局、东莞工信局、北海宣传部门、石家庄工信局、四川交通管理局、江苏省工业和信息化厅……

移动通讯：上海电信、苏州移动、新疆电信、诺 基 亚、索贝数码、中国通信服务、深圳TCL通信技术有限公司、陕西电信、陕西移动、内蒙电信、贵州电信、云南电信、成都电信、西宁电信、咪咕集团、红河移动、淮南电信、中移在线……

能源行业：北京电力、四川电力、浙江电力、吉林电力、山西电力、湖北电力、甘肃电力、天津电力、陕西电力、温州电力、金华供电、长春电力、国能电力工程管理公司、中海油、国家管网……

制造行业：上海电气集团、苏州飞利浦研发中心、江铃集团、东风汽车、中车株机公司、中车洛阳机车公司、中车永济公司、宝武钢铁、美的、海尔、四川中烟工业、成都光明光电、丰田坊、大众一汽、广州立白、重庆长安、成都兴蓉再生能源有限公司、亚源科技、北京奔驰、东莞新东欣环境科技有限公司、温州冠盛集团、奔驰SMART、广州佳途、穗宝集团、协鑫集团、伊利集团……

金融行业：四川建行、四川农业发展银行、中信银行、浦发银行、西藏投资、内蒙古自治区农村信用社联合社、唐山银行、贵州银行、交行天津分行、海尔金融、国网汇通金财、东莞光大产业投资有限公司……

传媒影视：中央电视台、江苏有线、四川电视台、成都电视台、自贡电视台、云南电视台、四川传媒学院……

烟草：四川中烟、湖北中烟、湖南中烟、重庆烟草、丽水烟草、平顶山烟草、江西中烟……

其他：山港集团、莱佛士大学MBA/DBA、中南大学高级研修班、广西大学EMBA、南充邮政、德阳邮政、眉山邮政、中海油、宝武资源、明华船业、青岛成发集团、西南联交所、中国图书进出口、红海人力、株洲中小企业、广州中远海运特种运输有限公司、新华水力发电、中石油南京石油有限公司、白云机场、安徽高速传媒有限公司、西门子（中国）有限公司、华 为云峰会、锦江绿道、四川省第十一建筑公司、昆山云链数据科技、默克投资（中国）有限公司、柯尼卡美能达办公系统研发（无锡）有限公司、江苏多益善信息科技、宝武碳业、青岛港集团有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司、成都市第六建筑工程公司、福建亿力集团、京投科技、葛洲坝供应链数字军团、绵阳经开区、澜沧江水电、中建八局、重庆两江假日、百度爱采购、长江经济研究院、……

部分授课照片：

“数字经济推动企业高质量发展”高峰论坛

《从连接到行动，从数治到数智—把握企业数字化转型关键》

第三届百度

爱采购数智大会

昆明数字经济论坛

《人工智能的现状与未来》

山西商会数字经济论坛

《数字化转型关键》

苏州飞利浦研发

《ChatGPT在技术工作中的应用》

国能电力工程公司

《人工智能发展趋势及应用》

河南九域集团

《人工智能的现状及应用》

重庆长安

《AI对HR管理的影响》

湖北富邦科技

《智能加速—大模型引领的企业变革》

广东邮政企业简易保险

《人工智能发展趋势及应用》

锦江绿道

《文旅数字化转型》

伟创力电源

《智能加速——AI驱动业务革新》

中车株机

《追根溯源，精准决策—数据思维和数据分析在管理中的应用》

四川农业发展银行

《区块链原理及应用》

湖南制造行业

《向标杆学习，从数治到数智—把握企业数字化转型关键》

美的集团

《数据思维培养及PowerBI数据分析实战》

新疆电信

《数据驱动的互联网》

新疆电信

《擅用数据与工具管理》

四川电力

《系统思维与有效决策》

洛阳机车公司

《数字化项目管理》

重庆建投

《数字化转型的关键》

温州电力

《数据分析与数据营销》

“两翼腾飞”人才对口帮扶工作系列活动——深圳联通2023年中青雄鹰班

《营销数字化转型创新工作坊》

绵阳公开课

《制造业数字化转型》

葛洲坝数字化军团

《数字化转型工作坊》

西安交大和港理工合作总裁班

《数字化生态下的企业转型》

山东省港口《从连接到行动，从数治到数智-数字港口转型关键》

泰兴市人民政府《AI赋能生产型服务业》

四川电力

《系统思维与有效决策》

海伯集团

《AI人工智能技术在工作中的应用》

宁夏能源铝业《国家电投集团宁夏能源铝业》

青企动力科技《网络安全培训》

中车资阳机车《用数字化思维打造现代AI融合业务流程——从连接到行动，从数治到数智》

中国邮政集团《从数据到行动：精准解决营销难题》

中共宜昌高新技术产业《AI人工智能技术在工作中的应用》

公开课《人工智能（AI）发展与应用》

中国电力工程《行动学习-企业数智化应用场景落地工作坊》

上海电气《赋能业务的数据思维与应用》

“两翼腾飞”人才对口帮扶工作系列活动——深圳联通2023年中青雄鹰班

《营销数字化转型创新工作坊》

西安交大和港理工合作总裁班

《数字化生态下的企业转型》

长春公开课

《AIGC在企业中的应用》

山东工信厅

《工业数字化转型》